КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка экологии и возобновляемых источников энергии в России.
Задачи исследования
- Объем рынка экологии и возобновляемых источников энергии в России по сегментам.
- Основные характеристики рынка экологии и возобновляемых источников энергии в России по сегментам.
- Прогноз развития рынка экологии и возобновляемых источников энергии до 2026 г. в России по сегментам.
- Доли компаний на рынке экологии и возобновляемых источников энергии в России.
- Объем и доли компаний по каждому сегменту рынка.
- Тенденции и перспективы развития рынка, факторы роста и торможения рынка экологических услуг в России.
- Уровень цен на рынке экологии и возобновляемых источников энергии в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка экологии и возобновляемых источников энергии в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке экологии и возобновляемых источников энергии для воды и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Развитие рынка экологии и возобновляемых источников энергии в России
Пандемия коронавируса наглядно показала уязвимость человечества и его зависимость от окружающей среды. На этом фоне задачи противостояния глобальному изменению климата, сохранения биоразнообразия и лесов, равно как борьба за чистоту воды, воздуха и почвы планеты, выходят на первый план.
Переработка и утилизация отходов постепенно выходят на первое место. Связано это с большим объемом захоронения отходов, особенно в области бытового мусора.
Россия активно участвует в международных усилиях по сохранению климата. В частности — выполняет все обязательства по рамочной конвенции ООН об изменении климата и Парижскому соглашению, последовательно реализует политику по снижению чистой эмиссии парниковых газов, предпринимает шаги по повышению энергоэффективности экономики, модернизации электроэнергетики, сокращению выбросов попутного газа при добыче нефти.
Объем рынка экологии в России формируется объемом текущих затрат на охрану окружающей среды. По данным официальной статистики, в 2020 г. объем текущих затрат на охрану окружающей среды составил $5,44 млрд. Из них наибольшую долю составили расходы, направленные на борьбу с загрязнением окружающей среды. Аналитиками DISCOVERY Research Group объем рынка ВИЭ учтен при расчетах объема рынка экологии и ВИЭ в сегменте «Технологии рециркуляции ресурсов».
Объемом текущих затрат на охрану окружающей среды в России в 2016-2020 гг., $ тыс.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В целом в России большое количество экологических проблем связано с предприятиями тяжелой промышленности и добычи полезных ископаемых. Причина заключается в устаревшем оборудовании и технологии деятельности. Большинство заводов были построены во времена СССР с недостаточным вниманием к вопросу экологичности производства.
Эксперты считают, что решить экологические проблемы в городах может совершенствование природоохранного оборудования. Решение видится в том, чтобы внедрять на производстве новейшие технологии, которые позволяют снизить негативное воздействие на окружающую среду. Такие технологии описаны в справочниках наилучших доступных технологий.
К технологиям контроля глобального потепления в России можно отнести рынок электромобилей, рынок технологий энергосбережения. Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка технологий контроля глобального потепления в России в 2021 г. составил $20,6 млрд.
Динамика объема сегмента технологий контроля глобального потепления в России, $ млн.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Forbes по итогам 2020 г. составил рейтинг самых экологичных компаний в России. Рейтинг возглавило российское подразделение корпорации Mars, отправляющее на переработку до 90% всех отходов.
Доли компаний в объеме рынка в России в 2020 г., %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
В России действуют 481 организаций, занимающиеся переработкой отходов, утилизацией, а также очисткой воды. Главным игроком на рынке отходов является Российский экологический оператор (РЭО) - государственный регулирующий орган, который контролирует весь сектор. Через РЭО также осуществляется государственное финансирование проектов. На сегодняшний день ООО «Хартия» является крупнейшим оператором по обращению с отходами.
Общая потребность России в «зеленых» вложениях достигает 5,9–7 трлн руб. до 2024 года, что возможно лишь с участием бизнеса. Отрасль экологии в России требует финансовых вложений, вход иностранных компаний на рынок не ограничен законодательно. Более того, иностранные инвесторы готовы к ужесточению норм и требований в сфере экологии.
Таблица 1. Финансовое обеспечение национального проекта «Экология» в России, $ тыс.
Таблица 2. Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды в России, $ млн.
Таблица 3. Текущие (эксплуатационные) затраты на охрану окружающей среды в России, $ млн.
Таблица 4. Объем рынка экологии и возобновляемых источников энергии по сегментам в России, $ тыс.
Таблица 5. Объем рынка углеродных нанотрубок в России, $.
Таблица 6. Межгодовое приращение совокупного антропогенного выброса парниковых газов РФ.
Таблица 7. Совокупный выброс парниковых газов РФ без учета сектора ЗИЗЛХ (1990 г. = 100%).
Таблица 8. Финансирование программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», $ млн.
Таблица 9. Суммарная стоимость энергосервисных контрактов, млн. руб.
Таблица 10. Объем сегмента технологий контроля глобального потепления в России, $ млн.
Таблица 11. Объем производства оборудования и установок для фильтрования или очистки газов в России, $ тыс.
Таблица 12. Объем рынка оборудования и установок для фильтрования или очистки газов в России, $ тыс.
Таблица 13. Финансирование проекта «Чистый воздух» в России, $ тыс.
Таблица 14. Объем улавливания и обезвреживания загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников по основным видам экономической деятельности в России, тыс. тн.
Таблица 15. Финансирование проекта «Чистая вода» в России, $ тыс.
Таблица 16. Финансирование проекта «Оздоровление Волги» в России, $ тыс.
Таблица 17. Финансирование проекта «Сохранение озера Байкал» в России, $ тыс.
Таблица 18. Финансирование проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в России, $ тыс.
Таблица 19. Объем образования, обработки, утилизации отходов производства в России, тн.
Таблица 20. Объем и темпы прироста рынка переработки мусора в России, тн.
Таблица 21. Объем рециклинга отходов производства в России, тн.
Таблица 22. Мощность возобновляемой энергетики в России, МВт.
Таблица 23. Объем выработки электроэнергии электростанциями на основе ВИЭ в России, млрд. кВт*ч.
Таблица 24. Финансирование проекта «Сохранение лесов» в России, тыс. руб.
Таблица 25. Показатели лесистости и поглощения лесами углерода в России
Таблица 26. ТОП-30 крупнейших игроков на рынке экологии в России, млрд. руб. и $ млн.
Таблица 27. Объем рынка экологии по сегментам и компаниям в России, $ тыс.
Таблица 28. ЭСКО-лидеры по суммарной стоимости контрактов в России, млн. руб.
Таблица 29. Крупнейшие предприятия в отрасли «Производство оборудования для фильтрования и очистки газов» в России по объему выручки, $ тыс.
Таблица 30. Крупнейшие предприятия в отрасли «Производство оборудования для фильтрования и очистки жидкостей» в России по объему выручки, $ тыс.
Таблица 31. Крупнейшие компании по переработке и утилизации отходов в России по объему выручки от продаж, $ тыс.
Таблица 32. Крупнейшие компании по переработке и утилизации отходов и сточных вод в России по объему выручки от продаж, $ тыс.
Таблица 33. Прогноз объема рынка экологии и возобновляемых источников энергии по сегментам в России, $ тыс.
Таблица 34. Финансирование проекта «Чистый воздух» в России, $ тыс.
Таблица 35. Финансирование проекта «Оздоровление Волги» в России, $ тыс.
Таблица 36. Финансирование проекта «Сохранение озера Байкал» в России, $ тыс.
Таблица 37. Финансирование проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в России, $ тыс.
Таблица 38. Показатели лесистости и поглощения лесами углерода в России, %, $ млрд. и млн. тн.
Таблица 39. Финансирование проекта «Сохранение лесов» в России, $ тыс.
Таблица 40. Количество заключенных энергосервисных контрактов по ценовым сегментам в России, ед.
Таблица 41. Суммарная стоимость заключенных энергосервисных контрактов по ценовым сегментам в России, $ млн.
Таблица 42. Цены на услуги по удалению сточных отходов в России, $/м3.
Таблица 43. Цены на оборудование для фильтрования или очистки газов в России, $/шт.
Таблица 44. Цены на воздушные фильтры для двигателей внутреннего сгорания в России, $/шт.
Таблица 45. Цены на очистные сооружения в России, $/шт. с НДС
Таблица 46. Цены на утилизацию отходов ООО «Экоинвест» в России, $ с НДС
Таблица 47. Тарифы по обращению с ТКО в Московской области в России, $ с НДС
Таблица 48. Средние цены на приём вторсырья в России, $ с НДС
Таблица 49. Цены производителей на гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки в России, $/тн.
Таблица 50. ТОП-20 стран мира с самыми высокими тарифами ЖКХ, $.
Диаграмма 1. Динамика объема нормативно-очищенных сточных вод в России, млн. м3.
Диаграмма 2. Структура рекультивированных земель в России, %.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка экологии и возобновляемых источников энергии в России, $ тыс.
Диаграмма 4. Структура текущих затрат на охрану окружающей среды в России, %.
Диаграмма 5. Динамика объема парка электромобилей в России, тыс. шт.
Диаграмма 6. Динамика объема сегмента технологий контроля глобального потепления в России, $ млн.
Диаграмма 7. Динамика объема оборудования и установок для фильтрования или очистки газов в России, $ тыс.
Диаграмма 8. Структура оборотного и повторного (последовательного) водоснабжения в России, %.
Диаграмма 9. Доли компаний в объеме рынка в России, %.
Диаграмма 10. Доли компаний в объеме рынка светодиодных ламп в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 11. Доли брендов в объеме рынка светодиодных ламп в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 12. Топ-5 самых продаваемых электромобилей в России, шт.
Диаграмма 13. Динамика объема рынка экологии и возобновляемых источников энергии в России, $ тыс.
Диаграмма 14. Прогноз структуры рынка экологии и возобновляемых источников энергии в России, $ тыс.
Диаграмма 15. Цена на базовые комплектации новых электромобилей, $.
