КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка колёс для легковых автомобилей в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка колёс для легковых автомобилей в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России колёс для легковых автомобилей
- Объем и темпы роста производства колёс для легковых автомобилей в России.
- Рыночные доли брендов на рынке колёс для легковых автомобилей в России.
- Конкурентная ситуация на рынке колёс для легковых автомобилей в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка колёс для легковых автомобилей в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке колёс для легковых автомобилей и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России колёс для легковых автомобилей. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Динамика российского рынка колёс для легковых автомобилей
Основным драйвером рынка автомобильных колес являются продажи легковых автомобилей. В 2022 г. Минпромторг опубликовал проект стратегии развития российского автопрома до 2035 года. Новой стратегией до 2035 года провозглашается стремление в сторону технологического суверенитета. К 2035 году на российском рынке должно присутствовать отечественных 50-60% легковых машин с ДВС и 20-30% электрокаров, на оставшиеся 10-20% приходятся импортные машины.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Отчет содержит анализ рыночного спроса в различных сегментах по типу материала.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка алюминиевых колёс для легковых автомобилей в России в 2022 г. составил 976 458 шт.
Объем рынка алюминиевых колёс для легковых автомобилей в России в 2019-2022 гг., шт.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Крупнейшими игроками рынка алюминиевых колёс для легковых автомобилей в 2022 г. стали: BMW, BRIDGESTONE, DUNLOP, ENKEI, GOODYEAR, GREAT WALL, HAVAL, HYUNDAI, KIA, MAZDA, MICHELIN, NISSAN, TOYOTA, YOKOHAMA.
Объем рынка стальных колёс для легковых автомобилей в России в 2022 г. составил 990 689 шт.
Объем рынка стальных колёс для легковых автомобилей в России в 2019-2022 гг., шт.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Крупнейшими игроками рынка стальных колёс для легковых автомобилей в 2022 г. стали: BRIDGESTONE, DUNLOP, GOODYEAR, GREAT WALL, HYUNDAI, JAPAN EXPORT CO. LTD, JIANGSU JINQIANG WHEEL CO.LTD, KIA, MICHELIN, SAKURA WHEELS, SKODA, TME CO. LTD, TOYO, YOKOHAMA.
Объем и темпы прироста производства в России
В России не налажен выпуск колес в сборе. Основные элементы автомобильных колес, изготовленные отечественными производителями, реализуются отдельно, либо непосредственно поставляются на заводы для сборки автомобилей.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении: по брендам.
Объем импорта алюминиевых колёс для легковых автомобилей в Россию в 2022 г. составил $ 95 301,2 тыс.
Наибольшую долю импорта алюминиевых колёс для легковых автомобилей в 2022 г. заняли бренды: AUDI, BMW, BRIDGESTONE, ENKEI, GREAT WALL, HAVAL, HYUNDAI (19,3%), KIA, MAZDA, MERCEDES-BENZ, NISSAN, TOYOTA, VOLKSWAGEN, YOKOHAMA.
Доли брендов алюминиевых колёс для легковых автомобилей в объеме импорта в 2022 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Содержание | |
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 11 |
Резюме | 13 |
Глава 1. Методология исследования | 14 |
Объект исследования | 14 |
Цель исследования | 14 |
Задачи исследования | 14 |
Метод сбора и анализа данных | 14 |
Источники получения информации | 15 |
Объем и структура выборки | 16 |
Глава 2. Классификация и основные характеристики колёс | 17 |
Строение автомобильной шины | 17 |
Параметры дисков | 18 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка колёс для легковых автомобилей в России | 21 |
Объем и темпы роста рынка по сегментам | 21 |
Объем рынка по брендам | 25 |
Объем рынка алюминиевых колёс по брендам | 25 |
Объем рынка стальных колёс по брендам | 37 |
Глава 4. Производство колёс для легковых автомобилей в России | 49 |
Производство | 49 |
Глава 5. Импорт колёс в Россию и экспорт колёс для легковых автомобилей из России | 50 |
Импорт по сегментам | 50 |
Импорт по брендам | 53 |
Импорт алюминиевых колёс | 53 |
Импорт стальных колёс | 61 |
Импорт по странам происхождения | 67 |
Импорт алюминиевых колёс по странам происхождения | 67 |
Импорт стальных колёс по странам происхождения | 73 |
Экспорт по сегментам | 79 |
Экспорт по брендам | 82 |
Экспорт алюминиевых колёс | 82 |
Экспорт стальных колёс | 86 |
Экспорт по странам назначения | 90 |
Экспорт алюминиевых колёс по странам назначения | 90 |
Экспорт стальных колёс по странам назначения | 94 |
Глава 6. Тенденции и перспективы развития рынка колёс для легковых автомобилей | 100 |
Минпромторг разработал стратегию развития автопрома до 2035 года | 100 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 26 таблиц и 32 диаграммы.
Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка колёс для легковых автомобилей в России, шт.
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка колёс для легковых автомобилей в России, тыс. $.
Таблица 3. Объем рынка алюминиевых колёс в России по брендам, шт.
Таблица 4. Объем рынка алюминиевых колёс в России по брендам, тыс.$.
Таблица 5. Объем рынка стальных колёс в России по брендам, шт.
Таблица 6. Объем рынка стальных колёс в России по брендам, тыс.$.
Таблица 7. Объем импорта колёс для легковых автомобилей в Россию, шт.
Таблица 8. Объем импорта колёс для легковых автомобилей в Россию, тыс. $.
Таблица 9. Объем импорта алюминиевых колёс в Россию по брендам, шт.
Таблица 10. Объем импорта алюминиевых колёс в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 11. Объем импорта стальных колёс в Россию по брендам, шт.
Таблица 12. Объем импорта стальных колёс в Россию по брендам, тыс. $.
Таблица 13. Объем импорта алюминиевых колёс в Россию по странам происхождения, шт.
Таблица 14. Объем импорта алюминиевых колёс в Россию по странам происхождения, тыс. $.
Таблица 15. Объем импорта стальных колёс в Россию по странам происхождения, шт.
Таблица 16. Объем импорта стальных колёс в Россию по странам происхождения, тыс. $.
Таблица 17. Объем экспорта колёс для легковых автомобилей из России, шт.
Таблица 18. Объем экспорта колёс для легковых автомобилей из России, тыс. $.
Таблица 19. Объем экспорта алюминиевых колёс из России по брендам, шт.
Таблица 20. Объем экспорта алюминиевых колёс из России по брендам, тыс. $.
Таблица 21. Объем экспорта стальных колёс из России по брендам, шт.
Таблица 22. Объем экспорта стальных колёс из России по брендам, тыс. $.
Таблица 23. Объем экспорта алюминиевых колёс из России по странам назначения, шт.
Таблица 24. Объем экспорта алюминиевых колёс из России по странам назначения, тыс. $.
Таблица 25. Объем экспорта стальных колёс из России по странам назначения, шт.
Таблица 26. Объем экспорта стальных колёс из России по странам назначения, тыс. $.
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка алюминиевых колёс в России, шт.
Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка стальных колёс в России, шт.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка алюминиевых колёс в России, тыс. $.
Диаграмма 4. Объем и темп прироста рынка стальных колёс в России, тыс. $.
Диаграмма 5. Доли брендов в общем объеме рынка алюминиевых колёс в России, % от натурального объема.
Диаграмма 6. Доли брендов в общем объеме рынка алюминиевых колёс в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 7. Доли брендов в общем объеме рынка стальных колёс в России, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Доли брендов в общем объеме рынка стальных колёс в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста импорта алюминиевых колёс в Россию, шт.
Диаграмма 10. Объем и темп прироста импорта стальных колёс в Россию, шт.
Диаграмма 11. Объем и темп прироста рынка алюминиевых колёс в России, тыс. $.
Диаграмма 12. Объем и темп прироста рынка стальных колёс в России, тыс. $.
Диаграмма 13. Доли брендов алюминиевых колёс в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли брендов алюминиевых колёс в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Доли брендов стальных колёс в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли брендов стальных колёс в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Доли стран происхождения алюминиевых колёс в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли стран происхождения алюминиевых колёс в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Доли стран происхождения стальных колёс в объеме импорта в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 20. Доли стран происхождения стальных колёс в объеме импорта в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Объем и темп прироста экспорта алюминиевых колёс из России, шт.
Диаграмма 22. Объем и темп прироста экспорта стальных колёс из России, шт.
Диаграмма 23. Объем и темп прироста экспорта алюминиевых колёс из России, тыс. $.
Диаграмма 24. Объем и темп прироста экспорта стальных колёс из России, тыс. $.
Диаграмма 25. Доли брендов алюминиевых колёс в объеме экспорта из России, % от натурального объема.
Диаграмма 26. Доли брендов алюминиевых колёс в объеме экспорта из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 27. Доли брендов стальных колёс в объеме экспорта из России, % от натурального объема.
Диаграмма 28. Доли брендов стальных колёс в объеме экспорта из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 29. Доли стран назначения алюминиевых колёс в объеме экспорта из России, % от натурального объема.
Диаграмма 30. Доли стран назначения алюминиевых колёс в объеме экспорта из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 31. Доли стран назначения стальных колёс в объеме экспорта из России, % от натурального объема.
Диаграмма 32. Доли стран назначения стальных колёс в объеме экспорта из России, % от стоимостного объема.
