КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка кормов для собак и кошек в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка кормов для собак и кошек в России:
• по ценовым сегментам: эконом, премиум, супер-премиум, холистик.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек:
• по ценовым сегментам: эконом, премиум, супер-премиум, холистик.
• по Продуктовым линейкам (артикулам/моделям).
- Объем и темпы роста производства кормов для собак и кошек в России
• по ценовым сегментам: эконом, премиум, супер-премиум, холистик.
- Рыночные доли производителей на рынке кормов для собак и кошек в России.
- Конкурентная ситуация на рынке кормов для собак и кошек в России.
- Прогноз объема рынка кормов для собак и кошек в России до 2024 г. включительно.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) кормов для собак и кошек в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка кормов для собак и кошек в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке кормов для собак и кошек и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России кормов для собак и кошек. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Стремительный рост отечественного производства на рынке кормов для собак и кошек в России
В 2021 г. в роли родителей питомцев выступали 70,4 млн россиян старше 14 лет. При этом 20% семей содержали и кошку, и собаку. Более 50% владельцев собак и 80% владельцев кошек выбирают корма промышленного производства.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка кормов для собак и кошек в России в 2021 г. составил 1 млн. тн. В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Общепринято, что существует следующие группы сухих кормов: экономичные, премиум и супер-премиум. В исследовании мы также отдельно выделили холистик корма.
В России кошки остаются более популярными по сравнению с собаками, что приводит к доминированию кормов для кошек как по объему, так и по текущим стоимостным показателям в общем уходе за домашними животными.
В отчете представлены данные по компаниям: ELMIRA PET PRODUCTS, FARMINA PET FOODS, HILL'S PET NUTRITION MANUFACTURING B.V, MARS (ООО «МАРС»), MONGE, NESTLE (ООО «НЕСТЛЕ»), UNITED PETFOOD, VAFO PRAHA S.R.O., ЗАО «АЛЕЙСКЗЕРНОПРОДУКТ», МИРАТОРГ, ООО «АКАРИ КИАР ЭКО КОРМ», ООО «АЛЛЕР ПЕТФУД», ООО «ВЭЛКОРМ», АО «ГАТЧИНСКИЙ ККЗ», ООО «ЕЛЕЦКИЙ МЯСОКОМБИНАТ», ООО «ЛИМКОРМ», ООО «НАРО-ФОМИНСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД», ООО «ПЕТ-КОНТИНЕНТ», ООО «ПРОВИМИ», ООО «Р-ТРЕЙД», «ПЕТ-ПРОДУКТ» (ООО «ФАВА») и другие.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
По оценке DISCOVERY Research Group, в 1 кв. 2022 г. в России произведено 278 тыс. тн. кормов для собак и кошек. В 2021 г. доля кормов для кошек в объеме российского производства составила 68,7%.
Структура производства кормов для собак и кошек по виду животного в России в 2021 г., % от натурального объема.
По данным Россельхознадзора, в России изготовлением кормовой продукции для домашних животных занимаются более 190 предприятий в 50 регионах.
Наибольшее количество кормов для собак и кошек в России в 2021 г. было выпущено на предприятии ООО «МАРС». Второй по величине производитель «НЕСТЛЕ ПУРИНА».
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- По категориям/ типу корма;
- По ценовым сегментам;
- По виду животного;
- По брендам и производителям;
- По странам происхождения;
- По странам назначения.
В стоимостном выражении импорт в 2021 году составлял $365,5 млн. Франция является лидером по объему импорта в Россию кормов для собак и кошек. В 2021 г. доля страны составила 25,6% от всего объема импорта. На втором месте по объему поставляемой продукции Италия.
Доли стран в объеме импорта кормов для собак и кошек в Россию в 2021 г., % от натурального объема.
В наибольшем количестве в Россию в 2021 г. поставлялись корма для собак и кошек суперпремиум класса. Также довольно большой объем пришелся на премиум корма.
На рынке кормов для собак и кошек первое место по объему поставляемой из России продукции принадлежит бренду PURINA FELIX. Также крупными брендами, экспортирующими корма для собак и кошек из России, являлись PURINA GOURMET и PURINA FRISKIES.
Доли брендов в объеме экспорта кормов для собак и кошек из России в 2021 г., % от натурального объема (в весе).
По данным экспертов, российский рынок готовых кормов для домашних животных далек от насыщения: распространенность кормления домашних животных кормами еще гораздо ниже, чем в развитых странах.
За последние три года по количеству кошек Россия сохранила третье место в мире после США и Китая, а по количеству собак обогнала Индию и поднялась на четвертое место глобально. При этом россияне стали более ответственно и гуманно относиться к домашним животным. Сегодня более 90% владельцев питомцев считают их членами семьи, друзьями или детьми.
Ожидается, что рынок кормов для кошек и собак будет иметь положительную динамику темпов прироста.
Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства кормов для собак и кошек в России, тн. и % прироста.
Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства кормов для собак и кошек в России, $ тыс. и % прироста.
Таблица 3. Объем рынка кормов для собак и кошек по виду животного в России, тн.
Таблица 4. Объем рынка кормов для собак и кошек по виду животного в России, $ тыс.
Таблица 5. Объем рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России, тн.
Таблица 6. Объем рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России, $ тыс.
Таблица 7. Объем рынка кормов для собак и кошек по сегментам в России, шт.
Таблица 8. Объем рынка кормов для собак и кошек по сегментам в России, $ тыс.
Таблица 9. Объем рынка, импорта и экспорта кормов для собак и кошек в России по производителям, тн.
Таблица 10. Объем рынка, импорта и экспорта кормов для собак и кошек в России по производителям, $ тыс.
Таблица 11. Объем производства кормов для домашних животных в России, тн.
Таблица 12. Объем производства кормов для собак и кошек в России, тн.
Таблица 13. Объем производства кормов для собак и кошек по виду животного в России, тн.
Таблица 14. Объем производства кормов для собак и кошек по виду животного в России, $ тыс.
Таблица 15. Объем производства кормов для собак и кошек по типу корма в России, тн.
Таблица 16. Объем производства кормов для собак и кошек по типу корма в России, $ тыс.
Таблица 17. Объем производства кормов для собак и кошек в России по производителям, тн.
Таблица 18. Объем производства кормов для собак и кошек в России по производителям, тыс. руб.
Таблица 19. Объем производства кормов для собак и кошек в России по производителям, тыс. руб.
Таблица 20. Объем производства кормов для собак и кошек в России по производителям, брендам, сегментам и типу корма, тн., тыс. руб. и $ тыс.
Таблица 21. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек, тн.
Таблица 22. Объем импорта в Россию и экспорта из России кормов для собак и кошек, $ тыс.
Таблица 23. Объем импорта кормов для собак и кошек по странам происхождения в Россию, кг.
Таблица 24. Объем импорта кормов для собак и кошек по странам происхождения в Россию, $.
Таблица 25. Объем экспорта кормов для собак и кошек по странам назначения из России, кг.
Таблица 26. Объем экспорта кормов для собак и кошек по странам назначения из России, $.
Таблица 27. Объем и темпы прироста импорта кормов для собак и кошек по категориям в Россию, тн.
Таблица 28. Объем и темпы прироста импорта кормов для собак и кошек по категориям в Россию, $ тыс.
Таблица 29. Объем импорта кормов для собак и кошек по сегментам в Россию, шт.
Таблица 30. Объем импорта кормов для собак и кошек по сегментам в Россию, кг.
Таблица 31. Объем импорта кормов для собак и кошек по сегментам в Россию, $.
Таблица 32. Объем импорта кормов для собак и кошек по виду животного в Россию, шт.
Таблица 33. Объем импорта кормов для собак и кошек по виду животного в Россию, кг.
Таблица 34. Объем импорта кормов для собак и кошек по виду животного в Россию, $.
Таблица 35. Объем импорта кормов для собак и кошек в Россию по производителям, шт.
Таблица 36. Объем импорта кормов для собак и кошек в Россию по производителям, кг.
Таблица 37. Объем импорта кормов для собак и кошек в Россию по производителям, $.
Таблица 38. Объем импорта кормов для собак и кошек в Россию по брендам, шт.
Таблица 39. Объем импорта кормов для собак и кошек в Россию по брендам, кг.
Таблица 40. Объем импорта кормов для собак и кошек в Россию по брендам, $.
Таблица 41. Объем экспорта кормов для собак и кошек по категориям из России, тн.
Таблица 42. Объем экспорта кормов для собак и кошек по категориям из России, $ тыс.
Таблица 43. Объем экспорта кормов для собак и кошек по сегментам из России, шт.
Таблица 44. Объем экспорта кормов для собак и кошек по сегментам из России, кг.
Таблица 45. Объем экспорта кормов для собак и кошек по сегментам из России, $.
Таблица 46. Объем экспорта кормов для собак и кошек по виду животного из России, шт.
Таблица 47. Объем экспорта кормов для собак и кошек по виду животного из России, кг.
Таблица 48. Объем экспорта кормов для собак и кошек по виду животного из России, $.
Таблица 49. Объем экспорта кормов для собак и кошек из России по производителям, шт.
Таблица 50. Объем экспорта кормов для собак и кошек из России по производителям, кг.
Таблица 51. Объем экспорта кормов для собак и кошек из России по производителям, $.
Таблица 52. Объем экспорта кормов для собак и кошек из России по брендам, шт.
Таблица 53. Объем экспорта кормов для собак и кошек из России по брендам, кг.
Таблица 54. Объем экспорта кормов для собак и кошек из России по брендам, $.
Таблица 55. Прогноз объема рынка кормов для собак и кошек в России, тн.
Таблица 56. Прогноз объема рынка кормов для собак и кошек в России, $ тыс.
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка кормов для собак и кошек в России, млрд. руб.
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка кормов для собак и кошек в России, тыс. тн.
Диаграмма 3. Структура рынка кормов для собак и кошек по виду животного в России, % от натурального объема.
Диаграмма 4. Структура рынка кормов для собак и кошек по виду животного в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 5. Структура рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России, % от натурального объема.
Диаграмма 6. Структура рынка кормов для собак и кошек по типу корма в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 7. Структура рынка кормов для собак и кошек по сегментам в России, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Структура рынка кормов для собак и кошек по сегментам в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Доли производителей в общем объеме рынка кормов для собак и кошек в России, % от натурального объема.
Диаграмма 10. Доли производителей в общем объеме рынка кормов для собак и кошек в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 11. Структура производства кормов для домашних животных, % от натурального объема
Диаграмма 12. Структура производства кормов для собак и кошек по виду животного в России, % от натурального объема.
Диаграмма 13. Структура производства кормов для собак и кошек по виду животного в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 14. Структура производства кормов для собак и кошек по типу корма в России, % от натурального объема.
Диаграмма 15. Структура производства кормов для собак и кошек по типу корма в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 16. Структура производства кормов для собак и кошек в России по производителям, % от натурального объема
Диаграмма 17. Структура производства кормов для собак и кошек в России по производителям, % от стоимостного объема
Диаграмма 18. Объем и темпы прироста импорта кормов для собак и кошек в Россию, тн., %.
Диаграмма 19. Объем и темпы прироста экспорта кормов для собак и кошек из России, тн., %.
Диаграмма 20. Объем и темпы прироста импорта кормов для собак и кошек в Россию, $ тыс., %.
Диаграмма 21. Объем и темпы прироста экспорта кормов для собак и кошек из России, $ тыс., %.
Диаграмма 22. Доли стран в объеме импорта кормов для собак и кошек в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 23. Доли стран в объеме импорта кормов для собак и кошек в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 24. Доли стран в объеме экспорта кормов для собак и кошек из России, % от натурального объема.
Диаграмма 25. Доли стран в объеме экспорта кормов для собак и кошек из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 26. Структура импорта кормов для собак и кошек по категориям в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 27. Структура импорта кормов для собак и кошек по категориям в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 28. Структура импорта кормов для собак и кошек по сегментам в Россию, % от натурального объема (в весе).
Диаграмма 29. Структура импорта кормов для собак и кошек по сегментам в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 30. Структура импорта кормов для собак и кошек по виду животного в Россию, % от натурального объема (в весе).
Диаграмма 31. Структура импорта кормов для собак и кошек по виду животного в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 32. Доли производителей в объеме импорта кормов для собак и кошек в Россию, % от натурального объема (в весе).
Диаграмма 33. Доли производителей в объеме импорта кормов для собак и кошек в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 34. Доли производителей в объеме импорта кормов для собак и кошек в Россию, % от натурального объема (в весе).
Диаграмма 35. Доли производителей в объеме импорта кормов для собак и кошек в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 36. Структура импорта кормов для собак и кошек по категориям в Россию, % от натурального объема.
Диаграмма 37. Структура импорта кормов для собак и кошек по категориям в Россию, % от стоимостного объема.
Диаграмма 38. Структура экспорта кормов для собак и кошек по сегментам из России, % от натурального объема (в весе).
Диаграмма 39. Структура экспорта кормов для собак и кошек по сегментам из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 40. Структура экспорта кормов для собак и кошек по виду животного из России, % от натурального объема (в весе).
Диаграмма 41. Структура экспорта кормов для собак и кошек по виду животного из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 42. Доли производителей в объеме экспорта кормов для собак и кошек из России, % от натурального объема (в весе).
Диаграмма 43. Доли производителей в объеме экспорта кормов для собак и кошек из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 44. Доли производителей в объеме экспорта кормов для собак и кошек из России, % от натурального объема (в весе).
Диаграмма 45. Доли производителей в объеме экспорта кормов для собак и кошек из России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 46. Структура рынка кормов для собак и кошек в России по происхождению продукции (отечественные, импортные), % от натурального объема.
Диаграмма 47. Структура рынка кормов для собак и кошек в России по происхождению продукции (отечественные, импортные), % от натурального объема.
Диаграмма 48. Объем и темпы прироста рынка кормов для собак и кошек в России, тн., %.
Диаграмма 49. Объем и темпы прироста рынка кормов для собак и кошек в России, $ тыс., %.
