Карьерный самосвал – саморазгружающийся грузовой автомобиль, предназначенный для транспортировки навалочных, сыпучих и других грузов в сложных условиях бездорожья. Техника используется преимущественно в сфере добычи полезных ископаемых, в частности – на открытых карьерах. Также такие самосвалы широко применяются при строительстве масштабных гидротехнических или промышленных объектов, при создании дорожно-магистральных комплексов, на перерабатывающих предприятиях и в других случаях.
Эти машины, будучи раз отправленными в карьер, работают там десятилетиями, почти не требуя замены. К тому же их ремонт значительно дешевле, чем замена на новые, т.к. карьерные самосвалы обычно собираются почти вручную очень небольшими партиями.
Объем и динамика российского рынка
По расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка карьерных самосвалов в России в 2019 г. составил 1 277 шт.
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка карьерных самосвалов в России в 2015-2019 гг., шт. и % прироста.
В рамках анализа объема рынка рассматривались три основные группы грузоподъемности карьерных самосвалов: до 60 тонн, 90-190 тонн и 218-360 тонн. В 2019 г. большую долю рынка занимали карьерные самосвалы грузоподъемностью до 60 тонн – 66,5% от всего объема рынка в натуральном выражении.
Диаграмма 2. Доли групп грузоподъемности на рынке карьерных самосвалов в России в 2019 г., % от натурального выражения.
Источник: расчеты Discovery Research Group
В стоимостном выражении в 2019 г. большую долю рынка занимали карьерные самосвалы грузоподъемностью 90-190 тонн – 46,7% объема рынка.
Если рассматривать рынок карьерных самосвалов в разрезе по брендам, то важно отметить, что в 2019 г. в натуральном выражении лидером на рынке стал БелАЗ – 46,4% объема рынка. В стоимостном выражении лидером рынка в 2019 г. также стал Белаз – 59,4% объема рынка. В исследовании фигурируют также такие бренды как: Bell, Caterpillar, Hitachi, Komatsu, Volvo, Terex, Tonly, Sinotruk, Howo, Тонар и др.
Интересно, что лидером во всех группах грузоподъемности стал БелАЗ, но в группе грузоподъемности 90-190 тонн Caterpillar идет прямо за БелАЗом (49 шт. против 51 шт. в 2019 г.).
Ожидается рост рынка карьерных самосвалов в России в перспективе ближайших лет. Ему будут способствовать восстановление спроса в различных отраслях промышленности, в т.ч. в горно-добывающей, а также рост отраслевых инвестиций и стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией в России и в мире.
Производство, импорт и экспорт карьерных самосвалов
Говоря о производстве карьерных самосвалов в России, стоит отметить, что в настоящее время в стране открыто несколько производств по выпуску карьерных самосвалов. Хотя еще несколько лет назад данный вид техники в России производился только двумя зарубежными компаниями. На данный момент в России организовано производство карьерных самосвалов Caterpillar, Komatsu, Тонар, до недавнего времени Bell. Эти производства окажут влияние на позиции компании БелАЗа на российском рынке. Напомним, что сейчас БелАЗ является безусловным лидером российского рынка карьерных самосвалов практически во всех группах грузоподъемности.
В 2019 г. в России наибольший объем карьерных самосвалов был произведен на ООО «Катерпиллар Тосно» – 57,7% от всего объема производства в России.
Если говорить об импорте и экспорте, то важно отметить, что в 2019 году импорт в Россию карьерных самосвалов в натуральном выражении составил 1 055 шт., из которых 67,7% грузоподъемностью от 30 до 60 тонн. Экспорт в 2019 г. достиг 17 шт., из которых 70,6% грузоподъемностью 90-100 тонн.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:- по группам;
- по видам;
- по подгруппам;
- по группам и видам;
- по группам и подгруппам;
- по маркам;
- по маркам и моделям.
В 2019 году импорт в Россию карьерных самосвалов в основном состоял из новых машин – 99,3% от всего объема импорта в натуральном выражении.
Импорт самосвалов на 76,2% в натуральном выражении состоял из ADT (шарнирно-сочлененных) самосвалов в 2019 г.
Обращая внимание на конкретные модели карьерных самосвалов, которые импортировались в Россию, отметим, что за исключением моделей БелАЗа, в 2019 г. были следующие лидеры по импорту в натуральном выражении:- грузоподъемность до 30 тонн – модель A25E от VOLVO
- грузоподъемность 30-60 тонн – модель 740 от CATERPILLAR
- грузоподъемность 90-100 тонн – модель 777F от CATERPILLAR
- грузоподъемность 120-150 тонн – модель 785C от CATERPILLAR
- грузоподъемность 151-190 тонн – ……………..
- грузоподъемность 218-240 тонн – ……………..
- грузоподъемность 320-360 тонн – ……………..
В заключении хотелось бы отметить, что БелАЗ остается лидером на российском рынке карьерных самосвалов и в ближайшие годы эта ситуация вряд ли изменится. Тем не менее, развитие на территории России производств от мировых лидеров может способствовать изменению долей игроков на рынке и снижению доли БелАЗа в среднесрочной и долгосрочной перспективах.
Ознакомиться с данным исследованием, можно по ссылке: https://drgroup.ru/565-analiz-rynka-karernyh-samosvalov-v-rossii-v-2006-i-pol-2014-gg-prognoz-na-period-do-2024-goda