КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка автомобильных ламп в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка автомобильных ламп в России.
- Объем и темпы роста производства автомобильных ламп в России.
- Сегментация рынка автомобильных ламп в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России автомобильных ламп.
- Рыночные доли основных участников рынка автомобильных ламп в России.
- Конкурентная ситуация на рынке автомобильных ламп в России.
- Ключевые тенденции и перспективы развития рынка автомобильных ламп в России в ближайшие несколько лет.
- Прогноз объемов рынка автомобильных ламп в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке автомобильных ламп для воды и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России автомобильных ламп. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Производитель
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Снижение спроса на рынке автомобильных ламп в России
В каждом современном автомобиле, тракторе и других транспортных средствах используется несколько десятков световых приборов — ламп.
По данным Ассоциации европейского бизнеса, в 2022 году авторынок России сократился сразу в 2,5 раза: если в 2021 году было продано около 1,6 миллиона новых автомобилей, в 2022 г. — немногим более 600 тысяч.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка автомобильных ламп в России в 2021 году составил $77 млн.
Объем и темп прироста рынка автомобильных ламп в России в 2019-11 мес.2022 гг., $ тыс. и %.
* В 2021 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Потребности российского рынка удовлетворяются в большей степени за счет импортной продукции.
Автомобильные лампы в России используются для промышленной сборки авто или для сервисного обслуживания и ремонта. На лампы для сервисного обслуживания и ремонта приходится наибольшая доля.
В исследовании представлены данные по основным брендам автомобильных ламп: AKITA KAIHATSU G.K., AUTOIMPULS, BOSCH, GANZ, HELLA, KOITO, LYNXAUTO, NARVA, NEOLUX, NORD YADA, OPTIMA, OSRAM, PHILIPS, SELZ, SKYWAY, TUNGSRAM, XENITE, ДИАЛУЧ, МАЯК и другие.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В России существуют еще несколько российских брендов, которые зарегистрированы в России, но само производство расположено в других странах. Так, автомобильные лампы «Маяк» разработаны в Великобритании, а производятся в Южной Корее. В настоящее время «Маяк» представляет огромный ассортимент ламп накаливания, галогенных, ксеноновых и светодиодных ламп.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
В структуре импорта лампы накаливания занимают наибольшую долю. На втором месте по популярности светодиодные лампы. За 11 мес. 2022 г. объем импорта автомобильных ламп в Россию составил 99 млн. шт.
В России есть законодательные ограничения для эксплуатации светодиодов. Существуют требования Технического регламента, согласно которым маркировка фар дальнего, ближнего света и классы установленных в них источников света должны соответствовать. Замена, например, галогена на светодиоды будет нарушать закон.
В отчете рассмотрена структура импорта в Россию автомобильных ламп в разрезе по брендам в 2019-11 мес.2022 гг. Наибольшую долю импорта автомобильных ламп в натуральном выражении в 2021 г. занял OSRAM. Основной объем автомобильных ламп в 2021 г. поставлялся из Китая.
Доли брендов в объеме импорта автомобильных ламп в Россию в 2021 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Содержание | 8 |
Содержание | 8 |
Список таблиц и диаграмм | 8 |
Таблицы: | 9 |
Диаграммы: | 10 |
Резюме | 12 |
Глава 1. Методология исследования | 14 |
Объект исследования | 14 |
Цель исследования | 14 |
Задачи исследования | 14 |
Метод сбора и анализа данных | 14 |
Источники получения информации | 15 |
Объем и структура выборки | 15 |
Глава 2. Основные характеристики и применение светодиодных ламп | 17 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка автомобильных ламп в России | 20 |
Объем и темпы роста рынка | 20 |
Объем рынка по брендам | 22 |
Глава 4. Производство автомобильных ламп в России | 34 |
Объем производства всего | 34 |
Объем производства по производителям | 36 |
Глава 5. Импорт ламп в России и экспорт автомобильных ламп из России | 38 |
Импорт и экспорт всего | 38 |
Импорт по брендам | 42 |
Импорт по странам происхождения | 50 |
Экспорт по брендам | 54 |
Экспорт по странам назначения | 59 |
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка автомобильных ламп в России | 64 |
Глава 7. Прогноз развития рынка автомобильных ламп в России | 68 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 20 таблиц и 24 диаграммы.
Таблица 1. Объем рынка автомобильных ламп в России, тыс. шт.
Таблица 2. Объем рынка автомобильных ламп в России, $ тыс.
Таблица 3. Объем рынка автомобильных ламп по брендам в России, шт.
Таблица 4. Объем рынка автомобильных ламп по брендам в России, $ тыс.
Таблица 5. Объем производства автомобильных ламп в России, тыс. шт.
Таблица 6. Объем производства автомобильных ламп в России, $ тыс.
Таблица 7. Объем производства автомобильных ламп по производителям в России, тыс. шт.
Таблица 8. Объем производства автомобильных ламп по производителям в России, $ тыс.
Таблица 9. Объем импорта автомобильных ламп в Россию и экспорта из России, шт.
Таблица 10. Объем импорта автомобильных ламп в Россию и экспорта из России, $.
Таблица 11. Объем импорта автомобильных ламп в Россию по брендам, шт.
Таблица 12. Объем импорта автомобильных ламп в Россию по брендам, $.
Таблица 13. Объем импорта автомобильных ламп в Россию по странам происхождения, шт.
Таблица 14. Объем импорта автомобильных ламп в Россию по странам происхождения, $.
Таблица 15. Объем экспорта автомобильных ламп из России по брендам, шт.
Таблица 16. Объем экспорта автомобильных ламп из России по брендам, $.
Таблица 17. Объем экспорта автомобильных ламп из России по странам назначения, шт.
Таблица 18. Объем экспорта автомобильных ламп из России по странам назначения, $.
Таблица 19. Прогноз объема рынка автомобильных ламп в России, шт.
Таблица 20. Прогноз объема рынка автомобильных ламп в России, $ тыс.
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка автомобильных ламп в России, тыс. шт. и %.
Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка автомобильных ламп в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 3. Доли брендов в объеме рынка автомобильных ламп в России, % от натурального объема.
Диаграмма 4. Доли брендов в объеме рынка автомобильных ламп в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 5. Объем и динамика производства автомобильных ламп в России, тыс. шт. и % прироста
Диаграмма 6. Объем и динамика производства автомобильных ламп в России, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 7. Доли производителей в объеме производства автомобильных ламп в России, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Доли производителей в объеме производства автомобильных ламп в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Объем и динамика импорта автомобильных ламп в Россию, шт. и % прироста
Диаграмма 10. Объем и динамика экспорта автомобильных ламп из России, шт. и % прироста
Диаграмма 11. Объем и динамика импорта автомобильных ламп в Россию, $ и % прироста
Диаграмма 12. Объем и динамика экспорта автомобильных ламп из России, $ и % прироста
Диаграмма 13. Доли брендов в объеме импорта автомобильных ламп в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли брендов в объеме импорта автомобильных ламп в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Доли стран происхождения в объеме импорта автомобильных ламп в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли стран происхождения в объеме импорта автомобильных ламп в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Доли брендов в объеме экспорта автомобильных ламп из России, % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли брендов в объеме экспорта автомобильных ламп из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Доли стран назначения в объеме экспорта автомобильных ламп из России, % от натурального объема.
Диаграмма 20. Доли стран назначения в объеме экспорта автомобильных ламп из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Структура рынка автомобильных ламп в России по происхождению продукции (отечественные, импортные), % от натурального объема
Диаграмма 22. Структура рынка автомобильных ламп по назначению в России, % от натурального объема.
Диаграмма 23. Объем и темп прироста рынка автомобильных ламп в России, тыс. шт. и %.
Диаграмма 24. Объем и темп прироста рынка автомобильных ламп в России, $ тыс. и %.
