КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка систем «умный дом» в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем «умный дом» в России.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем «умный дом» в мире.
- Сегменты рынка систем «умный дом» в России.
- Структура потребления систем «умный дом» в России.
- Конкурентная ситуация на рынке систем «умный дом» в России.
- Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) систем «умный дом» в России.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка систем «умный дом» в России.
- Факторы, препятствующие росту рынка систем «умный дом» в России.
- Потребительские свойства различных товарных групп систем «умный дом».
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка систем «умный дом» в России.
Объект исследования
Рынок систем «умный дом» в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке систем «умный дом» и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России систем «умный дом». База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме:
Влияние пандемии на спрос систем «умный дом» в России
По прогнозам экспертов, мировые потребительские расходы на оборудование, услуги и установку, связанные с умным домом, снизятся в 2020 году из-за экономического спада, вызванного массовыми остановками бизнеса, вызванными COVID-19. Однако продажи на рынке вырастут в 2021 году.
В 2019 году мировой рынок производства и продажи оборудования для умных домов, услуг интеграции и онлайн-сервисов домашней автоматизации вырос на 3,1% до $99 млрд. В 2020 г. в мире почти 250 млн домохозяйств уже используют по меньшей мере по одному устройству умного дома.
Диаграмма 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире в 2012-2019 гг., млрд. $. и % прироста
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.
В 2025 году умные лампочки будут генерировать самый большой объем продаж, за ними последуют электрические устройства и контроллеры умных устройств. Электрические устройства в сумме по всем категориям, уже приносят наибольший доход и продолжат удерживать эту позицию в течение прогнозируемого периода. Камеры видеонаблюдения сохранят свое положение на втором месте по выручке до 2025 года.
Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка систем «умный дом» в России в 2019 году составил 18,7 млрд. руб. Как считают эксперты Аналитического центра при правительстве, в 2019 году smart-технологии использовали 4% российских домохозяйств.
Диаграмма 2. Объём рынка умных домов в России в 2012-2019 гг., млрд. руб. и % прироста
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.
По данным Агентства инноваций города Москвы, на Москву приходится 50% российского рынка решений для умных домов. В городе реализуются различные государственные инициативы по цифровизации систем ЖКХ, появляются комплексные пилотные проекты по созданию умных кварталов (на основе кооперации девелоперов и городских властей).
На текущий момент рынок систем «умный дом» претерпел существенные изменения. Есть практически четкое разделение на следующие сегменты:
- Умный дом, квартира (индивидуальное домохозяйство),
- Умный дом, ЖК, МКД (многоквартирные дома, квартала),
- Умная УК, Умное ЖКХ.
По способу доставки сигнала технологии, применяемые в системе «Умный дом», делятся на проводную и беспроводную. Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, в структуре рынка систем «умный дом» в России в 2020 г. наибольшую долю заняли беспроводные системы.
Диаграмма 3. Структура рынка систем «умный дом» в России по типу системы в 2020 г., % от стоимостного объема.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.
В рамках исследования рассматривалась конкурентная ситуация в двух сегментах: умный дом, квартира (индивидуальное домохозяйство) и умный дом, ЖК, МКД (многоквартирные дома, квартала).
Как считают эксперты Аналитического центра при правительстве, по итогам 2020 года Россия может войти в число 15 стран, лидирующих по объему рынка решений для «умного» дома. По прогнозам, в 2020 году объем российского рынка технологий «умного» дома достигнет практически 800 млн долларов.
Подробное оглавление/содержание отчета:
|
Содержание
|
8
|
|
Список таблиц и диаграмм
|
11
|
|
Таблицы:
|
11
|
|
Диаграммы:
|
12
|
|
Резюме
|
13
|
|
Глава 1. Методология исследования
|
15
|
|
§1.1. Объект исследования
|
15
|
|
§1.2. Цель исследования
|
15
|
|
§1.3. Задачи исследования
|
15
|
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных
|
15
|
|
§1.5. Источники получения информации
|
16
|
|
§1.6. Объем и структура выборки
|
16
|
|
Глава 2. Мировой рынок систем «умный дом»
|
17
|
|
§2.1. Прогноз развития рынка до 2025 г.
|
22
|
|
§2.2. Тенденции и перспективы
|
23
|
|
Глава 3. Объем и темпы роста рынка систем «умный дом» в России
|
26
|
|
§3.1. Объем и темпы роста рынка – всего
|
26
|
|
§3.2. Структура рынка по федеральным округам
|
28
|
|
§3.3. Прогноз развития рынка
|
31
|
|
Глава 4. Концепция умные города. Поддержка рынка систем «умный дом» на государственном уровне
|
34
|
|
Глава 5. Структура рынка по категориям потребления
|
40
|
|
§5.1. Умный дом, квартира (индивидуальное домохозяйство)
|
41
|
|
§5.2. Умный дом, ЖК, МКД (многоквартирные дома, квартала)
|
41
|
|
§5.3. Умная УК, Умное ЖКХ
|
43
|
|
§54. Проводные и беспроводные системы
|
46
|
|
5.4.1. Проводные системы
|
47
|
|
5.4.2. Беспроводные системы
|
49
|
|
Глава 6. Конкурентный анализ рынка систем «умный дом» в России
|
52
|
|
§6.1. Тип систем
|
54
|
|
6.1.1. Проводные системы KNX/EIB
|
54
|
|
6.1.2. Беспроводные системы Z-Wave и ZigBee
|
54
|
|
§6.2. Платформы умных зданий (умных ЖК)
|
55
|
|
6.2.1. Alphaopen
|
55
|
|
6.2.2. Iridium
|
57
|
|
6.2.3. Intelvision
|
59
|
|
6.2.4. WireGeo
|
61
|
|
6.2.5. T.one
|
62
|
|
§6.3. Беспроводное Оборудование
|
64
|
|
6.3.1. Rubetek
|
64
|
|
6.3.2. Legrand
|
66
|
|
6.3.3. Z.wave me
|
69
|
|
6.3.4. Nero (Белоруссия)
|
70
|
|
6.3.5. Mimismart
|
71
|
|
6.3.6. UJIN
|
72
|
|
§6.4. Операторы сетей
|
75
|
|
6.4.1. Ростелеком
|
76
|
|
6.4.2. МТС
|
79
|
|
6.4.3. Beeline
|
81
|
|
6.4.4. Smart dom.ru (Эр Телеком)
|
84
|
|
6.4.5. Мегафон
|
86
|
|
6.4.6. Национальная спутниковая компания (продукт Триколор Умный дом)
|
88
|
|
Глава 7. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка систем «умный дом» в России
|
90
|
|
§7.1. Тенденции рынка
|
90
|
|
§7.2. Факторы, препятствующие развитию рынка
|
90
|
|
§7.3. Влияние сезонности на рынок
|
90
|
|
§7.4. Проблема безопасности как основной фактор торможения роста рынка
|
91
|
|
§7.5. Ученые НГТУ НЭТИ «научили» систему «умный дом» распознавать лица под медицинской маской
|
91
|
|
§7.6. Компания «Связной» зафиксировала значительное увеличение интереса россиян к устройствам «умного» дома
|
92
|
|
Глава 8. Потребительское поведение
|
94
|
|
Глава 9. Умные колонки
|
97
|
|
§9.1. Mail.ru
|
100
|
|
§9.2. МТС
|
100
|
|
§9.3. Сбербанк
|
101
|
|
§9.4. Alibaba
|
102
|
|
Глава 10. Рейтинг лучших систем «Умный дом»
|
103
|
|
§10.1. Рейтинг сайта «ЯНашла»
|
103
|
|
§10.2. Рейтинг сайта simplerule
|
109
|
|
Приложение 1
|
111
|
Перечень приложений к отчету; количество и название таблиц, диаграмм, графиков
Отчет содержит 28 таблиц и 11 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире, млрд. $. и % прироста
Таблица 2. Объем рынка систем «умный дом» в мире по количеству домохозяйств, млн. шт. и % прироста
Таблица 3. Объем рынка систем «умный дом» в мире по сегментам, млрд. долл. и % прироста
Таблица 4. Объем рынка систем «умный дом» в мире по странам, млрд. долл. и %
Таблица 5. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в мире по сегментам, млрд. долл. и % прироста
Таблица 6. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в мире по количеству домохозяйств, млн. шт. и % прироста
Таблица 7. Объем рынка систем «умный дом» в России, млрд. руб. и % прироста
Таблица 8. Статистика запросов «умный дом» в России в яндекс, единиц.
Таблица 9. Объем рынка систем «умный дом» в России по федеральным округам, млрд. руб. и %
Таблица 10. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России, млрд. руб. и %
Таблица 11. Рейтинг городов по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» в России в 2018 г.
Таблица 12. Объем рынка систем «умный дом» в России по категориям потребления, млрд. руб.
Таблица 13. Объем продаж ООО «Альфаоупен» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 14. Объем продаж ООО «ИРИДИУМ» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 15. Объем продаж ООО «Интелвижен» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 16. Объем продаж ООО «Интелвижен Групп» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 17. Объем продаж ООО «ВАЙРГЕО» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 18. Объем продаж АО «Группа Т-1» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 19. Объем продаж беспроводного оборудования в России в 2017-2019 гг., тыс. руб. с НДС.
Таблица 20. Объем продаж ООО «РУБЕТЕК РУС» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 21. Объем продаж ООО «РУБЕТЕК ПРОДУКТ» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 22. Объем продаж ООО «РУБЕТЕК ТРЕЙД» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 23. Объем продаж ООО «ЛЕГРАН» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 24. Объем продаж ООО «Р-импорт» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 25. Объем продаж ООО «СМАРТБРИК» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 26. Объем продаж АО «ЮНИКОРН» в России, тыс. руб. без НДС.
Таблица 27. Объем рынка умных колонок в России, тыс. шт., млрд. руб.
Таблица 28. Интеграторы систем «Умный дом» в России.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире, млрд. $. и % прироста
Диаграмма 2. Объем рынка систем «умный дом» в мире, млн. шт. и % прироста
Диаграмма 3. Структура рынка систем «умный дом» в России по странам, % от стоимостного объема
Диаграмма 4. Объём рынка умных домов в России, млрд. руб. и % прироста
Диаграмма 5. Структура рынка систем «умный дом» в России по федеральным округам, % от стоимостного объема
Диаграмма 6. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России, млрд. руб. и %
Диаграмма 7. Функциональные области проектов «Умный город».
Диаграмма 8. Структура рынка систем «умный дом» в России по категориям потребления, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Структура рынка систем «умный дом» в России по типу системы, % от стоимостного объема.
Диаграмма 10. Структура рынка беспроводного оборудования в России по поставщикам, % от стоимостного объема
Диаграмма 11. Объём рынка умных колонок в России, млрд. руб. и % прироста
