Текущее состояние и перспективы развития рынка олеатов полигликолей в России.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке олеатов полигликолей и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Олеаты полигликолей относятся к малотоннажным химическим продуктом. К сожалению, на данный момент в России слабо развит этот сектор химпрома. Для преодоления этой проблемы 15 декабря 2017 г. Правительство РФ выпустило Распоряжение № 2834-р, согласно которому была утверждена прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") по развитию производства малотоннажной химии в Российской Федерации на период до 2030 года.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
На момент написания отчета рынка олеатов полигликолей в России не сформировался.
До последнего времени химическая отрасль не входила в приоритеты развития страны. Несмотря на то, что в 2017 г. было подписано Распоряжение № 2834-р, согласно которому был утвержден прилагаемый план мероприятий по развитию производства малотоннажной химии в Российской Федерации на период до 2030 года, до февраля 2022 г. мало что было сделано.
После начала военной спецоперации на Украине началась череда разрывов контрактов международными компаниями. Часть предприятий приостановили деятельность своих подразделений, объявили о прекращении инвестиционной деятельности, а некоторые заявили о полной остановке бизнеса на территории РФ.
В этих условия импортозамещение в химической промышленности превратилась из второстепенной задачи в вопрос номер один, от которого зависит национальная безопасность и стабильность в экономике.
За 2021 год внешнеторговый товарооборот «Продукция химической промышленности» России составил $ 61,8 млрд. Объем импорта в 2021 г. в категории «Продукция химической промышленности» составил $ 35,9 млрд.
Внешнеторговый товарооборот «Продукция химической промышленности» в России в 2020 – 2021 гг., млрд. $ и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Внешнеторговый товарооборот «Продукция химической промышленности» по направлениям в России в 2020 – 2021 гг., млрд. $ и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Анализ российской химической отрасли показал, что производство олеатов полигликолей в России не налажено. В 2021 году появилась информация, что на предприятии АО «Вяземский завод синтетических продуктов» разработан и испытан комплекс импортозамещающих продуктов. Среди всего перечня новой продукции значатся эфиры олеиновой кислоты. Начало выпуска продукции намечен на конец 2022 г. – начало 2023 г.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
Анализ данных таможенных деклараций Федеральная таможенная служба (ФТС) показал, что олеаты полигликолей (диолеат моноэтиленгликоля, диоелат диэтиленгликоля и диолеат триэтиленгликоля) в чистом виде не импортируются в Россию и не экспортируются из России.
Импорт/экспорт осуществляется в виде уже конечной продукции, созданной на основе олеатов полигликолей:
- пластичные смазки;
- смазочно-охлаждающие жидкости (СОЖ);
- смазочные масла;
- добавки (присадки) для буровых растворов и пр.
Анализ запросов основных продуктов, при производстве которых применяются олеаты полигликолей, показал, что анализировать нужно два кода: 3403* и 2710*.
Наибольшую долю импорта товаров по коду 3403* в натуральном выражении в 2021 г. заняли: Германия (22,8%), Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Франция, Япония и другие.
Доли по странам происхождения товаров по коду 3403* в объеме импорта в 2021 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
