КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Перспективы открытия центра диагностики в ДФО.
Задачи исследования
- Спрос на медицинские осмотры по годам.
- Общее количество Диагностических центров, поликлиник, больниц.
- Анализ рынка премиальных медицинских осмотров.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать перспективы открытия центра диагностики в ДФО.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Перспективы открытия центра диагностики в ДФО
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование перспективы открытия центра диагностики в ДФО.
Численность населения Дальневосточного федерального округа по данным Росстата на начало 2021 года составляет 8 124 053 чел. Городское население - 73,34 %.
Приморский край занимает 1 место по численности в Дальневосточном федеральном округе (удельный вес в общей численности ДФО - 23,1%).
Численность населения Приморского края со столицей в г. Владивосток составляет 1 877 844 человека (на 01.01.2021 г.). Уменьшение численности населения отмечено на всех территориях края и обусловлено сохраняющейся длительное время естественной убылью и миграционным оттоком населения.
Болезни системы кровообращения - ведущая причина смерти, в общей структуре смертности доля умерших с данным диагнозом составляет 49,5%. В 2020 году число умерших от болезней системы кровообращения в сравнении с 2019 годом увеличилось на 12,6%, а по отношению к 2011 году уменьшилось на 4,4%. Основными факторами заболеваемости данными болезнями являются гиподинамия, избыточная масса тела, наличие вредных привычек (курение и злоупотребление алкогольными напитками), стрессовые ситуации и прочее.
Смертность населения Приморского края по основным классам причин смерти, в %
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Численность населения Хабаровского края на 01.01.2021 составила 1 301,1 тыс. человек или 16% численности населения Дальневосточного федерального округа.
Медицинский туризм сегодня активно развивается в ДФО, но надо понимать, что очень большая часть населения получает помощь именно в Приморском крае. Потенциальными клиентами медицинского учреждения Владивостока по мнению аналитиков DISCOVERY Research Group может быть население Хабаровского края.
Рынок медицинских услуг можно разделить на блоки:
- государственный сегмент (ОМС и бюджетные средства),
- коммерческую медицину для физических лиц и ДМС и
- теневую медицину.
На реализацию программ обязательного медицинского страхования ДФО в 2020 г. было направлено 200 675 млн.рублей, из них в Приморском крае - 33 824,3 млн.рублей, в Хабаровском крае - 27 744,9 млн.рублей.
В начале 1990-х гг. альтернативой государственным лечебно-профилактическим учреждениям и теневому сектору медицины стали система добровольного медицинского страхования и услуги коммерческих клиник.
Объем рынка коммерческой медицины Приморского края в 2020 г. составил 14 147,3 млн.руб.
Объем рынка коммерческой медицины Приморского края в стоимостном выражении в 2017-2020 гг., тыс.руб.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Среди основных факторов, повлиявших на нынешнее состояние медицины в ДФО, можно выделить нехватку кадров, износ инфраструктуры и низкий уровень внедрения информационных технологий.
Во Владивостоке есть поликлиники, которые имеют в своем штате необходимых врачей-специалистов практически всех специальностей. Однако и в этих поликлиниках сроки ожидания приемов врачей-специалистов после записи не удовлетворяют пациентов.
Таблица 1. Отдельные социально-экономические показатели Приморского края и Российской Федерации
Таблица 2. Отдельные социально-экономические показатели Хабаровского края и Российской Федерации
Таблица 3. Численность населения Приморского края по основным возрастным группам
Таблица 4. Смертность населения Приморского края по основным классам причин смерти
Таблица 5. Заболеваемость населения Приморского края по основным классам и группам болезней
Таблица 6. Заболеваемость населения Приморского края по основным классам и группам болезней на 1000 человек населения
Таблица 7. Сравнительная характеристика показателей заболеваемости в Российской Федерации и Приморском крае
Таблица 8. Естественное движение населения Хабаровского края, человек
Таблица 9. Динамика естественного движения населения Хабаровского края (на 1000 населения)
Таблица 10. Смертность населения Хабаровского края по основным классам причин смерти, человек
Таблица 11. Заболеваемость населения Хабаровского края по основным классам болезней (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)
Таблица 12. Сравнительные показатели профессиональной заболеваемости по основным видам экономической деятельности за 2014-2020 годы
Таблица 13. Структура рынка коммерческой медицины Приморского края в стоимостном выражении, тыс.руб.
Таблица 14. Структура рынка коммерческой медицины, оказывающей услуги диагностики, Приморского края в стоимостном выражении, тыс.руб.
Таблица 15. Объем премий, выплат и количества договоров по ДМС ДФО
Таблица 16. Количество заключенных договоров страхования по ДМС в ДФО, ед.
Таблица 17. Страховые премии по ДМС в ДФО, тыс.руб.
Таблица 18. Выплаты по договорам страхования по ДМС в ДФО, тыс.руб.
Таблица 19. Страховая сумма по заключенным договорам страхования по ДМС в ДФО, тыс.руб.
Таблица 20. Израсходовано средств за отчетный период территориальными фондами обязательного медицинского страхования в ДФО, тыс.руб.
Таблица 21. Число граждан, прошедших профилактические осмотры в ДФО,
Таблица 22. Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами в ДФО, в % от среднегодовой численности населения
Таблица 23. Объемы и стоимость отдельных диагностических (лабораторных) исследований Приморского края, для которых установлены отдельные нормативы ТП ОМС в амбулаторных условиях при обращении по заболеванию
Таблица 24. Объемы предоставления медицинской помощи, распределенные
Таблица 25. Объемы предоставления медицинской помощи по направлению «ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ», в разрезе медицинских учреждений распределенные
Таблица 26. Объемы предоставления медицинской помощи по направлению «ПРОФОСМОТРЫ», в разрезе медицинских учреждений распределенные
Таблица 27. Объемы и стоимость отдельных диагностических (лабораторных) исследований Приморского края, для которых установлены отдельные нормативы ТП ОМС в амбулаторных условиях при обращении по заболеванию
Таблица 28. Объемы и стоимость отдельных диагностических (лабораторных) исследований Приморского края, для которых установлены отдельные нормативы ТП ОМС в амбулаторных условиях при обращении по заболеванию в разрезе учреждений здравоохранения
Таблица 29. Перечень дефицитных специальностей врачей в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края
Таблица 30. Перечень дефицитных специальностей среднего медицинского персонала в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края
Таблица 31. Число амбулаторно-поликлинических организаций, единиц
Таблица 32. Сеть лечебно-профилактических организаций Приморского края, ед.
Таблица 33. Мощность амбулаторно-поликлинических организаций Приморского рая, посещений в смену
Таблица 34. Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену, тыс.
Таблица 35. Перечень медицинских учреждений, осуществляющих деятельность в сфере ОМС, в Приморском крае
Таблица 36. Перечень частных медицинских центров в г. Владивостоке (выборка)
Таблица 37. Общая информация на основании результатов Mistery Shopping о МЕДИЦИНСКОМ ЦЕНТРЕ ДВФУ
Таблица 38. Общая информация на основании результатов Mistery Shopping о PACIFIC HOSPITAL
Таблица 39. Общая информация на основании результатов Mistery Shopping о ПРОФИ-КЛИНИК
Таблица 40. Общая информация на основании результатов Mistery Shopping о МЦ САНАС
Таблица 41. Общая информация на основании результатов Mistery Shopping о ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи»
Таблица 42. Общая информация на основании результатов Mistery Shopping о МЦ ПРИМАМЕД
Таблица 43. Общая информация на основании результатов Mistery Shopping о МЦ АСКЕПИЙ
Таблица 44. Общая информация на основании результатов Mistery Shopping о ПОЛИКЛИНИКЕ ПРОФЕССИОНАЛ
Таблица 45. Общая информация на основании результатов Mistery Shopping о МЕЧНИКОВ+
Таблица 46. Общая информация на основании результатов Mistery Shopping о МЦ АКАДЕМИЯ ЗДОРОВЬЯ
Таблица 47. Общая информация на основании результатов Mistery Shopping о МЦ ХОКУТО
Таблица 48. Общая информация о ООО ХАБАРОВСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР.
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка емкостных сигнализаторов уровня в России, в натуральном выражении, шт. и %
Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка емкостных сигнализаторов уровня в России в стоимостном выражении, $ тыс. и %.
Диаграмма 3. Доли производителей в объеме рынка емкостных сигнализаторов уровня в России, % от натурального объема.
Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка емкостных сигнализаторов уровня в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 5. Сферы применения емкостных сигнализаторов уровня в России, % от натурального объема
Диаграмма 6. Производство емкостных сигнализаторов уровня в России, шт. и % прироста
Диаграмма 7. Производство емкостных сигнализаторов уровня в России, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 8. Объем и темпы прироста импорта емкостных датчиков уровня в Россию в натуральном выражении, шт. и %.
Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта емкостных датчиков уровня в Россию в стоимостном выражении, $ тыс. и %.
Диаграмма 10. Объем экспорта емкостных датчиков уровня из России в стоимостном выражении, $
Диаграмма 11. Структура объема импорта емкостных датчиков уровня в Россию по типу датчиков, % от натурального объема
Диаграмма 12. Структура объема импорта емкостных датчиков уровня в Россию по типу датчиков, % от стоимостного объема
Диаграмма 13. Доли производителей в объеме импорта в Россию емкостных датчиков уровня, в % от натурального объема
Диаграмма 14. Доли производителей в объеме импорта в Россию емкостных датчиков уровня, в % от стоимостного объема
Диаграмма 15. Структура импорта в Россию емкостных датчиков уровня в разрезе стран-происхождения, в % от натурального объема
Диаграмма 16. Структура импорта в Россию емкостных датчиков уровня в разрезе стран-происхождения, в % от стоимостного объема
Диаграмма 17. Динамика цен импорта емкостных датчиков уровня в Россию, $/шт.