Маркетинговые ииследования рынка

 

На развитии метизной отрасли в целом благоприятно сказалось олимпийское строительство в Сочи, не меньше влияние и такого сектора, как коттеджное строительство: этот сегмент стал одним из крупнейших потребителей.

Кризис в отрасли стал заметен в 2014 г., что вызвало увеличение цен на продукцию. При этом рынок крепежа и анкеров в частности не так бурно отреагировал на изменяющиеся условия. В стоимостном выражении рынок крепежа демонстрировал рост в 2015 г. на фоне снижения метизной отрасли.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка анкеров в России в 2017 г. составил 40 911 тн, что эквивалентно $64 426 тыс. Темп прироста объема рынка составил -4,2% натурального объема рынка и 5,1% стоимостного. Агентство маркетинговых исследований подготовило отчет, в котором представлена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка анкеров в России в 2014-2017 гг., в натуральном выражении, %.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Рынок анкеров в России представлен как импортной продукцией, так и товарами, производящимися отечественными компаниями. Производством анкеров в России занимаются не большое количество компаний, продукт которых значительно уступает импортным товарам по качеству. Также, в связи с технической сложностью производства, крупные метизные заводы планируют значительно сократить выпуск продукции.

Объем производства анкеров в России в 2017 г. составил 27 287 тн. В 2016 г. этот показатель равнялся 27 418 тн. В 2017 г. темп прироста составил -0,5% натурального объема производства.

Диаграмма 2. Объем и темп прироста производства анкеров в России в 2012-2017 гг., тн.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем производства анкеров в 2017 г. составил $39 024 тыс. В 2016 г. он равнялся $35 246 тыс. Темп прироста в 2017 г. составлял 10,7%.

В условиях затяжной рецессии в экономике и сокращения емкости рынка метизной продукции игроки готовятся в следующие несколько лет наращивать экспорт, а долю на внутреннем рынке сохранять. Российским производителям метизов необходимо постоянно обновлять мощности и создавать новые, чтобы сохранить свои позиции на внутреннем рынке и по возможности потеснить импорт.

Объем импорта анкеров в Россию в 2017 г. составил 13 699,6 тн. Темп прироста был равен -11%. В 2016 г. объем импорта составил 15 391,4 тн. Раздел импорта и экспорта содержит информацию о поставках анкеров по категориям и производителям.

Наибольший объем импорта приходился на категорию «АНКЕР БОЛТ», ее доля составила 67% натурального объема импорта.

Диаграмма 3. Доли категорий в общем объеме импорта на рынке анкеров в 2017 г. в Россию, % от натурального объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Крупнейшим импортером анкеров в Россию в 2016 г. являлся FRIEDR. ISCHEBECK GMBH. Доля компании составила 21,2% натурального объема импорта и 34% в стоимостном выражении.

Объем экспорта анкеров из России в 2017 г. составил 75,77 тн. Темп прироста был равен -27,7%. В 2016 г. объем экспорта составил 104,73 тн. Наибольший объем экспорта приходился на категорию «АНКЕР БОЛТ», ее доля составила 69% натурального объема экспорта.

Крупнейшим экспортером анкеров из России в 2017 г. в натуральном выражении являлось ZTE CORPORATION. Доля компании составила 23% натурального объема экспорта.

Диаграмма 4. Доли производителей в объеме экспорта анкеров из России в 2017 г., % от натурального объема.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

По прогнозам экспертов, в период 2018-2021 гг. цены на анкеры ожидает рост. Это связано с сокращением выпуска изделий на крупных металлургических заводах.

Ознакомиться с данным исследованием, можно по ссылке: