Анализ рынка БВМК (белково-витаминно-минеральных концентратов) в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка БВМК в России.

Задачи исследования:

1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка БВМК в России.
2. Сезонность рынка БВМК в России
3. Потенциальная емкость рынка БВМК в России.
4. Объем и темпы роста производства БВМК в России.
5. Объем импорта в Россию и экспорта из России БВМК.
6. Рыночные доли производителей на рынке БВМК в России.
7. Уровень цен на рынке БВМК в России. Динамика цен за последние 3 года и анализ факторов, влияющих на ценообразование.
8. Прогноз развития рынка БВМК до 2030 г.
9. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка БВМК в России.
10. Анализ конкурентной среды, SWOT-анализ ТОП-5 компаний-производителей БВМК, включая динамику финансовых показателей.

Объект исследования

Рынок БВМК в России. 

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке БВМК и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России БВМК. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Бренд
5. Год импорта/экспорта
6. Месяц импорта/экспорта
7. Компании получатели и отправители товара
8. Страны получатели, отправители и производители товара
9. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
10. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Динамика российского рынка БВМК (белково-витаминно-минеральных концентратов).

БВМК — это белково-витаминно-минеральные концентраты (или «добавки», согласно ГОСТу Р 51551-2000), т.е. специальные кормовые добавки для сельскохозяйственных животных и птиц, которые не используются в чистом виде, а добавляются в кормовую смесь.

Основная цель БВМК – восполнить дефицит важнейших питательных веществ (протеина, аминокислот, витаминов, микро- и макроэлементов) в традиционных кормах (зерно, сено, силос), другими словами, сбалансировать рацион по питательности в зависимости от вида и возрастной группы животного.

Состав и дозировка (процент ввода БВМК в кормовую смесь) зависит, в первую очередь, от исходного состава рациона (кормовой базы), а также от физиологических потребностей животных или птиц и производственных целей (повышение молочной продуктивности, увеличение среднесуточного привеса, повышение яйценоскости и пр.).

Объем и динамика российского рынка

В рамках данного исследования анализировался рынок БВМК без сегментации по видам и возрастным категориям сельскохозяйственных животных и птиц, без учета различий в рецептурах производителей и рекомендуемому проценту ввода в готовый корм.

Объем рынка БВМК в России в 2024 г. составил 309 342,6 т. 

Ведущими компаниями, представленными на рынке БВМК, являются: AGROFEED LTD, АО БИОПРО, АО БОГДАНОВИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, АО ДЕ ХЁС, ИООО БЕЛФИДАГРО, ООО АВИКОМ, ООО АГРОАКАДЕМИЯ, ООО МУСТАНГ СТУПИНО, ООО ПРЕМИКС, ООО ПРОВИМИ, ООО Р.О.С.АГРОКОРМ, ООО РАЙФФАЙЗЕН АГРО, ООО ТЕХКОРМ НУТРИШЕН, ПТК ПОВОЛЖСКИЙ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА, ПРЕМИКСОВ И КОМБИКОРМОВ и др.

Объем и темп прироста БВМК в России в 2022-1 п. 2025 гг., т.

* Указаны условные объемы в 2022 г., 2023 г., 1 п. 2025 г.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Объем производства БВМК в России в 2024 г. составил $147 168,3 тыс.

По итогам 2024 г. в пятерку лидеров по объему производства БВМК вошла компания ООО МУСТАНГ СТУПИНО с долей 5,7% в натуральном выражении.

Доли производителей БВМК в объеме производства в России в 2024 г., % от натурального объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

• по сегментам;
• по производителям;
• по странам.

Наибольшая доля импорта БВМК в 2024 г. осуществлялась из БЕЛОРУСИИ и других стран.

Объем экспорта БВМК из России в 2024 г. составил 9 329,5 т.

В отчете, подготовленном агентством, представлена подробная информация об объемах рынка, производства, импорта и экспорта как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.