Цель исследования
Определить ключевые показатели рынка карьерных экскаваторов в России, а также составить прогноз развития рынка на период до 2020 г. включительно.
Задачи исследования
1. Определить объем, темпы роста и динамику развития рынка карьерных экскаваторов в России.:
по отраслям добывающей промышленности
по субъектам федерации и федеральным округам в ключевых потребляющих отраслях
по компаниям-потребителям
по объему ковша
по типу привода
по маркам
по моделям
2. Составить прогноз объема рынка карьерных экскаваторов в России до 2020 гг.
3. Определить объем и доли рынка марок карьерных экскаваторов в России.
4. Составить прогноз объема и доли рынка марок карьерных экскаваторов в России до 2020 гг.
5. Определить объем и темпы роста производства карьерных экскаваторов в России:
ИЗ-КАРТЭКС (ОМЗ)
УРАЛМАШзавод
6. Определить объем импорта в Россию и экспорта из России карьерных экскаваторов:
7. Определить уровень цен на карьерные экскаваторы в России:
новые по объему ковша, типу привода, маркам и моделям
бывшие в употреблении по объему ковша, типу привода, маркам и моделям
8. Охарактеризовать уровень конкуренции на рынке карьерных экскаваторов в России.
9. Определить ключевые тенденции и перспективы развития рынка карьерных экскаваторов в России.
10. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка карьерных экскаваторов в России.
11. Оценка текущей конъюнктуры и прогноз развития смежных отраслей (добыча угля, металлургия и нерудные материалы) в разрезе каждой отрасли:
Основные тенденции и выводы. Показатели развития отрасли за рассматриваемые периоды: объемы добычи, переработки, продажи в натуральном и денежном выражении. Оценка спроса на продукты смежных отраслей;
Перспективы развития и прогнозные показатели до 2020 г. включительно. Оценка и прогноз объема инвестиций;
Основные драйверы роста отрасли и оценка темпов их роста;
Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли;
Исследуемые товарные группы
Карьерные экскаваторы электрические с объемом ковша свыше 4,5 м. куб.
Карьерные экскаваторы гидравлические с объемом ковша свыше 4,5 м. куб.
Информационные источники
- Данные ФСГС РФ (Федеральной Службы Государственной Статистики РФ)
- Базы данных ФТС РФ (Федеральной Таможенной Службы РФ)
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Методы сбора и анализа данных, источники информации
Кабинетное исследование (Desk Research)
В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке карьерных экскаваторов в России и получить (рассчитать) показатели, характеризующие их состояние в настоящее время и в будущем.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Список таблиц и диаграмм…9
Таблицы:…9
Диаграммы:…12
Резюме…15
Глава 1. Методологические параметры исследования …17
Цель исследования…17
Задачи исследования…17
Исследуемые товарные группы…18
Информационные источники…18
Методы сбора и анализа данных, источники информации…18
Глава 2. Рынок карьерных экскаваторов в России…19
§2.1. Импорт карьерных экскаваторов в Россию и экспорт из России…19
2.1.1. Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по объему ковша…19
2.1.2. Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по типу привода…23
2.1.3. Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по типу Новый/БУ…25
2.1.4. Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по типу привода и объему ковша…28
2.1.5. Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по маркам…31
2.1.6. Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по типу привода и маркам…35
2.1.7. Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по объему ковша и маркам…40
2.1.8. Импорт и экспорт карьерных экскаваторов по маркам и моделям…48
§2.2. Основные показатели рынка карьерных экскаваторов в России до 2020 г…66
2.2.1. Объем рынка карьерных экскаваторов по отраслям добывающей промышленности…66
2.2.2. Объем рынка карьерных экскаваторов по субъектам федерации и федеральным округам в ключевых потребляющих отраслях…68
2.2.3. Объем рынка карьерных экскаваторов по компаниям-потребителям…71
2.2.4. Объем рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода, маркам и моделям в России…72
2.2.5. Прогноз объема рынка карьерных экскаваторов в России до 2020 гг…93
2.2.6. Объем и доли рынка марок карьерных экскаваторов в России…96
2.2.7. Объем и доли рынка марок карьерных экскаваторов в России по объему ковша и типу привода…101
2.2.8. Прогноз объема и доли рынка марок карьерных экскаваторов в России до 2020 гг. по объему ковша и типу привода…109
§2.3. Уровень цен на карьерные экскаваторы в России…112
§2.4. Тенденции и перспективы развития рынка карьерных экскаваторов, факторы выбора экскаваторов…126
2.4.1. Тенденции рынка карьерных экскаваторов в России и странах СНГ…126
2.4.2. Тенденции рынка карьерных экскаваторов в мире…126
2.4.3. Факторы выбора карьерных экскаваторов в России и мире…127
Глава 3. Объем и структура парка карьерных экскаваторов в России и странах СНГ…128
§3.1. Парк экскаваторов…128
3.1.1. Структура парка карьерных экскаваторов угольных предприятий…129
3.1.2. Структура парка карьерных экскаваторов железорудных предприятий…130
§3.2. Поставки карьерных экскаваторов на угольные и железорудные разрезы в России…133
3.2.1. Caterpillar…133
3.2.2. P&H…134
3.2.3. Тайюаньский завод (TAIYUAN) …135
3.2.4. ИЗ-КАРТЭКС…135
3.2.5. Уралмашзавод…138
Глава 4. Оценка текущей конъюнктуры и прогноз развития смежных отраслей…139
§4.1. Рынок нерудных материалов…139
4.1.1. Основные тенденции и выводы…139
4.1.2. Перспективы развития отрасли…147
4.1.3. Основные драйверы роста рынка…149
4.1.4. Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли…150
§4.2. Угледобывающая отрасль…152
4.2.1. Основные тенденции и выводы…152
4.2.2. Перспективы развития отрасли…176
4.2.3. Основные драйверы роста рынка…179
4.2.4. Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли…180
§4.3. Металлургическая отрасль. Отрасль добычи металлических руд…183
4.3.1. Основные тенденции и выводы…183
4.3.2. Перспективы развития отрасли…194
4.3.3. Основные драйверы роста рынка…196
4.3.4. Основные факторы, негативно влияющие на развитие отрасли…197
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 62 таблиц и 36 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов по вместимости ковша, шт…19
Таблица 2 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов по вместимости ковша, $ тыс…20
Таблица 3 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов по типу привода, шт…23
Таблица 4 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов по типу привода, $ тыс…24
Таблица 5 Импорт в Россию карьерных экскаваторов по типу (новые, бывшие в употреблении), шт…25
Таблица 6 Импорт в Россию карьерных экскаваторов по типу (новые, бывшие в употреблении), $ тыс…26
Таблица 7 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов по типу привода и вместимости ковша, шт…28
Таблица 8 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов по типу привода и вместимости ковша, $ тыс…29
Таблица 9 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов по маркам, шт…31
Таблица 10 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов по маркам, $ тыс…33
Таблица 11 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов по типу привода и маркам, шт…35
Таблица 12 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов по типу привода и маркам, $ тыс…37
Таблица 13 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов по вместимости ковша и маркам, шт…40
Таблица 14 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов по вместимости ковша и маркам, $ тыс…43
Таблица 15 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов по маркам и моделям, шт…48
Таблица 16 Импорт в Россию и экспорт из России карьерных экскаваторов по маркам и моделям, шт., $ тыс…54
Таблица 14 Поставки карьерных экскаваторов по отраслям добывающей промышленности в России, шт., %…66
Таблица 18 Поставки карьерных экскаваторов компаниям-потребителям угледобывающей отрасли в России по федеральным округам, шт…68
Таблица 19 Поставки карьерных экскаваторов компаниям-потребителям угледобывающей отрасли в России по федеральным округам и субъектам федерации, шт…69
Таблица 20 Поставки карьерных экскаваторов угледобывающим компаниям в России, %, шт…71
Таблица 21 Поставки карьерных экскаваторов компаниям-потребителям отрасли по добыче сырых железных руд в России по федеральным округам и субъектам федерации, шт…71
Таблица 22 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, шт…72
Таблица 23 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода, маркам и моделям, шт…73
Таблица 24 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода, маркам и моделям, $ тыс…83
Таблица 25 Прогноз объёма российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша до 2020 гг., шт…93
Таблица 26 Объем российского рынка карьерных экскаваторов по маркам в натуральном выражении, шт…96
Таблица 27 Доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов в России в натуральном выражении, %…97
Таблица 28 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по маркам, $ тыс…99
Таблица 29 Доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов в России в стоимостном выражении, %…99
Таблица 30 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода и маркам, шт…101
Таблица 31 Объём российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода и маркам, $ тыс…103
Таблица 32 Доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша и типу привода в России в натуральном выражении, %…105
Таблица 33 Доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша и типу привода в России в стоимостном выражении, %…107
Таблица 34 Прогноз объёма российского рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша, типу привода и маркам до 2020 гг., шт…109
Таблица 35 Прогноз доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов по вместимости ковша и типу привода в России в натуральном выражении, %…110
Таблица 36. Цены на новые карьерные экскаваторы, импортированные в Россию, по вместимости ковша, $ тыс. за штуку в среднем по группе…113
Таблица 37. Цены на новые карьерные экскаваторы, импортированные в Россию и экспортированные из России, по вместимости ковша, $ тыс. за штуку в среднем по группе…114
Таблица 38 Цены на новые карьерные экскаваторы, импортированные в Россию и экспортированные из России по типу привода, вместимости ковша, маркам и моделям, $ тыс. за штуку…116
Таблица 39. Цены на карьерные экскаваторы, бывшие в употреблении, импортированные в Россию и экспортированные из России по типу привода, вместимости ковша, маркам и моделям, $ тыс. за штуку…124
Таблица 40. Средняя вместимость ковша карьерных экскаваторов угольных компаний России и СНГ, м. куб…130
Таблица 41. Средняя вместимость ковша карьерных экскаваторов железорудных компаний России и СНГ, м. куб…131
Таблица 42. Формирование парков экскаваторов с вместимостью ковша более 15 м. куб. железорудных карьеров России и стран СНГ, шт., м. куб…132
Таблица 43 Базовые типоразмеры карьерных механических лопат компании Cat…134
Таблица 44 Модельный ряд электрических карьерных экскаваторов компании P&H…134
Таблица 45 Модельный ряд электрических карьерных экскаваторов Тайюаньского завода тяжелого машиностроения TZ…135
Таблица 46 Модельный ряд электрических карьерных экскаваторов компании ИЗ-КАРТЭКС…136
Таблица 47 Модельный ряд электрических карьерных гусеничных экскаваторов Уралмашзавода…138
Таблица 48. Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов по Федеральным округам в России в натуральном выражении, млн. м. куб., %…140
Таблица 49. Объем потребления нерудных строительных материалов по регионам, млн. тонн, %…141
Таблица 50. Объем рынка нерудных строительных материалов в России, млн. тонн, %…141
Таблица 51. Добыча угля в России по федеральным округам и субъектам федерации по способу добычи по кварталам, тыс. т…155
Таблица 52. Добыча угля крупнейшими угольными холдингами и компаниями по способу добычи в России, тыс. т…158
Таблица 53. Перечень шахт и угольных разрезов в России по субъектам федерации и федеральным округам по способу добычи…161
Таблица 54. Экспорт каменного угля из России, тыс.т., млн.$ …168
Таблица 55. Импорт каменного угля в Россию, тыс.т., млн.$ …169
Таблица 56. Производство стали по странам, %…183
Таблица 57. Добыча сырой железной руды открытым способом в России по федеральным округам и субъектам федерации, холдингам и компаниям по кварталам, тыс. т…185
Таблица 58. Динамика добычи металлических руд в России, прирост,% …189
Таблица 59. Добыча металлических руд в России, тыс.тонн…189
Таблица 60. Индекс цен производителей металлических руд в России…190
Таблица 61. Профицит(+)/дефицит(-) цветных металлов, тыс. тонн…192
Таблица 62. Добыча золота крупнейшими компаниями России %…193
Диаграммы:
Диаграмма 1. Импорт в Россию карьерных экскаваторов по вместимости ковша, $ тыс…22
Диаграмма 2. Импорт в Россию карьерных экскаваторов по типу (новые, бывшие в употреблении), шт…27
Диаграмма 3. Стурктура рынка карьерных экскаваторов по отраслям добывающей промышленности в натуральном выражении в России, %…67
Диаграмма 4. Стурктура рынка карьерных экскаваторов по субъекатм федерации в натуральном выражении в России, %…70
Диаграмма 5 Прогноз объёма и темпов прироста рынка карьерных экскаваторов в России, шт., %…95
Диаграмма 6 Доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов в России в натуральном выражении, %…98
Диаграмма 7 Доли марок в объеме рынка карьерных экскаваторов в России в стоимостном выражении, %…100
Диаграмма 8. Цены на новые карьерные экскаваторы, импортированные в Россию, по вместимости ковша, $ тыс. за штуку в среднем по группе…115
Диаграмма 9. Объем и стурктура парка электрических карьерных экскаваторов (мехлопат) отечественного производства угольных предприятий России и СНГ, шт…128
Диаграмма 10. Объем и стурктура парка карьерных экскаваторов урольных предприятий России и СНГ, шт., %…129
Диаграмма 11. Объем и стурктура парка карьерных экскаваторов железорудных карьеров по вместимости ковша, шт., %…131
Диаграмма 12. Поставки экскаваторов на железорудные карьеры по вместимости ковшей, шт…132
Диаграмма 13. Соответствие типоразмерных групп новой линейки экскаваторов ООО «ИЗ-КАРТЭКС» грузоподъемности карьерных самосвалов…137
Диаграмма 14. Объём производства нерудных строительных материалов, млн. м. куб…139
Диаграмма 15. Объём и темпы прироста производства нерудных строительных материалов в России, млн. м. куб., %…140
Диаграмма 16. Динамика импорта нерудных строительных материалов в Россию по странам, млн. тонн…142
Диаграмма 17. Динамика среднегодовых цен производителей нерудных строительных материалов в России, руб/м.куб…143
Диаграмма 18. Динамика цен производителя нерудных строительных материалов в России по месяцам, руб/м.куб…144
Диаграмма 19. Динамика цен производителя и цен приобретения щебня в России, руб/м.куб…145
Диаграмма 20. Динамика цен производителя и цен приобретения гравия в России, руб/м.куб…146
Диаграмма 21. Динамика цен производителя и цен приобретения смеси песчано-гравийной в России, руб/м.куб…147
Диаграмма 22. Прогноз объёма и темпов прироста производства нерудных строительных материалов в России, млн. м. куб., %…149
Диаграмма 23. Распредение прозводства угля по регионам мира, %…152
Диаграмма 24. Распредение потребления угля по регионам мира, %…153
Диаграмма 25. Объем добычи угля в России по способам добычи, млн. тонн…154
Диаграмма 26. Добыча угля в России по федеральным округам, %…157
Диаграмма 27. Структура добычи угля в России по крупнейшим компаниям, %…167
Диаграмма 28. Поставки угля на внутренний рынок, млн. тонн…168
Диаграмма 29. Динамика производственных мощностей угольной промышленности России, млн. т…172
Диаграмма 30. Объем инвестиций в угольную промышленность России, млрд. руб…173
Диаграмма 31. Средние экспортные цены на российский уголь FOB, $/т…174
Диаграмма 32. Средняя цена коксующегося угля на внутреннем рынке, руб./т…175
Диаграмма 33. Средняя цена каменного энергетического угля на внутреннем рынке, руб./т… 175
Диаграмма 34. Динамика мирового производства угля и прогноз до 2035г., млн. тнэ…177
Диаграмма 35. Прогноз объёма и темпов прироста производства угля в России до 2020 гг., млн. т, %…179
Диаграмма 36. Экспорт руды и концентрата железного из России, тыс. т…190
Диаграмма 37. Производство концентрата железнорудного в России по федеральным округам, %…191