Анализ рынка изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в России.
2. Объем импорта в Россию и экспорта из России изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ
3. Объем и темпы роста производства изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в России.
4. Рыночные доли производителей на рынке изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в России.
5. Конкурентная ситуация на рынке изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в России.
6. Прогноз рынка изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в России

Объект исследования

Рынок изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Компании получатели и отправители товара
6. Страны получатели, отправители и производители товара
7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Рынок изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в России

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в России в 2023 г. составил 246 013,8 тн. За 1 пол. 2024 г. – 99 624,9 тн. Тем не менее по итогам 2024 г. ожидается серьезное падение рынка в связи с прекращением импорта из Китая и Саудовской Аравии (более 65% от всего объема импорта).  

Диаграмма 1. Объем рынка изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в России в натуральном выражении в 2019-1 пол. 2024 гг., тонн и % прироста

Источник: расчеты Discovery Research Group

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

В настоящий момент в России отсутствует производство изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ.

Объем импорта изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в Россию в 2023 г. только на 2% из импорта из стран ЕАЭС. При этом на экспорт в страны ЕАЭС приходится 73,5% от всего объема экспорта изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в натуральном выражении в 2023 г.

Объем импорта изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в Россию в 2023 г. на 74,7% состоял из такой категории как ИЗОЦИАНАТЫ НА ОСНОВЕ МДИ И ЕГО ПОЛИМЕРА (ПМДИ).

Наибольшую долю импорта изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в 2022-23 гг. заняли производители: BASF AG, BORSODCHEM, CANGZHOU DAHUA CO. LTD, COVESTRO AG, DOW CHEMICAL COMPANY, HANWHA SOLUTINS CO. LTD, HUNTSMAN CORP, KIMTEKS POLIURETAN SANAYI VE TICARET A.S, KUMHO MITSUI CHEMICALS INC, OCI COMPANY LTD, SADARA CHEMICAL COMPANY, WANHUA CHEMICAL GROUP CO.LTD, YANTAI JULI FINE CHEMICAL CO. LTD.

В 2023 г. основной объем изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в Россию был импортирован из Китая – 56,6% от всего объема импорта в натуральном выражении. На втором месте Саудовская Аравия.

Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:

• В целом;
• по производителям;
• по странам происхождения и назначения.

В заключении хотелось бы отметить, что планы создания мощностей по производству МДИ ранее анонсировали крупные российские игроки, в т.ч. СИБУР, РТ-Химкомпозит, Башкирская содовая компания, Химпром, ТАИФ, ЕвроХим. Но на текущий момент не известно о предстоящем запуске производства изоцианатов на основе МДИ и его полимера (ПМДИ), ТДИ в России.