КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка этана в России.
Задачи исследования:
- Объем и темпы роста рынка этана в России.
- Объем и темпы производства рынка этана в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России этана.
- Определить долю рынка этана по каждому производителю.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) этана в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка этана в России.
Объект исследования
Рынок этана в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке этана и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Динамика российского рынка этана
Компания ПАО «Казаньоргсинтез» планирует увеличить производство полиэтилена к 2026 году. Однако для этого необходимо решить проблемы, связанные с недостаточными поставками этана - основного сырья. На данный момент производители этана и пропускная способность этанопровода не позволяют реализовать данную инициативу.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка этана в России в 2023 г. составил 550 тыс. тн.
Объем рынка этана в России в 2021-2023 гг., тыс. тн.
* Указаны условные объемы в 2021-2022 гг.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Ведущими игроками рынка этана являются: Оренбургский гелиевой завод (ПАО «Газпром») и Миннибаевское предприятие по переработке попутного газа (ПАО «Татнефть»).
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
На территории России расположено два действующих завода по производству товарного этана:
- ПАО «Газпром»: Оренбургский гелиевой завод;
- ПАО «Татнефть»: Миннибаевское предприятие по переработке попутного газа.
Диаграмма 2. Схема производства и переработки этана в России
Источник: данные компаний «Газпром» и ПАО «Казаньоргсинтез».
Весь вырабатываемый на этих предприятиях этан поставляется для нужд ПАО «Казаньоргсинтез». Руководство компании ПАО «Казаньоргсинтез» многократно заявляло о наличии дефицита поставок этана. Согласно оценке руководства ПАО «Казаньоргсинтез» этот показатель в 2023 г. составил порядка 200 тыс. тн. Для решения этой проблемы предлагались различные варианты: открытие нового блока выработки этана на мощностях Оренбургской гелиевого завода, строительство нового предприятия по переработки природного газа на территории Республики Татарстан и др.
В результате для решения проблемы недозагрузки мощностей ПАО «Казаньоргсинтез», было принято решение частично перенастроить оборудование на другое сырье.
В 2022 г. «Газпром трансгаз Казань» выполнил разработку обоснования безопасности этанопровода при повышении производительности с проектных 480 тыс. до 550 тыс. тн. в год без отклонения от существующих технических параметров. Однако дальнейшее наращивание объемов поставки возможно только при модернизации этанопровода, что предполагает увеличение диаметра трубы.
Несмотря на очевидные преимущества этана, как сырья для производства этилена, и крупнейшие запасы природного газа в России, данная отрасль слабо завита в стране. Однако анализ показал, что на данный момент существует восемь инвестиционных проектов по производству этана в России.
Доли производителей этана в объеме производства в 2023 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group.