Анализ рынка модульных домов в России

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка модульных домов в России.

Задачи исследования

1. Объем и темпы роста рынка модульных домов в России.
2. Объем и темпы производства рынка модульных домов в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России модульных домов.
4. Доли производителей на рынке модульных домов в России.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) модульных домов в России.
6. Прогноз развития рынка модульных домов в России до 2026 года.
7. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка модульных домов в России.

Объект исследования

Рынок модульных домов в России. 

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке модульных домов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России модульных домов. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Динамика российского рынка и производства модульных домов.

Модульным считается дом, возводимый из крупных блочных конструкций заводского производства, со степенью готовности от 95%.

Каркас может быть и металлическим, из ЛСТК (легкие стальные тонкостенные конструкции) или обычного профиля, но в большинстве случаев речь о деревянном остове. Подчеркнем, что рассматриваем именно модульные дома, собираемые из крупноформатных сегментов (модулей) или блоков (не сборные домокомплекты из бруса или панелей), и не производственные бытовки, из которых тоже можно соорудить жилище.

Есть несколько разных проектов модульных домов, но в целом все они типовые и схожи друг с другом. Модульники редко бывают большими — как правило, это домики площадью до 100 метров.

Объем и динамика российского рынка

В рамках данного исследования анализировался рынок деревянных модульных домов на металлических и деревянных каркасах.

Объем рынка модульных домов в России в 2023 г. составил 279 709,4 кв. м.

Ведущими компаниями и брендами, представленными на рынке модульных домов, являются: BYGGE, COUNTRY HOUSE, DUBLDOM, HOLTSOVHOUSE, HUTS, MODOM, БАРНМОДУЛЬ, МИНИДОМ.РУ, DELMART, DOORHAN, FREEDOM NATURI, КАНАДСКИЙ ДОМ, СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ КОВЧЕГ и др.

Объем рынка модульных домов в России в 2022-2023 гг., 1 п. 2024 г., кв. м.

* Указаны условные объемы в 2022 г., 1 п. 2024 г.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Основными отечественными брендами модульных домов являются: DUBLDOM, HOLTSOVHOUSE, COUNTRY HOUSE, МИНИДОМ.РУ, MODOM, HUTS, БАРНМОДУЛЬ, ООО ДОКА, ООО СОЛНЕЧНЫЙ, DELMART и др.

Доли производителей и брендов модульных домов в объеме производства в 2023 г., 1 п. 2024 г., % от натурального объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Рост жилищного строительства в 2023 году дает основу, для увеличения объемов продаж в целом, однако, нестабильный курса $ к рублю вынуждает производителей повышать цены, как на материалы, так и услуги сборки и доставки домокомплектов.

При этом отечественные производители отмечают рост популярности именно модульной технологии (от года к году), как среди физических лиц (в том числе после введения ипотечных программ на строительство), но в большей степени коммерческих заказчиков, преимущественно из туристической сферы (по модульной технологии строятся гостиничные комплексы, эко-отели, глэмпинги и пр.