КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка эндоскопического оборудования в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка эндоскопического оборудования в России.
- Объем и темпы роста производства эндоскопического оборудования в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России эндоскопического оборудования.
- Рыночные доли производителей (основных участников) на рынке эндоскопического оборудования в России.
- Конкурентная ситуация на рынке эндоскопического оборудования в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) эндоскопического оборудования в России.
- Уровень цен на рынке эндоскопического оборудования в России.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка эндоскопического оборудования в России.
- Факторы, препятствующие росту рынка эндоскопического оборудования в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка эндоскопического оборудования в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке эндоскопического оборудования и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Рынок эндоскопического оборудования в России
Эндоскопия - способ осмотра некоторых внутренних органов при помощи эндоскопа. При эндоскопии эндоскопы вводятся в полости через естественные пути, например, в желудок - через рот и пищевод, в бронхи и легкие - через гортань, в мочевой пузырь - через мочеиспускательный канал, а также путем проколов или операционных доступов (лапароскопия и др.).
В настоящее время эндоскопические методы исследования используются как для диагностики, так и для лечения различных заболеваний. Современная эндоскопия играет особую роль в распознавании ранних стадий многих заболеваний, в особенности - онкологических заболеваний (рак) различных органов (желудок, мочевой пузырь, легкие).
Объем и динамика российского рынка
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка эндоскопических аппаратов в России в 2020 г. составил в натуральном выражении 24 574 шт.
Объем и темп прироста рынка эндоскопических аппаратов в России в 2015-2020 гг., шт. и %
Источник: расчеты Discovery Research Group.
К крупнейшим игрокам рынка эндоскопического оборудования относятся: HOYA CORPORATION; KARL STORZ GMBH & CO.; OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS; MICRO-TECH (NANJING) CO. LTD; SCHOELLY FIBEROPTIC GMBH; KARL STORZ GMBH & CO.
Среди участников рынка эндоскопического оборудования также можно отметить: AESCULAP AG, AIRCRAFT MEDICAL LTD, ALLGAIER INSTRUMENTE GMBH, ARTHREX INC., ATMOS MEDIZINTECHNIK GMBH & CO KG, BENCHMARK ELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED, BOSTON SCIENTIFIC, CHAMMED CO. LTD, DIGITAL ENDOSCOPY GMBH, DYSIS MEDICAL LIMITED, ENERCON TECHNOLOGIES, FUJIFILM CORPORATION, МНПО ЭНДОМЕДИУМ, ООО НПФ КРЫЛО, ООО ЭФА-МЕДИКА.
Объем и темпы прироста производства в России
Объем производства эндоскопического оборудования в России в 2020 г. составил 11 257 шт.
Объем и темп прироста производства эндоскопического оборудования в России в 2015-2020 гг., шт.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по производителям;
- по категориям;
- по странам.
В 2020 г. эндоскопического оборудования было импортировано на $ 148 988,4 тыс.
Основная доля импорта в 2020 г. эндоскопических аппаратов в натуральном выражении приходилась на HOYA CORPORATION (25,9% всего импорта группы).
Доли производителей в объеме импорта в Россию эндоскопических аппаратов в 2020 г., в % от натурального объема.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Основной объем импорта эндоскопических аппаратов в 2020 г. поставлялся в Россию из Японии и Германии.
В 2020 г. экспорт эндоскопического оборудования в натуральном выражении равнялся 422 шт.
Основной объем эндоскопических аппаратов вывозился из России в Германию и Нидерланды.
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Содержание
|
8
|
|
Список таблиц и диаграмм
|
10
|
|
Таблицы:
|
10
|
|
Диаграммы:
|
11
|
|
Резюме
|
12
|
|
Глава 1. Методология исследования
|
13
|
|
§1.1. Объект исследования
|
13
|
|
§1.2. Цель исследования
|
13
|
|
§1.3. Задачи исследования
|
13
|
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных
|
13
|
|
§1.5. Источники получения информации
|
14
|
|
§1.6. Объем и структура выборки
|
14
|
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики эндоскопического оборудования
|
16
|
|
§2.1. Эндоскопическое оборудование
|
17
|
|
Глава 3. Объем и темпы роста рынка эндоскопического оборудования в России
|
19
|
|
§3.1. Объем рынка по производителям
|
21
|
|
Глава 4. Производство эндоскопического оборудования в России
|
25
|
|
§4.1. Объем и темпы роста производства - всего
|
25
|
|
§4.2. Структура производства по производителям
|
28
|
|
Глава 5. Импорт эндоскопического оборудования в Россию и экспорт эндоскопического оборудования из России
|
32
|
|
§5.1. Импорт и экспорт - всего
|
32
|
|
5.1.1. В натуральном выражении
|
32
|
|
5.1.2. В стоимостном выражении
|
34
|
|
§5.2. Импорт и экспорт по производителям
|
37
|
|
5.2.1. В натуральном выражении
|
37
|
|
5.2.2. В стоимостном выражении
|
42
|
|
§5.3. Импорт и экспорт по брендам
|
47
|
|
5.3.1. В натуральном выражении
|
47
|
|
5.3.2. В стоимостном выражении
|
52
|
|
§5.4. Импорт по странам происхождения
|
58
|
|
5.4.1. В натуральном выражении
|
58
|
|
5.4.2. В стоимостном выражении
|
60
|
|
§5.5. Экспорт по странам назначения
|
62
|
|
5.5.1. В натуральном выражении
|
62
|
|
5.5.2. В стоимостном выражении
|
64
|
|
Глава 6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка эндоскопического оборудования в России
|
66
|
|
§6.1. Российский рынок медицинских изделий
|
66
|
|
§6.2. Состояние эндоскопии в Российской Федерации
|
69
|
|
§6.3. COVID-19 обусловил необходимость использования изделий однократного применения
|
71
|
|
§6.4. Отзыв эндоскопов Olympus GF, распространяющих инфекции
|
72
|
|
§6.5. Анонс OH02A1S - датчика для эндоскопов
|
73
|
|
§6.6. Анонс OER-Elite - системы дезинфекции эндоскопов
|
74
|
|
Глава 7. Уровень цен на рынке эндоскопического оборудования в России
|
75
|
|
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка эндоскопического оборудования в России
|
86
|
|
§8.1. Российские производители эндоскопического оборудования
|
86
|
|
8.1.1. АО «ЛОМО»
|
86
|
|
8.1.2. НПФ «Элепс»
|
87
|
|
8.1.3. ПФ «Аксиома»
|
88
|
|
8.1.4. НПФ «Крыло»
|
89
|
|
§8.2. Зарубежные производители эндоскопического оборудования
|
90
|
|
8.2.1. Olympus Medical Systems Corp.
|
90
|
|
8.2.2. Karl Storz
|
90
|
|
8.2.3. HOYA (Pentax)
|
92
|
|
8.2.4. Fujifilm
|
92
|
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 28 таблиц и 16 диаграмм.
Таблицы
Таблица 1. Объем и темпы прироста рынка эндоскопического оборудования в России, шт. и % прироста
Таблица 2. Объем темпы прироста рынка эндоскопического оборудования в России, $ и % прироста
Таблица 3. Объем рынка эндоскопического оборудования в России в разрезе производителей, шт.
Таблица 4. Производство эндоскопического оборудования в России по производителям, шт.
Таблица 5. Производство эндоскопических аппаратов в России по производителям, шт.
Таблица 6. Производство эндоскопических инструментов, оборудования и частей в России по производителям, шт.
Таблица 7. Импорт эндоскопического оборудования в Россию и экспорт эндоскопического оборудования из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 8. Импорт эндоскопического оборудования в Россию и экспорт эндоскопического оборудования из России в стоимостном выражении, $
Таблица 9. Объем импорта эндоскопического оборудования в Россию по производителям в натуральном выражении, шт.
Таблица 10. Объем экспорта эндоскопического оборудования из России по производителям в натуральном выражении, шт
Таблица 11. Объем импорта эндоскопического оборудования в Россию по производителям в стоимостном выражении, $
Таблица 12. Объем экспорта эндоскопического оборудования из России по производителям в стоимостном выражении, $
Таблица 13. Объем импорта эндоскопического оборудования в Россию по брендам в натуральном выражении, шт.
Таблица 14. Объем экспорта эндоскопического оборудования из России по брендам в натуральном выражении, шт
Таблица 15. Объем импорта эндоскопического оборудования в Россию по брендам в стоимостном выражении, $
Таблица 16. Объем экспорта эндоскопического оборудования из России по брендам в стоимостном выражении, $
Таблица 17. Импорт эндоскопического оборудования в Россию по странам происхождения в натуральном выражении, шт.
Таблица 18. Импорт эндоскопического оборудования в Россию по странам происхождения в стоимостном выражении, $
Таблица 19. Экспорт эндоскопического оборудования из России по странам назначения в натуральном выражении, шт.
Таблица 20. Экспорт эндоскопического оборудования из России по странам назначения в стоимостном выражении, $
Таблица 21. Прайс-лист ПФ «ЛИНЗА»
Таблица 22. Прайс-лист ООО НПФ «КРЫЛО» на ОБОРУДОВАНИЕ
Таблица 23. Прайс-лист ООО НПФ «КРЫЛО» на ИНСТРУМЕНТ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЙ
Таблица 24. Прайс-лист ООО НПФ «КРЫЛО» на ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ И ОПЕРАЦИОННУЮ ГИСТЕРОСКОПИЮ
Таблица 25. Выручка ООО «МТПК-ЛОМО», тыс. руб.
Таблица 26. Выручка ООО НПФ ЭЛЕПС, тыс. руб.
Таблица 27. Выручка ЗАО Аксиома-Сервис, тыс. руб.
Таблица 28. Выручка ООО НПФ «Крыло», тыс. руб.
Диаграммы
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка эндоскопических аппаратов в России, шт. и % прироста
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка эндоскопических инструментов, оборудования и частей в России, шт. и % прироста
Диаграмма 3. Производство эндоскопического оборудования в России, шт и % прироста
Диаграмма 4. Производство эндоскопического оборудования в России, $ тыс. и % прироста
Диаграмма 5. Структура производства эндоскопического оборудования в России по субъектам федерации, % от натурального объема
Диаграмма 6. Структура производства эндоскопических аппаратов в России по субъектам федерации, % от натурального объема
Диаграмма 7. Структура производства эндоскопических аппаратов в России по субъектам федерации, % от натурального объема
Диаграмма 8. Структура производства эндоскопического оборудования в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 9. Объем и темпы прироста импорта эндоскопических аппаратов в Россию в натуральном выражении, шт. и %.
Диаграмма 10. Объем и темпы прироста импорта эндоскопических инструментов, оборудования и частей в Россию в натуральном выражении, шт. и %.
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста экспорта эндоскопических аппаратов из России в натуральном выражении, шт. и %.
Диаграмма 12. Объем и темпы прироста экспорта эндоскопических инструментов, оборудования и частей из России в натуральном выражении, шт. и %.
Диаграмма 13. Объем и темпы прироста импорта эндоскопических аппаратов в Россию в стоимостном выражении, $ тыс. и %.
Диаграмма 14. Объем и темпы прироста импорта эндоскопических инструментов, оборудования и частей в Россию в стоимостном выражении, $ тыс. и %.
Диаграмма 15. Объем и темпы прироста экспорта эндоскопических аппаратов из России в стоимостном выражении, $ тыс. и %.
Диаграмма 16. Объем и темпы прироста экспорта эндоскопических инструментов, оборудования и частей из России в стоимостном выражении, $ тыс. и %.
