КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка ультразвуковых аппаратов в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка ультразвуковых аппаратов в России.
- Объем и темпы роста производства ультразвуковых аппаратов в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России ультразвуковых аппаратов.
- Сегменты рынка ультразвуковых аппаратов в России.
- Рыночные доли основных участников рынка ультразвуковых аппаратов в России.
- Конкурентная ситуация на рынке ультразвуковых аппаратов в России.
- Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России.
- Прогноз объёма государственных закупок аппаратов УЗИ в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) ультразвуковых аппаратов в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность ключевых производителей ультразвуковых аппаратов в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке ультразвуковых аппаратов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России ультразвуковых аппаратов. База включает в себя большое число различных показателей:
- Бренд
- Модель аппарата
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Резюме
Рынок ультразвуковых аппаратов в России растет
Аппарат ультразвуковой диагностики (УЗ-сканер) — прибор, предназначенный для получения информации о расположении, форме, размере, структуре, кровоснабжении органов и тканей человека.
Объем рынка ультразвуковых аппаратов в России в основном состоит из импорта. При этом доля закупок отечественных аппаратов УЗИ в рамках государственных тендеров должна будет вырасти до 80% к 2023 г.
Объем рынка ультразвуковых аппаратов в России в 2020 г. составил 10 245 шт. Рост рынка связан как с ростом производства, так и с ростом импорта аппаратов УЗИ.
Объем рынка ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении в 2018-2020 гг., шт.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Наибольшую долю рынка ультразвуковых аппаратов в России в стоимостном выражении в 2020 г. занимает бренд GE – 30,7%. На втором месте бренд SAMSUNG.
Структура рынка ультразвуковых аппаратов в России по брендам в 2020 г., % от стоимостного выражения
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В отчете фигурируют такие бренды как: CANON, CHISON, EDAN, ESAOTE, FUJIFILM SONOSITE, GE, MINDRAY, PHILIPS, SAMSUNG, SIEMENS, РуСКАН и многие другие.
Объём рынка ультразвуковых аппаратов можно разделить на два сегмента: государственные закупки и частные закупки. Более крупным сегментом рынка ультразвуковых аппаратов являются частные закупки.
Согласно расчетам аналитиков Discovery Research Group, лидером в производстве аппаратов УЗИ в России в натуральном выражении в 2020 г. стало АО МТЛ, выпускающее аппараты УЗИ под брендом GE.
Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию в 2020 г. был равен $214 458,7 тыс. Экспорт достиг $1 538 тыс.
В рамках данного отчеты мы изучили основные модели аппаратов УЗИ, которые импортируются в Россию. У лидера рынка (GE) самыми популярными моделями в 2020 г. стали: LOGIQ E, LOGIQ P9, LOGIQ V2, VIVID E90. У SAMSUNG самыми популярными моделями были: HM70A, HS50, SONOACE R7 и RS80A. Самыми импортируемыми моделям от MINDRAY в 2020 г. были: M7, DC-60, M9, DP-50. У PHILIPS самыми популярными моделями стали: LUMIFY, CX50, AFFINITI 70 и EPIQ 5.
Наибольший объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию в натуральном выражении в 2020 г. пришелся на модель HM70A от SAMSUNG MEDISON.
В структуре импорта ультразвуковых аппаратов в Россию по странам происхождения в 2020 г. в натуральном выражении лидирует Китай – 45,7%. Далее следует Корея Южная, замыкает тройку лидеров США.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- в целом;
- по брендам;
- по моделям;
- по брендам и моделям;
- по странам происхождения и назначения.
В заключении хотелось бы отметить, что в начале декабря 2020 года Правительство РФ установило минимальную долю закупок товаров отечественного происхождения, в том числе медицинского оборудования. А с 2022 года планирует начать штрафовать за недостижение доли госзакупок отечественных медизделий. Эти инициативы напрямую влияют на рынок аппаратов УЗИ, ожидается, что всё больше иностранных производств таких аппаратов будет локализовано в России.
В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация об объемах рынка, производства, импорта и экспорта, государственных закупок как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.
Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении, шт.
Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства ультразвуковых аппаратов в России в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 3. Объем рынка, импорта, экспорта и производства ультразвуковых аппаратов в России по брендам в натуральном выражении, шт.
Таблица 4. Объем рынка, импорта, экспорта и производства ультразвуковых аппаратов в России по брендам в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 5. Объем рынка ультразвуковых аппаратов в России по сегментам в натуральном выражении, шт.
Таблица 6. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении, шт.
Таблица 7. Прогноз объема рынка, импорта, экспорта и производства ультразвуковых аппаратов в России в стоимостном выражении, $ тыс.
Таблица 8. Объем производства ультразвуковых аппаратов в России по производителям в натуральном выражении, шт.
Таблица 9. Объем производства ультразвуковых аппаратов в России по производителям в стоимостном выражении, тыс. $.
Таблица 10. Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию и экспорта ультразвуковых аппаратов из России в натуральном выражении, шт.
Таблица 11. Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию и экспорта ультразвуковых аппаратов из России в стоимостном выражении, тыс. $.
Таблица 12. Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию и экспорта ультразвуковых аппаратов из России по брендам в натуральном выражении, шт.
Таблица 13. Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию и экспорта ультразвуковых аппаратов из России по брендам в стоимостном выражении, тыс. $
Таблица 14. Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию и экспорта ультразвуковых аппаратов из России по моделям в натуральном выражении, шт.
Таблица 15. Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию и экспорта ультразвуковых аппаратов из России по моделям в стоимостном выражении, тыс. $
Таблица 16. Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию и экспорта ультразвуковых аппаратов из России по брендам и моделям в натуральном выражении, шт.
Таблица 17. Объем импорта ультразвуковых аппаратов в Россию и экспорта ультразвуковых аппаратов из России по брендам и моделям в стоимостном выражении, тыс. $
Таблица 18. Импорт ультразвуковых аппаратов в Россию по странам происхождения в натуральном выражении, шт.
Таблица 19. Импорт ультразвуковых аппаратов по странам происхождения в стоимостном выражении, тыс. $.
Таблица 20. Экспорт ультразвуковых аппаратов из России по странам назначения в натуральном выражении, шт.
Таблица 21. Экспорт ультразвуковых аппаратов по странам назначения в стоимостном выражении, тыс. $.
Таблица 22. Объем государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России, шт.
Таблица 23. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России по федеральным округам, шт.
Таблица 24. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России по федеральным округам и субъектам федерации, шт.
Таблица 25. Объем государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России, млн. р.
Таблица 26. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России по федеральным округам, млн. р.
Таблица 27. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России по федеральным округам и субъектам федерации, млн. р.
Таблица 28. Прогноз объема государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России, шт.
Таблица 29. План государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России по субъектам федерации, шт.
Таблица 30. Прогноз объема государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России, млн.р.
Таблица 31. План государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России по субъектам федерации, млн. р.
Таблица 32. Объём заключенных государственных контрактов на поставку ультразвуковых аппаратов в России, шт.
Таблица 33. Объём заключенных государственных контрактов на поставку ультразвуковых аппаратов в России по федеральным округам, шт.
Таблица 34. Объём заключенных государственных контрактов на поставку ультразвуковых аппаратов в России по федеральным округам и регионам, шт.
Таблица 35. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России по поставщикам, шт.
Таблица 36. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России по поставщикам, млн. р.
Таблица 37. План государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России по заказчикам., шт.
Таблица 38. План государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России по заказчикам., млн. р.
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении, шт. и %.
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка ультразвуковых аппаратов в России в стоимостном выражении, $ тыс. и %.
Диаграмма 3. Доли брендов в объеме рынка ультразвуковых аппаратов в России, % от натурального объема.
Диаграмма 4. Доли брендов в объеме рынка ультразвуковых аппаратов в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 5. Объем рынка ультразвуковых аппаратов в России по сегментам в натуральном выражении, шт.
Диаграмма 6. Прогноз объема и темпов прироста рынка ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении, шт. и %.
Диаграмма 7. Прогноз объема и темпов прироста рынка ультразвуковых аппаратов в России в стоимостном выражении, $ тыс. и %.
Диаграмма 8. Объем и темпы прироста производства ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении, шт. и %.
Диаграмма 9. Объем и темпы прироста производства ультразвуковых аппаратов в России в стоимостном выражении, $ тыс. и %.
Диаграмма 10. Доли производителей в объеме производства ультразвуковых аппаратов в России в 2020 г., % от натурального объема.
Диаграмма 11. Доли производителей в объеме производства ультразвуковых аппаратов в России в 2020 г., % от стоимостного объема.
Диаграмма 12. Объем и темпы прироста государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России, шт., %.
Диаграмма 13. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России по федеральным округам, % от натурального объема.
Диаграмма 14. Доли субъектов федерации в общем объеме государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении, %
Диаграмма 15. Объем и темпы прироста государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России млн. р., %.
Диаграмма 16. Государственные закупки ультразвуковых аппаратов в России по федеральным округам, % от натурального объема.
Диаграмма 17. Доли субъектов федерации в общем объеме государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении, %
Диаграмма 18. Прогноз объемов и темпов прироста государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России, шт., %.
Диаграмма 19. Доли субъектов федерации в планируемом объеме государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России в натуральном выражении, %
Диаграмма 20. Прогноз объемов и темпов прироста государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России, млн. р., %.
Диаграмма 21. Доли субъектов федерации в планируемом объеме государственных закупок ультразвуковых аппаратов в России в стоимостном выражении, %
Диаграмма 22. Выручка АО МТЛ, тыс. руб.
Диаграмма 23. Выручка АО НПО Сканер, тыс. руб.
Диаграмма 24. Выручка АО РЕНТГЕНПРОМ, тыс. руб.
