Анализ рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 161
Формат: Электронный
Дата: 15.07.2020
Цена:
60 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.

Задачи исследования:

  1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.
  2. Энергоэффективность российской экономики.
  3. Конкурентная ситуация на рынке инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.
  4. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.
  5. Факторы, препятствующие росту рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.
  6. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.
  7. Сценарии прогноза объема рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России до 2020 г.
  8. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.

Объект исследования

Рынок инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России. 

Методы сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT. База включает в себя большое число различных показателей:

  1. Категория продукта
  2. Группа продукта
  3. Производитель
  4. Год импорта/экспорта
  5. Месяц импорта/экспорта
  6. Компании получатели и отправители товара
  7. Страны получатели, отправители и производители товара
  8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
  9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме:

По итогам 2018 г. энергоемкость ВВП Российской Федерации снизилась на 12% по отношению к 2007 г., что свидетельствует о значительном отставании фактических темпов ее снижения от целевого значения. Современные программы энергосбережения в России зачастую являются формальными и подменяют понятие энергоэффективности более узким понятием энергосбережения. Для реализации полноценных программ необходимо привлечение инжиниринговых компаний, имеющих богатый опыт в этой области.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России в 2019 г. составил 15 259,7 млн. руб.

Объем и темп прироста рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России в 2016-2019 гг.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT по факту это объем заключенных энергосервисных контрактов. Энергосервисный контракт – это особый вид договора, который направлен на снижение трат на энергоносители за счет внедрения энергосберегающих технологий.

Распределение контрактов по сроку действия в России в 2019 г., лет.

* Указаны условные доли

Источник: Министерство экономического развития РФ.

Формирование рынка энергосервисных компаний стало возможным благодаря принятию в 2009 году Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На протяжении анализируемого периода, наибольшее количество контрактов заключено учреждениями социальной сферы, включая образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, культуры и социального обслуживания.

Распределение энергосервисных контрактов стоимостью менее 100 млн руб. по объектам реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в России в 2019 г.

* Указаны условные доли

Источник: Министерство экономического развития РФ.

Крупнейшими игроками рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России являются: АО «Газпром энергосбыт Тюмень», ГАУ «Агентство по ПЭИ ИК Саратовской области», ООО «ЕЭС-Гарант», ООО «Каскад-энергосбыт», ООО «Профлэд Групп», ООО «Световые технологии ЭСКО», ООО «СмартЭнерго», ООО «с-Плюс», ООО «ТД РИМ-РУС» , ООО «Хевел Энергосервис» , ООО «Швабе-Москва», ООО «Энергострой», ООО «Якутская энергосервисная компания» и ПАО «Ростелеком».

Основными факторами, способствующими росту рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России являются: увеличение инновационной активности промышленных предприятий; рост издержек производственных компаний на технологические инновации, и реализация государственных программ по стимулированию инновационной активности предприятий.

К числу факторов, препятствующих росту инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России стоит отнести консервативность мышления, слабую осведомленность о последних разработках в области энергосбережения, инертность российской экономики, а также прочие организационные, структурные и финансовые проблемы.

Несмотря на многие нерешенные проблемы, по мнению большинства экспертов, энергосервисные услуги — весьма перспективный бизнес в России. Осталось повысить грамотность населения, убрать бюрократические препятствия и одновременно выстроить простую и отвечающую всем возможным требованиям нормативно-правовую базу не только для бюджетных, но и коммерческих структур. По различным оценкам рынок энергосервисных услуг составляет от 3,5 до 7 трлн рублей.

Подробное оглавление/содержание отчета: 

Содержание

 

Список таблиц и диаграмм

11

Таблицы:

11

Диаграммы:

12

Резюме

15

Глава 1. Методология исследования

17

     §1.1. Объект исследования

17

     §1.2. Цель исследования

17

     §1.3. Задачи исследования

17

     §1.4. Метод сбора и анализа данных

17

     §1.5. Источники получения информации

18

     §1.6. Объем и структура выборки

18

Глава 2. Общие понятия энергоэффективности и энергосбережения

19

     §2.1. Мероприятия по повышению энергоэффективности в различных сферах деятельности

20

        2.1.1. Предприятия и энергоемкие производства

20

        2.1.2. Транспорт и логистика

20

        2.1.3. Объекты инфраструктуры

21

        2.1.4. Телекоммуникации и связь

21

        2.1.5. Государственные и коммерческие объекты недвижимости

21

     §2.2. Энергосбережение в строительстве

22

     §2.3. Энергосбережение на предприятии

24

     §2.4. IT технологии в сфере энергосбережения

26

     §2.5. Энергосервисные компании

30

Глава 3. Энергоэффективность российской экономики

38

     §3.1. Энергоемкость ВВП России

38

     §3.2. Прогноз снижения энергоемкости ВВП

40

        3.2.1. Энергоэффективность на региональном уровне

42

        3.2.2. Энергоэффективность компаний

52

        3.2.3. Основные меры государственной политики в области энергоэффективности

52

     §3.3. Инвестиционная привлекательность регионов

55

        3.3.1. Методика расчета рейтинга

57

        3.3.2. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов

58

     §3.4. Индекс IQ городов России

62

        3.4.1. Крупнейшие города (от 1 млн. человек)

65

        3.4.2. Крупные города (от 250 тыс. до 1 млн. человек)

66

        3.4.3. Большие города (от 100 до 250 тыс. человек)

67

        3.4.5. Административные центры (до 100 тыс. человек)

68

     §3.5. Рейтинг регионов России по фундаментальной эффективности производства за 2019 г.

69

Глава 4. Отчет о функционировании ЕЭС России

74

Глава 5. Государственная программа «Развитие энергетики»

79

     §5.1. Результаты реализации и оценка эффективности Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

85

Глава 6. Рынок инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России

88

     §6.1. Контракты стоимостью менее 100 млн. руб.

94

        6.1.1. Объекты

96

        6.1.2. Предмет контракта

99

        6.1.3. Региональное распределение

103

     §6.2. Контракты стоимостью более 100 млн. руб.

108

     §6.3. Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО)

111

        6.3.1. Контракты стоимостью менее 100 млн.

111

        6.3.2. Контракты стоимостью более 100 млн.

112

     §6.4. Энергосбережение на корпоративном уровне

114

Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка  инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России

119

     §7.1. Факторы, способствующие росту рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России

123

     §7.2. Факторы, препятствующие росту инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России

123

     §7.3. Новости рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России

126

        7.3.1. Новая методика расчета энергоемкости ВВП в России

126

        7.3.2. Пересмотр методики расчета энергосбережения в промышленности в России

127

        7.3.3. Вступление в силу изменений в закон об энергосбережении об отмене обязательных энергетических обследований

128

        7.3.4. Венчурный фонд «Новая индустрия» займется развитием инновационных технологий в энергетике

129

        7.3.5. Первая отечественная газовая турбина с повышенной мощностью

130

        7.3.6. В «Газпром трансгаз Ухта» применили новую энергосберегающую технологию

131

        7.3.7. Опыт Ивановской области по реализации энергосервисных контрактов в сфере городского хозяйства представили в Правительств РФ

132

        7.3.8. Компания Игоря Ротенберга может стать монополистом на рынке умных электросчетчиков

133

        7.3.9. Правительство возобновило финансовую поддержку энергоэффективного капремонта в регионах

135

        7.3.10. Министерство экономического развития РФ будет отвечать за методическое обеспечение разработки, реализации, а также проведение оценки региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

135

        7.3.11. Более 11 млн рублей должны муниципалитеты области по энергосервисным контрактам ООО «ЕЭС-Гарант»

137

Глава 8. Прогноз развития рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России

138

Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России

144

     §9.1. АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

144

     §9.2. ООО «ЕЭС-Гарант»

146

     §9.3. ООО «Каскад-энергосбыт»

147

     §9.4. ООО «Световые технологии ЭСКО»

150

     §9.5. ООО «СмартЭнерго»

151

     §9.6. ООО «с-Плюс»

153

     §9.7. ООО «ТД РИМ-РУС»

154

     §9.8. ПАО «Ростелеком»

157

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 41 таблица и 37 диаграмм.

Таблицы:

Таблица 1. Итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов в России

Таблица 2. Рейтинг фундаментальной эффективности регионов России

Таблица 3. Объем выработки и потребления электроэнергии в России, млрд. кВтч и %.

Таблица 4. Основные показатели работы ОЭС и ЕЭС России

Таблица 5. Объем потребления электроэнергии в России

Таблица 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие Энергетики", тыс. руб.

Таблица 7. Сведения об объеме инвестиций в мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации

Таблица 8. Объем рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России

Таблица 9. Распределение энергосервисных договоров (контрактов) по стоимости

Таблица 10. Статус закупок энергосервисных услуг, опубликованных

Таблица 11. Сведения об объеме инвестиций в мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации

Таблица 12. Динамика показателей рынка энергосервиса, контракты стоимостью менее 100 млн руб.

Таблица 13. Ценовое и количественное распределение энергосервисных контрактов по объектам, контракты стоимостью менее 100 млн руб. в России

Таблица 14. Ценовое и количественное распределение энергосервисных контрактов по предмету, контракты стоимостью менее 100 млн руб. В России

Таблица 15. Субъекты с наибольшей суммарной стоимостью контрактов (контракты стоимостью до 100 млн руб.)

Таблица 16. Субъекты с наибольшим количеством заключенных контрактов (контракты стоимостью до 100 млн руб.)

Таблица 17. Сведения о финансировании мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственных программ субъектов Российской Федерации

Таблица 18. Ценовое и количественное распределение энергосервисных контрактов по предмету, контракты стоимостью менее 100 млн руб. В России

Таблица 19. Ценовое и количественное распределение энергосервисных контрактов по предмету, контракты стоимостью менее 100 млн руб. В России

Таблица 20. Характеристика сегмента рынка энергосервисных контрактов стоимостью более 100 млн руб. и менее 1 млрд руб.

Таблица 21. Распределение контрактов по типу объекта, контракты стоимостью более 100 млн руб. и менее 1 млрд руб.

Таблица 22. Регионы-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб. и менее 1 млрд руб.

Таблица 23. Характеристика сегмента рынка энергосервисных контрактов стоимостью более 1 млрд руб.

Таблица 24. Распределение контрактов по типу объекта, контракты стоимостью более 100 млн руб.

Таблица 25. Регионы-лидеры по суммарной стоимости и количеству контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб.

Таблица 26. ЭСКО-лидеры по количеству контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб. в России

Таблица 27. ЭСКО-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб. в России

Таблица 28. Основные характеристики контрактов стоимостью более 1 млрд руб. в России

Таблица 29. ЭСКО-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб.

Таблица 30. ЭСКО-лидеры по количеству контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб.

Таблица 31. Динамика изменения удельных показателей энергетической эффективности крупных российских компаний

Таблица 32. Достигнутые эффекты от реализации программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Таблица 33. Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Сектор инжиниринговых услуг и промышленного дизайна" на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности

Таблица 34. Прогноз объем рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России

Таблица 35.Финансовые показатели АО «Газпром энергосбыт Тюмень», тыс. руб.

Таблица 36.Финансовые показатели ООО «ЕЭС-Гарант»., тыс. руб.

Таблица 37.Финансовые показатели ООО «Каскад-энергосбыт», тыс. руб.

Таблица 38.Финансовые показатели ООО «СмартЭнерго», тыс. руб.

Таблица 39.Финансовые показатели ООО «с-Плюс», тыс. руб.

Таблица 40.Финансовые показатели ООО «ТД РИМ-РУС», тыс. руб.

Таблица 41.Финансовые показатели ПАО «Ростелеком», тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Динамика энергоемкости ВВП в России,%.

Диаграмма 2. Динамика энергоемкости ВВП в России,%

Диаграмма 3. Изменение энергоемкости ВВП Российской Федерации и влияние технологического фактора относительно уровня

Диаграмма 4. Сравнение сценариев прогноза энергетической эффективности экономики Российской Федерации относительно уровня

Диаграмма 5. Объем инвестиций в мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Диаграмма 6. Соотношение объема бюджетных и внебюджетных инвестиций в мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Диаграмма 7. Распределение инвестиций в мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, по отношению к ВРП в субъектах Российской Федерации., % (начало)

Диаграмма 8. Доля светодиодных ламп в наружном освещении в субъектах Российской Федерации., % (окончание)

Диаграмма 9. Доля введенных в эксплуатацию МКД с повышенными классами энергетической эффективности в Российской Федерации.,%.

Диаграмма 10. Доля МКД с повышенными классами энергетической эффективности в России.

Диаграмма 11. Доля вводимых МКД, оборудованных ИТП с автоматическим погодным регулированием температуры теплоносителя в России в 2017-2018 гг.,%.

Диаграмма 12. Доля светодиодных ламп в наружном освещении в субъектах Российской Федерации., % (начало)

Диаграмма 13. Доля светодиодных ламп в наружном освещении в субъектах Российской Федерации., % (окончание)

Диаграмма 14. Оснащенность коллективными приборами учета энергоресурсов МКД в России.

Диаграмма 15. Распределение регионов по уровням рейтинга в России

Диаграмма 16. Индекс IQ городов-миллионников в России по состоянию

Диаграмма 17. Индекс IQ крупных городов в России по состоянию

Диаграмма 18. Индекс IQ больших городов в России по состоянию

Диаграмма 19. Индекс IQ административных центров и городов-пилотов в России по состоянию

Диаграмма 20. Объем и темп прироста выработки электроэнергии в России, млрд. кВтч и %.

Диаграмма 21. Объем и темп прироста потребления электроэнергии в России, млрд. кВтч и %.

Диаграмма 22. Доля профильных отраслевых государственных программ РФ, содержащих показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,%.

Диаграмма 23. Количество нормативных правовых актов, направленных на создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, шт.

Диаграмма 24. Доля субъектов РФ, использующих в своей текущей деятельности по управлению энергосбережением и повышением энергетической эффективности государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Диаграмма 25. Доля научно-исследовательских работ Министерства энергетики Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которых были реализованы в виде правовых,%.

Диаграмма 26. Количество субъектов Российской Федерации, создавших юридические лица, наделенные полномочиями по отбору (реализации) и предоставлению финансовой помощи (грантов) на мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, нарастающим итогом.

Диаграмма 27. Динамика заключения энергосервисных договоров в России., ед.

Диаграмма 28. Динамика заключения энергосервисных договоров по месяцам в Россииг., ед.

Диаграмма 29. Динамика суммарной стоимости энергосервисных договоров в России, млн. руб.

Диаграмма 30. Распределение контрактов по сроку действия в России, лет.

Диаграмма 31. Распределение энергосервисных контрактов стоимостью менее 100 млн руб.  по объектам реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в России.

Диаграмма 32. Распределение энергосервисных контрактов стоимостью менее 100 млн руб.  по объектам реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в России

Диаграмма 33. Распределение инвестиций по видам энергетических ресурсов.

Диаграмма 34. Достигнутая экономия электрической энергии по энергосервисным контрактам в России., млн. кВт∙ч

Диаграмма 35. Достигнутая экономия тепловой энергии по энергосервисным контрактам в России., тыс. Гкал

Диаграмма 36. Достигнутая экономия природного газа по энергосервисным контрактам в России., тыс. м3

Диаграмма 37. Объем и темп прироста рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России