КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка закупок спецодежды для нефтяного сектора в России.
Задачи исследования
- Определить объем, темпы роста и динамику развития российского рынка закупок спецодежды компаниями нефтяного сектора.
- Определить объем и темпы роста производства закупок спецодежды в России.
- Определить объем импорта в Россию и экспорта из России закупок спецодежды компаниями нефтяного сектора.
- Определить рыночные доли основных участников рынка закупок спецодежды компаниями нефтяного сектора.
- Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке закупок спецодежды компаниями нефтяного сектора в России.
- Составить прогноз развития рынка закупок спецодежды компаниями нефтяного сектора в России до 2023 г. в натуральном и стоимостном выражении.
- Провести мониторинг цен и определить уровень цен на рынке закупок спецодежды компаниями нефтяного сектора в России.
- Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка закупок спецодежды компаниями нефтяного сектора в России в ближайшие несколько лет.
- Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка закупок спецодежды компаниями нефтяного сектора в России.
- Определить факторы, препятствующие росту рынка закупок спецодежды компаниями нефтяного сектора в России.
- Описать финансово-хозяйственную деятельность участников рынка закупок спецодежды компаниями нефтяного сектора.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке закупок спецодежды для нефтяного сектора и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Ситуация на российском рынке закупок спецодежды для нефтяного сектора
Стратегия «Нулевого травматизма» (Vision Zero) пришла в Россию не так давно, но уже многие организации стремятся внедрять ее на производстве. Концепция «Нулевого травматизма» не только позволяет сохранять жизнь и здоровье сотрудников, но способствует существенной экономии денежных средств: снижение затрат на больничные и компенсации сотрудникам, снижение уровня штрафных санкций во время плановых и внеплановых проверок, сохранение имущества работодателя.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем производства спецодежды в России в 2021 г. составил 976 474,8 тыс. шт. Объем производства спецодежды в 1 квартале 2022 года вырос на 38 248,5 тыс. шт. (+17,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 г.
Объем производства спецодежды в России в 2019-2022 (1 кв.) гг., тыс. шт.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В 2021 году наибольшую долю производства спецодежды в натуральном выражении заняли Владимирская, Ивановская, Тверская и Тульская области, а также Чувашская Республика.
Ведущими производителями рынка закупок спецодежды для нефтяного сектора являются: АО «Восток-Сервис-Спецкомплект», ООО «Спецобъединение Юго-Запад», ПВ ООО «Фирма «Техноавиа», АО ПГК «Энергоконтракт» и другие.
В России существует множество производителей спецодежды. Ориентировочно можно определить количество производителей спецодежды в районе 350 фирм. Крупнейшими компаниями рынка являются: АО «Восток-Сервис-Спецкомплект», ПВ ООО «Фирма «Техноавиа», АО ПГК «Энергоконтракт», ООО «Спецобъединение Юго-Запад», АО ГК «Тракт», ООО «Планета-Сириус», АО «Комбинат рабочей одежды» и другие.
В рамках подготовки отчета было использовано две методики расчета объема закупок спецодежды для нефтяного сектора. Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, на основе данных Федеральной службы государственной статистики, объем закупок спецодежды для нефтяного сектора в 2021 г. составила 10 116,0 тыс. шт. Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, на основе данных нефтяных компаний, объем закупок спецодежды для нефтяного сектора в 2021 г. был равен 26 812,1 млн. руб.
Объем закупок спецодежды для нефтяного сектора в России в 2019-2022 (1 кв.) гг., тыс. $.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В 2021 г. наибольшая доля закупок спецодежды для нефтяного сектора пришлась на следующие компании: СУРГУТНЕФТЕГАЗ (12,5%), БАШНЕФТЬ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, ИРКУТСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, РОСНЕФТЬ, РУССНЕФТЬ, ТАТНЕФТЬ и ТОМСКНЕФТЬ ВОСТОЧНОЙ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ.
Доли компаний в объеме закупок спецодежды для нефтяного сектора 2021 г., % от натурального объема..
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Рынок спецодежды в обозримом будущем будут формировать следующие тенденции: стремление крупных компаний совершенствовать сервис, логистику и сферу услуг, появление новых игроков, сохранение дефицита спецодежды, реализация программ устойчивого развития и другие.
Таблица 1. Объем производства спецодежды в России, тыс. шт.
Таблица 2. Объем производства спецодежды в России по субъектам Федерации, тыс. шт.
Таблица 3. Крупнейшие отечественные производители спецодежды по объему выручки, тыс. руб.
Таблица 4. Топ-50 компаний российского рынка средств индивидуальной защиты
Таблица 5. Объем государственных тендеров на закупку спецодежды в России, шт.
Таблица 6. Объем государственных тендеров на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов в России, шт.
Таблица 7. Объем государственных тендеров на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов в России, руб.
Таблица 8. Объем государственных тендеров на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов по Федеральным округам в России, руб.
Таблица 9. Объем государственных тендеров на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов по субъектам Федерации в России, руб.
Таблица 10. Объем государственных тендеров на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов по заказчикам в России, руб.
Таблица 11. Объем коммерческих тендеров на закупку спецодежды в России, шт.
Таблица 12. Объем коммерческих тендеров на закупку спецодежды для нефтяного сектора по категориям в России, шт.
Таблица 13. Объем коммерческих тендеров на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов в России, шт.
Таблица 14. Объем коммерческих тендеров на закупку спецодежды для защиты по нефти и нефтепродуктов по сегментам в России, шт.
Таблица 15. Объем коммерческих тендеров на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов в России, руб.
Таблица 16. Объем коммерческих тендеров на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов по субъектам Федерации в России, шт.
Таблица 17. Объем коммерческих тендеров на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов по субъектам Федерации в России, руб.
Таблица 18. Объем коммерческих тендеров на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов по заказчикам в России, шт.
Таблица 19. Объем коммерческих тендеров на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов по заказчикам в России, руб.
Таблица 20. Среднесписочная численность работников, тыс. чел.
Таблица 21. Среднесписочная численность работников сферы добычи нефти и природного газа, тыс. чел.
Таблица 22. Среднесписочная численность работников сферы производства кокса и нефтепродуктов, тыс. чел.
Таблица 23. Численность работников нефтяного сектора в России, тыс. чел.
Таблица 24. Численность работников нефтяного сектора, использующих спецодежду для выполнения своих профессиональных обязанностей в России, тыс. чел.
Таблица 25. Объем закупок спецодежды для нефтяного сектора в России, тыс. шт.
Таблица 26. Объем закупок спецодежды для нефтяного сектора в России, млн. руб.
Таблица 27. Численность персонала компаний нефтяного сектора в России, тыс. чел.
Таблица 28. Численность работников нефтяного сектора, использующих спецодежду для выполнения своих профессиональных обязанностей в России, тыс. чел.
Таблица 29. Объем закупок спецодежды для нефтяного сектора в России, тыс. шт.
Таблица 30. Объем закупок спецодежды для нефтяного сектора по компаниям в России, тыс. шт.
Таблица 31. Объем закупок спецодежды для нефтяного сектора в России, млн. руб.
Таблица 32. Объем закупок спецодежды для нефтяного сектора по компаниям в России, млн. руб.
Таблица 33. Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной промышленности для бурильщика и машиниста буровых установок
Таблица 34. Сравнительная таблица зимних костюмов для нефтяного сектора крупнейших игроков рынка спецодежды
Таблица 35. Сравнительная таблица летних костюмов для нефтяного сектора крупнейших игроков рынка спецодежды
Таблица 36. Средние затраты на спецодежду на одного сотрудника компании для нефтяного сектора в год, тыс. руб.
Таблица 37. Скидки от единовременной закупки в рублях компании ООО «Спецобъединение Юго-Запад»
Таблица 38. Скидки от единовременной закупки в рублях компании ООО «Спецобъединение Юго-Запад»
Таблица 39. Ассортимент спецодежды для нефтяного сектора компании ООО «Спецобъединение Юго-Запад»
Таблица 40. Ассортимент спецодежды для нефтяного сектора компании ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
Таблица 41. Ассортимент спецодежды для нефтяного сектора компании АО ПГК «Энергоконтракт»
Таблица 42. Объем закупок спецодежды для нефтяного сектора в России, тыс. шт.
Таблица 43. Объем закупок спецодежды для нефтяного сектора в России, млн. руб.
Диаграмма 1. Объем и темп прироста производства спецодежды в России, тыс. шт. и %.
Диаграмма 2. Доли субъектов Федерации в объеме производства спецодежды, % от натурального объема.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста государственных тендеров на закупку спецодежды в России, шт. и %.
Диаграмма 4. Объем и темп прироста государственных тендеров на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов в России, шт. и %.
Диаграмма 5. Объем и темп прироста государственных тендеров на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов в России, руб. и %.
Диаграмма 6. Доли Федеральных округов в объеме закупок спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов в объеме государственных тендеров, % от стоимостного объема.
Диаграмма 7. Доли субъектов Федерации в объеме закупок спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов в объеме государственных тендеров, % от стоимостного объема.
Диаграмма 8. Доли заказчиков спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов в объеме государственных тендеров, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста коммерческих тендеров на закупку спецодежды в России, шт. и %.
Диаграмма 10. Объем и темп прироста коммерческих тендеров на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов в России, шт. и %.
Диаграмма 11. Объем и темп прироста коммерческих тендеров на закупку спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов в России, руб. и %.
Диаграмма 12. Доли субъектов Федерации в объеме закупок спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов в объеме коммерческих тендеров, % от натурального объема.
Диаграмма 13. Доли субъектов Федерации в объеме закупок спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов в объеме коммерческих тендеров, % от стоимостного объема.
Диаграмма 14. Доли заказчиков спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов в объеме коммерческих тендеров, % от натурального объема.
Диаграмма 15. Доли заказчиков спецодежды для защиты от нефти и нефтепродуктов в объеме коммерческих тендеров, % от стоимостного объема.
Диаграмма 16. Среднесписочная численность работников сферы добычи нефти и природного газа, тыс. чел. и %
Диаграмма 17. Среднесписочная численность работников сферы производства кокса и нефтепродуктов, тыс. чел. и %
Диаграмма 18. Численность работников нефтяного сектора в России, тыс. чел. и %
Диаграмма 19. Численность работников нефтяного сектора, использующих спецодежду для выполнения своих профессиональных обязанностей в России, тыс. чел. и %.
Диаграмма 20. Объем и темп прироста закупок спецодежды для нефтяного сектора в России, тыс. шт. и %.
Диаграмма 21. Объем и темп прироста закупок спецодежды для нефтяного сектора в России, млн. руб. и %.
Диаграмма 22. Численность персонала и темп прироста компаний нефтяного сектора в России, тыс. чел.
Диаграмма 23. Численность работников нефтяного сектора, использующих спецодежду для выполнения своих профессиональных обязанностей в России, тыс. чел. и %.
Диаграмма 24. Объем и темп прироста закупок спецодежды для нефтяного сектора в России, тыс. шт. и %.
Диаграмма 25. Доли компаний в объеме закупок спецодежды для нефтяного сектора, % от натурального объема.
Диаграмма 26. Объем и темп прироста закупок спецодежды для нефтяного сектора в России, млн. руб. и %.
Диаграмма 27. Доли компаний в объеме закупок спецодежды для нефтяного сектора, % от стоимостного объема.
Диаграмма 28. Объем и темп прироста закупок спецодежды для нефтяного сектора в России, тыс. шт. и %.
Диаграмма 29. Объем и темп прироста закупок спецодежды для нефтяного сектора в России, млн. руб. и %.
