КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка сетей товаров для дома в России.
Задачи исследования
- Классификация и основные характеристики товаров для дома.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка сетей товаров для дома в России.
- Крупнейшие сети товаров для дома в России.
- Производство товаров для дома в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) сетей товаров для дома в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность сетей товаров для дома в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке сетей товаров для дома и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Уровень спроса на рынке сетей товаров для дома в России после ухода крупнейших игроков
Весной 2022 года, накануне сезона дачного отдыха и строительных работ, приостановили работу два крупных офлайн-игрока — IKEA и OBI. Появился неудовлетворенный спрос, который начал перераспределяться в другие каналы продаж. Также рынок покинули H&M Home и Zara Home.
Объем и динамика российского рынка
Суммарный оборот рынка DIY-ритейла в России сократился в первом полугодии 2022 года на 3%. По итогам второго квартала 2022 года было отмечено снижение спроса на продукцию DIY-ритейлеров на фоне падения доходов населения на 7-10%, а также роста цен на товары на 20% и более.
По данным INFOLine, объем рынка товаров для дома в 2021 г. составил 430 млрд. руб.
Объем и темпы прироста рынка товаров для дома в России в 2015-I пол. 2022 гг., млрд. руб. и %.
* В 2021 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В целом количество россиян, которые покупают онлайн, выросло в I пол. 2022 года на 35%, если сравнивать с тем же периодом 2021 г. За 2020 год число заказов в интернет-магазинах товаров для дома и ремонта увеличилось на 77%. За тот же период времени объем онлайн-продаж вырос на 58%.
Конкурентная ситуация российского рынка
По мнению экспертов, рынок Household является одним из наиболее непрозрачных с точки зрения конкурентного окружения: количество специализированных игроков крайне ограничено, но существует серьезная косвенная конкуренция, которую нельзя не учитывать. Товары для дома могут быть представлены как в магазинах DIY формата, так и в гипер- и супермаркетах, где их можно встретить в числе товаров повседневного спроса, а также в специализированных магазинах (посуда, подарки), и в мебельных гипермаркетах.
В исследовании рассчитана выручка не только сетей товаров для дома, но и крупных сетей магазинов другого формата, которые также являются значимыми участниками рынка. Аналитиками DISCOVERY Research Group был проведен расчет отношения выручки игроков рынка к занимаемой площади.
В отчете представлена информация по сетям: Leroy Merlin, Твой дом, Fix Price, Kuchenland, Домовой, Домаркет, Максидом, Cozy Home, Hoff, ARYA HOME, Порядок и другие.
По данным Минпромторг РФ (Стратегия развития торговли до 2025 года), в настоящий момент доля крупной сетевой торговли составляет порядка 35-40% российского рынка. Остальной сегмент — это несетевая торговля: малые форматы торговли, рыночная, ярмарочная торговля, нестационарные объекты, магазины у дома. Благодаря этой многоформатности, поддерживается конкурентная среда.
|
Содержание
|
8
|
|
Список таблиц и диаграмм
|
9
|
|
Таблицы:
|
9
|
|
Диаграммы:
|
10
|
|
Резюме
|
11
|
|
Глава 1. Методология исследования
|
13
|
|
Объект исследования
|
13
|
|
Цель исследования
|
13
|
|
Задачи исследования
|
13
|
|
Метод сбора и анализа данных
|
13
|
|
Источники получения информации
|
13
|
|
Объем и структура выборки
|
14
|
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики товаров для дома
|
15
|
|
Глава 3. Крупнейшие торговые сети в России
|
16
|
|
Глава 4. Объем и темпы роста рынка товаров для дома в России
|
18
|
|
Объем рынка товаров для дома
|
18
|
|
Онлайн-продажи на рынке товаров для дома
|
20
|
|
Новые игроки на рынке товаров для дома
|
23
|
|
Глава 5. Игроки рынка товаров для дома в России
|
29
|
|
Leroy Merlin
|
32
|
|
Твой дом
|
33
|
|
Fix Price
|
35
|
|
Kuchenland
|
36
|
|
Домовой
|
37
|
|
Домаркет
|
40
|
|
Максидом
|
41
|
|
Cozy Home
|
43
|
|
Hoff
|
45
|
|
ARYA HOME
|
47
|
|
Порядок
|
48
|
|
Глава 6. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка сетей товаров для дома в России
|
50
|
|
Ситуация на рынке в I пол. 2022 г. по мнению сетей
|
53
|
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 25 таблиц и 5 диаграмм.
Таблица 1. Объем рынка товаров для дома в России, млрд. руб. и % прироста.
Таблица 2. Объем рынка товаров для дома в России, млрд. руб. и % прироста.
Таблица 3. Объем рынка товаров для дома в России по основным игрокам, тыс. руб.
Таблица 4. Количество магазинов игроков рынка товаров для дома в, шт.
Таблица 5. Отношение выручки от продаж к площади магазинов с указанием средней площади магазина, общей площади сети в России, тыс. руб./м2 и м2.
Таблица 6. Количество магазинов сети «Leroy Merlin» в, шт.
Таблица 7. Количество магазинов сети «Твой дом» в, шт.
Таблица 8. Финансовые показатели АО «КРОКУС ИНТЕРНЭШНЛ» в России, тыс. руб.
Таблица 9. Количество магазинов сети «Fix Price» в, шт.
Таблица 10. Количество магазинов сети «Kuchenland» в, шт.
Таблица 11. Финансовые показатели АО «КЮХЕНЛЭНД ХОУМ РУС» в России, тыс. руб.
Таблица 12. Количество магазинов сети «Домовой» в, шт.
Таблица 13. Финансовые показатели АО УК «СТАРТ» в России, тыс. руб.
Таблица 14. Количество магазинов сети «Домаркет» в, шт.
Таблица 15. Финансовые показатели ЗАО «Мир посуды» в России, тыс. руб.
Таблица 16. Количество магазинов сети «Домаркет» в, шт.
Таблица 17. Финансовые показатели ООО «Максидом» в России, тыс. руб.
Таблица 18. Количество магазинов сети «ТК КОУЗИ ХОУМ» в, шт.
Таблица 19. Финансовые показатели ООО «ТК КОУЗИ ХОУМ» в России, тыс. руб.
Таблица 20. Количество магазинов сети «Hoff» в, шт.
Таблица 21. Финансовые показатели ООО «Домашний Интерьер» в России, тыс. руб.
Таблица 22. Количество магазинов сети «ARYA HOME» в, шт.
Таблица 23. Финансовые показатели ООО «АРИЯ ГЛОБАЛ» в России, тыс. руб.
Таблица 24. Количество магазинов сети «Порядок» в, шт.
Таблица 25. Структура потребительских расходов домохозяйств в России, %.
Диаграмма 1. Крупнейшие российские сети в России, % стоимостного объемы рынка.
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка товаров для дома в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 3. Структура интернет торговли в России, %.
Диаграмма 4. Доли игроков рынка товаров для дома в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 5. Динамика потребительских расходов домохозяйств в России, в среднем на члена домашнего хозяйства в руб./мес.
