Анализ рынка услуг по ремонту квартир в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 114
Формат: Электронный
Дата: 21.12.2020
Цена:
55 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка ремонта квартир в России.
  2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка торговли стройматериалами и товарами для ремонта в России.
  3. Основные показатели жилищного фонда в России.
  4. Конкурентная ситуация на рынке ремонта квартир в России.
  5. Уровень цен на рынке ремонта квартир.
  6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка ремонта квартир в России.

Объект исследования

Рынок ремонта квартир в России.

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. 

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. 

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика. 

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке ремонта квартир в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме:

Пандемия спровоцировала рост рынка ремонта квартир

Объем рынка ремонта квартир находится в прямой зависимости от уровня доходов и благосостояния граждан. Это правило работало до 2020 года. В I квартале 2020 г. рост денежных доходов населения составил 4,2% в годовом выражении на фоне роста заработных плат и социальных выплат населению. Однако, во II квартале 2020 г. наблюдалось падение реальных доходов населения на 5,4% к соответствующему периоду предыдущего года. В III квартале продолжилась отрицательная динамика.

Несмотря на эти негативные явления рынок ремонта квартир в 2020 г. демонстрировал положительную динамику. Подробней об этом в отчете маркетингового агентства DISCOVERY Research Group «Анализ рынка ремонта квартир в России».

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Рынок ремонта квартир неразрывно связан с рынком жилищного строительства, а также с состоянием существующего жилищного фонда страны. Оценить рынок ремонта квартир крайне сложно по ряду причин. Одной из главных проблем является то, что большую часть работ выполняют нелицензированные бригады и частные исполнители, действующие на основания устных договоренностей.

Различают два типа ремонта квартир:
  • косметический (текущий);
  • капитальный.

В среднем косметический ремонт рекомендуется делать раз в пять лет. Капитальный ремонт предполагает более серьезное вмешательство: замена проводки, труб, системы отопления и т.д. В среднем капитальный ремонт квартир в России делают раз в 15-20 лет.

Согласно данным Росстат, жилищный фонд России в 2019 г. составил 67,5 млн. квартир. Количество новых квартир в России растет ежегодно. Этому способствовали рост среднедушевого денежного дохода населения и снижение ипотечных ставок. В 2019 г. число новых квартир в России составило 1 120 тыс. шт.

Необходимо также отметить такую особенность рынка ремонтных работ, как практически полное отсутствие общеизвестных брендов исполнителей. Да, многие фирмы очень популярны ввиду хорошей репутации, однако трудно назвать даже такие, которые были бы всеми узнаваемы в своем городе, а тем более в общероссийском масштабе.

Жилищный фонд в России в 2015-2019 гг.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росстат.

Объем построенных квартир в России в 2015-2019 гг., тыс. шт.

Источник: расчеты Discovery Research Group по данным Росстат.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка ремонтов квартир в России в 2019 г. составил 12 020,1 тыс. шт.

Объем и темп прироста рынка ремонта квартир в России в 2015-2019 гг., тыс. шт.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ремонтные услуги на российском рынке оказывают три вида компаний:
  • частные лица и незарегистрированные бригады;
  • небольшие лицензированные компании;
  • крупные организации, специализирующиеся на элитных и дорогих объектах.
В последнее время все больше россиян, при выборе исполнителей для проведения ремонтных работ в квартире, пользуются онлайн-сервисами. Условно их можно разделить на два типа:
  • Онлайн-сервисы по подбору исполнителей (YouDo, Profi.ru и Avito. Работа);
  • Онлайн-сервисы по ремонту квартир под ключ («Сделано», «Просто-ремонт» и Rewedo.

Невзирая на весьма вероятный спад экономики в ближайшие годы, рынок ремонтных работ не должен слишком упасть. Главная причина подобного оптимизма — правительству в любом случае нужно будет продолжать поддерживать объемы жилищного строительства, а значит, количество новостроек, если и уменьшится, то не слишком катастрофично. Немаловажно и то, что ежегодно растет процент монолитных домов, ремонт в которых обходится значительно дороже, чем в панельных. Квартиры, расположенные в таких зданиях, обычно не имеют даже перегородок и разводок под сантехнику.

Подробное оглавление/содержание отчета: 

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

11

Таблицы:

11

Диаграммы:

12

Резюме

13

Глава 1. Методология исследования

14

     §1.1. Объект исследования

14

     §1.2. Цель исследования

14

     §1.3. Задачи исследования

14

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

14

     §1.5. Источники получения информации

15

     §1.6. Объем и структура выборки

15

Глава 2. Жилищное строительство в России

16

     §2.1. Рынок жилищного строительства в России

18

        2.1.1. Факторы спроса на жилье

21

        2.1.2. Цены на жилье

25

     §2.2. Меры государственной поддержки жилищного строительства

27

        2.2.1. Национальные проекты

27

        2.2.2. Поручения Президента Российской Федерации.

28

        2.2.3. Государственные программы.

28

        2.2.4. Региональные меры государственной поддержки жилищного строительства

30

        2.2.5. Поддержка ипотечных заемщиков, испытывающих затруднения в обслуживании долга в условиях пандемии коронавируса

34

        2.2.6. Программы льготной ипотеки

36

Глава 3. Рынок ремонта квартир в России

40

     §3.1. Объем и темпы роста рынка

44

     §3.2. Периодичность ремонта квартир

48

     §3.3. Уровень цен на рынке ремонта квартир

51

     §3.4. Основные игроки рынка ремонта квартир

52

        3.4.1. Онлайн-сервисы по подбору строителей

53

        3.4.2. Онлайн-сервисы по ремонту под ключ

58

     §3.5. Бытовые услуги населению в России

60

     §3.6. Жилищный фонд России

64

     §3.7. Новостройки в России

67

     §3.8. Короновирус и рынок услуг по ремонту

70

     §3.9. Прогноз развития рынка

72

     §3.10. Ремонт квартир в кредит

73

        3.10.1. Ипотека на ремонт квартиры

81

     §3.11. Потребительское кредитование в России

83

Глава 4. Рынок торговли стройматериалами и товарами для ремонта

89

     §4.1. Крупнейшие ритейлеры рынка торговли стройматериалами и товаров для дома

91

        4.1.1. Леруа Мерлен

92

        4.1.2. Петрович

94

        4.1..3. OBI

94

        4.1.4. Строительный двор

95

        4.1.5. Стройландия

95

        4.1.6. Isolux

96

        4.1.7. Максидом

96

        4.1.8. Строительный мир

97

        4.1.9. StroyShopper

98

     §4.2. Цифровизация рынка DIY-ритейла

98

        4.2.1. В топ-10 компаний вошло пять компаний из Москвы и пять региональных.

99

        4.2.2. Соцсети, как канал взаимодействия с покупателем

99

        4.2.3. «ВКонтакте» - самый популярная сеть

100

        4.2.4. Чат общение с клиентами

100

        4.2.5. Мобильное приложение DIY-ритейлеров

101

        4.2.6. Телефонные разговоры один из самых эффективных инструментов продаж

101

        4.2.7. Полезный контент на сайте DIY-ритейлера

101

        4.2.8. Способы оплаты

102

        4.2.9. Доставка стройматериалов и товаров для ремонта

102

Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка ремонта квартир в России.

103

     §5.1. Ипотека

104

        5.1.1. Рост цен на жилье в России

104

        5.1.2. Продление программы льготной ипотеки

105

        5.1.3. Снижение ипотечных ставок банками

106

        5.1.4. «Льготная ипотека» для вторичного рынка

107

     §5.2. Тренды в DIY-ретейле

108

        5.2.1. Маркетплейсы идут в DIY-ретейл

108

        5.2.2. Рост онлайн-продаж стройматериалов

108

        5.2.3. Омниканальность

109

        5.2.4. Новые форматы магазинов стройматериалов

110

        5.2.5. Экосистемы

111

        5.2.6. Консолидация рынка DIY-ретейла

112

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 25 таблиц и 12 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в России

Таблица 2. Среднедушевые денежные доходы населения по субъектам федерации в России, руб./месяц

Таблица 3. Среднедушевые денежные доходы населения по субъектам федерации в России, руб./месяц

Таблица 4. Темп прироста среднедушевого денежного дохода населения по субъектам федерации России, руб./месяц

Таблица 5. Индексы цен на первичном рынке жилья в России, %

Таблица 6. Индексы цен на вторичном рынке жилья в России, %

Таблица 7. Региональные меры государственной поддержки строительной отрасли в России

Таблица 8. Программы субсидирования процентных ставок по ипотечным кредитам в России

Таблица 9. Средний размер квартиры в России, м2.

Таблица 10. Средний размер квартиры в новостройках в России, м2.

Таблица 11. Средняя продолжительность ремонта квартир в России

Таблица 12. Объем рынка ремонта квартир в России, тыс. шт.

Таблица 13. Объем рынка ремонта квартир в России, млн. руб.

Таблица 14. Средний уровень цен на ремонт квартир в России

Таблица 15. Объем бытовых услуг населению в России, млн. руб.

Таблица 16. Структура потребительских расходов домашних хозяйств в России, %.

Таблица 17. Объем бытовых услуг населению по ремонту квартир, домов и других построек в России, млн. руб.

Таблица 18. Распределение бытовых услуг населению по видам в России, в % к итогу и млрд. руб.

Таблица 19. Индексы физического объема бытовых услуг населению (в процентах к предыдущему году)

Таблица 20. Основные показатели жилищных условий населения в России

Таблица 21. Общая площадь жилых помещений в многоквартирных домах по субъектам федерации в России, тыс. м2.

Таблица 22. Объем построенных квартир и их средний размер в России, тыс. шт.

Таблица 23. Объем построенных квартир по субъектам федерации в России, шт.

Таблица 24. Объем потребительских кредитов в России, млрд. руб.

Таблица 25. Рэйтинг по объему портфеля потребительских кредитов по МСФО

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем и темп прироста ввода действие зданий жилого назначения в России, тыс. шт.

Диаграмма 2. Общий строительный объем зданий жилого назначения в России, млн. м3

Диаграмма 3. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в России, тыс. шт.

Диаграмма 4. Среднедушевые денежные доходы и темп прироста доходов населения в России, руб./месяц

Диаграмма 5. Объем и темп прироста рынка ремонта квартир в России, тыс. шт.

Диаграмма 6. Объем и темп прироста рынка ремонта квартир в России, млн. руб.

Диаграмма 7. Объем и тем прироста бытовых услуг населению в России, млн. руб.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста бытовых услуг населению по ремонту квартир, домов и других построек в России, млн. руб. и %.

Диаграмма 9. Структура прироста расходов по картам в период после взятия кредита по товарным категориям % от общего количества (без учета наличных)

Диаграмма 10. Потребительское кредитования по целям в России,%.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста потребительских кредитов в России, млрд. руб. и %.

Диаграмма 12. Структура потребительских кредитов по типу выдачи в России, %.