Анализ рынка инсулиновых игл в России

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка инсулиновых игл в России.

Задачи исследования

1. Объем и темпы роста рынка инсулиновых игл в России.
2. Объем и темпы производства рынка инсулиновых игл в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России инсулиновых игл.
4. Определить долю рынка инсулиновых игл по каждому производителю.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) инсулиновых игл в России.
6. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка инсулиновых игл в России.

Объект исследования

Рынок инсулиновых игл в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке инсулиновых игл и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме

Динамика российского рынка инсулиновых игл

Рынок инсулиновых игл в России характеризуется сильной зависимостью от импортных поставок. Несмотря на развитие отечественного производства, его объемы пока остаются незначительными по сравнению с рыночным спросом. Эта импортозависимость настолько выражена, что даже государственные медицинские учреждения при проведении тендеров отдают предпочтение иностранным продуктам, указывая их конкретные наименования.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Сахарный диабет – самая распространенная эндокринологическая патология. Пациентам с таким типом заболевания требуется ежедневное введение инсулина, чтобы избежать опасных для жизни и здоровья последствий. Современные приспособления, такие как инсулиновые шприц-ручки, позволяют вводить гормон в организм без специализированной медицинской помощи.

Объем рынка инсулиновых игл в России в 2024 г. составил 280,8 млн. шт.

Объем рынка инсулиновых игл в России в 2019-2024 гг., млн. шт.

* Указаны условные объемы в 2019-2023 гг.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ведущими брендами рынка инсулиновых игл являются: BECTON DICKINSON, IME-DC, INSUPEN, KDM, LUMI MED, NOVO NORDISK, PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH, SFM, WELLFINE.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Основными отечественными производителями инсулиновых игл являются следующие компании: ООО «МЕДИКО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЕЛЕЦ» и ПАО «МИЗ ВОРСМА»: АО «МЕДПОЛИМЕР».

Основные производственные мощности инсулиновых игл сосредоточены в Липецкой и Нижегородской областях. Отметим, что в 2024 г. выпускались исключительно иглы инсулиновые для трехкомпонентных шприцов.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

• по производителям;
• по брендам;
• по странам.

Объем импорта инсулиновых игл в Россию в 2024 г. составил $ 6 272,6 тыс. Наибольшую долю импорта в 2024 г. заняли Германия, Ирландия, Италия, Китай и Южная Корея.

Наибольшую долю импорта инсулиновых игл в 2024 г. заняли производители: ANHUI KANGDA MEDICAL PRODUCT CO.LTD, ARTSANA S.P.A, BECTON DICKINSON (22,9%), HTL-STREFA S.A., KD MEDICAL GMBH, MEDEXEL CO.LTD, NINGBO CAREMED MEDICAL PRODUCTS CO.LTD., NIPRO MEDICAL INDUSTRIES LTD., NOVO NORDISK, PROMISEMED HANGZHOU MEDITECH CO.LTD и SFM HOSPITAL PRODUCTS GMB.

Доли производителей инсулиновых игл в объеме импорта в 2024 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.