Анализ рынка дистанционного банковского обслуживания физических лиц в России

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка дистанционного банковского обслуживания физических лиц в России.

Задачи исследования:

1. Определить структуру рынка дистанционного банковского обслуживания (ДБО) по основным каналам.
2. Оценить объем, динамику и тренды рынка (платежи, счета, переводы).
3. Проанализировать уровень цифровизации доступности финансов.
4. Изучить каждый канал ДБО отдельно: специфику, тенденции, метрики.
5. Оценить роль телефонного обслуживания и внедрение AI в контакт-центрах.
6. Проанализировать SMS-коммуникации: структуру, стоимость, альтернативы.
7. Исследовать рынок банкоматов/терминалов, включая регулирование и кэшаут.
8. Рассмотреть развитие интернет и мобильного банкинга.
9. Оценить трансформацию банков в экосистемы и её влияние на конкуренцию.
10. Сформулировать прогноз развития рынка на основе трендов и госполитики.

Объект исследования

Рынок дистанционного банковского обслуживания физических лиц в России. 

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке дистанционного банковского обслуживания физических лиц и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объём и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме

Российский рынок дистанционное банковское обслуживание физических лиц: ключевые тренды и перспективы

В ближайшем будущем дистанционное банковское обслуживание физических лиц претерпит кардинальные изменения, перейдя к полной персонализации и глубокой интеграции в цифровые экосистемы. Банковский SuperApp превратится в единый центр управления всеми аспектами жизни клиента. Основными двигателями этой трансформации станут искусственный интеллект, который обеспечит проактивную поддержку и повышенную безопасность, и технология Open Banking, открывающая двери для создания инновационных гибридных продуктов. Широкое применение биометрии, блокчейна для автоматизации договоров и поддержка цифровых активов сделают банковские операции максимально простыми и надежными. Принципы устойчивого развития и инклюзивности будут интегрированы в сервисы через «зеленый» банкинг и доступный дизайн. В конечном итоге, банкинг станет незаметным, контекстно-зависимым сервисом, органично вписанным в цифровую среду – от метавселенных до устройств Интернета вещей, с главной целью – обеспечение общего финансового благополучия клиента.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Основные каналы дистанционного банковского обслуживания физических лиц (ДБО) включают в себя:

1. Интернет-банк — управление счетами через веб-сайт банка.
2. Мобильный банк — доступ к услугам через специальное приложение на смартфоне.
3. СМС-банкинг — получение информации и выполнение операций с помощью SMS-команд.
4. Обслуживание через контакт-центр (телефонное обслуживание) — проведение операций и консультации по телефону.
5. Банкоматы и платежные терминалы — самообслуживание с использованием банковских карт.

В рамках данного отчета для комплексной оценки рынка дистанционного банковского обслуживания физических лиц (ДБО) использовались следующие метрики, сгруппированных по целям анализа.

1. Метрики проникновения и охвата (портрет клиентской базы)

• абсолютное число и динамика роста клиентских счетов с активным дистанционным доступом;
• доля таких счетов в общем количестве счетов физических лиц;
• уровень цифровизации данного канала.

1. Метрики интенсивности использования и монетизации (оценка операционной активности). Наиболее показательным здесь является анализ объема электронных платежных переводов, который необходимо рассматривать в двух разрезах:

• в стоимостном выражении (общий оборот средств) — отражает масштаб транзакций.
• в натуральном (количественном) выражении (число операций) — показывает частоту использования сервисов.

Для глубокой аналитики данное направление рассматривалось по следующим аспектам:

• по инициаторам перевода: плательщик, получатели, взыскатели,
• по географии: распределение операций по субъектам федерации для выявления региональных особенностей и потенциала.
• по технологическим каналам инициирования:
• через интернет-банкинг (десктопные версии)/ через мобильный банкинг (мобильные приложения);
• с применением биометрических данных плательщика (для оценки внедрения новых стандартов безопасности и удобства);
• с использованием QR-кодов (как ключевой показатель роста популярности мгновенных оплат в торговых точках).

За первые три квартала 2025 года объём электронных переводов денежных средств составил 30 438,4 млн операций, из которых 19 893,9 млн (65,4%) были совершены через интернет. Квартальные объемы переводов показывали положительную динамику роста, увеличившись к третьему кварталу на 23,1% в годовом сравнении. При этом годовой рост переводов именно через интернет был ещё выше, достигнув 28,9% в третьем квартале.

В дополнение к метрикам, в отчете представлен анализ свежих опросов игроков рынка банковского сектора, раскрывающий актуальные потребительские запросы и определяющий основные векторы его развития.

В 2024 году общее количество счетов с дистанционным доступом в России достигло 385 704,1 тыс. единиц, из которых подавляющее большинство (376 744,9 тыс.) было открыто физическим лицам. Среди счетов физлиц доступ через интернет использовали 362 192,3 тыс., а доступ через мобильные устройства — 274 822,4 тыс. 

Количество и темп прироста счетов физических лиц с дистанционным доступом, открытых в кредитных организациях в России в 2021-2024 гг. (данные на 1 января каждого года.), тыс. ед.

* Указаны условные объемы в 2021-2023 гг.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Согласно данным Банка России, на начало 2024 года количество банкоматов в России составило 150 838 единиц. По сравнению с предыдущим годом этот показатель сократился на 16,1%, что является самым значительным годовым снижением за весь представленный период с 2015 по 2025 годы. Таким образом, 2024 год стал кульминацией многолетней устойчивой тенденции к сокращению банкоматной сети в стране.

Абсолютным лидером по количеству банкоматов остается Москва (11,6%), за которой с заметным отрывом следуют Московская область (7,0%) и Санкт-Петербург (5,4%). Однако именно эти крупнейшие агломерации показывают и наиболее значительное абсолютное сокращение своих банкоматных сетей, что указывает на интенсивную оптимизацию в местах с наибольшей первоначальной плотностью.

Доли субъектов Федерации в объеме банкоматной сети в России на 1.07.2025 г.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Рынок дистанционного банковского обслуживания в направлении «Банкоматы и терминалы» демонстрирует два противоположных тренда. С одной стороны, количество банкоматов неуклонно сокращается, что говорит о снижении роли наличных денег. С другой стороны, стремительно растет число платежных терминалов в магазинах, что подтверждает массовый переход к безналичным расчетам прямо в точках покупок.

Таким образом, физическая инфраструктура меняет свою форму: отдельные устройства для снятия наличных уступают место встроенным в торговлю инструментам для безналичной оплаты. Это отражает общую стратегию — интеграцию финансовых услуг в повседневную жизнь клиента, где оплата становится быстрой и неотъемлемой частью процесса потребления.

Фиксируется рост рынка электронных терминалов в торговле при одновременном взрывном увеличении доли наиболее современного оборудования. К началу 2025 года общее количество терминалов достигло 4 278 433 единиц, однако ключевым трендом является стремительная экспансия терминалов безналичной оплаты, число которых выросло до 655 369 единиц.

Количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли (услуг), расположенных на территории России в 2022-2025 гг., единиц (на 1 января)

* Указаны условные объемы в 2022-2024 гг.

Источник: расчеты Discovery Research Group.