КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка масла подсолнечного нерафинированного в России.
Задачи исследования
- Объем и темпы роста рынка масла подсолнечного нерафинированного в России.
- Объем и темпы производства рынка масла подсолнечного нерафинированного в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России масла подсолнечного нерафинированного.
- Определить долю рынка масла подсолнечного нерафинированного по каждому производителю.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) масла подсолнечного нерафинированного в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка масла подсолнечного нерафинированного в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке масла подсолнечного нерафинированного и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России масла подсолнечного нерафинированного. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Динамика российского рынка масла подсолнечного нерафинированного
С 2018 г. в России действует Федеральный проект «Экспорт продукции АПК». Согласно его базовым показателям, объем экспорта продукции АПК к 2024 г. должен составить 45 млрд. долл. США. Одним из ключевых направлений проекта является экспорт подсолнечного масла.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Валовые сборы семян подсолнечника в России в 2022 г. составили 16,357 млн. тн. Посевные площади подсолнечника на зерно были увеличены до 10,033 млн. гектар. В 2022 г. был зафиксирован рост урожайности до 18,1 центнеров с 1 га убранной площади.
Объем рынка масла подсолнечного нерафинированного в России в 2022 г. составил 2 623 997,8 тн.
Объем рынка масла подсолнечного нерафинированного в России в 2021-2022 гг., тн.
* Указан условный объем в 2021 гг.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Ведущими игроками рынка масла подсолнечного нерафинированного являются: «БУНГЕ СНГ», «КУРГАНСЕМЕНА», АО «ОРЕЛМАСЛО», ГАП «РЕСУРС», ГК «АСТОН», ГК «БЛАГО», ГК «ЖЕМЧУЖИНА ПОВОЛЖЬЯ», ГК «КАРГИЛЛ», ГК «НМЖК», ГК «НЭФИС», ГК «РУСАГРО», ГК «СИГМА», ГК «ЭКООЙЛ», ГК «ЭКСОЙЛ», ГК «ЭФКО», ГК «ЮГ РУСИ», ЗАО «ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ БОБРОВСКИЙ», ООО «АЛЬТАИР», ООО «БОГАТОВСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД», ООО «ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ТАМБОВСКИЙ», ООО «ЗРМ ЧИСТОПОЛЬСКИЙ», ООО «КУБАНСКАЯ ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ», ООО «МАМРУКО», ООО «МАСЛОЗАВОД ТРЕТЬЯКОВСКИЙ», ООО «НИВА», ООО «НОВОАЛТАЙСКИЙ МЭЗ», ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗПИЩЕПРОМ», ООО «ТД ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ», ООО «ТПК БАСТИОН», ООО «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС» и ФИЛИАЛ № 1 ГК «ДОНТЕХ».
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Основными отечественными производителями масла подсолнечного нерафинированного являются следующие компании: «БУНГЕ СНГ», «КУРГАНСЕМЕНА», АО «ОРЕЛМАСЛО», ГАП «РЕСУРС», ГК «АСТОН», ГК «БЛАГО», ГК «ЖЕМЧУЖИНА ПОВОЛЖЬЯ», ГК «КАРГИЛЛ», ГК «НМЖК», ГК «НЭФИС», ГК «РУСАГРО», ГК «СИГМА», ГК «ЭКООЙЛ», ГК «ЭКСОЙЛ», ГК «ЭФКО», ГК «ЮГ РУСИ», ЗАО «ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ БОБРОВСКИЙ», ООО «АЛЬТАИР», ООО «БОГАТОВСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД», ООО «ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ ТАМБОВСКИЙ», ООО «ЗРМ ЧИСТОПОЛЬСКИЙ», ООО «КУБАНСКАЯ ПРОДУКТОВАЯ КОМПАНИЯ», ООО «МАМРУКО», ООО «МАСЛОЗАВОД ТРЕТЬЯКОВСКИЙ», ООО «НИВА», ООО «НОВОАЛТАЙСКИЙ МЭЗ», ООО «ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗПИЩЕПРОМ», ООО «ТД ЗАВОД РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ», ООО «ТПК БАСТИОН» и ООО «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС».
Основные производственные мощности сосредоточены в Приволжской, Центральном и Южном Федеральных округах.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по производителям;
- по странам.
Объем импорта масла подсолнечного нерафинированного в Россию в 2022 г. составил $ 4 441,4 тыс. Наибольшую долю импорта в 2022 г. заняла Украина.
Доли производителей масла подсолнечного нерафинированного в объеме импорта в 2022 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Таблица 1. Химический состав (витамины, макро- и микроэлементы на 100 гр.) подсолнечного масла
Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка масла подсолнечного нерафинированного в России, тн. и тыс.S
Таблица 3. Объем рынка масла подсолнечного нерафинированного в России по производителям, тн.
Таблица 4. Объем производства масла подсолнечного нерафинированного в России, тн.
Таблица 5. Объем производства масла подсолнечного нерафинированного в России, тыс. $.
Таблица 6. Объем производства масла подсолнечного нерафинированного по производителям в России, тн.
Таблица 7. Объем производства масла подсолнечного нерафинированного по производителям в России, тыс. $.
Таблица 8. Объем производства масла подсолнечного нерафинированного по Федеральным округам в России, тн.
Таблица 9. Объем производства масла подсолнечного нерафинированного по Федеральным округам в России, тыс.$.
Таблица 10. Объем импорта масла подсолнечного нерафинированного в Россию, тн.
Таблица 11. Объем импорта масла подсолнечного нерафинированного в Россию, тыс. $.
Таблица 12. Объем импорта масла подсолнечного нерафинированного в Россию по производителям, тн.
Таблица 13. Объем импорта масла подсолнечного нерафинированного в Россию по производителям, тыс. $.
Таблица 14. Объем импорта масла подсолнечного нерафинированного в Россию по странам происхождения, тн.
Таблица 15. Объем импорта масла подсолнечного нерафинированного в Россию по странам происхождения, тыс.$.
Таблица 16. Объем экспорта масла подсолнечного нерафинированного из России, тн.
Таблица 17. Объем экспорта масла подсолнечного нерафинированного из России, тыс. $.
Таблица 18. Объем экспорта масла подсолнечного нерафинированного из России по производителям, тн.
Таблица 19. Объем экспорта масла подсолнечного нерафинированного из России по производителям, тыс. $.
Таблица 20. Объем экспорта масла подсолнечного нерафинированного из России по странам назначения, тн.
Таблица 21. Объем экспорта масла подсолнечного нерафинированного из России по странам назначения, тыс.$.
Таблица 22. Валовые сборы семян подсолнечника в (в весе после доработки) в хозяйствах всех категорий в России, тыс. тн.
Таблица 23. Посевные площади подсолнечника на зерно в хозяйствах всех категорий в России, млн. гектар
Таблица 24. Урожайность подсолнечника на зерно в хозяйствах всех категорий в России, центнеров с 1 га убранной площади
Таблица 25. Производство сырого подсолнечного масла в России, млн. тн.
Таблица 26. Базовые показатели Федерального проекта «Экспорт продукции АПК»
Таблица 27. Коды ТН ВЭД Федерального проекта «Экспорт продукции АПК»
Таблица 28. Цены на подсолнечник в России, тыс. руб./тн без НДС
Таблица 29. Закупочная цена на маслосемена подсолнечника ГК «Сигма», руб./тн.
Таблица 30. Среднерыночные цены на сырое подсолнечное масло в России, тыс. руб. / т без НДС
Таблица 31. Ставки вывозной таможенной пошлины и индикативные цены на масло подсолнечное в России
Таблица 32. Мировые цена на подсолнечное масло, $/тн.
Таблица 33. Средние цены импорта масла подсолнечного нерафинированного, тыс.$/тн. и тыс. руб./тн.
Таблица 34. Средние курс доллара в России
Таблица 35. Цены производителей на масло подсолнечное нерафинированное в России, руб./тн.
Таблица 36. Объем импорта, экспорта, производства и рынка масла подсолнечного нерафинированного в России в 2022-2026 гг., тн.
Таблица 37. Прогноз курса доллара в России
Таблица 38. Финансовые показатели ОАО «МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД «ЛИСКИНСКИЙ»»
Таблица 39. Финансовые показатели ООО «МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД ЮГ РУСИ»
Таблица 40. Финансовые показатели ГК «УРЮПИНСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД»
Таблица 41. Финансовые показатели ООО «СОРОЧИНСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД»
Таблица 42. Финансовые показатели ООО «СИГМА»
Таблица 43. Финансовые показатели ООО «ЭЛЕВАТОР»
Таблица 44. Финансовые показатели ООО «КОМПАНИЯ БЛАГО»
Таблица 45. Финансовые показатели АО «ЭФИРНОЕ»
Таблица 46. Объем производства промышленной масложировой продукции Русагро, тыс. тонн.
Таблица 47. Объем продаж промышленной масложировой продукции Русагро, тыс. тонн.
Таблица 48. Финансовые показатели ООО «РУСАГРО-БАЛАКОВО»
Таблица 49. Финансовые показатели АО «ЖИРОВОЙ КОМБИНАТ»
Таблица 50. Финансовые показатели АО «АТКАРСКИЙ МАСЛОЭКСТРАКЦИОННЫЙ ЗАВОД»
Таблица 51. Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, в тысячах российских рублей (если не указано иное)
Таблица 52. Консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, в тысячах российских рублей (если не указано иное)
Диаграмма 1. Схема производства подсолнечного масла
Диаграмма 2. Объем и темп прироста рынка масла подсолнечного нерафинированного в Россию, тн. и %.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка масла подсолнечного нерафинированного в Россию, тыс.S и %.
Диаграмма 4. Доли производителей рынка масла подсолнечного нерафинированного в России, % от объема рынка в натуральном выражении.
Диаграмма 5. Объем и темп прироста производства масла подсолнечного нерафинированного в России, тн. и %.
Диаграмма 6. Объем и темп прироста производства масла подсолнечного нерафинированного в России, тыс. $ и %.
Диаграмма 7. Доли производителей масла подсолнечного нерафинированного в объеме производства, % от натурального объема.
Диаграмма 8. Доли производителей масла подсолнечного нерафинированного в объеме производства, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Доли Федеральных округов в объеме производства масла подсолнечного нерафинированного, % от натурального объема.
Диаграмма 10. Доли Федеральных округов в объеме производства масла подсолнечного нерафинированного, % от стоимостного объема.
Диаграмма 11. Объем и темп прироста импорта масла подсолнечного нерафинированного в Россию, тн. и %.
Диаграмма 12. Объем и темп прироста импорта масла подсолнечного нерафинированного в Россию, тыс. $. и %.
Диаграмма 13. Доли производителей масла подсолнечного нерафинированного в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли производителей масла подсолнечного нерафинированного в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 15. Доли по странам происхождения масла подсолнечного нерафинированного в объеме импорта, % от натурального объема.
Диаграмма 16. Доли по странам происхождения масла подсолнечного нерафинированного в объеме импорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 17. Объем и темп прироста экспорта масла подсолнечного нерафинированного из России, тн. и %.
Диаграмма 18. Объем и темп прироста экспорта масла подсолнечного нерафинированного из России, тыс. $. и %.
Диаграмма 19. Доли производителей масла подсолнечного нерафинированного в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 20. Доли производителей масла подсолнечного нерафинированного в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Доли по странам назначения масла подсолнечного нерафинированного в объеме экспорта, % от натурального объема.
Диаграмма 22. Доли по странам назначения масла подсолнечного нерафинированного в объеме экспорта, % от стоимостного объема.
Диаграмма 23. Производство и темп прироста сырого подсолнечного масла в России, млн. тн.
Диаграмма 24. Цены на подсолнечник в России, тыс. руб./тн без НДС
Диаграмма 25. Среднерыночные цены на сырое подсолнечное масло в России, тыс. руб. / т без НДС
Диаграмма 26. Мировые цена на подсолнечное масло, $/тн.
Диаграмма 27. Цены производителей на масло подсолнечное нерафинированное в России, руб./тн.
Диаграмма 28. Цены производителей на масло подсолнечное нерафинированное по Федеральным округам в России, руб./тн.
Диаграмма 29. Объем и темп прироста рынка масла подсолнечного нерафинированного в Россию, тн. и %.
Диаграмма 30. Показатели направление «Масложировой бизнес» Русагро в России, тыс. тн.
Диаграмма 31. Доли заводов ГК «Русагро» по экстракции подсолнечного масла
Диаграмма 32. Объем производства промышленной масложировой продукции Русагро, тыс. тонн и %.
Диаграмма 33. Объем производства промышленной масложировой по сегментам продукции Русагро, тыс. тонн и %.
Диаграмма 34. Объем продаж промышленной масложировой продукции Русагро, тыс. тонн и %.
Диаграмма 35. Объем продаж промышленной масложировой по сегментам продукции Русагро, тыс. тонн и %.