КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка бигбегов (мягких контейнеров) из полипропиленовых тканых материалов (1,2,4 стропные) в России.
Задачи исследования
- Объем (емкость), темпы роста развития рынка бигбегов (мягких контейнеров) в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России бигбегов (мягких контейнеров).
- Объем и темпы роста производства бигбегов (мягких контейнеров) в России (с перечнем крупнейших производителей и объемами производства каждого из них).
- Сегменты рынка бигбегов (мягких контейнеров) в России (одно-двух и четырехстропные).
- Рыночные доли производителей на рынке бигбегов (мягких контейнеров) в России.
- Основные целевые рынки: представители каких рынков являются типичными потребителями. Оценка потребления бигбегов (мягких контейнеров) каждым из рынков.
- Перечень известных крупных потребителей.
- Конкурентная ситуация на рынке бигбегов (мягких контейнеров) в России.
- Стоимость реализации и волатильность цен на полипропилен и саму стоимость бигбегов (мягких контейнеров).
- Наиболее ходовые варианты бигбегов (мягких контейнеров), характеристики, наиболее распространенные размеры, применение.
- Прогноз объема рынка бигбегов (мягких контейнеров) в России до 2025 г.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) бигбегов (мягких контейнеров) в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка бигбегов (мягких контейнеров) в России.
- По возможности Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка бигбегов (мягких контейнеров) в России.
- Подготовка заключения по исследованию с ответом о потенциале рынка и целесообразности выхода на рынок компании Заказчика
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке бигбегов (мягких контейнеров) из полипропиленовых тканых материалов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России бигбегов (мягких контейнеров) из полипропиленовых тканых материалов. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Рост спроса на российском рынке бигбегов (мягких контейнеров) из полипропиленовых тканых материалов (1,2,4 стропные)
На сегодняшний день основной, наиболее практичный вариант для упаковки и транспортировки любых сыпучих веществ – биг-бэги, мешки большого объема, качественно подходящие для перевозки и погрузки – разгрузки. По данным Европейской Ассоциации Производителей Мягких Контейнеров (ЕFIВСА), мировое производство биг-бэгов ежегодно увеличивается в среднем на 10%.
В последние годы мягкие контейнеры получили широкое распространение, многие компании не только используют их для перевозки грузов, но и продают вместе с этой тарой. МКР активно используются в торговле, аграрном комплексе, химической промышленности, строительстве и многих других сферах.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика рынка Казахстана
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка биг-бэгов в России в 2022 году составил в натуральном выражении 89 млн. шт.
Объем рынка биг-бэгов бигбегов (мягких контейнеров) из полипропиленовых тканых материалов (1,2,4 стропные) в России в 2017-2022 гг., тыс. шт.
* В 2022 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В структуре рынка МКР в 2022 г. наибольшую долю в натуральном выражении заняли четырёхстопные биг-бэги.
Также в структуре рынка рассмотрены биг-бэги одностропные и двухстропные.
В 2022 году в структуре рынка одностропных биг-бэгов по производителям в натуральном выражении лидировал ГК ХИМПЭК. Так же в исследовании приводятся данные по игрокам рынка OOO TECHNOPACK, RAM BNT LTD, STAR BIGBAG PLASIK AMBALAJ SAN.TIC.A.S., ООО «АПО АЛЕКО-ПОЛИМЕРЫ», ООО «ВОЛЖСКАЯ ФАБРИКА УПАКОВКИ», ООО «ЗИОН», ООО «ИНТЕРПАК», ООО «МПК ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛИМЕРЫ», ООО «ПКФ СИЛУЭТ», ООО «ПЛАСТКОН», ООО «ПРОНТО», ООО «ПЭРА ПЛАСТИК ГРУПП», ООО «РИАПЛАСТ», ООО «СП», ООО «ТЕХНОПОЛИС» и другие.
Объем и темпы прироста производства в Казахстане
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В 2020-2021 гг. некоторые игроки рынка были вынуждены в условиях пандемии сократить свои объемы производства, крупные заводы полного цикла остались на плаву и нарастили отгрузки. В структуре производства двухстропных биг-бэгов в 2022 г. в натуральном выражении лидировал ЗАО ТК ХИМПЭК.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- По категориям;
- По производителям.
В 2022 году в структуре импорта биг-бэгов (мягких контейнеров) в Россию в натуральном выражении наибольшую долю заняли четырехстропные биг-бэги.
В 2022 году объем экспорта биг-бэгов (мягких контейнеров) из России в стоимостном выражении составил $45 075 тыс.
Объем эксопрта биг-бэгов из России в 2017-2022 гг., $ тыс.
* В 2022 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Лидером в структуре экспорта двухстропных биг-бэгов из России в 2022 г. являлась компания ЗАО ТК ХИМПЭК с долей 57,1% натурального объема.
Доли брендов двухстропных биг-бэгов в объеме экпорта в 2022 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Сырьём для производства пластиковой упаковки и, в частности, биг-бегов является полипропилен. Основные факторы, от которых зависит цена биг-бэгов: размер продукта, количество слоев, число строп.
Таблица 1. Объем рынка биг-бэгов в России, тыс. шт.
Таблица 2. Объем рынка биг-бэгов в России, $ тыс.
Таблица 3. Объем рынка биг-бэгов (мягких контейнеров) в России по категориям, тыс. шт.
Таблица 4. Объем рынка биг-бэгов (мягких контейнеров) в России по категориям, тн.
Таблица 5. Объем рынка биг-бэгов (мягких контейнеров) в России по категориям, $ тыс.
Таблица 6. Объем рынка одностропных бигбегов в России по производителям, тыс. шт.
Таблица 7. Объем рынка одностропных бигбегов в России по производителям, $ тыс.
Таблица 8. Объем рынка двухстропных бигбегов в россии по производителям, тыс. шт.
Таблица 9. Объем рынка двухстропных бигбегов в россии по производителям, $ тыс.
Таблица 10. Объем рынка четырехстропных бигбегов в России по производителям, тыс. шт.
Таблица 11. Объем рынка четырехстропных бигбегов в россии по производителям, $ тыс.
Таблица 12. Объем потребления бигбегов по основным целевым рынкам в России, $ тыс.
Таблица 13. Объем импорта бигбегов по крупнейшим получателям в России, кг, тыс. шт. и $ тыс.
Таблица 14. Прогноз развития рынка биг-бэгов (мягких контейнеров) в России, тыс. шт.
Таблица 15. Прогноз развития рынка биг-бэгов (мягких контейнеров) в России, $ тыс.
Таблица 16. Объем производства бигбегов в России, тн.
Таблица 17. Объем производства бигбегов в России, тыс. шт.
Таблица 18. Объем производства бигбегов в России, тыс. $.
Таблица 19. Объем производства биг-бегов по категориям и производителям в России, тыс. шт.
Таблица 20. Объем производства биг-бэгов (мягких контейнеров) из полипропиленовых тканых материалов в России по производителям, тыс. $.
Таблица 21. Объем импорта в Россию и экспорта из России биг-бэгов (мягких контейнеров) в натуральном выражении, тыс. шт.
Таблица 22. Объем импорта в Россию и экспорта из России биг-бэгов (мягких контейнеров) в натуральном выражении, кг.
Таблица 23. Объем импорта в Россию и экспорта из России биг-бэгов (мягких контейнеров) в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 24. Объем импорта в Россию и экспорта из России биг-бэгов (мягких контейнеров) по категориям в натуральном выражении, тыс. шт.
Таблица 25. Объем импорта в Россию и экспорта из России биг-бэгов (мягких контейнеров) по категориям в натуральном выражении, кг.
Таблица 26. Объем импорта в Россию и экспорта из России биг-бэгов (мягких контейнеров) по категориям в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 27. Объем импорта биг-бэгов в Россию по категориям и производителям, тыс. шт. и $ тыс.
Таблица 28. Объем экспорта биг-бэгов из России по категориям и производителям, тыс. шт. и $ тыс.
Таблица 29. Объем производства полимеров пропилена в первичных формах в России, тн.
Таблица 30. Цены производителей на полимеры пропилена в первичных формах в России, руб./тн.
Таблица 31. Цены производителей на полимеры пропилена в первичных формах в России по месяцам, руб./тн.
Таблица 32. Самые ходовые варианты бигбегов по производителям в России.
Таблица 33. Самые ходовые варианты бигбегов с учетом области применения в России.
Таблица 34. Цены некоторых производителей на биг-бэги, руб./шт. с НДС.
Таблица 35. Финансовые показатели ЗАО ТК ХИМПЭК в России, тыс. руб.
Таблица 36. Финансовые показатели ООО ИНТЕРПАК в России, тыс. руб.
Таблица 37. Финансовые показатели ООО ПКФ «Силуэт» в России, тыс. руб.
Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка биг-бэгов в России, в натуральном выражении, %.
Диаграмма 2. Объем рынка биг-бэгов в России, тыс. шт.
Диаграмма 3. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка биг-бэгов в России, в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 4. Объем рынка биг-бэгов в России, $ тыс.
Диаграмма 5. Доли категорий рынка бигбегов (мягких разовых контейнеров) в России, % от натурального объема
Диаграмма 6. Доли категорий рынка бигбегов (мягких разовых контейнеров) в России, % от стоимостного объема
Диаграмма 7. Структура рынка одностропных бигбегов в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 8. Структура рынка одностропных бигбегов в России по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 9. Структура рынка двухстропных бигбегов в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 10. Структура рынка двухстропных бигбегов в России по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 11. Структура рынка четырехстропных бигбегов в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 12. Структура рынка четырехстропных бигбегов в России по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 13. Структура рынка биг-бэгов (мягких контейнеров) в России по отраслям потребления, % от стоимостного объема
Диаграмма 14. Доли категорий рынка бигбегов (мягких разовых контейнеров) в России, % от натурального объема
Диаграмма 15. Объем производства бигбегов (мягких разовых контейнеров) в России, тыс. шт.
Диаграмма 16. Доли категорий рынка бигбегов (мягких разовых контейнеров) в России, % от натурального объема
Диаграмма 17. Объем производства бигбегов (мягких разовых контейнеров) в России, тыс. $.
Диаграмма 18. Структура производства одностропных биг-бегов по производителям в России, % от натурального объема
Диаграмма 19. Структура производства двухстропных биг-бегов по производителям в России, % от натурального объема.
Диаграмма 20. Структура производства четырехстропных биг-бегов по производителям в России, % от натурального объема.
Диаграмма 21. Структура производства одностропных биг-бегов по производителям в России, % от стоимостного объема
Диаграмма 22. Структура производства двухстропных биг-бегов по производителям в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 23. Структура производства четырехстропных биг-бегов по производителям в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 24. Объем импорта биг-бэгов (мягких контейнеров) в Россию, тыс. шт.
Диаграмма 25. Объем импорта биг-бэгов (мягких контейнеров) в Россию, $ тыс.
Диаграмма 26. Объем экспорта биг-бэгов (мягких контейнеров) из России, тыс. шт.
Диаграмма 27. Объем экспорта биг-бэгов (мягких контейнеров) из России, $ тыс.
Диаграмма 28. Доли категорий импорта бигбегов (мягких разовых контейнеров) в Россию, % от натурального объема
Диаграмма 29. Доли категорий импорта бигбегов (мягких разовых контейнеров) в Россию, % от стоимостного объема
Диаграмма 30. Доли категорий экспорта бигбегов (мягких разовых контейнеров) из России, % от натурального объема
Диаграмма 31. Доли категорий экспорта бигбегов (мягких разовых контейнеров) из России, % от стоимостного объема
Диаграмма 32. Структура импорта одностропных биг-бэгов в Россию по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 33. Структура импорта двухстропных биг-бэгов в Россию по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 34. Структура импорта четырехстропных биг-бэгов в Россию по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 35. Структура импорта одностропных биг-бэгов в Россию по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 36. Структура импорта двухстропных биг-бэгов в Россию по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 37. Структура импорта четырехстропных биг-бэгов в Россию по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 38. Структура экспорта одностропных биг-бэгов из России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 39. Структура экспорта двухстропных биг-бэгов из России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 40. Структура экспорта четырехстропных биг-бэгов из России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 41. Структура экспорта одностропных биг-бэгов из России по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 42. Структура экспорта двухстропных биг-бэгов из России по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 43. Структура экспорта четырехстропных биг-бэгов из России по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 44. Структура рынка бигбегов в России по происхождению продукции (отечественная, импортная), % от натурального объема.
