КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка фенилаланина в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка фенилаланина в России.
- Объем и темпы роста производства фенилаланина в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России фенилаланина.
- Рыночные доли производителей на рынке фенилаланина в России.
- Уровень цен на рынке фенилаланина в России.
- Прогноз развития рынка фенилаланина до 2030 г.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка фенилаланина в России.
Объект исследования
Рынок фенилаланина в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке фенилаланина и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России фенилаланина. База включает в себя большое число различных показателей:
- Назначение продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Резюме
Динамика российского рынка фенилаланина
Фенилаланин — это незаменимая аминокислота, которая не вырабатывается в организме животных и должна обязательно поступать с кормом. Она играет ключевую роль как строительный блок для синтеза белков, а также служит предшественником для тирозина, из которого образуются важные гормоны (тироксин, адреналин), пигменты и нейромедиаторы. Дефицит фенилаланина в рационе напрямую ведёт к замедлению роста, снижению продуктивности (мяса, яиц, молока) и ухудшению здоровья поголовья, что делает его сбалансированное содержание в комбикормах ключевым вопросом экономической эффективности животноводства и птицеводства.
В расчетах учтены поставки фенилаланина из России в страны ЕАЭС и импорт фенилаланина из стран ЕАЭС в Россию.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Объем рынка фенилаланина в России в 2024 г. составил $ 82,0 тыс.
Ведущими производителями рынка фенилаланина являются: FOODMATE CO. LTD (Китай), HEALTH SOURCES NUTRITION CO.LTD (Китай), HEBEI HUAYANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO. LTD (Китай), NUTRAMONT INC (Китай), SUZHOU PROTECH NUTRITION CO.LTD (Китай), SUZHOU VITAJOY BIO-TECH CO. LTD (Китай), ZHEJIANG CATHAYA LIGHT PRODUCTS AND TEXTILES IMP. & EXP.CO. LTD (Китай).
Объем и темп прироста рынка фенилаланина в России в 2022- (1 пол.) 2025 гг., $ тыс. и %.
Объем и темпы прироста производства в России
В России на данный момент не налажено собственное промышленное производство фенилаланина.
Потенциальная ёмкость рынка
Для определения потенциальной емкости рынка фенилаланина был выполнен анализ, основанный на расчете максимально возможного объема потребления, исходя из потребностей конечных потребителей. Основными сферами применения фенилаланина являются комбикормовая промышленность (производство кормов для свиней, птицы и крупного рогатого скота) и производство биологически активных добавок (БАД).
Расчет потенциального спроса в комбикормовой отрасли проводился на основе официальных данных о поголовье свиней и птицы, нормативов суточного потребления корма и рекомендуемого содержания фенилаланина в рационе. Объем потребления для КРС был оценен косвенным методом, по аналогии с другими аминокислотами. Потенциал рынка БАД рассчитывался исходя из численности взрослого городского населения.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении: по производителям, странам происхождения, странам назначения.
Наибольшую долю импорта фенилаланина в 2024 г. заняли производители: FOODMATE CO. LTD (Китай), HEALTH SOURCES NUTRITION CO.LTD (Китай), HEBEI HUAYANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO. LTD (Китай), NUTRAMONT INC (Китай), SUZHOU PROTECH NUTRITION CO.LTD (Китай), SUZHOU VITAJOY BIO-TECH CO. LTD (Китай), ZHEJIANG CATHAYA LIGHT PRODUCTS AND TEXTILES IMP. & EXP.CO. LTD (Китай).
Доли производителей фенилаланина в объеме импорта в 2024 г., % от натурального объема
* Указаны условные доли
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Ключевые выводы
Запуск производства фенилаланина в России открывает исключительные перспективы для охвата формирующегося рынка. Мощными драйверами выступают государственная поддержка АПК, масштабные инвестиции в комбикормовую отрасль и бурный рост импортозамещающего рынка БАД. Ключевое преимущество заключается в том, что при активной работе по внедрению фенилаланина в рецептуры комбикормов — для оптимизации аминокислотного профиля и повышения эффективности животноводства — его потенциальная емкость многократно возрастает, открывая для стратегических игроков огромные возможности по созданию нового сегмента.
Следует учитывать существующие риски: текущая рыночная емкость фенилаланина невелика, поскольку он практически не применяется в качестве кормовой добавки, а его доля в общем объёме рынка аминокислот оценивается в доли процента. Это связано с тем, что дефицит данной аминокислоты в рационах животных обычно не является актуальной проблемой, что исключает необходимость её прямой добавки в комбикорма и, как следствие, ограничивает совокупный спрос. В то же время, именно данное обстоятельство формирует окно возможностей для компаний-новаторов
