Анализ рынка систем интеллектуализации зданий умный дом в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 115
Формат: Электронный
Дата: 14.01.2021
Цена:
60 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите
КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка систем «умный дом» в России.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем «умный дом» в России.
  2. Объем, темпы роста и динамика развития рынка систем «умный дом» в мире.
  3. Сегменты рынка систем «умный дом» в России.
  4. Структура потребления систем «умный дом» в России.
  5. Конкурентная ситуация на рынке систем «умный дом» в России.
  6. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России.
  7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) систем «умный дом» в России.
  8. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка систем «умный дом» в России.
  9. Факторы, препятствующие росту рынка систем «умный дом» в России.
  10. Потребительские свойства различных товарных групп систем «умный дом».
  11. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка систем «умный дом» в России.

Объект исследования

Рынок систем «умный дом» в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. 

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. 

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика. 

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке систем «умный дом» и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России систем «умный дом». База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Группа продукта
  3. Производитель
  4. Бренд
  5. Год импорта/экспорта
  6. Месяц импорта/экспорта
  7. Компании получатели и отправители товара
  8. Страны получатели, отправители и производители товара
  9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

Влияние пандемии на спрос систем «умный дом» в России

По прогнозам экспертов, мировые потребительские расходы на оборудование, услуги и установку, связанные с умным домом, снизятся в 2020 году из-за экономического спада, вызванного массовыми остановками бизнеса, вызванными COVID-19. Однако продажи на рынке вырастут в 2021 году.

В 2019 году мировой рынок производства и продажи оборудования для умных домов, услуг интеграции и онлайн-сервисов домашней автоматизации вырос на 3,1% до $99 млрд. В 2020 г. в мире почти 250 млн домохозяйств уже используют по меньшей мере по одному устройству умного дома.

Диаграмма 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире в 2012-2019 гг., млрд. $. и % прироста

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

В 2025 году умные лампочки будут генерировать самый большой объем продаж, за ними последуют электрические устройства и контроллеры умных устройств. Электрические устройства в сумме по всем категориям, уже приносят наибольший доход и продолжат удерживать эту позицию в течение прогнозируемого периода. Камеры видеонаблюдения сохранят свое положение на втором месте по выручке до 2025 года.

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, объем рынка систем «умный дом» в России в 2019 году составил 18,7 млрд. руб. Как считают эксперты Аналитического центра при правительстве, в 2019 году smart-технологии использовали 4% российских домохозяйств.

Диаграмма 2. Объём рынка умных домов в России в 2012-2019 гг., млрд. руб. и % прироста

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

По данным Агентства инноваций города Москвы, на Москву приходится 50% российского рынка решений для умных домов. В городе реализуются различные государственные инициативы по цифровизации систем ЖКХ, появляются комплексные пилотные проекты по созданию умных кварталов (на основе кооперации девелоперов и городских властей).

На текущий момент рынок систем «умный дом» претерпел существенные изменения. Есть практически четкое разделение на следующие сегменты:
  • Умный дом, квартира (индивидуальное домохозяйство),
  • Умный дом, ЖК, МКД (многоквартирные дома, квартала),
  • Умная УК, Умное ЖКХ.

По способу доставки сигнала технологии, применяемые в системе «Умный дом», делятся на проводную и беспроводную. Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, в структуре рынка систем «умный дом» в России в 2020 г. наибольшую долю заняли беспроводные системы.

Диаграмма 3. Структура рынка систем «умный дом» в России по типу системы в 2020 г., % от стоимостного объема.

Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.

В рамках исследования рассматривалась конкурентная ситуация в двух сегментах: умный дом, квартира (индивидуальное домохозяйство) и умный дом, ЖК, МКД (многоквартирные дома, квартала).

Как считают эксперты Аналитического центра при правительстве, по итогам 2020 года Россия может войти в число 15 стран, лидирующих по объему рынка решений для «умного» дома. По прогнозам, в 2020 году объем российского рынка технологий «умного» дома достигнет практически 800 млн долларов.

Подробное оглавление/содержание отчета:

Содержание

8

Список таблиц и диаграмм

11

Таблицы:

11

Диаграммы:

12

Резюме

13

Глава 1. Методология исследования

15

     §1.1. Объект исследования

15

     §1.2. Цель исследования

15

     §1.3. Задачи исследования

15

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

15

     §1.5. Источники получения информации

16

     §1.6. Объем и структура выборки

16

Глава 2. Мировой рынок систем «умный дом»

17

     §2.1. Прогноз развития рынка до 2025 г.

22

     §2.2. Тенденции и перспективы

23

Глава 3. Объем и темпы роста рынка систем «умный дом» в России

26

     §3.1. Объем и темпы роста рынка – всего

26

     §3.2. Структура рынка по федеральным округам

28

     §3.3. Прогноз развития рынка

31

Глава 4. Концепция умные города. Поддержка рынка систем «умный дом» на государственном уровне

34

Глава 5. Структура рынка по категориям потребления

40

     §5.1. Умный дом, квартира (индивидуальное домохозяйство)

41

     §5.2. Умный дом, ЖК, МКД (многоквартирные дома, квартала)

41

     §5.3. Умная УК, Умное ЖКХ

43

     §54. Проводные и беспроводные системы

46

        5.4.1. Проводные системы

47

        5.4.2. Беспроводные системы

49

Глава 6. Конкурентный анализ рынка систем «умный дом» в России

52

     §6.1. Тип систем

54

        6.1.1. Проводные системы KNX/EIB

54

        6.1.2. Беспроводные системы Z-Wave и ZigBee

54

     §6.2. Платформы умных зданий (умных ЖК)

55

        6.2.1. Alphaopen

55

        6.2.2. Iridium

57

        6.2.3. Intelvision

59

        6.2.4. WireGeo

61

        6.2.5. T.one

62

     §6.3. Беспроводное Оборудование

64

        6.3.1. Rubetek

64

        6.3.2. Legrand

66

        6.3.3. Z.wave me

69

        6.3.4. Nero (Белоруссия)

70

        6.3.5. Mimismart

71

        6.3.6. UJIN

72

     §6.4. Операторы сетей

75

        6.4.1. Ростелеком

76

        6.4.2. МТС

79

        6.4.3. Beeline

81

        6.4.4. Smart dom.ru (Эр Телеком)

84

        6.4.5. Мегафон

86

        6.4.6. Национальная спутниковая компания (продукт Триколор Умный дом)

88

Глава 7. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка систем «умный дом» в России

90

     §7.1. Тенденции рынка

90

     §7.2. Факторы, препятствующие развитию рынка

90

     §7.3. Влияние сезонности на рынок

90

     §7.4. Проблема безопасности как основной фактор торможения роста рынка

91

     §7.5. Ученые НГТУ НЭТИ «научили» систему «умный дом» распознавать лица под медицинской маской

91

     §7.6. Компания «Связной» зафиксировала значительное увеличение интереса россиян к устройствам «умного» дома

92

Глава 8. Потребительское поведение

94

Глава 9. Умные колонки

97

     §9.1. Mail.ru

100

     §9.2. МТС

100

     §9.3. Сбербанк

101

     §9.4. Alibaba

102

Глава 10. Рейтинг лучших систем «Умный дом»

103

     §10.1. Рейтинг сайта «ЯНашла»

103

     §10.2. Рейтинг сайта simplerule

109

Приложение 1

111

Перечень приложений к отчету; количество и название таблиц, диаграмм, графиков

Отчет содержит 28 таблиц и 11 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире, млрд. $. и % прироста

Таблица 2. Объем рынка систем «умный дом» в мире по количеству домохозяйств, млн. шт. и % прироста

Таблица 3. Объем рынка систем «умный дом» в мире по сегментам, млрд. долл. и % прироста

Таблица 4. Объем рынка систем «умный дом» в мире по странам, млрд. долл. и %

Таблица 5. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в мире по сегментам, млрд. долл. и % прироста

Таблица 6. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в мире по количеству домохозяйств, млн. шт. и % прироста

Таблица 7. Объем рынка систем «умный дом» в России, млрд. руб. и % прироста

Таблица 8. Статистика запросов «умный дом» в России в яндекс, единиц.

Таблица 9. Объем рынка систем «умный дом» в России по федеральным округам, млрд. руб. и %

Таблица 10. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России, млрд. руб. и %

Таблица 11. Рейтинг городов по индексу цифровизации городского хозяйства «IQ городов» в России в 2018 г.

Таблица 12. Объем рынка систем «умный дом» в России по категориям потребления, млрд. руб.

Таблица 13. Объем продаж ООО «Альфаоупен» в России, тыс. руб. без НДС.

Таблица 14. Объем продаж ООО «ИРИДИУМ» в России, тыс. руб. без НДС.

Таблица 15. Объем продаж ООО «Интелвижен» в России, тыс. руб. без НДС.

Таблица 16. Объем продаж ООО «Интелвижен Групп» в России, тыс. руб. без НДС.

Таблица 17. Объем продаж ООО «ВАЙРГЕО» в России, тыс. руб. без НДС.

Таблица 18. Объем продаж АО «Группа Т-1» в России, тыс. руб. без НДС.

Таблица 19. Объем продаж беспроводного оборудования в России в 2017-2019 гг., тыс. руб. с НДС.

Таблица 20. Объем продаж ООО «РУБЕТЕК РУС» в России, тыс. руб. без НДС.

Таблица 21. Объем продаж ООО «РУБЕТЕК ПРОДУКТ» в России, тыс. руб. без НДС.

Таблица 22. Объем продаж ООО «РУБЕТЕК ТРЕЙД» в России, тыс. руб. без НДС.

Таблица 23. Объем продаж ООО «ЛЕГРАН» в России, тыс. руб. без НДС.

Таблица 24. Объем продаж ООО «Р-импорт» в России, тыс. руб. без НДС.

Таблица 25. Объем продаж ООО «СМАРТБРИК» в России, тыс. руб. без НДС.

Таблица 26. Объем продаж АО «ЮНИКОРН» в России, тыс. руб. без НДС.

Таблица 27. Объем рынка умных колонок в России, тыс. шт., млрд. руб.

Таблица 28. Интеграторы систем «Умный дом» в России.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем рынка систем «умный дом» в мире, млрд. $. и % прироста

Диаграмма 2. Объем рынка систем «умный дом» в мире, млн. шт. и % прироста

Диаграмма 3. Структура рынка систем «умный дом» в России по странам, % от стоимостного объема

Диаграмма 4. Объём рынка умных домов в России, млрд. руб. и % прироста

Диаграмма 5. Структура рынка систем «умный дом» в России по федеральным округам, % от стоимостного объема

Диаграмма 6. Прогноз развития рынка систем «умный дом» в России, млрд. руб. и %

Диаграмма 7. Функциональные области проектов «Умный город».

Диаграмма 8. Структура рынка систем «умный дом» в России по категориям потребления, % от стоимостного объема.

Диаграмма 9. Структура рынка систем «умный дом» в России по типу системы, % от стоимостного объема.

Диаграмма 10. Структура рынка беспроводного оборудования в России по поставщикам, % от стоимостного объема

Диаграмма 11. Объём рынка умных колонок в России, млрд. руб. и % прироста