Пресс-релиз рынка органических удобрений

В ноябре 2011 года компания DISCOVERY Research Group завершила исследование российского рынка органических удобрений.

Часть 1

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем импорта органических удобрений в Россию в 2010 г. составил 96020 кг. и 392193 $. За 7 мес. 2011 г. – 82005 кг. и 100627 $. Объем экспорта органических удобрений в 2010 г. составил 553793 кг. и 4812624 $. За 7 месяцев 2011 г. – 7791930 кг. и 4064775 $.

В 2010 г. в Россию были импортированы органические удобрения двух видов: подкормка для цветов на органической основе и удобрения животного происхождения на основе куриного помета. На долю подкормки для цветов приходится 52%, остальные 48% - удобрения животного происхождения.

За 7 месяцев 2011 г. были экспортированы три товарные группы органических удобрений. Помимо вышеупомянутых двух групп, также поставлялись аминокислоты растительного происхождения. При этом на долю удобрений животного происхождения на основе куриного помета приходится 78%, на аминокислоты растительного происхождения – 16%, и 5% - на подкормку для цветов на органической основе.

В структуре экспорта в 2010 г. наибольшую долю составляют гуминовые удобрения, которая составляет 95,7%. Кроме того, из России также поставляются органические удобрения на основе натриевых солей гуминовых кислот – 1,7% поставок, сапропелевые удобрения – 1,2%, торфогумат – 1,2%, а также удобрения, полученные путем обработки торфа едким натрием.

За 7 месяцев 2011 г. в структуре экспорта произошли некоторые изменения. Наибольшую долю поставок органических удобрений из России по-прежнему занимают гуминовые удобрения – 62,9%. Значительную долю также занимают поставки гумата калия 31,8%. На долю гумуса приходится 2,3%, сапропелевые удобрения – 1,95, удобрения животного происхождения на основе куриного помета – 0,4%. Микробиологические удобрения на основе ризосферных бактерий – 0,4%, органические удобрения на основе натриевых солей гуминовых кислот – 0,3%.

Крупнейшим поставщиком органических удобрений является чешская компания Флора Лайф, на долю которой приходится около половины поставок – 48,7%. Несколько меньшую долю занимает немецкая компания Schulze Und Hermsen – 43,0%. На долю Biolan (Финляндия) приходится – 5,4%, Chrysal International (Словакия)– 1,8%, Hameleon Orchedeen– 1,1% (Словакия).

Среди ведущих экспортеров органических удобрений в 2010 г. можно выделить две крупных компании: Уралэкосоил – 58,4% поставок, Спецоснастка М Сервис – 37,3%

Часть 2

В настоящее время российский рынок органических удобрений является несколько разрозненным. На рынке присутствует множество мелких компаний по производству органических удобрений.

Уровень конкуренции на рынке можно оценивать как достаточно низкий, что связано, в первую очередь, с предельно низкими объемами производства органических удобрений в России в целом. По нашим оценкам, доля производства органических удобрений составляет лишь около 6-7% от общего объема производства удобрений.

Вследствие этого, на рынке отсутствуют процессы консолидации. Более того, складывается впечатление, что игроки рынка практически не взаимодействуют и не ориентируются друг на друга, действуя независимо в рамках своей рыночной ниши.

Согласно данным ФСГС РФ, в 2010 г. на территории России было внесено 53,1 млн.т. органических удобрений, что на 1% ниже показателя по прошлому году – 53,7 млн.т.

За последние 20 лет объем внесенных органических удобрений заметно снизились, так в 1990 г. он составлял 389,5 млн.т., что на 86% больше текущих показателей. В ближайшее время, как ожидается, тенденция к снижению вносимых органических удобрений на территории нашей страны будет сохраняться.

Тем не менее, несмотря на отрицательную тенденцию, относительно вносимых объемов органических удобрений, удельный вес удобренной площади на территории России за последние 5 лет заметно увеличились и превысили показатели 1990 г.

По данным ФСГС РФ за 2010 г., удельный вес удобренной органическими удобрениями площадь во всей территории России составляет 7,5%.

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем импорта органических удобрений в Россию в 2010 г. составил 96020 кг. и 392193 $. За 7 мес. 2011 г. – 82005 кг. и 100627 $.

Объем экспорта органических удобрений в 2010 г. составил 553793 кг. и 4812624 $. За 7 месяцев 2011 г. – 7791930 кг. и 4064775 $.

Купить "Исследование рынка органических удобрений"