Текущее состояние и перспективы развития рынка мясокостной свиной муки в России.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке мясокостной свиной муки и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Рынок мясокостной свиной муки в России низко консолидирован. Одной из причин этого является рассредоточилось исходного сырья по территории страны. Российский рынок представлен как отечественными, так и иностранными компаниями.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Мясокостная мука представляет собой ценную витаминно-минеральную добавку. Она используется при кормлении свиней, сельскохозяйственной птицы, а также мелкого и крупного рогатого скота. Также мясокостная мука является отличной подкормкой для растений.
Объем рынка мясокостной свиной муки в России в 2021 г. составил 99 699,4 тн.
Объем рынка мясокостной свиной муки в России в 2019-2022 ( I пол.) гг., тн.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Ведущими производителями рынка мясокостной свиной муки являются: DAKA DENMARK A/S, FINDEST PROTEIN OY, SONAC CORP, АО «АБИОГРУПП», АО «АСК», АО «КАГАЛЬНИЦКИЙ МЯСОКОСТНЫЙ ЗАВОД», ГК «БИОПРОМ», ГК «КОМОС ГРУПП», ЗАО «РУССКИЕ ПРОТЕИНЫ», ООО «ДМИТРОГОРСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» , ООО «ДРУЖБА», ООО «ЗАВОЛЖСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ», ООО «ЗКМ», ООО «КАМСКИЙ БЕКОН», ООО «КУРСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД, ООО «САРПРОДТРЕЙД», ООО «СПК ЗВЕНИГОРОВСКИЙ» и ООО «ТАМБОВСКИЙ БЕКОН».
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Основные производственные мощности рынка мясокостной свиной муки сосредоточены Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Ростовской, Саратовской, Тверской, Тамбовской областях, а также в Республиках Татарстан и Марий Эл.
Всех отечественных игроков можно разделить на две группы. К первой группе относятся крупнейшие предприятия по выпуску свинины. К ним относятся: «Мираторг», АО «Сибагро», «РусАгро», «АГРОЭКО», ООО «Агропромкомплектация», ООО «ГК Агро-Белогорье» и другие. Стоит отметить, что не все компании после переработки отходов убоя свинины реализуют мясокостную муку на рынке. Ряд предприятий используют данную продукцию для последующего производства комбикормов на собственных мощностях. Например, представитель компании ООО «ГК Агро-Белогорье» в ходе интервью рассказал, что предприятие является не только крупным производителем мясокостной свиной муки, но и закупает этот продукт на стороне с целью последующего производства кормов для животных.
Ко второй группе относятся специализированные предприятия по выпуску мясокостной муки. К ним относятся: АО «АБИОГРУПП», АО «АСК», АО «КАГАЛЬНИЦКИЙ МЯСОКОСТНЫЙ ЗАВОД», ГК «БИОПРОМ», ЗАО «РУССКИЕ ПРОТЕИНЫ», ООО «ЗКМ» и другие.
Крупнейшими производителями мясокостной свиной муки являются: АО «АБИОГРУПП», АО «АСК», АО «КАГАЛЬНИЦКИЙ МЯСОКОСТНЫЙ ЗАВОД», ГК «БИОПРОМ», ГК «КОМОС ГРУПП», ЗАО «РУССКИЕ ПРОТЕИНЫ», ООО «ДМИТРОГОРСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» (ГК «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ»), ООО «ДРУЖБА» (АГРОХОЛДИНГ «ОХОТНО»), ООО «ЗАВОЛЖСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ» (ГК «КОПИТАНИЯ»), ООО «ЗКМ», ООО «КАМСКИЙ БЕКОН», ООО «КУРСКИЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД» (ГК «АГРОПРОМКОМПЛЕКТАЦИЯ»), ООО «САРПРОДТРЕЙД», ООО «СПК ЗВЕНИГОРОВСКИЙ», ООО «ТАМБОВСКИЙ БЕКОН» (ГК «РУСАГРО») и другие.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по брендам;
- по сегментам.
Объем импорта мясокостной свиной муки в Россию в 2021 г. составил $ 11 300,1 тыс. Наибольшую долю импорта мясокостной свиной муки в 2021 г. заняли Беларусь, Германия, Дания и Финляндия.
Наибольшую долю импорта мясокостной свиной муки в 2021 г. заняли производители: DAKA DENMARK A/S (27,0%), FINDEST PROTEIN OY и SONAC CORP.
Доли производителей мясокостной свиной муки в объеме импорта в 2021 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
