КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка систем «умный дом» в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем «умный дом» в России.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем «умный дом» в мире.
- Сегменты рынка систем «умный дом» в России.
- Структура потребления систем «умный дом» в России.
- Конкурентная ситуация на рынке систем «умный дом» в России.
- Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) систем «умный дом» в России.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка систем «умный дом» в России.
- Факторы, препятствующие росту рынка систем «умный дом» в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка систем «умный дом» в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке систем «умный дом» и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Динамика российского рынка систем «умный дом»
Согласно последним статистическим данным, мировой рынок умного дома в последние годы растет. Рост индустрии умного дома в 2022 году, хотя и значительный, на самом деле является замедлением по сравнению с предыдущим годом. В 2021 году выручка отрасли выросла на 32,5% по сравнению с прошлым годом.
В ближайшие годы этот сектор продолжит расти, причем более быстрыми темпами по сравнению с 2022 годом. Например, эксперты прогнозируют рост на 17,7% в 2023 году. Прогнозируется, что в ближайшие несколько лет в отрасли будет зарегистрирован ежегодный рост выручки более чем на 10%.
В 2021 году мировой рынок производства и продажи оборудования для умных домов, услуг интеграции и онлайн-сервисов домашней автоматизации вырос на 32% до $104,4 млрд. В 2021 г. в мире почти 308 млн домохозяйств уже используют по меньшей мере по одному устройству умного дома.
Объем рынка систем «умный дом» в мире в 2017-2021 гг., млрд. $. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка систем «умный дом» в России в 2021 году составил $1,2 млрд. В 2021 году smart-технологии использовали 7% российских домохозяйств.
Объём рынка умных домов в России в 2017-2021 гг., млрд. руб. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Согласно экспертным данным, сейчас, в 2022 году, не менее 20% строящегося жилья в России будут реализовывать застройщики, внедряющие цифровые решения, а в Москве — 70%.
На текущий момент рынок систем «умный дом» претерпел существенные изменения. Есть практически четкое разделение на следующие сегменты:
- Умный дом, квартира (индивидуальное домохозяйство),
- Умный дом, ЖК, МКД (многоквартирные дома, квартала),
- Умная УК, Умное ЖКХ.
По способу доставки сигнала технологии, применяемые в системе «Умный дом», делятся на проводную и беспроводную. Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, в структуре рынка систем «умный дом» в России в 2021 г. наибольшую долю заняли беспроводные системы.
Структура рынка систем «умный дом» в России по типу системы в 2021 г., % от стоимостного объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В рамках исследования рассматривалась конкурентная ситуация в двух сегментах: умный дом, квартира (индивидуальное домохозяйство) и умный дом, ЖК, МКД (многоквартирные дома, квартала).
На российском рынке самыми масштабными проектами для сегмента «Умная УК, Умное ЖКХ» являются: UJIN, AlphaLogic, Rubetek, Iridi, Ростелеком Ключ, Smart Unity, Мажордом, СКАУТ, Rozental Group, Мегафон.
По прогнозам, в 2022 году объем российского рынка технологий «умного» дома достигнет практически 1,26 млрд долларов.
|
Содержание
|
|
|
Список таблиц и диаграмм
|
11
|
|
Таблицы:
|
11
|
|
Диаграммы:
|
12
|
|
Резюме
|
14
|
|
Глава 1. Методология исследования
|
15
|
|
Объект исследования
|
15
|
|
Цель исследования
|
15
|
|
Задачи исследования
|
15
|
|
Метод сбора и анализа данных
|
15
|
|
Источники получения информации
|
16
|
|
Объем и структура выборки
|
16
|
|
Глава 2. Мировой рынок систем «умный дом» с прогнозом до 2026 г.
|
17
|
|
Доли рынка «умного дома» по сегментам
|
20
|
|
Управление и связь
|
22
|
|
Умная бытовая техника
|
24
|
|
Безопасность
|
26
|
|
Домашние развлекательные системы
|
28
|
|
Комфорт и освещение
|
30
|
|
Управление энергопотреблением
|
33
|
|
Тенденции и перспективы
|
36
|
|
Глава 3. Объем и темпы роста рынка систем «умный дом» в России
|
37
|
|
2020 год
|
41
|
|
«Ситилинк»: продажи устройств «умного дома» за год выросли на 64%
|
41
|
|
Система «умный дом» вошла в топ-10 изобретений XXI века — опрос
|
42
|
|
В 1 квартале спрос на устройства для «умного дома» в «Связном» вырос в 23 раза
|
42
|
|
2021 год
|
42
|
|
Запуск платформы «Сбер Умный дом»
|
42
|
|
Открытие API-платформы для сторонних производителей
|
43
|
|
Минцифры разработало стандарт строительства умных домов в России
|
44
|
|
Для умных домов определили стандарты
|
45
|
|
Продажи устройств для умного дома в России оценены в $1,2 млрд
|
46
|
|
2022 год
|
47
|
|
Минцифры РФ оценило в 350 млрд рублей внедрение умных домофонов, камер и датчиков в 90 тыс. домов
|
47
|
|
Глава 4. Концепция умные города. Поддержка рынка систем «умный дом» на государственном уровне
|
49
|
|
Подключение семнадцати городов к платформе «Умный город» Росатома
|
50
|
|
Размещение платформы «Умный город» Росатома в облаке по модели SaaS
|
51
|
|
Минстрой России опубликовал индекс IQ городов на 2021 г.
|
53
|
|
Глава 5. Обзор мобильных приложений
|
55
|
|
Глава 6. Структура рынка по категориям потребления
|
58
|
|
Умный дом, квартира (индивидуальное домохозяйство)
|
60
|
|
Умный офис
|
61
|
|
Проводные и беспроводные системы
|
65
|
|
Умный дом, ЖК, МКД (многоквартирные дома, квартала)
|
70
|
|
Умная УК, Умное ЖКХ
|
71
|
|
Глава 7. Конкурентный анализ рынка систем «умный дом» в России
|
73
|
|
Умное МКД (умное здание)
|
74
|
|
UJIN
|
76
|
|
Intelvision
|
78
|
|
Alphaopen
|
80
|
|
Doma.ai
|
81
|
|
Wellsoft
|
82
|
|
Filosoft
|
82
|
|
ЛИИС
|
83
|
|
Rubetek
|
84
|
|
Inex
|
86
|
|
Ростелеком ключ
|
87
|
|
Умное ЖКХ
|
87
|
|
Домиленд
|
89
|
|
Бурмистр.ру
|
91
|
|
Дом.Контроль
|
91
|
|
Квадо.ру
|
92
|
|
Домпульт
|
93
|
|
Диспетчер 24 (Удобные решения)
|
94
|
|
VDome
|
95
|
|
Rozental Group
|
96
|
|
Wellsoft
|
96
|
|
Ujin
|
97
|
|
Устройства
|
97
|
|
Ujin
|
97
|
|
Fibaro
|
98
|
|
Xiaomi
|
98
|
|
Redmond
|
99
|
|
TP-Link
|
100
|
|
Rubetek
|
100
|
|
LifeControl
|
100
|
|
SberDevices
|
101
|
|
Глава 8. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка систем «умный дом» в России
|
103
|
|
Тенденции рынка
|
103
|
|
Основные проблемы рынка цифровизации МКД
|
103
|
|
«Сбер» перевёл инфраструктуру своего умного дома на собственное ПО
|
104
|
|
В России предлагают установить умные счетчики во все новые квартиры
|
105
|
|
В России ажиотажный спрос на устройства умного дома. Наиболее популярны умные колонки, лампочки, розетки и датчики
|
107
|
|
IoT-Тренды 2022
|
109
|
|
Топ решений уходящего года по версии iot.ru
|
110
|
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 32 таблиц и 22 диаграмм.
Таблица 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире, млрд. $ и % прироста
Таблица 2 Прогноз развития рынка систем «умный дом» в мире по группам, млрд. долл. и % прироста
Таблица 3. Объем рынка систем «умный дом» в мире по количеству домохозяйств, млн. шт. и % прироста
Таблица 4. Прибыль в сегменте «управление и связь» в мире, млрд. $ и % прироста
Таблица 5. Прибыль в сегменте «умная бытовая техника» в мире, млрд. $ и % прироста
Таблица 6. Прибыль в сегменте «безопасность» в мире, млрд. $ и % прироста
Таблица 7. Прибыль в сегменте «домашние развлекательные системы» в мире, млрд. $ и % прироста
Таблица 8. Прибыль в сегменте «комфорт и освещение» в мире, млрд. $ и % прироста
Таблица 9. Прибыль в сегменте «управление энергопотреблением» в мире, млрд. $ и % прироста
Таблица 10. Объем рынка систем «умный дом» в России, $ млн. и % прироста
Таблица 11. Количество умных домов в России, млн шт. и % прироста
Таблица 12. Рейтинг городов по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» в России
Таблица 13. Объем рынка систем «умный дом» в России по категориям потребления, $ млн.
Таблица 17. Объем продаж устройств и услуг на рынке «умный дом» в России, тыс. руб. с НДС.
Таблица 14. Объем продаж ООО «ЮНИКОРН» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 15. Объем продаж ООО «Интелвижен» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 16. Объем продаж ООО «Интелвижен Групп» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 18. Объем продаж ООО «Альфаоупен» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 19. Объем продаж ООО «ДОМА» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 20. Объем продаж ООО «ВЭЛСОФТ» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 21. Объем продаж ООО «ЛИИС Системы безопасности» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 22. Объем продаж ООО «РУБЕТЕК РУС» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 23. Объем продаж ООО «РУБЕТЕК ПРОДУКТ» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 24. Объем продаж ООО «РУБЕТЕК ТРЕЙД» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 25. Объем продаж ООО «АЙНЕКС ДИДЖИТАЛ» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 26. Объем продаж ПАО «Ростелеком» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 27. Объем продаж устройств и услуг в сегменте «Умное ЖКХ» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 28. Объем продаж ООО «Домиленд» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 29. Объем продаж ООО «Квартплата Онлайн» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 30. Объем продаж ООО «Домпульт» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 31. Объем продаж ООО «Удобные решения» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 32. Объем продаж ООО «ВЭЛСОФТ» в России, тыс. руб. без НДС.
Диаграмма 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире, млрд. $. и % прироста
Диаграмма 2. Доступность Интернета в некоторых странах мира, %
Диаграмма 3. Структура рынка систем «умный дом» в России по категориям, % от стоимостного объема
Диаграмма 4. Прибыль в сегменте «управление и связь» в мире, млрд. $ и % прироста
Диаграмма 5. Прогноз развития отдельных устройств сегмента «управление и связь», %
Диаграмма 6. Прибыль в сегменте «умная бытовая техника» в мире, млрд. $ и % прироста
Диаграмма 7. Прибыль в сегменте «безопасность» в мире, млрд. $ и % прироста
Диаграмма 8. Прибыль в сегменте «домашние развлекательные системы» в мире, млрд. $ и % прироста
Диаграмма 9. Прибыль в сегменте «комфорт и освещение» в мире, млрд. $ и % прироста
Диаграмма 10. Прогноз развития отдельных устройств сегмента «комфорт и освещение», %
Диаграмма 11. Прибыль в сегменте «управление энергопотреблением» в мире, млрд. $ и % прироста
Диаграмма 12. Прогноз развития отдельных устройств сегмента «управление энергопотреблением», %
Диаграмма 13. Объём рынка умных домов в России, $ млн. и % прироста
Диаграмма 14. Объём рынка умных домов в России, $ млн. и % прироста
Диаграмма 15. Опрос о владении умными устройствами в России, %
Диаграмма 16. Уровень цифровой грамотности населения России, %
Диаграмма 17. Функциональные области проектов «Умный город».
Диаграмма 18. Структура рынка систем «умный дом» в России по категориям потребления , % от стоимостного объема.
Диаграмма 19. Структура рынка комплексных smart-систем по секторам , % от стоимостного объема.
Диаграмма 20. Структура рынка систем «умный дом» в России по типу системы., % от стоимостного объема.
Диаграмма 21. Структура сегмента Умное МКД (умное здание) в России по поставщикам , % от стоимостного объема
Диаграмма 22. Структура сегмента «Умное ЖКХ» в России по разработчикам , % от стоимостного объема
