КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка гидролизатов белка в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка гидролизатов белка в России.
- Объем и темпы роста производства гидролизатов белка в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России гидролизатов белка.
- Рыночные доли основных участников рынка гидролизатов белка в России.
- Конкурентная ситуация на рынке гидролизатов белка в России.
- Сегменты рынка гидролизатов белка в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке гидролизатов белка и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России гидролизатов белка. База включает в себя большое число различных показателей:
- Назначение продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Резюме
Анализ рынка гидролизатов белка в России
Белковые продукты выпускаются в виде препаратов, отличающихся способом получения, природой исходного сырья и степенью его очистки от сопутствующих компонентов, содержанием суммарного белка.
Белковый гидролизат (гидролизат протеина)— это частично расщепленный белок, который представляет собой фрагменты из нескольких связанных аминокислот.
В современной промышленности есть ряд способов расщепления белка (протеина) – с помощью кислоты, щелочи или ферментов. Такие способы переработки применяют для того, чтобы переработать сырье в легкодоступные для усвоения организмом человека белки и аминокислоты.
В настоящее время гидролизаты белка находят применения в различных областях:
- в пищевой промышленности (производство спортивного питания, пищевых добавок, хлебопечение, мясная промышленность, кормовые добавки);
- в сельскохозяйственной промышленности;
- в косметической промышленности гидролизаты белка используются во многих продуктах регулярного ухода;
- в производстве лекарственных препаратов и др.
Объем и динамика российского рынка
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка гидролизатов белка в России в 2020 г. составил 247,1 тонн. Наибольший объем рынка гидролизатов белка в России в 2020 г. занял производитель CARGILL.
Рынок гидролизатов белка в России состоит из трех сегментов, которые были сформированы по происхождению белка – животный, молочный, растительный. В стоимостном выражении доля гидролизатов растительного белка в 2020 г. составила 52,4%.
Также рынок гидролизатов белка в России состоит из категорий, которые были сформированы по назначению продукта – для пищевой промышленности, для изготовления кормов для с/х животных, косметической промышленности, сельского хозяйства и лабораторные реагенты. Наибольшую долю рынка гидролизатов белка в натуральном выражении занимает белковый гидролизат для производства кормов для с/х животных.
Объем и темпы прироста рынка гидролизатов белка в России в натуральном выражении в 2018-2020 гг., тонн.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем производства в России
Вступив в переговоры с представителями рынка в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика мы получили информацию о том, что гидролизаты мясных и молочных белков в России не производятся.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по сегментам;
- по категориям;
- по категориям и производителям;
- по категориям, сегментам и производителям;
- по странам;
- по категориям и получателям.
В структуре импорта гидролизатов белка в Россию по странам происхождения в 2020 г. в натуральном выражении лидируют Нидерланды – 36,3%.
Наибольшая часть гидролизатов животного белка, импортируемых в Россию — это гидролизаты куриного белка. Большая часть гидролизатов животного белка, импортируемых в Россию предназначена для пищевой промышленности.
Наибольшая часть гидролизатов молочного белка, импортируемых в Россию предназначены для пищевой промышленности. В стоимостном выражении в 2020 г. наибольший объём импорта гидролизатов молочного белка в Россию осуществил производитель AGGLOMIX B.V. На его долю пришлось 43,6% от стоимостного объема импорта.
Наибольшую часть гидролизатов растительного белка, импортируемых в Россию — в стоимостном выражении составляет гидролизат соевого белка. Доля сегмента в 2020 гг. составила 35,7%. В стоимостном выражении в 2020 г. наибольший объём импорта гидролизатов растительного белка в Россию осуществил производитель TRI-K INDUSTRIES INC. На его долю пришлось 31,0% от стоимостного объема импорта.
Доли производителей в объёме импорта гидролизатов растительного белка в Россию в 2020 г., в стоимостном выражении %.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В отчете представлены такие игроки рынка как: AGGLOMIX B.V., APPLICHEM GMBH, BASF, CARGILL, CRODA EUROPE LTD., PROLIVER BVBA, TRI-K INDUSTRIES INC., ООО «РЕВАДА», ООО «ТФС ГРУПП», ООО «СОЮЗОПТТОРГ» и другие.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация об объемах рынка, производства, импорта и экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.
Таблица 1. Объем рынка гидролизатов белка в России, тонн.
Таблица 2. Объем рынка гидролизатов белка в России, $ тыс.
Таблица 3. Объем рынка гидролизатов белка в России по сегментам в натуральном выражении, тонн и %.
Таблица 4. Объем рынка гидролизатов белка в России по сегментам в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 5. Объем рынка гидролизатов белка в России по категориям в натуральном выражении, тонн и %.
Таблица 6. Объем рынка гидролизатов белка в России по категориям в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 7. Объем рынка гидролизатов белка в России по производителям в натуральном выражении, тонн и %.
Таблица 8. Объем рынка гидролизатов белка в России по производителям в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 9. Объем рынка гидролизатов белка в России по странам происхождения в натуральном выражении, тонн и %.
Таблица 10. Объем рынка гидролизатов белка в России по странам происхождения в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 11. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по сегментам, тонн.
Таблица 12. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по сегментам, тыс. $.
Таблица 13. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям, тонн.
Таблица 14. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям, тыс. $.
Таблица 15. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям и производителям, тонн.
Таблица 16. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям и производителям, тыс. $
Таблица 17. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям и получателям, тонн.
Таблица 18. Объем импорта гидролизатов животного белка в Россию по категориям и получателям, тыс. $
Таблица 19. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по сегментам, тонн.
Таблица 20. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по сегментам, тыс. $.
Таблица 21. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям, тонн.
Таблица 22. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям, тыс. $.
Таблица 23. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям и производителям, тонн.
Таблица 24. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям и производителям, тыс. $
Таблица 25. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям и производителям, тонн.
Таблица 26. Объем импорта гидролизатов молочного белка в Россию по категориям и производителям, тыс. $
Таблица 27. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по сегментам, тонн.
Таблица 28. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по сегментам, тыс. $.
Таблица 29. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по категориям, тонн.
Таблица 30. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по сегментам, тыс. $.
Таблица 31. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по категориям и производителям, тонн.
Таблица 32. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по категориям и производителям, тыс. $
Таблица 33. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по категориям и получателям, тонн.
Таблица 34. Объем импорта гидролизатов растительного белка в Россию по категориям и получателям, тыс. $
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка гидролизатов белка в России, тонн и %.
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка гидролизатов белка в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 3. Структура рынка гидролизатов белка в России по сегментам, % от натурального объема
Диаграмма 4. Структура рынка гидролизатов белка в России по сегментам, % от стоимостного объема
Диаграмма 5. Структура рынка гидролизатов белка в России по категориям, % от натурального объема
Диаграмма 6. Структура рынка гидролизатов белка в России по категориям, % от стоимостного объема
Диаграмма 7. Структура рынка гидролизатов белка в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 8. Структура рынка гидролизатов белка в России по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 9. Структура рынка гидролизатов белка в России по странам происхождения, % от натурального объема
Диаграмма 10. Структура рынка гидролизатов белка в России по странам происхождения, % от стоимостного объема
Диаграмма 11. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов животного белка в Россию, тонн., %.
Диаграмма 12. Структура импорта гидролизатов животного белка в Россию по сегментам, % от натурального объема
Диаграмма 13. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов животного белка в Россию, тыс. $ и %.
Диаграмма 14. Структура импорта гидролизатов животного белка в Россию по сегментам, % от стоимостного объема
Диаграмма 15. Структура импорта гидролизатов животного белка по категориям, % от натурального объема
Диаграмма 16. Структура импорта гидролизатов животного белка по категориям, % от стоимостного объема
Диаграмма 17. Доли производителей в объёме импорта гидролизатов животного белка в Россию, в натуральном выражении %.
Диаграмма 18. Доли производителей в объёме импорта гидролизатов животного белка в Россию, в стоимостном выражении %.
Диаграмма 19. Доли получателей в объёме импорта гидролизатов животного белка в Россию, в натуральном выражении %.
Диаграмма 20. Доли получателей в объёме импорта гидролизатов животного белка в Россию, в стоимостном выражении %.
Диаграмма 21. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов молочного белка в Россию, тонн., %.
Диаграмма 22. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов молочного белка в Россию, тыс. $ и %.
Диаграмма 23. Доли производителей в объёме импорта гидролизатов молочного белка в Россию, в натуральном выражении %.
Диаграмма 24. Доли производителей в объёме импорта гидролизатов молочного белка в Россию, в стоимостном выражении %.
Диаграмма 25. Доли производителей в объёме импорта гидролизатов молочного белка в Россию, в натуральном выражении %.
Диаграмма 26. Доли производителей в объёме импорта гидролизатов молочного белка в Россию, в стоимостном выражении %.
Диаграмма 27. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов растительного белка в Россию, тонн., %.
Диаграмма 28. Структура импорта гидролизатов растительного белка в Россию по сегментам, % от натурального объема
Диаграмма 29. Объем и темпы прироста импорта гидролизатов растительного белка в Россию, тыс. $ и %.
Диаграмма 30. Структура импорта гидролизатов растительного белка в Россию по сегментам, % от стоимостного объема
Диаграмма 31. Структура импорта гидролизатов растительного белка по категориям, % от натурального объема
Диаграмма 32. Структура импорта гидролизатов растительного белка по сегментам, % от стоимостного объема
Диаграмма 33. Доли производителей в объёме импорта гидролизатов растительного белка в Россию, в натуральном выражении %.
Диаграмма 34. Доли производителей в объёме импорта гидролизатов растительного белка в Россию, в стоимостном выражении %.
Диаграмма 35. Доли получателей в объёме импорта гидролизатов растительного белка в Россию, в натуральном выражении %.
Диаграмма 36. Доли получателей в объёме импорта гидролизатов растительного белка в Россию, в стоимостном выражении %.
