|
Содержание
|
|
|
Список таблиц и диаграмм
|
14
|
|
Таблицы:
|
15
|
|
Диаграммы:
|
15
|
|
Резюме
|
15
|
|
Глава 1. Методология исследования
|
17
|
|
§1.1. Объект исследования
|
17
|
|
§1.2.Цель исследования
|
17
|
|
§1.3. Задачи исследования
|
17
|
|
§1.4. Метод сбора и анализа данныхd
|
17
|
|
§1.5. Источники получения информации
|
18
|
|
§1.6. Объем и структура выборки
|
18
|
|
Глава 2. Классификация и основные характеристики инноваций и новых банковских продуктов
|
19
|
|
Глава 3. Ключевые тенденции и перспективы развития рынка инноваций и новых банковских продуктов в мире и России
|
21
|
|
§3.1. Ключевые тенденции
|
21
|
|
3.1.1. Платформатизация
|
21
|
|
3.1.2. Блокчейн
|
22
|
|
3.1.3. Трансформация офисов обслуживания
|
22
|
|
3.1.4. Новые направления деятельности
|
22
|
|
3.1.5. Цифровая модернизация банков
|
24
|
|
3.1.6. Развитие дистанционного банковского обслуживания
|
24
|
|
3.1.7. Развитие систем идентификации
|
24
|
|
3.1.8. Серьезное отношение к угрозам
|
25
|
|
3.1.9. Прикладные инструменты для повышения эффективности работы с клиентами
|
26
|
|
3.1.10. Автоматизация рутинных операций
|
26
|
|
3.1.11. Обработка больших данных
|
27
|
|
3.1.12. Фокусировка аналитики
|
27
|
|
3.1.13. Аутсорсинг
|
27
|
|
3.1.14. Изменение требований к банковским сетям и их ЦОДам
|
28
|
|
3.1.15. Переход на решения All Flash
|
29
|
|
3.1.16. Другие тренды
|
29
|
|
§3.2. Прогноз внедрения инноваций и новых банковских услуг
|
31
|
|
Глава 4. Основные показатели банковского сектора в России
|
33
|
|
§4.1. Итоги 2017 года в банковском секторе
|
33
|
|
§4.2. ТОП-50 российских банков по величине доходов
|
34
|
|
§4.3. ТОП-50 российских банков по величине средств корпоративных клиентов
|
36
|
|
§4.4. ТОП-50 российских банков по величине кредитного портфеля корпоративных клиентов
|
38
|
|
§4.5. Крупнейшие поставщики ИТ для банков
|
39
|
|
Глава 5. Блокчейн
|
43
|
|
§5.1. Общее описание технологии
|
43
|
|
§5.2. Ключевые события и тенденции в мире
|
46
|
|
5.2.1. Boomstarter запускает глобальную краудфандинговую платформу на блокчейне
|
48
|
|
5.2.2. Китайский гигант Bank of Communications выпустил акции на блокчейне на $1,3 млрд
|
50
|
|
5.2.3. ЦБ Германии успешно протестировал блокчейн-систему для расчетов по ценным бумагам
|
50
|
|
5.2.4. Малазийский банк будет использовать технологию Ripple для международных переводов
|
51
|
|
5.2.5. UniCredit провел первую операцию через блокчейн в августе 2018 года
|
52
|
|
5.2.6. Ripple предложит Китаю новое блокчейн-решение для международных платежей
|
53
|
|
5.2.7. JP Morgan выпустил собственный стейблкоин 14 февраля 2019 года.
|
53
|
|
§5.3. Ключевые события и тенденции в России
|
54
|
|
5.3.1. «Крок» и Bitfury Group открывают центр блокчейн компетенций для корпоративного сектора
|
54
|
|
5.3.2. Московский Кредитный банк подключился к блокчейн-платформе М.Видео для факторинговых операций
|
55
|
|
5.3.3. Сбербанк, НРД и МТС завершили выпуск коммерческих облигаций на блокчейне
|
56
|
|
5.3.4. S7 Airlines и «Газпромнефть-аэро» впервые в России осуществили заправку самолета через смарт-контракт на основе блокчейн
|
57
|
|
5.3.5. В Швейцарии представлена краудфандинговая блокчейн платформа BitRussia
|
58
|
|
5.3.6. ВТБ запатентовал мультиэмитентную систему на блокчейне
|
59
|
|
5.3.7. «Абсолют Банк» выдал первую цифровую банковскую гарантию
|
60
|
|
5.3.8. Сбербанк и «Регион» с участием НРД заключили «первую в мире трехстороннюю сделку РЕПО на технологии блокчейн»
|
61
|
|
5.3.9. Банк России внес поправки в систему расчетов аккредитивов на блокчейне 21 июня 2018 г.
|
61
|
|
Глава 6. Открытые API банков
|
65
|
|
§6.1. Общее описание технологии
|
65
|
|
§6.2. Ключевые события и тенденции в мире
|
68
|
|
6.2.1. «Open banking» может помочь банкам конкурировать
|
68
|
|
6.2.2. UnionPay присоединяется к Open Invention Network сообществу
|
69
|
|
§6.3. Ключевые события и тенденции в России
|
70
|
|
6.3.1. Servicehub запустил новую мультибанковскую платформу Goodfin
|
70
|
|
Глава 7. «Облачные» технологии в банковской сфере
|
72
|
|
§7.1. Общее описание технологии
|
72
|
|
§7.2. Ключевые события и тенденции
|
74
|
|
7.2.1. «Сбербанк» начнет предоставлять облачные сервисы Microsoft российским компаниям
|
74
|
|
7.2.2. «Альфа-Банк» использует облачные услуги для организации сред разработки и тестирования scrum-команд
|
74
|
|
7.2.3. Многофункциональность облачных услуг в Банке «Открытие»
|
75
|
|
Глава 8. Искусственный интеллект
|
76
|
|
§8.1. Общее описание технологии
|
76
|
|
8.1.1. Финансовые чат-боты
|
76
|
|
8.1.2. Роботы-советники для управления инвестициями
|
77
|
|
8.1.3. ИИ для управления персональными финансами
|
77
|
|
8.1.4. ИИ для автоматизации маркетинга
|
78
|
|
§8.2. Ключевые события и тенденции
|
78
|
|
8.2.1. В системе банковской отчетности QBIS.Reporting появилась система ИИ
|
78
|
|
8.2.2. Альфа-банк предложил предпринимателям онлайн-помощника для регистрации бизнеса
|
79
|
|
8.2.3. Сбербанк внедрил интеллектуальные технологии Abbyy в систему мониторинга кредитных рисков
|
80
|
|
8.2.4. Сбербанк начал тестирование чат-бота на базе ИИ в системе Sberbank Markets
|
80
|
|
8.2.5. Сбербанк создал новый алгоритм, который работает как дата-сайентист
|
81
|
|
8.2.6. ЦБ запустил робота для поиска финансовых пирамид
|
82
|
|
Глава 9. Дистанционное банковское обслуживание и электронный документооборот
|
83
|
|
§9.1. R-Style Softlab интегрировала ДБО-систему для юридических лиц с криптоустройством VPN-Key-TLS
|
83
|
|
§9.2. Начала работу цифровая платформа по банковским гарантиям «ТендерХаб»
|
83
|
|
§9.3. ПАО «Сбербанк России»
|
84
|
|
9.3.1. Сбербанк и Mastercard представили первое решение для приема бесконтактной оплаты на смартфон
|
84
|
|
9.3.2. Сбербанк предложил корпоративным клиентам услугу отслеживания всех этапов прохождения валютного платежа
|
85
|
|
9.3.3. Сбербанк запустил моментальную бизнес-карту
|
86
|
|
9.3.4. Сбербанк совместно с Mastercard запустил кешбэк для бизнес-карт
|
86
|
|
9.3.5. Сбербанк запустил новый сервис быстрых расчетов между компаниями
|
87
|
|
9.3.6. Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
|
88
|
|
9.3.7. Сбербанк открыл малому бизнесу доступ к онлайн-сервису товарной аналитики ОФД
|
88
|
|
9.3.8. Сбербанк представил интернет-банк для бизнеса в формате соцсети
|
90
|
|
§9.4. АО «Альфа-Банк»
|
90
|
|
9.4.1. «Альфа-Банк» запустил интернет-расчеты на основе покрытого аккредитива
|
90
|
|
9.4.2. Корпоративным клиентам «Альфа-Банка» будут доступны онлайн-копии платежных поручений
|
91
|
|
9.4.3. Альфа-банк вывел основные кассовые операции клиентов-юр.лиц в банкоматную сеть
|
91
|
|
9.4.4. Альфа-Банк предложил виртуальные корпоративные карты для международных расчетов
|
92
|
|
9.4.5. Альфа-банк предложил корпоративным клиентам депозиты в мобильном банке
|
93
|
|
9.4.6. Альфа-Банк разработал новые сервисы для клиентов — юридических лиц в интернет-банке
|
93
|
|
9.4.7. Альфа-банк позволил корпоративным клиентам подписывать платежки отпечатком пальца через смартфон
|
94
|
|
9.4.8. Альфа-банк предоставил малому и среднему бизнесу инфраструктуру для участия в госзакупках
|
95
|
|
9.4.9. Альфа-банк начал отправлять счета-фактуры по комиссиям банка в системы электронного документооборота
|
96
|
|
§9.5. АО «Райффайзенбанк»
|
97
|
|
9.5.1. Райффайзенбанк внедрил WhatsApp Business для общения с клиентами
|
97
|
|
9.5.2. «Райффайзен-лизинг» провел первую сделку в цифровом формате
|
98
|
|
§9.6. АО «Тинькофф Банк»
|
98
|
|
9.6.1. Бизнес-приложение «Тинькофф24» упростит контроль за прибылью
|
98
|
|
§9.7. Цеснабанк
|
99
|
|
9.7.1. Цеснабанк выбрал технологии распознавания документов Smart Engines
|
99
|
|
§9.8. ПАО "БАНК УРАЛСИБ"
|
100
|
|
9.8.1. Банк «Уралсиб» запустил чат для бизнеса
|
100
|
|
§9.9. ПАО "АК БАРС" БАНК
|
100
|
|
9.9.1. Технология резидента «Сколково» защищает платежи клиентов «Ак Барс Банка»
|
100
|
|
§9.10. ПАО «Промсвязьбанк»
|
101
|
|
9.10.1. «Промсвязьбанк» запускает пилотный сервис регистрации бизнеса и открытия счета онлайн
|
101
|
|
§9.11. ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ"
|
102
|
|
9.1.11. Банк «Открытие» запустил новый мобильный банк для предпринимателей
|
102
|
|
§9.12. ПАО СКБ ПРИМОРЬЯ "ПРИМСОЦБАНК"
|
102
|
|
9.1.12. Примсоцбанк представил бизнесу мобильное приложение для интернет-банкинга
|
102
|
|
§9.13. ПАО СКБ " Связь-Банк "
|
103
|
|
9.1.13. Связь-Банк запустил сервис по дистанционному получению ПИН-кода
|
103
|
|
Глава 10. Инновации в программном обеспечении
|
104
|
|
§10.1. Ключевые события и тенденции
|
104
|
|
10.1.1. R-Style Softlab реализовала поддержку УФЭБС версии 2018.4.1 в АБС RS-Bank
|
104
|
|
10.1.2. Positive Technologies помогла устранить опасные уязвимости в ПО SafenSoft для защиты банкоматов
|
104
|
|
10.1.3. Уральский банк реконструкции и развития внедряет платформу SAP Process Mining by Celonis
|
105
|
|
10.1.4. R-Style Softlab реализовала требования по МСФО 9 в АБС RS-Bank V.6
|
106
|
|
10.1.5. R-Style Softlab усовершенствовала учет операций с ценными бумагами в Тэмбр-банке
|
108
|
|
10.1.6. «Диасофт» поделилась опытом использования Data Vault 2.0 для построении хранилища данных
|
108
|
|
10.1.7. Почта Банк внедрил Secure Bank Mobile SDK
|
109
|
|
10.1.8. R-style Softlab автоматизировала работу с депозитами и вкладами клиентов в банке «Ноосфера»
|
110
|
|
10.1.9. R-Style Softlab предоставляет банкам функциональность для обмена с ГИС ГМП через СМЭВ 3
|
112
|
|
10.1.10. R-Style Softlab автоматизирует подготовку отчетности в банках фингруппы «СМП Банк»
|
113
|
|
10.1.11. Сбербанк создал B2B-площадку для проведения закупок
|
114
|
|
10.1.12. Альфа-банк внедрил российскую СУБД Tarantool
|
115
|
|
10.1.13. «Диасофт» выпускает продукт для защиты сообщений SWIFT с технологией LAU
|
116
|
|
10.1.14. Эксперты ACRC внедрили мониторинг ИБ в банке «Санкт-Петербург»
|
117
|
|
10.1.15. Новый модуль от ПрограмБанка — СМЭВ – интеграция с реестром малого и среднего предпринимательства
|
118
|
|
10.1.16. Liberty Bank объявляют о завершении масштабного ИТ-проекта по созданию в кредитном учреждении
централизованной автоматизированной банковской системы (ЦАБС) на базе RS-Bank V.6.
|
119
|
|
10.1.17. R-Style Softlab автоматизирует процесс подготовки отчетности в банках финансовой группы АО "СМП Банк"
|
120
|
|
10.1.18. Банк «Открытие» и Yadro создадут инновационную лабораторию
|
120
|
|
10.1.19. Digital2Go на FinCore-2018: есть цифровая платформа для современных банковских решений
|
121
|
|
10.1.20. R-Style Softlab объединила возможности хранилища данных и инструментарий MS Excel
|
122
|
|
10.1.21. Решение BSS для малого бизнеса на платформе Digital2Go интегрировано с интернет-бухгалтерией «Моё дело»
|
122
|
|
10.1.22. Solar inCode обеспечил защиту цифровых технологий «Ак Барс Банка»
|
123
|
|
10.1.23. Smart Engines покажет на MWC 2019 мобильные технологии распознавания
|
124
|
|
10.1.24. ЦФТ «Базис» внедрил Smart IDReader для распознавания документов
|
125
|
|
10.1.25. МСФО (IFRS) 9: у «Диасофт» все готово
|
126
|
|
10.1.26. «Диасофт» приглашает НФО для совместного пилотирования XBRL-таксономии 3.0
|
126
|
|
10.1.27. «Стэп Лоджик» внедрил систему мониторинга сетевого трафика для головного офиса Альфа-Банка
|
127
|
|
Глава 11. Маркетплейс и интернет-эквайринг
|
129
|
|
§11.1. Ключевые события и тенденции
|
132
|
|
11.1.1. ВТБ запустил первый на Дальнем Востоке эквайринг Alipay
|
132
|
|
11.1.2. Банк «Восточный» и Примсоцбанк предлагает бизнесу услугу интернет-эквайринга
|
133
|
|
11.1.3. «Модульбанк» запустил собственный интернет-эквайринг
|
133
|
|
11.1.4. Сбербанк запустил в Санкт-Петербурге сервис доставки для малого бизнеса
|
134
|
|
11.1.5. Сбербанк вышел на рынок POS-кредитования с продуктом «Покупки в кредит»
|
134
|
|
11.1.6. Сбербанк запускает маркетплейс в сфере наличного денежного обращения
|
135
|
|
11.1.7. В «Сбербанке Онлайн» появилась возможность дарить подарки из ассортимента «Беру»
|
136
|
|
11.1.8. ЦБ может разрешить россиянам кредитовать друг друга на маркетплейсе
|
137
|
|
11.1.9. В ЦБ рассказали о двух новых платформах проекта «Маркетплейс»
|
137
|
|
11.1.10. К маркетплейсу Центробанка присоединилась ипотечная платформа
|
138
|
|
11.1.11. Мосбиржа подготовила платформу «Маркетплейс» для онлайн-открытия вкладов
|
139
|
|
11.1.12. ЦБ объяснил опоздание с запуском «Маркетплейса»
|
139
|
|
Глава 12. Супермассивы данных в банковской сфере
|
140
|
|
§12.1. Общее описание
|
140
|
|
§12.2. Ключевые события и тенденции
|
141
|
|
12.2.1. «Фабрика данных» от «Сбербанка»
|
141
|
|
12.2.2. Оптимизация работы сети отделений и банкоматов «Райффайзенбанка» с помощью технологий больших данных
|
142
|
|
12.2.3. Выявление мошеннических операций в «Тинькофф»
|
143
|
|
12.2.4. «Альфа-Банк» расширяет роль технологии Big Data
|
143
|
|
Глава 13. Финтех-компании в банковской сфере
|
145
|
|
§13.1. Общее описание
|
145
|
|
§13.2. Ключевые события и тенденции
|
146
|
|
13.2.1. ЦБ РФ утвердил основные направления развития финансовых технологий до 2020 года
|
146
|
|
13.2.2. Инвестиции в российский финтех
|
149
|
|
13.2.3. Угроза банкам со стороны финтех-компаний за рубежом
|
150
|
|
13.2.4. Второй этап финтех-революции в России
|
152
|
|
Глава 14. Необанки (банки-челленджеры) в России и мире
|
155
|
|
§14.1. Общее описание необанков
|
155
|
|
14.1.1. StanChart запускает второй "Цифровой розничный банк"
|
159
|
|
§14.2. Европейские примеры успеха необанков
|
160
|
|
14.2.1. Atom Bank
|
160
|
|
14.2.2. Number26
|
161
|
|
§14.3. Примеры необанков для предпринимателей в России
|
161
|
|
14.3.1. Модульбанк
|
161
|
|
14.3.2. Точка
|
161
|
