Российский рынок косметических средств и товаров по уходу за собой в 2019 г. показал скромный темп прироста. В большей степени это связано со снижением цен и рекламными акциями, а также с постоянным падением располагаемых доходов населения. Большинство российских потребителей стремятся искать акции и скидки, которые все чаще предлагаются ритейлерами и производителями в качестве средства сохранения своей доли на рынке.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка косметических средств и товаров для ухода за собой составил 715,7 млрд. рублей в 2019 году.
Объем рынка косметических средств и товаров для ухода за собой в России по сегментам в 2011-2019 гг., млрд руб.
Рынок косметических средств и товаров для ухода за собой представлен большим количеством сегментов: продукты для детей; средства для ванны и душа; декоративная косметика; дезодоранты; средств для депиляции; парфюмерия; уход за волосами; средства по уходу за собой для мужчин; средства по уходу за полостью рта; уход за кожей и солнцезащитные средства.
Самыми крупными сегментами рынка косметических средств, парфюмерии и товаров для ухода за собой в 2019 г. стали сегменты средств по уходу за кожей (20,2%), средств для ухода за волосами (14,5%), парфюмерия (14,2%) и средства по уходу за собой для мужчин (13,9%).
Наименьшая доля приходится на сегменты солнцезащитных средств и средства для депиляции.
Структура объема рынка косметических средств и товаров для ухода за собой по сегментам в России в 2019 г., % от объема рынка в стоимостном выражении.
* Указаны условные доли
Объем рынка косметических средств в 2019 г. составил 144,3 млрд. рублей.
Объем рынка средств по уходу за кожей в России по сегментам в 2011-2019 гг., млрд руб.
Тенденция на использование натуральных ингредиентов продолжает завоевывать популярность. Также активно внедряются так называемые «умные» компоненты, такие как гиалуроновая кислота или витамин С, в уходе за кожей.
Реализация косметических средств и товаров для ухода за собой в России в 2019 г. в основном осуществляется через канал «Внутримагазинная розница». Среди специализированных магазинов основным каналом сбыта являются ритейлеры, специализирующиеся на продаже косметики и средств личной гигиены.
Главным критерием при покупке становится качество продукции, даже в условиях экономического кризиса. Перед покупкой потребители узнают всю информацию о продукте через интернет-ресурсы, блоги и журналы. В результате, потребители в России стали больше знать о продуктах и начали понимать значение ингредиентов и их положительное и отрицательное влияние.
В течение прогнозируемого периода в России не ожидается существенных изменений в области красоты и личной гигиены. Принимая во внимание, что не прогнозируется существенного улучшения основных экономических показателей, а также нет признаков быстрого роста располагаемых доходов населения. Все это свидетельствует о том, что рынок косметических средств, парфюмерии и товаров для ухода за собой должен умеренно расти в стоимостных показателях.
Ожидается, что разработка нового продукта будет сосредоточена на использовании натуральных и «умных» ингредиентов, а также увеличении эффективности. Продукты с натуральными ингредиентами будут по-прежнему завоевывать позиции в различных категориях красоты и личной гигиены благодаря растущему осознанию потребителями происхождения ингредиентов, используемых во многих рецептурах косметики и средств личной гигиены. Загрязнение является еще одним важным фактором, определяющим разработку новых продуктов, особенно в области ухода за кожей. Ожидается, что россияне станут более осведомленными, что загрязнение способствует повреждению кожи и повышает риск развития кожных заболеваний.
Конкурентный анализ
В сфере красоты и личной гигиены на российском рынке доминируют многонациональные компании. Это становится возможным благодаря широкой линейке продуктов во всех ценовых сегментах, акценту на инновациях и интенсивной рекламной деятельности.
Ведущими компаниями, представленными на рынке косметических средств и товаров для ухода за собо, являются Avon Products ZAO, Beiersdorf OOO, Chanel OOO, Colgate-Palmolive (Russia) ZAO, Coty Russia ZAO, Faberlic OAO, Gillette Group OOO, Henkel Rus OOO, L'Oréal Russia,Nevskaya Kosmetika OAO, Oriflame Cosmetics ZAO, Procter & Gamble OOO,Russkaya Kosmetika OOO, Seldico OOO и Unilever Rus OOO.
Наибольшую долю рынка косметических средств и товаров для ухода за собой в 2019 г. занимали компании L'Oréal Russia (10,9%), Gillette Group OOO (6,9%) и Avon Products ZAO (5,0%).
Доли производителей в объёме рынка косметических средств в России в 2019 гг., % от объема рынка в стоимостном выражении.
* Указаны условные доли
За период 2011-2019 гг. наибольшую долю рынка средств по уходу за волосами занимала компания Henkel Rus OOO (23,6%). Среди лидеров также значатся L'Oréal Russia, Procter & Gamble OOO и Unilever Rus OOO.
В анализируемый период наибольшую долю рынка средств по уходу за кожей занимала компания L'Oréal Russia. Среди лидеров этого сегмента рынка стоит отметить: Kalina Concern OAO, Beiersdorf OOO ,Avon Products ZAO, Mary Kay ZAO и Yves Rocher Vostok OOO.
Доли производителей в объёме рынка средств по уходу за волосами в России в 2019 гг., % от объема рынка в стоимостном выражении.
* Указаны условные доли
Наибольшую долю рынка косметических средств и товаров по уходу за собой занимают следующие бренды: Avon, Faberlic, Gillette, L'Oréal Paris, Mary Kay, Max Factor, Maybelline New York, NYX, Oriflame, Palmolive, Pantene, Schauma, Schwarzkopf Palette, Syoss и Yves Rocher.
Наиболее популярным брендом в 2019 году по объему продаж в России на рынке средств по уходу за собой для мужчин стал Gillette (36,7%). Значительные доли также заняли Nivea for Men (8,6%) и Arko (2,5%).
В период 2011-2019 гг. лидером по объему продаж в России на рынке парфюмерии был бренд Chanel. В 2019 г. в тройку лидеров также вошли Christian Dior и Oriflame.
За период 2011-2019 гг. наибольшую долю рынка солнцезащитных средств занимала компания L'Oréal Russia.
Доли брендов в объёме рынка солнцезащитных средств в России в 2019 гг., % от объема рынка в стоимостном выражении.
* Указаны условные доли
Ознакомиться с данным исследованием, можно по ссылке: https://drgroup.ru/2123-analiz-rynka-kosmeticheskih-sredstv-parfjumerii-i-tovarov-dlja-uhoda-za-soboj-v-rossii.html