КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России.
Задачи исследования:
- Основные характеристика и понятия деятельности агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России.
- Рыночные доли игроков на рынке агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России.
- Уровень занятости и безработицы в России.
- Законодательные инициативы на рынке труда в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Динамика российского рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала
С началом специальной военной операции многие компании заявили об уходе с российского рынка и прекращения всей деятельности. Эта тенденция затронула и отечественный рынок агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала. В конце мая 2022 г. международное кадровое агентство Kelly Services объявило об уходе с российского рынка. Hay’s также покинула РФ, теперь российская команда будет работать под брендом Get experts.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Общепринятая классификация агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала выглядит следующим образом:
- Профильные кадровые агентства.
- Отраслевые кадровые агентства.
- Агентства executive search и хедхантинга.
Объем рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России в 2021 г. составил 18,13 млрд. руб. Основными игроками рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонал являются: ANCOR, Get experts (бывший Hay’s), Kelly Services, Manpower, RosExpert, Ventra, «КСК ГРУПП» и «Мегатэкс».
Разброс цен на рынке рекрутинговых услуг имеет широкие диапазоны. Гонорары агентств могут отличаться в разы в зависимости от их специализации, локализации, размера и занимаемой нише. Самая распространенная схема – это зависимость от должности искомого сотрудника. Для большинства рекрутинговых агентств сумма вознаграждения находится в диапазоне 10-20% от годового дохода сотрудника. Однако на рынке применяются и другие методы формирования цены. В качестве альтернативы может выступать фиксированный прайс исходя из себестоимости услуги. Эта практика получила широкое распространение при массовом найме или подборе персонала, работающего в сфере торговли.
Объем и темп прироста агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России в 2019-2021 гг., млрд. руб. и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Основными потребителями услуг агентств по подбору персонала являются коммерческие организации среднего и крупного предпринимательства, а также активно развивающиеся крупные сети. Эксперты отмечают, что отечественный малый бизнес, а также органы государственной власти и государственные корпорации крайне редко прибегают к помощи рекрутинговых агентств.
В качестве основных тенденций рынка агентств (кадровых) рекрутинговых стоит выделить: виртуальный рекрутинг, использование искусственного интеллекта для подбора персонала, внедрение прогнозной аналитики, рекрутинг в социальных сетях и другие.
Стоит отметить, что портфель услуг кадровых услуг состоит не только из поиска и подбора персонала. Агентства оказывают работодателям и соискателям консалтинговые услуги, проводят обучение. Согласно оценке экспертов чуть больше половины агентств (56%) зарабатывают исключительно на рекрутинге.
Доля рекрутмента в портфеле кадровых агентств в России в 2022 г.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Содержание | |
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 11 |
Резюме | 13 |
Глава 1. Методология исследования | 14 |
Объект исследования | 14 |
Цель исследования | 14 |
Задачи исследования | 14 |
Метод сбора и анализа данных | 14 |
Источники получения информации | 15 |
Объем и структура выборки | 15 |
Глава 2. Основные характеристика и понятия деятельности агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала | 16 |
Разновидности рекрутинга | 16 |
Новые методы рекрутинга | 17 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России | 18 |
Сегменты рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала | 18 |
Уровень стоимости услуг агентств рекрутинговых по подбору персонала | 19 |
Заказчики услуг рекрутинговых агентств по подбору персонала | 21 |
Рейтинг рекрутинговых агентств | 26 |
Конкурентная ситуация | 27 |
ОКВЭД 2: (78.10) Деятельность агентств по подбору персонала | 34 |
ОКВЭД 2: (70.22) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления | 39 |
Объем и темпы роста рынка | 45 |
Глава 4. Уровень занятости и безработицы в России | 47 |
Глава 5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России | 65 |
Текущая ситуация на рынке труда | 65 |
Исследования рынка HR | 70 |
Исследование «Вызовы рынка труда 2022: взгляд работников и работодателей» | 71 |
Основные факторы рынка труда в России | 74 |
Уход из России | 75 |
Продажа российского бизнеса компании Kelly Services | 75 |
Международная компания Hays объявила об уходе с российского рынка | 76 |
Новости рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России | 77 |
Сервис Ventra Go! | 77 |
«ВТБ Капитал Инвестиции» инвестирует в сервис временной занятости | 78 |
Глава 6. Законодательные инициативы на рынке труда в России | 80 |
Отсрочка от мобилизации для сфер ИТ и связи | 80 |
Сохранение рабочих мест для мобилизованных | 80 |
Временно переводить специалистов к другим работодателям разрешили до конца 2023 года | 81 |
Увеличение МРОТ на 6,3% с 1 января 2023 г. | 81 |
Порядок эвакуации работников при чрезвычайных ситуациях | 81 |
Отмена справки о зарплате у прежнего работодателя | 82 |
Ряд специалистов можно аттестовать через Госуслуги | 82 |
В 2023 году статотчеты о зарплате и кадрах подают по обновленным формам | 83 |
Работодатели вправе получить субсидию при найме любых незанятых граждан до 30 лет | 83 |
С 19 августа нужно подавать СЗВТД по измененной форме | 83 |
Планируют изменить правила предоставления допвыходных тем, кто ухаживает за детьми-инвалидами | 84 |
С 2023 года большинству иностранцев можно не оформлять полис ДМС для работы | 84 |
Новые требования к обработке персональных данных | 84 |
С 2023 года вместо ПФР и ФСС будет один фонд | 85 |
Новый порядок расследования и учета профзаболеваний | 86 |
Утвержден порядок взаимодействия информсистем работодателей и Госуслуг | 87 |
Глава 7. Факторы рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России | 88 |
Глава 8. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России | 94 |
ANCOR | 94 |
Manpower (ООО «МЭНПАУЭР») | 96 |
Ventra | 99 |
ООО «ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ» (бывший Hay’s) | 103 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 30 таблиц и 23 диаграммы.
Таблица 1. ТОП-8 рекрутинговых (кадровых) агентств в г. Москве
Таблица 2. ТОП-8 рекрутинговых (кадровых) агентств в г. Санкт-Петербург
Таблица 3. ТОП-8 рекрутинговых (кадровых) агентств в России
Таблица 4. Совокупная выручка лидеров рынка решений по управлению персоналом в России, млрд. руб.
Таблица 5. Финансовые показатели по ОКВЭД 2: (78.10) Деятельность агентств по подбору персонала в России , тыс. руб.
Таблица 6. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала» по коду ОКПД 78.10 , в разрезе субъектов федерации, тыс.руб.
Таблица 7. ТОП-20 компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала» по выручке
Таблица 8. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по коду ОКПД 70.22 , тыс. руб.
Таблица 9. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по коду ОКПД 70.22 , в разрезе субъектов федерации, тыс.руб.
Таблица 10. ТОП-20 компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по выручке
Таблица 11. Объем и темп прироста рынка решений по управлению персоналом в России, млрд. руб. и %.
Таблица 12. Объем рынка агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России, тыс. $.
Таблица 13. Численность безработных в возрасте 15-72 лет в России , тыс. чел.
Таблица 14. Численность безработных в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации , тыс. чел.
Таблица 15. Уровень безработицы населения в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации (по данным выборочных обследований рабочей силы), %.
Таблица 16. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России (по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс. чел.
Таблица 17. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет по субъектам Российской Федерации(по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс. чел.
Таблица 18. Среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности в России , тыс. чел.
Таблица 19. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15-72 лет в России , тыс. чел.
Таблица 20. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации , тыс. чел.
Таблица 21. Численность и тем прироста рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России, тыс. чел. и темп прироста.
Таблица 22. Численность и состав рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России (по данным выборочных обследований рабочей силы), тыс. чел.
Таблица 23. ТОП стран с максимальным относительным приростом резюме с указанным гражданством РФ
Таблица 24. Финансовые показатели АО «АНКОР», тыс. руб.
Таблица 25. Финансовые показатели ООО «МЭНПАУЭР»», тыс. руб.
Таблица 26. Финансовые показатели ООО «ВЕНТРА АЙ-ТИ», тыс. руб.
Таблица 27. Финансовые показатели ООО «ВЕНТРА ТРЕЙД», тыс. руб.
Таблица 28. Финансовые показатели ООО «КЕЛЛИ СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС», тыс. руб.
Таблица 29. Финансовые показатели ООО «КЕЛЛИ СЕРВИСЕЗ ИТ РЕШЕНИЯ», тыс. руб.
Таблица 30. Финансовые показатели ООО «ГЕТ ЭКСПЕРТС РЕКРУТМЕНТ» (бывший Hay’s) , тыс. руб.
Диаграмма 1. Гонорар по уровню позиций (в %% от ГФОТ)
Диаграмма 2. Доля рекрутмента в портфеле кадровых агентств в России
Диаграмма 3. Специализация рекрутинговых агентств в России
Диаграмма 4. Рейтинг наиболее активных сегментов рекрутмента в России
Диаграмма 5. Количество уникальных вакансий в России в марте-сентябре 2022 г., тыс. чел. и %.
Диаграмма 6. Гонорар по уровню позиций (в %% от ГФОТ)
Диаграмма 7. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала» по коду ОКПД 78.10 , тыс. руб. и %.
Диаграмма 8. Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «Деятельность агентств по подбору персонала», по выручке в разрезе субъектов, %
Диаграмма 9. Суммарная выручка компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» по коду ОКПД 70.22 , тыс. руб. и %.
Диаграмма 10. Структура распределения компаний, основным видом деятельности которых является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления», по выручке в разрезе субъектов, %
Диаграмма 11. Объем и темп прироста агентств (кадровых) рекрутинговых по подбору персонала в России, млрд. руб. и %.
Диаграмма 12. Численность безработных в возрасте 15-72 лет в России , тыс. чел. и %.
Диаграмма 13. Доли Федеральных округов в общем объеме безработных в России в , % от натурального объема.
Диаграмма 14. Уровень безработицы в возрасте 15-72 лет в России , %.
Диаграмма 15. Доли Федеральных округов в общем объеме безработицы в России в , % от натурального объема.
Диаграмма 16. Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в России тыс. чел. и %.
Диаграмма 17. Доли Федеральных округов в общем объеме рабочей силы в России в , % от натурального объема.
Диаграмма 18. Доли видов экономической деятельности в общем объеме занятого населения в , % от натурального объема.
Диаграмма 19. Потенциальная рабочая сила в возрасте 15-72 лет в России , тыс. чел. и %.
Диаграмма 20. Численность рабочей силы по месяцам в России, тыс. чел.
Диаграмма 21. Численность безработных по месяцам в России, тыс. чел.
Диаграмма 22. hh.индекс в профессиональных сферах (белые воротнички)
Диаграмма 23. hh.индекс в профессиональных сферах (синие воротнички)
