Анализ рынка треонина (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка треонина в России.

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка треонина в России.
2. Объем и темпы роста производства треонина в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России треонина.
4. Рыночные доли производителей на рынке треонина в России.
5. Уровень цен на рынке треонина в России.
6. Прогноз развития рынка треонина до 2030 г.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка треонина в России.
8. Оценка экспортных возможностей российских производителей кормовых аминокислот на ключевых зарубежных рынках

Объект исследования

Рынок треонина в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке треонина и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России треонина. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Назначение продукта
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Компании получатели и отправители товара
6. Страны получатели, отправители и производители товара
7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Динамика российского рынка треонина

Треонин — незаменимая аминокислота, критически важная для синтеза белков и здоровья животных. Её использование в качестве кормовой добавки является обязательным условием для формирования сбалансированного рациона, обеспечения высокой продуктивности и рентабельности современного животноводства и птицеводства.

В расчетах учтены поставки треонина из России в страны ЕАЭС и импорт треонина из стран ЕАЭС в Россию.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка треонина в России в 2024 г. составил 51 749,8 тонн.

Ведущими производителями рынка треонина являются: HEILONGJIANG CHENGFU FOOD GROUP CO. LTD (Китай), HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH CO. LTD (Китай), INNER MONGOLIA EPPEN BIOTECH CO. LTD (Китай), QIQIHAR LONGJIANG FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO.LTD (Китай), SUIHUA XMXYG JINGU BIOCHEMICAL TECHNOLOGY CO. LTD (Китай), TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI-TECH CO. LTD (Китай), ЗАО «БНБК» (Беларусь).

Объем и темп прироста рынка треонина в России в 2022- (1 пол.) 2025 гг., тонн и %.

Объем и темпы прироста производства в России

В настоящее время в России отсутствует собственное промышленное производство треонина, что формирует полную зависимость отечественного рынка от импортных поставок.

На текущем этапе три компании — «Аминопром» (Липецкая обл.), «Донбиотех» (Ростовская обл.) и ЗАО «Завод Премиксов №1» (Белгородская обл.) — анонсировали проекты по организации производства треонина, находящиеся на разных стадиях реализации. Суммарная проектная мощность заявленных производств к 2032 году превышает 66 тысяч тонн треонина в год.

• Проект «Аминопром» (Липецкая обл.) с инвестициями 28-30 млрд руб. и мощностью переработки 495-510 тыс. т пшеницы, запуск запланирован на 2028 год;
• Проект «Донбиотех» (Ростовская обл.) с инвестициями 34-85 млрд руб. и плановым запуском двух очередей в 2027-2028 годах;
• Проект ЗАО «Завод Премиксов №1» (Белгородская область) предусматривает инвестиции в размере 5,8 млрд рублей и планируемый объем производства треонина — 16 тыс. тонн в год, с целевым сроком выхода на мощность к 2032 году.

Потенциальная ёмкость рынка

Для оценки потенциальной емкости рынка треонина был проведен анализ максимально возможного объема потребления, основанный на нуждах конечных пользователей. Основная часть треонина используется в производстве кормов для свиней, птицы и телят, тогда как другие направления — такие как фармацевтика или пищевая промышленность — занимают незначительную долю, составляющую от 1% до 1,5% общего рынка.

Для расчета потенциального спроса на треонин были использованы данные о поголовье свиней, птицы и телят, а также нормативы потребления корма и рекомендованное содержание треонина в кормовой массе.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении: по производителям, странам происхождения, странам назначения.

Наибольшую долю импорта треонина в 2024 г. заняли производители: HEILONGJIANG CHENGFU FOOD GROUP CO. LTD (Китай), HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH CO. LTD (Китай), INNER MONGOLIA EPPEN BIOTECH CO. LTD (Китай), QIQIHAR LONGJIANG FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO.LTD (Китай), SUIHUA XMXYG JINGU BIOCHEMICAL TECHNOLOGY CO. LTD (Китай), TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI-TECH CO. LTD (Китай), ЗАО «БНБК» (Беларусь) и пр.

Доли производителей треонина в объеме импорта в 2024 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ключевые выводы

Создание новых производственных мощностей по выпуску треонина в России сохраняет инвестиционную привлекательность, даже с учётом формирования конкурентной среды за счёт запуска проектов «Аминопром» (2028 г.), «Донбиотех» (2028 г.), ЗАО «Завод Премиксов №1» (2032 г.) и присутствия белорусского производителя ЗАО «БНБК».

Решающим преимуществом для новых игроков остается существенный разрыв между текущим объёмом потребления и перспективным ёмкостью рынка, которая будет реализована по мере увеличения доли аминокислот в рецептурах кормов для сельскохозяйственных животных в рамках реализации государственной программы развития АПК.

Важно отметить, что даже совокупных мощностей всех анонсированных проектов будет недостаточно для полного удовлетворения будущего спроса, что формирует устойчивый дефицит предложения и создаёт возможности для выхода на рынок новых производителей в условиях импортозамещения.

Оценка экспортных возможностей российских производителей кормовых аминокислот на ключевых зарубежных рынках

В рамках настоящего исследования были оценены экспортные возможности российских производителей треонина на ключевых зарубежных рынках: ОАЭ, Узбекистана, Вьетнама, Китая, Казахстана, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Пакистана, Ирана, Индии.