Методы
Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование продовольственных рынков Юго-Восточной Азии.
В ходе исследования были решены следующие задачи:
В математике и статистике разработано множество методов анализа данных, которые применяются в различных сферах человеческой деятельности, в том числе в маркетинге и маркетинговых исследованиях. Условно все методы можно разделить на простые и сложные.
К простым методам относятся описательные(дескриптивные) статистики, задача которых предоставить исследователю первичную информацию об изучаемом объекте или феномене. Как правило, они представляют собой модели одномерной или двумерной классификации объектов, которые можно описать, соответственно, посредством одной или двух переменных (характеристик).
Группа более сложных методов в применении и интерпретации полученных при их помощи результатов, представляет собой модели многомерной классификации объектов. Объекты, описываемые большим количеством переменных, нуждаются в более сложном исследовании.
В арсенале сотрудников агентства находятся обе группы методов, что позволяет решать практически любые задачи.
Важным с точки зрения получения результата является этап выбора метода или отбора нескольких методов, которые должны в наибольшей мере подходить для решения поставленных в исследовании задач. Результат определяется в том числе и набором статистических процедур анализа, которые определят квалифицированные специалисты агентства.
Основные процедуры анализа данных в агентстве DISCOVERY Research Group:
Обработка и анализ данных проводятся под руководством высокопрофессиональных специалистов агентства.
Фокус-группы. Исследование заключается в глубинном интервьюировании представителей целевой аудитории. Исследуются причины сложившегося отношения к товару (в том числе только готовящемуся к выводу на рынок), услуге, бренду и т.д.
Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка маршрутизаторов в России.
В ходе исследования были решены следующие задачи:
В зависимости от поставленных Клиентом задач могут применяться различные методы сбора информации. Во многих случаях для более полного ответа на поставленные вопросы применяется совокупность методов.
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке изучаемого продукта(товара) и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
В качестве основных методов сбора и анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Хорошее кабинетное исследование должно быть логически выстроенным и внутренне непротиворечивым, емким без лишней малопригодной информации, точным и актуальным, давать возможность быстро получить нужные сведения.
Под методом тайный покупатель подразумевается изучение деятельности компаний, предприятий, дилеров и дистрибьюторов, государственных органов и других учреждений (иногда торговых залов, магазинов и пр.) с целью получения в завуалированной форме требующейся информации и описания их деятельности по заранее заданным критериям. Обученные интервьюеры, а иногда и сам исследователь посещают и/или звонят по телефону в компании, выступая в роли потенциальных потребителей/покупателей продукта или услуги, изучают объект по специально разработанному плану.
В исследованиях мы часто применяем телефонное экспертные интервью со специалистами участников рынка по схеме Mystery-Shopping. Специалистом считается сотрудник компании, обладающий достаточной компетенцией для ответа на вопросы о сфере деятельности, объемах производства, импорта, экспорта и/или реализации продукции, ценовой политике и пр.
Практически всегда процесс получения сведений об объеме производства, импорта, экспорта, уровне цен, марже и т.д. является очень трудоемким и сложным. Например, часто сведения о выпуске продукции не содержатся в данных ФСГС РФ.
Mystery-Shopping является эффективным методом во многих наших исследованиях.
Он предполагает вступление в переговоры в завуалированной форме с компаниями производителями от имени потенциального потребителя (компании Заказчика).
В качестве легенды мы обычно используем следующую: относительно новая компания на рынке планирует найти надежного поставщика продукции для производства/торговли/снабжения (зависит от продукта) и т.д. Для большей убедительности легенды, которую мы используем во время проведения переговоров, специально создается корпоративная почта, корпоративный телефон и пр. важные атрибуты.
Во время проведения переговоров с «потенциальными компаниями поставщиками» в числе важных для обсуждения вопросов являются:
Без знания ответов на данные вопросы компании Заказчику (т.е. нашей) сложно сделать обоснованный выбор в пользу того или иного поставщика, поэтому такие вопросы всегда оправданы, если они тонко и деликатно преподнесены.
Опросы – это самый распространенный в мире метод сбора информации о респондентах, объекте и предмете исследования. Метод позволяет получить сведения о фактах, событиях, мнениях, знаниях, предпочтениях, установках, мотивациях представителей, интересующих нас социальных (целевых) групп.
Существует множество типов опросных методов, к которым относятся различные виды личных интервью и анкетирования, также выделяют телефонные интервью и пр. методы.
Необходимо иметь в виду, что результаты опросных методов всегда отражают субъективное мнение опрашиваемых. Следствием этого является ограниченность в применении данного метода. Выводы, сделанные из информации, полученной в ходе опросов, требуют проверки и сопоставления с данными из других источников.
Все опросные процедуры можно разделить на две большие группы в зависимости от способа взаимодействия (коммуникации) интервьюера и респондента.
При непосредственном взаимодействии:
При опосредованном взаимодействии:
В зависимости от основания классификации опросные методы можно разделить на другие группы:
Экспертное интервью – это интервью, беседа с респондентами, являющимися носителями специальных знаний в различных областях, недоступных другим в силу специализированных видов деятельности, в которых заняты опрашиваемые. Как правило, респондентами выступают высококвалифицированные специалисты в своих сферах деятельности, причем ими могут быть как сотрудники управленческого, верхнего звена, так и, например, технические специалисты низших звеньев в компании. Важным критерием является не должность или социальный статус, а ограниченность доступа к определенным знаниям в силу различных факторов.
Отметим, что агентством DISCOVERY Research Group накоплена широкая база контактов экспертов (в том числе труднодоступных в виду уникальности компетенций и/или высокого статуса) в различных отраслях.
Глубинное интервью – это как правило продолжительное по времени нестандартизованное (свободное) интервью по общей программе, но без жестко сформулированных вопросов, с минимальной детализацией поведения интервьюера, направленное на получение сведений о внутренних побуждениях, мотивах респондентов. Успешность применения метода во многом зависит от квалификации интервьюера. К проектам, в которых требуется проведение глубинных интервью, мы привлекаем наиболее квалифицированных интервьюеров.
Практически все личные интервью, холл-тесты (hall-test) сотрудники агентства DISCOVERY Research Group проводят на планшетных компьютерах по технологии CAPI (Computer Assisted Personal Interview).
CAPI это фактически технологический инструмент, который позволяет интервьюеру проводить личное интервью с респондентом, при помощи компьютера, ноутбука, планшета и даже смартфона (которые мы применяли в нескольких проектах).
Это техника опроса при которой интервьюер задает вопросы респонденту лично, а полученные ответы заносит в электронную анкету.
Анкетирование – это процедура, предполагающая получение сведений от анкетируемого по жестко заданной схеме. Порядок, содержание, форма вопросов, способы ответов являются строго фиксированными. В этом смысле анкетирование имеет схожие черты со стандартизованным интервью.
Регистрация ответов на вопросы анкеты проводится респондентом либо лично (заочный опрос), либо в присутствии анкетера (очный опрос).
Анкетный опрос является более дешевым и оперативным, чем интервьюирование.
Анкета является основным инструментарием анкетирования и может быть представлена в виде организованной по определенному алгоритму системы вопросов, направленных на получение заданной исследователем информации, на выявление характеристик объекта исследования.
Качество анкеты во многом определяет надежность, достоверность результатов исследования.
Разработаны определенные правила и принципы разработки и построения анкеты. Существует довольно обширная классификация вопросов. Разные типы вопросов выполняют различные функции и направлены на выявление различных характеристик объекта исследования.
Распространенные в настоящее время online-опросы (по технологии CAWI - Computer Assisted Web Interviewing), которые также широко применяются агентством DISCOVERY Research Group, являются разновидностью анкетирования.
Анкетирование проводится с использованием Интернета. Анкетируемый, включенный в большую базу данных респондентов, отвечает на вопросы электронной анкеты без участия анкетера или интервьюера. Необходимо учитывать ограничения данного метода.
Метод фокус-групп – это фактически глубокое или глубинное интервью, но только не индивидуальное (личное), а групповое.
Таким образом исследование состоит в глубинном интервьюировании целевой аудитории. Во время проведения фокус-группы исследователь получает от представителей аудитории субъективные мнения о товаре, услуге, упаковке, бренде и прочих объектах исследования. В качестве объектов могут выступать в том числе предметы нематериального мира, очень специфические вещи, такие как концепции развития транспортной отрасли России или образ Москвы в представлениях туристов из Китая.
В широком смысле под фокус-группой можно понимать сам метод исследования, а в узком часто имеют ввиду группу респондентов, которые будут участвовать в исследовании.
Количество участников фокус-группы обычно варьируется в диапазоне от 3-4 до 10. Хотя редко встречаются группы с двумя участниками. Такой объем можно считать оптимальным или приближенным к оптимальному применительно к данному методу.
На успешность результатов исследования, получаемых посредствам метода фокус-групп, влияет довольно большое количество факторов, почти всегда большее, чем при личных интервью. К их числу можно отнести:
Метод основан на анкетировании респондентов по вопросам их восприятия товара, услуги, названия, торговой марки, упаковки и пр.
Вначале респондентам для изучения представляют объект тестирования, а затем предлагают заполнить специальную анкету, состоящую из стандартизованных вопросов или ответить устно на вопросы, задаваемые интервьюером.
В результате исследователь получает возможность понять, какие оценки назначат потребители различным характеристикам товара, его упаковке, торговой марке или рекламному сообщению.
Тайный покупатель (Mystery Shopper).Для сбора информации используются специально подготовленные люди (тайные покупатели), осуществляющие проверки от лица потенциальных/реальных клиентов и детально докладывающие о результатах проверок. Нашим агентством разрабатывается специальная легенда (например, для большей убедительности при проведении mystery shopping на промышленных рынках мы создавали юридическое лицо и сайт потенциального клиента).
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка металлических аэрозольных баллонов.
В ходе исследования были решены следующие задачи:
Во многих случаях обработка баз данных ФТС РФ является неотъемлемой частью исследования. Объем почти всех рынков формируется не только за счет производства, но также благодаря импортным и экспортным поставкам.
Метод позволяет оценить объем поставок, доли (%), темпы роста:
Важно правильно обработать базы данных и рассчитать значения требующихся показателей. Для этого нужны высокая квалификация и опыт работы в программах Access, Excel, SPSS. Наши специалисты обладают этими качествами.
Кроме того, за годы работы специалистами агентства DISCOVERY Research Group разработаны собственное специальное программное обеспечение и алгоритмы обработки различных баз данных, в т.ч. баз данных ФТС РФ. Это позволяет производить более точные расчеты за меньший период времени, экономя тем самым деньги Клиента.
Вместе с отчетом исследования Вы получаете базы данных импорта и экспорта в формате Excel!
Наличие баз данных позволяет Клиенту:
Онлайн-опрос – переход на сайт DISCOVERY Research Grouponline
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка телескопических погрузчиков в России.
В ходе исследования были решены следующие задачи:
На всех этапах проведения исследования осуществляется строгий контроль качества полученных первичных данных.
При организации полевых работ в регионах мы сотрудничаем только с проверенными региональными агентствами и группами обученных супервайзеров и интервьюеров.
В штате агентства числятся проверенные в предшествующих проектах интервьюеры (рекрутеры респондентов). Некоторые из них обладают необходимыми качествами и опытом работы с высокодоходными или труднодоступными для опроса респондентами.
В кабинетных исследованиях (Desk Research) сбор документальных источников по изучаемой теме проводят аналитики агентства, квалификация которых всегда соответствует сложности решаемых задач.
Мы передаем Заказчику 100% аудиозаписей всех проведенных интервью, кроме тех случаев, когда отсутствие записи на диктофон специально обговорено с Заказчиком. Это может быть, например, в ситуациях, когда тема опроса слишком деликатна или содержит коммерческую тайну и респондент может отказаться от интервью «под запись».
В online-исследованиях и с применением опросных процедур мы проводим выборочный обзвон респондентов (повторно задаем контрольные вопросы и сверяем ответы).
При проведении фокус-групп Заказчику передается видеозапись и транскрипты. Также существует возможность присутствия и наблюдения за ходом дискуссии.
Как ни странно, одни из наиболее недооцениваемых видов источников информации – базы данных различных ведомств и компаний. При этом в ряде случаев без обработки базы данных ФТС невозможно оценить объем рынка (особенно, если он формируется в значительной мере или полностью за счет импортных поставок). Метод позволяет оценить как объем поставок в целом, так и долю отдельных производителей, брендов, определить страну происхождения товара и страну отправления товара, а в ряде случаев – российских покупателей.
Ягоды и фрукты, овощи и грибы, полученные методом сублимационной сушки, имеют ряд преимуществ, к числу которых относится сохранение формы, цвета, аромата и вкуса исходного сырья. Кроме того, сохраняются все витамины и полезные вещества, что трудно достижимо при использовании других методов сушки и консервации.
Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка алюминиевого профиля в России.
В ходе исследования были решены следующие задачи:
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка алюминиевого профиля в России.
2. Объем и темпы роста производства алюминиевого профиля в России.
3. Объем импорта алюминиевого профиля в Россию и экспорта алюминиевого профиля из России.
4. Конкурентная ситуация на рынке алюминиевого профиля в России.
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка алюминиевого профиля в России в ближайшие несколько лет.
6. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка алюминиевого профиля в России.
Одним из наиболее распространенных и в то же время широко применяемых методов является контент-анализ. Данный метод позволяет, при правильном его использовании, собрать массу полезной информации о состоянии рынков и позициях игроков. В ряде случаев (но далеко не всегда!) есть возможность ограничиться лишь этим методом, тем самым сэкономив средства Заказчика.
Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:
Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!
путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.
что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).
Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка токарно-давильных станков. Токарно-давильный станок (станок ротационной вытяжки) предназначен для изготовления различных тонкостенных деталей. Ротационная вытяжка расширяет и дополняет возможности современных методов штамповки. Благодаря сочетанию различных методов формообразования становится возможным решение сложных технологических задач по изготовлению конических, сферических, параболических и других полых деталей.
Глубинные интервью – длительное интервью по общей программе, но без уточнения конкретных вопросов, с минимальной детализацией поведения интервьюера. Успешность применения метода во многом зависит от квалификации интервьюера. Наше агентство на подобные проекты привлекает наиболее квалифицированных интервьюеров.
Маркетинговое исследование – это современный инструмент получения информации, необходимый для организации успешной работы компании на любом рынке.
Покупка готового (инициативного) исследования рынка нашего агентства избавляет Вас от необходимости самим искать, приобретать и затем обрабатывать исходные статистические и иные данные, проводить опросы экспертов и потребителей, делать математические и статистические расчеты, анализировать зачастую разрозненную информацию и сводить весь этот комплекс сведений в единое целое. Избавляя себя от операций, требующих трудовых, финансовых и временных затрат, Вы в течение дня получаете отчет, в котором найдете ответы на многие ваши вопросы.
В отличие от многочисленных агентов-посредников, мы продаем только собственные маркетинговые исследования, качество которых можем гарантировать. Все наши обзоры содержат ключевые рыночные показатели: объем и темпы роста рынка, производства, импорта и экспорта, профили участников рынка, содержательные тенденции, перспективы развития и многое другое.
Если перед Вами стоят задачи получения специфической труднодоступной информации, узкоспециализированных или сложных показателей рынка или работы компаний, то Вам потребуется заказное маркетинговое исследование. Работы по его организации, разработке методологии и проведению возьмут на себя специалисты агентства.
Агентство DISCOVERY Research Group было создано в сентябре 2005 г. по инициативе нескольких групп специалистов, работавших на протяжении долгого времени в известных исследовательских и консалтинговых компаниях России, а также агентствах в области бизнес-PR. Мы являемся одним из признанных лидеров российского рынка готовых маркетинговых исследований. Наши клиенты – это ведущие отечественные и зарубежные компании, лидирующие в своих отраслях. Спектр охваченных в наших исследованиях продуктов и услуг обширен.
По просьбе клиентов мы можем обновить наши исследования и дополнить их информацией, отвечающей специфике интересов клиентов.
Для того, чтобы клиент получил максимально детальное представление об анализируем рынке мы используем все доступные источники информации:
Таким образом, вы получаете обзор рынка по состоянию на самый последний момент. Наши отчеты всегда самые свежие на рынке!
путем формирования таблиц и построения диаграмм. Это позволяет клиентам тратить меньше времени на анализ данных, а также использовать подготовленные нами графики в собственных документах. Естественно, при этом очень много выводов дается в текстовом виде, ведь далеко не всю информацию можно представить в виде таблиц и диаграмм.
что позволяет Вам в дальнейшем самостоятельно работать с отчетом, используя данные любым способом (изменять, копировать и вставлять в любой документ).
Любой клиент после приобретения отчета может связаться с нашим агентством и мы в кратчайшие сроки предоставим консультацию по теме исследования.
Экспертные опросы, в ходе которых респондентами являются эксперты — высококвалифицированные специалисты в определенной области деятельности.
Метод подразумевает участие компетентных специалистов (в большинстве случаев это топ-менеджеры ведущих компаний рынка) в анализе и решении рассматриваемой проблемы.
Отметим, что агентством DISCOVERY RESEARCH GROUP накоплена широкая база контактов экспертов (в том числе труднодоступных в силу уникальности компетенции и/или высокого статуса) в различных отраслях.
Аудит розничной торговли (retail audit) - Для сбора информации используются специально подготовленные люди (тайные покупатели), осуществляющие аудит представленных в рознице товаров и детально докладывающие о результатах проверок по заранее согласованному плану.
Рост спроса на увлажнители воздуха в современном мире обуславливается тенденцией к здоровому образу жизни, здоровому питанию, и к здоровой атмосфере в доме в прямом и переносном смысле.
Холл-тест основан на анкетировании респондентов по поводу уточнения их восприятия товара, услуги, названия, торговой марки, упаковки и пр. респондентам сначала представляется объект тестирования, а затем предлагается заполнить специальную анкету, состоящую из стандартизованных вопросов или ответить устно на вопросы, задаваемые интервьюером.
В результате мы получаем возможность понять, какую характеристику дадут потребители товару и любым его свойствам (их перечень слишком велик для перечисления), его упаковке, торговой марке или рекламному сообщению.
Анкетирование. Для сбора информации используется специально оформленный список вопросов – анкета. Применение метода позволяет респондента подготовиться к ответу на вопросы: собрать интересующие Заказчика сведения, а не отвечать немедленно.
На протяжении всей своей деятельности компании непрерывно ставят перед собой и решают различные бизнес-задачи. Эффективность полученных решений зависит от очень многих факторов. В современном мире с его быстрыми изменениями исследования играют все большую роль. Это обуславливается стремительно меняющимися средствами коммуникации, системами управления и принятия решений, подходами к оптимизации и эффективности производственных процессов. Своевременность получения информации о ключевых рыночных показателях и бизнес-процессах во многом определяет успешность и эффективность деятельности компаний.
Для решения каких бизнес-задач необходимы наши исследования
Наиболее распространёнными типами исследований являются кабинетные и заказные, поскольку они направлены на удовлетворение первичных, самых базовых потребностей участников рынка в информации.
Кабинетные (Desk Research) и заказные (AdHoc) исследования
С меньшей регулярностью Клиенты прибегают к изучению продуктов, потребителей, брендов и других аспектов их деятельности. Такие исследования являются не менее важными, чем рассмотренные выше, однако, их проведение как правило обуславливается решением не общих, а специфических бизнес-задач.
Изучение продукта/товара услуги
Изучение дистрибьюторов, дилеров
Построение работы с партнерами, поставщиками
Изучение коммуникативных средств
Страница 1 из 2
