КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Маркетинговое обоснование строительства элитного коттеджного поселка Рублево-Успенского направления Московской области
Задачи исследования
- Маркетинговый анализ конкурентного окружения проекта.
- Характеристика конкурентного окружения рассматриваемого проекта, карта объектов-конкурентов.
- Анализ объема и структуры предложения проектов-конкурентов (по формату, типу домов и их площади, наличию отделки, стадии строительной готовности и т.д.).
- Темпы реализации проектов-конкурентов.
- Сравнительный стоимостной анализ проектов-конкурентов.
- Вывод о соответствии цен реализации объектов недвижимости и темпов продаж, заложенных в финансовую модель.
- Вывод о перспективности вывода на рынок новых объектов.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке строительства элитного коттеджного поселка и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Динамика российского рынка элитных коттеджных поселков Рублево-Успенского и Новорижского направлений Московской области
Согласно данным экспертов рынка, число сделок на первичном рынке по итогу 2022 года выросло на 25% относительно 2021 года. Основными драйверами увеличения спроса стали: стремление покупателей сохранить денежные средства путем покупки недвижимости в сложный кризисный период, а также появление нового ликвидного предложения.
В отчете, подготовленном агентством, был проведен конкурентный анализ проектов строительства элитных коттеджных поселков Рублево-Успенского и Новорижского направлений Московской области. Критериями сравнения стали: расположение объекта (км от МКАД), средняя цена объекта, площадь дома, площадь земельного участка, инфраструктура.
Объем и динамика рынка
Около половины всех премиальных загородных домов и участков представлено на Новорижском шоссе (49%). Также широкий выбор для покупателей предлагается на Рублево - Успенском направлении. В определенном дефиците остается Сколковское шоссе – одно из наиболее перспективных направлений Московской области для развития премиальных коттеджных поселков.
География предложений элитного загородного жилья в Московской области в 2022 г., % от натурального объема
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Рост средней площади реализованного коттеджа за последние три года составил 41% - с 447 кв.м в 2019 году до 630 кв.м по итогам 2022 года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель изменился незначительно. Данное снижение обусловлено уменьшением выбора просторных по площади домов.
Средняя площадь реализованного коттеджа в Московской обл. в 2019-2022 гг., м2.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Основными конкурентами по строительству и реализации элитных коттеджных поселков Рублево-Успенского и Новорижского направления Московской области являются проекты: КП «ParkVille Жуковка», КП «HYGGE HOUSE», КП «Lumiere», КП «Михалково парк», КП «TEN», КП «Buzlanovo villas», КП «Близкий берег», КП «Березки. River Village», КП «Горки О2», КП «Райт Хиллс», КП «Серебряная роща», КП «Chateau Souverain», КП «Corner Lapino», КП «Miras», КП «Futuro Park», КП «Monteville», КП «Papushevo Park», КП «Park Fonte», КП «Европа», КП «Молоденово», КП «Никологорские дачи», КП «Английский квартал в Аносино», КП «Кембридж», КП «Anosino Village», КП «Рига Парк», КП «Маслово Forest Club», КП «Британика», КП «ArtEco», КП «VISION», КП «Пионер», КП «Сокольники Парк», КП «Эсквайр Парк», КП «RIGA FAMILY», КП «ROSA», КП «Подсолнух Парк», КП «РУЗА Фэмили Парк», КП «Ruza Chalet».
Содержание | |
Список таблиц и диаграмм | 8 |
Таблицы: | 8 |
Диаграммы: | 9 |
Резюме | 10 |
Глава 1. Методология исследования | 11 |
Объект исследования | 11 |
Цель исследования | 11 |
Задачи исследования | 11 |
Методы сбора и анализа данных | 11 |
Источники получения информации | 12 |
Объем и структура выборки | 12 |
Глава 2. Маркетинговый анализ конкурентного окружения проекта | 13 |
Анализ рынка недвижимости в Подмосковье | 13 |
Обзор рынка коттеджных поселков в районе локации объекта Заказчика | 19 |
Анализ объема и структуры предложения проектов-конкурентов | 19 |
КП «Горки О2» | 20 |
КП «Маслово Forest Club» | 21 |
КП «VISION» | 23 |
КП «Millennium Park» | 24 |
КП «Miras» | 24 |
КП «ParkVille Жуковка» | 25 |
КП «Ренессанс Парк» | 26 |
КП «Николино» | 27 |
КП «Buzlanovo villas» | 28 |
КП «HYGGE HOUSE» | 30 |
КП «ROSA» | 31 |
КП «Anosino Village» | 32 |
КП «Райт Хиллс» | 33 |
КП «Березки. River Village» | 34 |
КП «Corner Lapino» | 35 |
КП «Никологорские дачи» | 36 |
Характеристика конкурентного окружения рассматриваемого проекта, карта объектов-конкурентов, паспорта объектов-конкурентов | 38 |
Расположение объектов | 38 |
Средняя цена объекта | 40 |
Зависимость средней стоимости объекта от удаленности от МКАД | 43 |
Площадь дома | 45 |
Средняя стоимость квадратного метра | 47 |
Площадь земельного участка | 49 |
Инфраструктура | 52 |
Темпы реализации проектов-конкурентов | 53 |
Глава 3. Сравнительный стоимостной анализ проектов-конкурентов. | 59 |
Глава 4. Вывод о соответствии цен реализации объектов недвижимости и темпов продаж, заложенных в финансовую модель. | 60 |
Глава 5. Вывод о перспективности вывода на рынок нового объекта. | 61 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 14 таблиц и 4 диаграммы.
Таблица 1. Изменения ключевых показателей спроса на рынке премиальной недвижимости Западного направления Подмосковья в разные периоды времени
Таблица 2. Рейтинг проектов строительства элитных коттеджных поселков в Московской области на первичном рынке, конкурирующих с проектом Заказчика, по расположению объекта (км от МКАД), км
Таблица 3. Рейтинг проектов строительства элитных коттеджных поселков в Московской области на вторичном рынке, конкурирующих с проектом Заказчика, по расположению объекта (км от МКАД), км
Таблица 4. Рейтинг проектов строительства элитных коттеджных поселков в Московской области на первичном рынке, конкурирующих с проектом Заказчика, по средней цене объекта, млн. руб.
Таблица 5. Рейтинг проектов строительства элитных коттеджных поселков в Московской области на вторичном рынке, конкурирующих с проектом Заказчика, по средней цене объекта, млн. руб.
Таблица 6. Рейтинг проектов строительства элитных коттеджных поселков в Московской области на первичном рынке, конкурирующих с проектом Заказчика, по средней цене объекта и удаленности от МКАД, млн. руб. и км
Таблица 7. Рейтинг проектов строительства элитных коттеджных поселков в Московской области на вторичном рынке, конкурирующих с проектом Заказчика, по средней цене объекта и удаленности от МКАД, млн. руб. и км
Таблица 8. Рейтинг проектов строительства элитных коттеджных поселков в Московской области на первичном рынке, конкурирующих с проектом Заказчика, по средней площади дома кв. м
Таблица 9. Рейтинг проектов строительства элитных коттеджных поселков в Московской области на вторичном рынке, конкурирующих с проектом Заказчика, по средней площади дома кв. м
Таблица 10. Рейтинг проектов строительства элитных коттеджных поселков в Московской области на первичном рынке, конкурирующих с проектом Заказчика, по средней стоимости квадратного метра, тыс. руб.
Таблица 11. Рейтинг проектов строительства элитных коттеджных поселков в Московской области на вторичном рынке, конкурирующих с проектом Заказчика, по средней стоимости квадратного метра, тыс. руб.
Таблица 12. Рейтинг проектов строительства элитных коттеджных поселков в Московской области на первичном рынке, конкурирующих с проектом Заказчика, по средней площади земельного участка, прилегающего к коттеджу, соток
Таблица 13. Темпы реализации проектов конкурентов
Таблица 14. Сравнительный анализ элитных коттеджных поселков в Московской области на первичном рынке.
Диаграмма 1. Структура рынка элитного загородного жилья в Московской области по сегментам, % от натурального объема
Диаграмма 2. География предложений элитного загородного жилья в Московской области, % от натурального объема
Диаграмма 3. Средняя площадь реализованного коттеджа в Московской обл., м2
Диаграмма 4. Структура спроса на элитное загородное жилье в Московской области по типу продукта, % от натурального объема
