По данным аналитиков DISCOVERY Research Group, рынок техники лесозаготовительной (харвестеры, форвардеры, скиддеры) в России постепенно видоизменяется – всё большее количество потребителей отдает предпочтение харвестерам и форвардерам, что связано с тем, что они позволяют автоматизировать процесс и уйти от «ручной рубки», таким образом для проведения лесозаготовки нужно меньше рабочей силы.
Всего один комплекс, состоящий из харвестера и форвардера, может заменить до 80 человек, работающих на лесозаготовке по традиционной технологии. При этом объёмы обработанной древесины несоизмеримы с ручным трудом. При традиционной заготовке леса бригада из 7-8 человек заготавливают 7-8 тысяч кубометров леса в год, а применение связки харвестер + форвардер дает возможность заготавливать до 60-ти и более тысяч кубов.
В натуральном выражении в 2019 г. большую долю от рынка лесозаготовительной техники занимали форвардеры – 53% от общего объема рынка лесозаготовительной техники в России.
Диаграмма 1. Доли категорий на рынке лесозаготовительной техники в России в 2019 г., % от натурального выражения
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
В стоимостном выражении доля харвестеров больше, чем доля форвардеров, т.к. они значительно дороже – 49,7% рынка.
На рынке лидируют зарубежные производители и бренды. Бренду JOHN DEERE принадлежит более 45% от каждого рынка в натуральном выражении в 2019 г.
На рынке харвестеров представлены такие производители как: CATERPILLAR, JOHN DEERE, KOMATSU, LOGSET, PONSSE, ROTTNE, TIGERCAT, TIMBERJACK, ООО АМКОДОР-ОНЕГО, ООО ЛЕСТЕХКОМ и другие.
На рынке форвардеров представлены следующие производители: ECO LOG, JOHN DEERE, KOMATSU, LOGSET, PONSSE, ROTTNE, TIGERCAT, TIMBERJACK, VALMET, ООО АМКОДОР-ОНЕГО, ООО ЗАВОД АЛТАЙСКИЙ ТРАКТОР и другие.
На рынке скиддеров (трелевочных тракторов) – CATERPILLAR, JOHN DEERE, TIGERCAT, ООО АЗСМ ПРОГРЕСС, ООО АМКОДОР-ОНЕГО, ООО ГУСЕНИЧНЫЕ МАШИНЫ, ООО ЗАВОД АЛТАЙЛЕСМАШ, ООО ЗАВОД АЛТАЙСКИЙ ТРАКТОР, ООО ЛЕСТЕХКОМ, ООО ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, ООО СИБИРЬ-ТЕХНИКА, ООО ТРОИЦКИЙ ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД, ПАО АБАКАНСКИЙ ОМЗ и другие.
При подготовке данного отчета сотрудниками DISCOVERY Research Group был проведен Mystery-Shopping, были опрошены компании, которые производят или планируют производить лесозаготовительную технику в России. Выпуск лесозаготовительной техники на многих предприятиях в России не стабилен год от года – он может варьироваться от нескольких единиц в один год до нескольких десятков в другой. Всё зависит от спроса, на складах обычно такую технику не держат.
При анализе интервью и содержании сайтов производителей лесозаготовительной техники мы выявили интересную особенность – некоторые компании предлагают доукомплектовать производимые ими трактора специальными навесами для получения из них скиддеров (трелевочных тракторов). Т.е. производство лесозаготовительного оборудования для них не является основным видом деятельности.
В 2019 году импорт в Россию техники лесозаготовительной (харвестеры, форвардеры, скиддеры) в натуральном выражении составил 815 шт., а экспорт 7 шт., весь объем которого является реэкспортом ранее ввезенной в страну техники.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:- по категориям;
- по группам;
- по брендам;
- по странам происхождения и странам назначения.
На Беларусь приходится около 2% от всего объема импорта в Россию.
Все поставленные в Россию харвестеры и скиддеры в 2019 г. были новыми. В 2019 г. только один поставленный в Россию форвардер ранее был в употреблении, основная масса также представляла собой новую технику.
Наибольший объем харвестеров и форвардеров в натуральном выражении в 2019 г. был импортирован в Россию из Финляндии. Наибольший объем скиддеров в натуральном выражении был импортирован в Россию из США.
В заключении хотелось бы отметить, что несмотря на то, что противодействовать проникновению на российский рынок импортной лесозаготовительной техники отечественным производителям довольно сложно, предпринимаются попытки создавать собственные образцы машин мирового класса. Функциональные машины для заготовки и транспортировки леса в России, несомненно, есть. Их главное достоинство, помимо конкурентоспособной цены, — в том, что разработаны они исходя из российских реалий эксплуатации, а порой и с учетом региональных особенностей местности, где им предстоит трудиться
Ознакомиться с данным исследованием, можно по ссылке: https://drgroup.ru/2608-Analiz-rynka-tekhniki-lesozagotovitelnoj-harvestery-forvardery-skiddery-v-Rossii