Текущее состояние и перспективы развития рынка домов из клееного бруса в России.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке домов из клееного бруса в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Дома из клееного бруса достаточно распространены на загородном рынке. Строительство дома из клееного бруса — достаточно быстрый и несложный процесс. Сами домокомлекты из клееного бруса изготавливают на заводе. Дом собирается непосредственно на участке, где предварительно заливается фундамент. После закладки фундамента устанавливается опалубка, а затем начинается укладка гидроизоляции. Следующий шаг — непосредственно сборка дома, установка кровли, окон, дверей, внутренняя отделка (проводка коммуникаций, декоративная отделка) и внешняя (защита древесины и точечная герметизация).
Объем сегмента деревянного домостроения составил 21,8% от общего объема строительства жилых домов в России в 2021 г. В России деревянные дома строятся только в сегменте малоэтажного домостроения.
По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group, рынок домов из клееного бруса в России составил в 2021 г. 4 228 тыс. кв. м., что на 45,9% больше, чем в 2020 г. Основной объем производства домов из клееного бруса идет на внутренний рынок.
Рынок домов из клееного бруса в России не консолидирован, отсутствуют крупные игроки.
Объем и темпы прироста рынка домов из клееного бруса в России в 2018-2021 гг. тыс. кв. м., %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Крупнейшие компании по производству домов из клееного бруса АО СОКОЛЬСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ, АО ТАМАК, ООО КОРПОРАЦИЯ РУСЬ занимают небольшие доли в общем объеме производства каждая.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В стоимостном выражении объем импорта домов из клееного бруса в Россию составил 14 299,7 $ тыс. в 2021 г.
Крупнейшим импортером домов из клееного бруса в Россию в 2021 г. стала финская компания HONKA. Доля этого производителя составила 83,6% от общего объема импорта домов из клееного бруса в Россию в 2021 г. в натуральном выражении.
Стоимостной объем экспорта домов из клееного бруса из России составил в 2021 г. 7 282,3 $ тыс.
Крупнейшими экспортерами домов из клееного бруса из России являются компании ООО ВЛАДИМИР и ООО ЛИГНОТЕХ. Доли этих производителей составили 59,6% и 14,9% соответственно в 2021 г. в натуральном выражении.
Доли производителей в общем объеме экспорта домов из клееного бруса из России в 2021 г., % от натурального объема.
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- по производителям;
- по странам происхождения;
- по странам назначения.
Ведущими компаниями, представленными на рынке домов из клееного бруса, являются АО ТАМАК, ООО КОРПОРАЦИЯ РУСЬ, АО СОКОЛЬСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ, АО ВЫШНЕВОЛОЦКИЙ ЛЕСПРОМХОЗ, ООО ГУД ВУД, ООО КЛМ АРТ, ООО СК ЛЕСКОН, HONKA и другие.
Рынок деревянного домостроения активно развивается в тех регионах, где имеется обширное лесное хозяйство и действуют деревообрабатывающие предприятия.
В 2021 г. участники рынка отмечают, что спрос сдвинулся на дома меньшей площади. В то же время все чаще клиенты заказывают деревянный дом "под ключ", дома без отделки уходят в прошлое. В топе деревянных домов - быстровозводимые конструкции: дома по каркасной технологии и из клееного бруса.
Основным сдерживающим фактором рынка деревянного домостроения в 2021 г. является рост цен на материалы. За первую половину года цена на пиломатериалы и домокомплекты из дерева выросла более, чем в 2 раза. В связи с этим в этом году наблюдается высокий интерес к строительству домов из кирпича.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация об объемах рынка, производства, импорта и экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.
