Анализ рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто (ВАЗ 2101-2107, 4х4, ВАЗ 2108, ГАЗель Бизнес, Лада Гранта, Лада Веста, Renault Duster, Lada Largus) в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.
2. Объем спроса на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.
3. Объем производства стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.
4. Объем импорта в Россию и экспорта из России стоек и амортизаторов для отечественных авто.
5. Рыночные доли производителей на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.
6. Конкурентная ситуация на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.
8. Ценовые сегменты и уровень цен на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.
9. Каналы сбыта на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.
10. Прогноз рынка стоек и амортизаторов для отечественных авто в России.

Объект исследования

Рынок стоек и амортизаторов для отечественных авто (ВАЗ 2101-2107, 4х4, ВАЗ 2108, ГАЗель Бизнес, Лада Гранта, Лада Веста, Renault Duster, Lada Largus) в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализ финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России стоек и амортизаторов для отечественных авто. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

 Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме 

Уровень спроса на рынке стоек и амортизаторов для отечественных авто в России

Рассмотрен рынок стоек и амортизаторов для авто: ВАЗ 2101-2107, 4х4, ВАЗ 2108, ГАЗель Бизнес, Лада Гранта, Лада Веста, Renault Duster, Lada Largus.

В 2022 г. ситуация на российском авторынке изменилась в сторону российских производителей. С рынка ушли бренды стоек и амортизаторов KYB и PILENGA, значительно сократили поставки в Россию и другие бренды.

Преимущественно российские производители предпочитают реализовывать продукцию сразу через несколько каналов сбыта, включая дилеров, прямые продажи, розничные точки продаж и интернет-магазины.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

В 2022 г. рынок спроса на амортизаторы и стойки для отечественных авто в России составил 1,1 млн. шт. При этом в расчетах учтен средний пробег по моделям, а также рекомендованные данные по сроку замены амортизаторов и стоек.

Объем рынка спроса на амортизаторы и стойки для отечественных авто в России в 2020-2022 гг., шт.

* В 2022 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В отчёте представлено распределение рынка по моделям в 2022 г.

Крупнейшим игроком рынка и производителем в России в 2022 г. являлся ООО ОАТ (ООО СААЗ Комплект), который выпускает стойки и амортизаторы под брендом LADA.

В отчете представлены данные по брендам: DEMFI, FENOX, FINWHALE, FOX, HOFER, KYB, LADA, MILES, MONROE, RENAULT, RUSAM, DAMP, SACHS, SHTOKAUTO, TENNECO GLIWICE, БЕЛМАГ, КЕДР, НИЦА и другие.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Не все российские предприятия загружены на полную мощность, так как конкуренция с заводом СААЗ очень высокая.

В результате интервью с российскими производителями удалось выяснить, что самый высокий спрос на амортизаторы и стойки весной и летом. При этом заводы стараются заранее производить продукцию на вклад, чтобы не было перебоев в поставках. При анализе импортных поставок и поставок на экспорт четкой сезонности спроса не выявлено.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

• По брендам;
• По моделям;
• По странам.

Объём поставок импортных стоек и амортизаторов для отечественных авто (ВАЗ 2101-2107, 4х4, ВАЗ 2108, ГАЗель Бизнес, Лада Гранта, Лада Веста, Renault Duster, Lada Largus) в Россию значительно сократился в 2022 г. Ключевым поставщиком импортных стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию в 2022 г. с долей 23,9% являлся TENNECO GLIWICE.

Доли брендов в объеме импорта стоек и амортизаторов для отечественных авто в Россию в 2022 г., % от стоимостного объема. 

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.