Анализ рынка триптофана в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка триптофана в России

Задачи исследования

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка триптофана в России.
2. Объем и темпы роста производства триптофана в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России триптофана.
4. Рыночные доли производителей на рынке триптофана в России.
5. Уровень цен на рынке триптофана в России.
6. Прогноз развития рынка триптофана до 2030 г.
7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка триптофана в России.
8. Оценка экспортных возможностей российских производителей кормовых аминокислот на ключевых зарубежных рынках

Объект исследования

Рынок триптофана в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке триптофана и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России триптофана. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Назначение продукта
2. Производитель
3. Год импорта/экспорта
4. Месяц импорта/экспорта
5. Компании получатели и отправители товара
6. Страны получатели, отправители и производители товара
7. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
8. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Резюме

Динамика российского рынка триптофана

Триптофан является незаменимой аминокислотой, которую животные должны получать извне, и его использование в качестве кормовой добавки имеет ключевое значение для повышения продуктивности животноводства, так как он снижает стресс и агрессию через синтез серотонина, что в итоге способствует улучшению потребления корма и более эффективному росту.

В расчетах учтены поставки триптофана из России в страны ЕАЭС и импорт триптофана из стран ЕАЭС в Россию.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка триптофана в России в 2024 г. составил $ 23 404,7 тыс.

Ведущими производителями рынка триптофана являются: HENAN JULONG BIOLOGICAL ENGINEERING CO. LTD (Китай), METEX NOOVISTAGO (Франция), PT. CHEIL JEDANG INDONESIA (Индонезия), SUIHUA XMXYG JINGU BIOCHEMICAL TECHNOLOGY CO. LTD (Китай), XINJIANG FUFENG BIOTECHNOLOGIE CO.LTD (Китай), ЗАО БНБК (Беларусь), МЕТЕХ NOOVISTAGO (Франция) и пр.

Объем и темп прироста рынка триптофана в России в 2022- (1 пол.) 2025 гг., $ тыс. и %.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

На сегодняшний день единственным отечественным производителем триптофана является АО «Волжский оргсинтез», расположенное в Волгоградской области.

Потенциальная ёмкость рынка

В России на данный момент не налажено собственное промышленное производство триптофана. 

На текущий момент о планах по организации производства триптофана заявили три компании, находящиеся на разных стадиях реализации проектов: «Аминопром» (Липецкая область), «Донбиотех» (Ростовская область) и ООО НПО «ТН-Биотех» (респ. Татарстан):

• Проект «Аминопром» (Липецкая обл.) с инвестициями 28-30 млрд руб. и мощностью переработки 495-510 тыс. т. пшеницы, запуск запланирован на 2028 год;
• Проект «Донбиотех» (Ростовская обл.) с инвестициями 34-85 млрд руб., плановым запуском двух очередей в 2027-2028 годах и общей мощностью переработки 500 тыс. т. пшеницы;

Крупнейший проект реализуется ПАО «Татнефть» в Татарстане. Объем инвестиций составляет 169 млрд рублей, мощностью 500 тыс. т. Проект предполагает создание современного биотехнологического комплекса с планируемым сроком выхода на мощность в 2026-2027 годах.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении: по производителям, странам происхождения, странам назначения.

Наибольшую долю импорта триптофана в 2024 г. заняли производители: HENAN JULONG BIOLOGICAL ENGINEERING CO. LTD (Китай), METEX NOOVISTAGO (Франция), PT. CHEIL JEDANG INDONESIA (Индонезия), SUIHUA XMXYG JINGU BIOCHEMICAL TECHNOLOGY CO. LTD (Китай), XINJIANG FUFENG BIOTECHNOLOGIE CO.LTD (Китай), ЗАО БНБК (Беларусь), МЕТЕХ NOOVISTAGO (Франция) и пр.

Доли производителей триптофана в объеме импорта в 2024 г., % от натурального объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ключевые выводы

Рынок импорта триптофана в Россию характеризуется крайне высокой концентрацией и зависимостью от двух основных азиатских поставщиков (Китая и Индонезии), на которых приходится почти 90% всех поставок.

Запуск новых производств триптофана в России остается перспективным направлением, несмотря на ожидаемую конкуренцию со стороны проектов «Аминопром», «Донбиотех», ООО НПО «ТН-Биотех» и белорусского ЗАО «БНБК». Ключевым фактором остается значительный разрыв между текущим потреблением и потенциальной емкостью рынка, которая может быть реализована при увеличении применения аминокислот в рецептурах кормов для сельскохозяйственных животных в соответствии с планами развития АПК. Даже с учетом всех анонсируемых проектов, сохранится существенный дефицит предложения, что создает возможности для новых игроков.

Оценка экспортных возможностей российских производителей кормовых аминокислот на ключевых зарубежных рынках

В рамках настоящего исследования были оценены экспортные возможности российских производителей триптофана на ключевых зарубежных рынках: ОАЭ, Узбекистана, Вьетнама, Китая, Казахстана, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Пакистана, Ирана, Индии.