КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка фиброцементных плит в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка фиброцементных плит в России.
- Структура рынка фиброцементных плит по назначению.
- Распределение рынка фиброцементных плит по регионам.
- Объем и темпы роста производства фиброцементных плит в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России фиброцементных плит.
- Рыночные доли основных участников рынка фиброцементных плит в России.
- Конкурентная ситуация на рынке фиброцементных плит в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка фиброцементных плит.
Объект исследования
Рынок фиброцементных плит в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке фиброцементных плит и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России фиброцементных плит. База включает в себя большое число различных показателей:
- Назначение продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Анализ рынка фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России
Фиброцементная плита представляет собой прочный и влагостойкий композитный материал, изготавливаемый из цементно-песчаной смеси, армирующих целлюлозных волокон и специальных добавок.
Основные виды продукции из цементно-волокнистых плит — это фиброцементная доска (фиброцементный сайдинг) и фиброцементные панели. Фиброцементная доска внешне напоминает деревянную вагонку, а фиброцементные панели используются для имитации каменных, кирпичных или оштукатуренных стен.
В большинстве случаев для устройства навесного фасада дома фиброцементный сайдинг или фиброцементные панели крепятся на заранее подготовленную обрешетку, в качестве которой используется деревянный брусок или металлический профиль.
В рамках исследования будет применена следующая сегментация на категории:
- Сайдинг-панели на основе фиброцемента;
- Фиброцентные панели;
- Остальное (плиты) на основе фиброцемента.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация об объемах рынка, производства, импорта и экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России в 2022 г. составил 11,1 млн. м2.
Объем и темпы прироста фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России в 2017-9 мес.2023 гг., м. кв., %
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Наибольшую долю рынка фиброцементных плит, сайдинга, панелей в натуральном выражении в 2022 г. занял производитель ООО «Комбинат «Волна» (бренды Виколор, Красстоун), она составила 30,2%.
В отчете представлена информация по игрокам рынка: ETERNIT, CEMBRIT (бренды CEDRAL, EQUITONE и др.), KMEW, NICHIHA, TORAY ACE, ООО «ТД ЛТМ», ООО «Комбинат «Волна», АО «ЛАТО» (LATONIT), ООО «ФАСПАН», ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «СДС» и другие.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства фиброцементных плит, сайдинга, панелей за 9 мес. 2023 г. составил $88,7 млн.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по производителям;
- по брендам;
- по странам.
В структуре импорта фиброцементных панелей в 2022 г. лидировал производитель KMEW. Тут отметим, что в 2022 г. многие производители сократили поставки и позже были вынуждены уйти с рынка. Среди крупнейших это производитель KMEW и другие. В структуре импорта фиброцементных панелей в Россию по странам происхождения в 2022 г. в стоимостном выражении лидировала Япония.
Наибольший объем экспорта в натуральном выражении в 2022 г. осуществил производитель АО «ЛАТО». Его доля в объеме экспорта составила 56,8%. На втором месте ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СДС».
Доли производителей в объёме экспорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей из России в 2022 г., в натуральном выражении %.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В структуре экспорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей в Россию по странам назначения в 2022 г. лидирует Казахстан и Беларусь.
Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России, м. кв.
Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России по производителям, м. кв.
Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России по производителям, м. кв.
Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России, $ тыс.
Таблица 5. Структура рынка фиброцементных плит, сайдинга, панелей по назначению в России, м. кв.
Таблица 6. Структура рынка фиброцементных плит, сайдинга, панелей по назначению в России, м. кв.
аблица 7. Общая площадь введенных зданий (оперативные данные) в России, тыс. м. кв.
Таблица 8. Структура рынка фиброцементных плит, сайдинга, панелей по ФО и регионам в России, м. кв
Таблица 9. Объем производства фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России, м. кв.
Таблица 10. Объем производства фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России по производителям и брендам, м. кв.
Таблица 11. Объем производства фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России, тыс. $.
Таблица 12. Объем производства фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России по производителям и брендам, тыс. $.
Таблица 13. Объем импорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей в Россию, м. кв.
Таблица 14. Объем импорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей в Россию, тыс. $.
Таблица 15. Объем импорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей в Россию по брендам и категориям. м. кв.
Таблица 16. Объем импорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей в Россию по брендам и категориям. тыс. $.
Таблица 17. Объем экспорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей из России, м. кв.
Таблица 18. Объем экспорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей из России, тыс. $.
Таблица 19. Объем экспорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей из России по брендам и категориям, м. кв.
Таблица 20. Объем экспорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей из России по брендам и категориям, тыс. $.
Таблица 21. Объем рынка, импорта, экспорта и производства фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России, м. кв.
Таблица 22. Финансовые показатели компании ООО «Комбинат «Волна», тыс. руб.
Таблица 23. Финансовые показатели компании АО «ЛАТО» , тыс. руб.
Таблица 24. Финансовые показатели компании ООО «ТД ЛТМ», тыс. руб.
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России, м. кв., %
Диаграмма 2. Доли производителей в объеме рынка фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России, % от натурального объема.
Диаграмма 3. Объем и темпы прироста рынка фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 4. Доли производителей в объеме рынка фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 5. Структура рынка фиброцементных плит, сайдинга, панелей по назначению в России, в натуральном выражении %.
Диаграмма 6. Структура рынка фиброцементных плит, сайдинга, панелей по ФО в России, в натуральном выражении %.
Диаграмма 7. Структура рынка фиброцементных плит, сайдинга, панелей по регионам в России, в натуральном выражении %.
Диаграмма 8. Объем и темпы прироста производства фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России, м. кв. и %.
Диаграмма 9. Доли производителей в объеме производства фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России, % от натурального объема.
Диаграмма 10. Объем и темпы прироста производства фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России, тыс. $ и %.
Диаграмма 11. Доли производителей в объеме производства фиброцементных плит, сайдинга, панелей в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 12. Объем и темпы прироста импорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей в Россию, м. кв., %.
Диаграмма 13. Доли производителей в объёме импорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей в Россию, в натуральном выражении %.
Диаграмма 14. Доли брендов в объёме импорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей в Россию, в натуральном выражении %.
Диаграмма 15. Импорт фиброцементных плит, сайдинга, панелей в Россию по странам происхождения, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Объем и темпы прироста импорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей в Россию, тыс. $ и %.
Диаграмма 17. Доли производителей в объёме импорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей в Россию, в стоимостном выражении %.
Диаграмма 18. Доли брендов в объёме импорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей в Россию, в стоимостном выражении %.
Диаграмма 19. Импорт фиброцементных плит, сайдинга, панелей в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема.
Диаграмма 20. Объем и темпы прироста экспорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей из России, м. кв. и %.
Диаграмма 21. Доли производителей в объёме экспорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей из России, в натуральном выражении %.
Диаграмма 22. Экспорт фиброцементных плит, сайдинга, панелей в Россию по странам назначения, % от натурального объема.
Диаграмма 23. Объем и темпы прироста экспорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей из России, тыс. $ и %.
Диаграмма 24. Доли производителей в объёме экспорта фиброцементных плит, сайдинга, панелей из России, в стоимостном выражении %.
Диаграмма 25. Экспорт фиброцементных плит, сайдинга, панелей по странам назначения, % от стоимостного объема.
