КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка дверной фурнитуры в России.
- Объем импорта и экспорта в Россию дверной фурнитуры.
- Рыночные доли производителей на рынке дверной фурнитуры в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка дверной фурнитуры в России.
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке дверной фурнитуры и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России дверной фурнитуры в России. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Анализ рынка дверной фурнитуры в России
Маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка дверной фурнитуры в России.
Дверная фурнитура - это конструктивные элементы, которые прикрепляются к двери для улучшения её функциональности или внешнего вида.
К дверной фурнитуре относят:
- дверные петли, ролики, др. механизмы и шарниры, обеспечивающие движение полотна двери;
- дверные ручки;
- замки, защелки, задвижки и шпингалеты;
- различного рода накладки, в т.ч. декоративные вент. решетки, элементы украшения (молдинги, модульены, шильдики, накладные номера и т.п.);
- доводчики и пружины.
В представленном отчете будут рассмотрены элементы: ручка и запорные механизмы (запор, засов, защелка, шпингалет, цепочка, сантехническая завертка) и их комплектующие для межкомнатных и входных дверей. Фурнитура для балконных, гаражных, технологических, для стеклянных дверей, автомобильных и прочих подобных дверей в отчете не учитывалась.
Объем и динамика российского рынка
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка дверной фурнитуры в России в натуральном выражении в 2020 г. составил 17 385,2 тонны.
Объем и темп прироста рынка дверной фурнитуры в России в 2018 - I п/г 2021 гг., тонн и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Рынок представлен большим количеством игроков: как импортеров, так и отечественных производителей. Явных лидеров на рынке выделить сложно.
В 2020 г. в числе лидеров рынка дверной фурнитуры были: PUNTO LOCK INDUSTRIAL, FUARO, WUXI GMB INTERNATIONAL CORP, APECS CO LTD, STOUTNESS GROUP. Доли этих компаний на рынке дверной фурнитуры составляют от 4 до 7%.
Стоит отметить, что объем рынка дверной фурнитуры, главным образом, формируется объемами импорта и внутреннего производства.
Объем и темпы прироста производства в России
Объем производства дверной фурнитуры в России в 2020 г. составил $ 10 769,2 тыс.
Объем и темп прироста производства дверной фурнитуры в России в 2018 - I п/г 2021 гг., $ тыс.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В числе производителей с наибольшими объемами выпуска дверной фурнитуры можно назвать: ООО МЕТАЛЛИСТ (ИП ФАЙЗУЛИН Р.В.), ОАО ЗАВОД БУРЕВЕСТНИК, ГК ГАРДИАН, БОРДЕР, ООО ЗЕНИТ-АВТО, ООО САТУРН.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
Объем импорта в Россию дверной фурнитуры в 2020 г. составил 14 360,1 тонны.
Объем экспорта из России дверной фурнитуры в в I п/г 2021 г. - $ 794,3 тыс.
80-85 % объема импорта дверной фурнитуры в Россию приходилось на дверные ручки. 15-20 % - на закрывающие элементы/механизм (завертки, запоры, щеколды, крючки, защелки, задвижки). Порядка 1% - на ручку-антипаника и ее комплектующие.
Структура объема импорта дверной фурнитуры в Россию в разрезе категорий в 2020 г., % от натурального объема
Источник: расчеты Discovery Research Group.
92,4% дверной фурнитуры по итогам 2020 г. было ввезено в Россию из Китая.
Наибольший объем дверной фурнитуры вывозился из России в 2020 г. на Украину, в Узбекистан и Таджикистан.
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по получателям;
- по производителям;
- по странам.
Содержание | 10 |
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 11 |
Резюме | 13 |
Глава 1. Методология исследования | 15 |
Объект исследования | 15 |
Цель исследования | 15 |
Задачи исследования | 15 |
Метод сбора и анализа данных | 15 |
Источники получения информации | 16 |
Объем и структура выборки | 16 |
Глава 2. Классификация дверной фурнитуры. | 18 |
Определение и конструкция | 18 |
Глава 3. Объем и темпы роста рынка дверной фурнитуры в России | 20 |
Объем и темпы роста рынка | 20 |
В натуральном выражении | 20 |
В стоимостном выражении | 21 |
Объем рынка по производителям | 23 |
В натуральном выражении | 23 |
В стоимостном выражении | 28 |
Глава 4. Производство дверной фурнитуры в России | 33 |
В разрезе производителей | 34 |
Глава 5. Импорт и экспорт дверной фурнитуры в Россию | 36 |
Импорт и экспорт - страны ЕАЭС | 36 |
Импорт и экспорт дверной фурнитуры | 38 |
В натуральном выражении | 38 |
В стоимостном выражении | 39 |
Импорт и экспорт дверной фурнитуры в разрезе категорий | 41 |
В натуральном выражении | 41 |
В стоимостном выражении | 42 |
Импорт по производителям | 44 |
В натуральном выражении | 44 |
В стоимостном выражении | 45 |
Экспорт по производителям | 48 |
В натуральном выражении | 48 |
В стоимостном выражении | 50 |
Импорт по брендам | 52 |
В натуральном выражении | 52 |
В стоимостном выражении | 53 |
Экспорт по брендам | 55 |
В натуральном выражении | 55 |
В стоимостном выражении | 56 |
Импорт по странам-происхождения | 58 |
В натуральном выражении | 58 |
В стоимостном выражении | 59 |
Экспорт по странам-назначения | 60 |
В натуральном выражении | 60 |
В стоимостном выражении | 62 |
Глава 6. Уровень цен на рынке дверной фурнитуры в России | 64 |
Глава 7. Основные события на рынке дверной фурнитуры в России | 66 |
Хартия добросовестных участников рынка СПК | 66 |
10 тенденций в оформлении дверной фурнитуры | 68 |
Главное о дверных ручках | 71 |
Глава 8. Описание ключевых игроков рынка дверной фурнитуры в России | 74 |
ООО БОРДЕР | 74 |
ГК ГАРДИАН (ГАРДИАН/ГАРД ТК ООО /ООО ТИАРА/ ООО ПОРТАЛ) | 74 |
ООО МЕТАЛЛИСТ (ИП ФАЙЗУЛИН Р.В.) | 75 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 29 таблиц и 29 диаграмм.
Таблица 1. Объем и темпы прироста рынка дверной фурнитуры в России, кг.
Таблица 2. Объем и темпы прироста рынка дверной фурнитуры в России, $
Таблица 3. Объем рынка дверной фурнитуры в России в разрезе производителей, кг.
Таблица 4. Объем рынка дверной фурнитуры в России в разрезе производителей, $
Таблица 5. Объем производства дверной фурнитуры в России. в разрезе производителей, кг
Таблица 6. Объем производства дверной фурнитуры в России. в разрезе производителей и способа производства, $
Таблица 7. Объем импорта в Россию и экспорта из России дверной фурнитуры (в части взаимоотношения со странами ЕАЭС), в натуральном выражении, кг
Таблица 8. Объем импорта в Россию и экспорта из России пленок по странам ЕАЭС (в части взаимоотношения со странами ЕАЭС), $
Таблица 9. Объем импорта в Россию и экспорта из России дверной фурнитуры, в натуральном выражении, кг
Таблица 11. Объем импорта в Россию и экспорта из России дверной фурнитуры в разрезе категорий, в натуральном выражении, кг
Таблица 12. Объем импорта в Россию и экспорта из России дверной фурнитуры в разрезе категорий, в стоимостном выражении, $
Таблица 13. Объем импорта в Россию дверной фурнитуры в разрезе производителей, в натуральном выражении, кг
Таблица 14. Объем импорта в Россию дверной фурнитуры в разрезе производителей, в стоимостном выражении, $
Таблица 15. Объем экспорта из России дверной фурнитуры в разрезе производителей, в натуральном выражении, кг
Таблица 16. Объем экспорта из России дверной фурнитуры в разрезе производителей, в стоимостном выражении, $
Таблица 17. Объем импорта в Россию дверной фурнитуры в разрезе брендов, в натуральном выражении, кг
Таблица 18. Объем импорта в Россию дверной фурнитуры в разрезе брендов, в стоимостном выражении, $
Таблица 19. Объем экспорта из России дверной фурнитуры в разрезе брендов, в натуральном выражении, кг
Таблица 20. Объем экспорта из России дверной фурнитуры в разрезе брендов, в стоимостном выражении, $
Таблица 21. Объем импорта дверной фурнитуры в Россию по странам происхождения, в натуральном выражении, кг
Таблица 22. Объем импорта дверной фурнитуры в Россию по странам происхождения, стоимостном выражении, $
Таблица 23. Объем экспорта дверной фурнитуры из России по странам назначения, в натуральном выражении, кг
Таблица 24. Объем экспорта дверной фурнитуры из России по странам назначения, в стоимостном выражении, $
Таблица 25. Прайс-лист на некоторые позиции дверной фурнитуры ООО Домарт
Таблица 26. Прайс-лист на некоторые позиции дверной фурнитуры ООО ЗЕНИТ-АВТО
Таблица 27. Прайс-лист на некоторые позиции дверной фурнитуры СНТ (ООО САТУРН)
Таблица 28. Выручка ООО БОРДЕР, тыс. руб.
Таблица 29. Выручка ООО ГАРДИАН, тыс. руб.
Диаграмма 1. Объем и темп прироста рынка дверной фурнитуры в России, тонн и %.
Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка дверной фурнитуры в России в натуральном выражении, %.
Диаграмма 3. Объем и темп прироста рынка дверной фурнитуры в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 4. Темпы прироста объемов производства, импорта, экспорта и рынка дверной фурнитуры в России в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 5. Доли компаний в объеме рынка дверной фурнитуры в России, % от натурального объема.
Диаграмма 6. Доли компаний в объеме рынка дверной фурнитуры в России, % от натурального объема.
Диаграмма 7. Доли компаний в объеме рынка дверной фурнитуры в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 8. Доли компаний в объеме рынка дверной фурнитуры в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Объем и темп прироста производства дверной фурнитуры в России, тонн.
Диаграмма 10. Объем и темп прироста производства дверной фурнитуры в России, $ тыс.
Диаграмма 11. Доли производителей дверной фурнитуры в России, % от натурального объема
Диаграмма 12. Доли производителей дверной фурнитуры в России, % от стоимостного объема
Диаграмма 13. Объем и темпы прироста импорта дверной фурнитуры в Россию в натуральном выражении, тонн и %
Диаграмма 14. Объем и темпы прироста экспорта дверной фурнитуры из России в натуральном выражении, тонн и %
Таблица 10. Объем импорта в Россию и экспорта из России дверной фурнитуры, в стоимостном выражении, $
Диаграмма 15. Объем и темпы прироста импорта дверной фурнитуры в Россию в стоимостном выражении, $ тыс. и %
Диаграмма 16. Объем и темпы прироста экспорта дверной фурнитуры из России в стоимостном выражении, $ тыс. и %
Диаграмма 17. Структура объема импорта дверной фурнитуры в Россию в разрезе категорий, % от натурального объема
Диаграмма 18. Структура объема экспорта дверной фурнитуры из России в разрезе категорий, % от натурального объема
Диаграмма 19. Структура объема импорта дверной фурнитуры в Россию в разрезе категорий, % от стоимостного объема
Диаграмма 20. Структура объема экспорта дверной фурнитуры из России в разрезе категорий, % от стоимостного объема
Диаграмма 21. Доли производителей в объеме импорта в Россию дверной фурнитуры, в % от натурального объема
Диаграмма 22. Доли производителей в объеме импорта в Россию дверной фурнитуры, в % от стоимостного объема
Диаграмма 23. Доли производителей в объеме экспорта из России дверной фурнитуры, в % от натурального объема
Диаграмма 24. Доли производителей в объеме экспорта из России дверной фурнитуры, в % от стоимостного объема
Диаграмма 25. Доли брендов в объеме импорта в Россию дверной фурнитуры, в % от натурального объема
Диаграмма 26. Доли брендов в объеме импорта в Россию дверной фурнитуры, в % от стоимостного объема
Диаграмма 27. Доли брендов в объеме экспорта из России дверной фурнитуры, в % от натурального объема
Диаграмма 28. Доли брендов в объеме экспорта из России дверной фурнитуры, в % от стоимостного объема
Диаграмма 29. Динамика средних цен импорта и экспорта дверной фурнитуры, $/кг.
