Текущее состояние и перспективы развития рынка полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов в России.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов в России в 2020 г. составил в натуральном выражении 162 755 тонн. В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Объем рынка полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов в России в 2016-2020 гг., тонн и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Участники рынка комментируют, что динамика роста потребности в компаундах (всех видов) в последнее время не опускается ниже 6% в год. При этом в 2019 г. наблюдалось снижение поставок из Европы в связи с пандемией коронавируса.
В отчете рынок компаундов рассмотрен по основам:
- Полипропиленовые
- Полиэтиленовые.
В 2020 г. в структуре рынка полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов в России в натуральном выражении лидировал производитель АО «МЕТАКЛЭЙ». Также в отчете представлены данные по компаниям: BOREALIS, DOW CHEMICAL, LYONDELLBASELL, SOCAR POLYMER LLC, THAI POLYETHYLENE CO LTD, TOSAF, АО ЛИДЕР-КОМПАУНД, ВАЛФ-РУС, ЗАО НПК ПОЛИМЕР-КОМПАУНД, НПП ПОЛИПЛАСТИК, ООО БАШПЛАСТ (ООО НПЦ БАШКОМПАУНД), ООО КОМПОЛИ, ООО ПОЛИКОМ, ООО ТАТХИМПЛАСТ, ООО ХЕМИКС, ООО ЭКО КОМПАУНД ГРУПП.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В структуре производства полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов по категориям, в 2020 г. наибольшую долю заняли полиэтиленовые компаунды.
По словам самих участников рынка, пандемия не значительно, но оказала влияние на рынок компаундов. Некоторые игроки рынка отметили, что с 2020 г. наблюдались перебои в поставках сырья.
Многие производства сосредоточены в Республике Татарстан. Связано месторасположение заводов с близостью к производителю основного сырья. 74–77% российского производства полиэтилена и полипропилена (в зависимости от вида производимых полимеров) приходятся на предприятия «Сибура» и татарской группы ТАИФ (ее крупнейшие предприятия — «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез»).
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- По категориям;
- По производителям;
- По странам происхождения.
В 2020 г. было импортировано $59 776 тыс. полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов. Если рассматривать импорт по производителям, то за 2020 г. наибольший объем импорта полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов в Россию пришелся на THAI POLYETHYLENE CO LTD.
Объем импорта полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов в России в 2016-2020 гг., $ тыс. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В структуре экспорта в 2020 г. из России лидировал НПП «ПОЛИПЛАСТИК» с долей 42,6%.
Структура рынка полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов по производителям, 2020 г., % от натурального объема
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Потребляющие отрасли оказывают влияние на объем рынка полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов в России, а также от их развития будет завесить рост или падение рынка. По прогнозам, рынок полиэтиленовых и полипропиленовых компаундов до 2025 г. будет иметь положительную динамику развития.
