<Российские банки заработали на кредитных картах 2 млрд. долл. США. При этом долю рынка кредитных карт у частных банков начали отвоевывать государственные. Так, доля Сбербанка России увеличилась на 1,6% и достигла 5,6%, а доля Банка Русский Стандарт снизилась на 9%, до 26,4%.
Одной из тенденций последних лет является вытеснение сегментом кредитных карт сегмента экспресс-кредитования в торговых сетях с рынка потребительского кредитования. Поскольку кредитные карты используются в основном для покупки дорогостоящих товаров, все большее число держателей кредитных карт предпочитают использовать свои карты вместо того, чтобы брать экспресс-кредит в магазине.
Цель исследования
Описать состояние российского рынка кредитных карт.
Задачи исследования:
- Описать состояние следующих сегментов кредитных карт по параметрам:
- объем и темпы роста;
- процентные ставки;
- доли основных игроков;
- факторы роста и торможения;
- основные события, тенденции и перспективы развития.
- Охарактеризовать пользователей услуг потребительского кредитования и их предпочтения.
- Охарактеризовать основных игроков российского рынка потребительского кредитования по параметрам:
- общая информация;
- результаты деятельности на рынке потребительского кредитования;
- планы и перспективы развития.
Объект исследования
Российский рынок кредитных карт.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод исследования рынка
Обзор материалов российских СМИ и официальных документов.
Информационная база исследования:
- Расчеты Discovery Research Group.
- Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
- Ресурсы сети Интернет.
- Материалы компаний.
- Аналитические обзорные статьи в прессе.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Экспертные оценки.
- Интервью с производителями и другими участниками рынка.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Список таблиц и диаграмм…9
Резюме…12
Глава 1. Технологические характеристики исследования…14
Цель исследования…14
Задачи исследования…14
Объект исследования…15
Метод сбора данных…15
Метод исследования…15
Информационная база исследования…15
Глава 2. Рынок кредитных карт…16
§ 1. Объем и темпы роста…16
§ 2. Процентные ставки…18
§ 3. Конкурентная ситуация…19
§ 4. Факторы роста и торможения…22
§ 5. События, тенденции, перспективы развития…23
Политика банков по отношению к кредитным картам…23
Вытеснение сегментом кредитных карт сегмента экспресс-кредитования…26
Продвижение кредитных карт банками…27
Ужесточение условий по кредитным картам и требований к заемщику…27
Выход ритейлеров на рынок кредитных карт…31
Предпочтения потребителей кредитных карт…31
§ 6. Виды кредитных карт…33
Глава 3. Основные характеристики пользователей услуг потребительского кредитования…37
Глава 4. Обзор основных игроков рынка потребительского кредитования…57
§ 1. Сбербанк россии…57
Общая информация…57
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…57
Планы и перспективы развития…61
§ 2. Втб 24…63
Общая информация…63
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…63
Планы и перспективы развития…68
§ 3. Росбанк…71
Общая информация…71
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…72
Планы и перспективы развития…76
§ 4. Мдм-банк…79
Общая информация…79
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…80
Планы и перспективы развития…82
§ 5. Банк москвы…83
Общая информация…83
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…84
§ 6. Русфинанс банк…87
Общая информация…87
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…87
Планы и перспективы развития…91
§ 7. Райффайзенбанк…92
Общая информация…92
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…93
Планы и перспективы развития…96
§ 8. Уралсиб…98
Общая информация…98
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…98
§ 9. Альфа-банк…102
Общая информация…102
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…102
Планы и перспективы развития…105
§ 10. Русский стандарт…107
Общая информация…107
Результаты деятельности на рынке потребительского кредитования…107
Планы и перспективы развития…109
Отчет содержит 52 диаграмму и 3 таблицы.
Диаграмма 1. Основные показатели рынка кредитных карт, млрд. долл.…17
Диаграмма 2. Доли банков на рынке кредитных карт в России по объему кредитного портфеля, %.…19
Диаграмма 3. Динамика объема карточных кредитных портфелей банков, млрд. руб.…20
Диаграмма 4. Ведущие банки на рынке кредитных карт, %…21
Диаграмма 5. Критерии выбора банка для оформления кредитной карты, %…32
Диаграмма 6. Доли кредитных карт различных платежных систем в России, %.…36
Диаграмма 7.Демографический портрет российского кредитора.…38
Диаграмма 8. Типы кредитов, выплачиваемых населением РФ…39
Диаграмма 9. Какие суммы берут россияне в кредит, тыс. руб.…40
Диаграмма 10. Цели получения кредита жителями РФ, % от опрошенных.…40
Диаграмма 11. Сроки потребительского кредитования.…41
Диаграмма 12. Доля среднемесячного дохода гражданина, расходуемого на погашение кредита, %.…42
Диаграмма 13. Распределение ответов россиян на вопрос: "На какие цели вы готовы взять кредит?", %…44
Диаграмма 14. Изменение условий оплаты кредитов…45
Диаграмма 15. Вероятность невыплаты кредитов для граждан РФ.…46
Диаграмма 16. Группы риска с точки зрения невозврата кредитов.…47
Диаграмма 17. Оценка россиянами своих возможностей по погашению кредитов …48
Диаграмма 18. Доли среднемесячных доходов, отдаваемых россиянами на погашение кредитов…49
Диаграмма 19. Возможность получения кредита в будущем.…50
Диаграмма 20. Кредит на какие нужды граждане РФ считают возможным взять в ближайшее время.…51
Диаграмма 21. Использование услуг банков (Услугами каких банков Вы пользуетесь сейчас? Учитывайте любую услугу), %.…52
Диаграмма 22. Уровень знания банков потребителями, %.…53
Диаграмма 23. Мнения россиян о необходимости возврата кредитов банкам и факторах, объясняющих невозврат.…54
Диаграмма 24. Доли респондентов, согласных с утверждением, что невозврат кредита банку преступлением не является…55
Диаграмма 25. Годовая динамика изменения портфеля кредитов, млрд. руб.…58
Диаграмма 26. Изменение доли потребительского кредитования в структуре портфеля кредитования физических лиц, %…59
Диаграмма 27. Квартальная динамика изменения портфеля кредитов, млрд. руб.*…59
Диаграмма 28. Структура портфеля кредитов физическим лицам Сбербанка, %…60
Диаграмма 29. Динамика портфеля кредита наличными ВТБ 24, млрд. руб.…64
Диаграмма 30. Динамика портфеля кредитных карт ВТБ 24, млрд. руб.…65
Диаграмма 31. Динамика изменения структуры портфеля розничного кредитования, млрд. руб.…72
Диаграмма 32. Динамика изменения портфеля розничных кредитов Росбанка, млрд. руб.…74
Диаграмма 33. Динамика изменения портфеля потребительски кредитов Росбанка, млрд. руб.…75
Диаграмма 34. Структура портфеля розничного кредитования, %…76
Диаграмма 35. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам, млрд. руб.…80
Диаграмма 36. Изменение структуры портфеля кредитов физлицам, %…81
Диаграмма 37. Изменение доли просроченной задолженности в сегментах кредитования физических лиц, %…81
Диаграмма 38. Структура просроченной задолженности по потребительским кредитам МДМ-банка %…82
Диаграмма 39. Динамика изменения структуры розничного кредитования Банка Москвы, млрд. руб.…84
Диаграмма 40. Динамика изменения структуры портфеля потребительских кредитов Банка Москвы, млрд. руб.…85
Диаграмма 41. Структура розничных кредитов Банка Москвы, %…86
Диаграмма 42. Динамика изменения структуры кредитов физическим лицам, млрд. руб.…88
Диаграмма 43. Структура портфеля потребительских кредитов, %.…88
Диаграмма 44. Структура доли просроченной задолженности в портфелях кредитов физическим лицам, %…90
Диаграмма 45. Динамика изменения структуры портфеля кредитов физическим лицам, млрд. руб.…93
Диаграмма 46. Динамика изменения портфеля розничного кредитования, млрд. руб.…99
Диаграмма 47. Динамика изменения структуры портфеля кредитования физических лиц, млрд. руб.…99
Диаграмма 48. Резервы и неработающие кредиты, млрд. руб. и %…100
Диаграмма 49. Неработающие кредиты в структуре кредитного портфеля розничного кредитования, %…100
Диаграмма 50. Структура портфеля розничного кредитования Альфа-банка, %…103
Диаграмма 51. Динамика изменения объема розничного кредитования Альфа-Банка, млрд. руб.…104
Диаграмма 52. Структура кредитного портфеля банка Русский стандар, %.…108
