Текущее состояние и перспективы развития рынка домов из цельномассивной древесины в России.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке домов из цельномассивной древесины в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
В эту группу входят дома из профилированного бруса и бревенчатые.
Профилированный брус (не путать с клееным) – это, по сути, тот же самый обычный брус прямоугольного сечения, только имеющий на верхней и нижней поверхности шипы и пазы. Брус данного вида бывает сухой и естественной влажности, однако на отечественном рынке почти не предлагается сухой вариант, поскольку при искусственной сушке его сильно «ведет».
Оцилиндрованное бревно изготавливается из обычного бревна, путем обтачивания на специальном деревообрабатывающем оборудовании для получения единого диаметра по всей длине. Существуют два вида оцилиндрованных бревен: обычное и профилированное. В первом случае, на бревне имеется полукруглая канавка для более плотного прилегания к нижнему бревну, а во втором – бревно имеет сверху шип, а внизу паз. Это самый конкурентный материал по отношению к клееному брусу.
Объем сегмента деревянного домостроения составил 21,8% от общего объема строительства жилых домов в России в 2021 г. В России деревянные дома строятся только в сегменте малоэтажного домостроения.
По оценке аналитиков DISCOVERY Research Group, рынок домов из цельномассивной древесины в России составил в 2021 г. 6 241 тыс. кв. м., что на 7,7% больше, чем в 2020 г. Основной объем производства домов из цельномассивной древесины идет на внутренний рынок.
Рынок домов из цельномассивной древесины в России не консолидирован, отсутствуют крупные игроки.
Объем и темпы прироста рынка домов из цельномассивной древесины в России в 2018-2021 гг. тыс. кв. м., %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Крупнейшие компании по производству домов из цельномассивной древесины ООО КОРПОРАЦИЯ РУСЬ, ООО ЛХК Алтайлес, ООО КЛМ АРТ занимают небольшие доли в общем объеме производства каждая.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В стоимостном выражении объем импорта домов из цельномассивной древесины в Россию составил 251,8 $ тыс. в 2021 г.
Крупнейшим импортером домов из цельномассивной древесины в Россию в 2021 г. стала финская компания FINN-BOIS MTR OY. Доля этого производителя составила 50,4% от общего объема импорта в 2021 г. в натуральном выражении.
Стоимостной объем экспорта домов из цельномассивной древесины из России составил в 2021 г. 6 816,4 $ тыс.
Крупнейшими экспортерами домов из цельномассивной древесины из России являются компании ООО БЛОК-ХАУС и ООО НТД. Доли этих производителей составили 15,5% и 5,6% соответственно в 2021 г. в натуральном выражении.
Доли производителей в общем объеме экспорта домов из цельномассивной древесины из России в 2021 г., % от натурального объема.
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФТС РФ.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- по производителям;
- по странам происхождения;
- по странам назначения.
Ведущими компаниями, представленными на рынке домов из цельномассивной древесины, являются ООО КЛМ АРТ, ООО КОРПОРАЦИЯ РУСЬ, ООО ЛХК Алтайлес, ООО ВЛАДИМИР, ООО СК ЛЕСКОН, ООО РУССКИЙ ЗАПАД, ООО НОРД ХАУС ПРОФИЛЬ, ООО ВЭКОДОМ и другие.
Рынок деревянного домостроения активно развивается в тех регионах, где имеется обширное лесное хозяйство и действуют деревообрабатывающие предприятия.
Основным сдерживающим фактором рынка деревянного домостроения в 2021 г. является рост цен на материалы. За первую половину года цена на пиломатериалы и домокомплекты из дерева выросла более, чем в 2 раза. В связи с этим в этом году наблюдается высокий интерес к строительству домов из кирпича.
На падение спроса на бревенчатые дома и дома из профилированного бруса в 2020 г. повлияла пандемия коронавирусной инфекции, падение реальных доходов населения. Большинство потребителей отдавали предпочтение более дешевым и быстрым технологиям строительства, в том числе, каркасным домам.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация об объемах рынка, производства, импорта и экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.
