КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.
- Энергоэффективность российской экономики.
- Конкурентная ситуация на рынке инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.
- Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.
- Факторы, препятствующие росту рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.
- Сценарии прогноза объема рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России до 2020 г.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.
Объект исследования
Рынок инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России.
Методы сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме:
По итогам 2018 г. энергоемкость ВВП Российской Федерации снизилась на 12% по отношению к 2007 г., что свидетельствует о значительном отставании фактических темпов ее снижения от целевого значения. Современные программы энергосбережения в России зачастую являются формальными и подменяют понятие энергоэффективности более узким понятием энергосбережения. Для реализации полноценных программ необходимо привлечение инжиниринговых компаний, имеющих богатый опыт в этой области.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России в 2019 г. составил 15 259,7 млн. руб.
Объем и темп прироста рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России в 2016-2019 гг.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Объем рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT по факту это объем заключенных энергосервисных контрактов. Энергосервисный контракт – это особый вид договора, который направлен на снижение трат на энергоносители за счет внедрения энергосберегающих технологий.
Распределение контрактов по сроку действия в России в 2019 г., лет.
* Указаны условные доли
Источник: Министерство экономического развития РФ.
Формирование рынка энергосервисных компаний стало возможным благодаря принятию в 2009 году Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
На протяжении анализируемого периода, наибольшее количество контрактов заключено учреждениями социальной сферы, включая образовательные учреждения, учреждения здравоохранения, культуры и социального обслуживания.
Распределение энергосервисных контрактов стоимостью менее 100 млн руб. по объектам реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в России в 2019 г.
* Указаны условные доли
Источник: Министерство экономического развития РФ.
Крупнейшими игроками рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России являются: АО «Газпром энергосбыт Тюмень», ГАУ «Агентство по ПЭИ ИК Саратовской области», ООО «ЕЭС-Гарант», ООО «Каскад-энергосбыт», ООО «Профлэд Групп», ООО «Световые технологии ЭСКО», ООО «СмартЭнерго», ООО «с-Плюс», ООО «ТД РИМ-РУС» , ООО «Хевел Энергосервис» , ООО «Швабе-Москва», ООО «Энергострой», ООО «Якутская энергосервисная компания» и ПАО «Ростелеком».
Основными факторами, способствующими росту рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России являются: увеличение инновационной активности промышленных предприятий; рост издержек производственных компаний на технологические инновации, и реализация государственных программ по стимулированию инновационной активности предприятий.
К числу факторов, препятствующих росту инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России стоит отнести консервативность мышления, слабую осведомленность о последних разработках в области энергосбережения, инертность российской экономики, а также прочие организационные, структурные и финансовые проблемы.
Несмотря на многие нерешенные проблемы, по мнению большинства экспертов, энергосервисные услуги — весьма перспективный бизнес в России. Осталось повысить грамотность населения, убрать бюрократические препятствия и одновременно выстроить простую и отвечающую всем возможным требованиям нормативно-правовую базу не только для бюджетных, но и коммерческих структур. По различным оценкам рынок энергосервисных услуг составляет от 3,5 до 7 трлн рублей.
Подробное оглавление/содержание отчета:
Содержание
|
|
Список таблиц и диаграмм
|
11
|
Таблицы:
|
11
|
Диаграммы:
|
12
|
Резюме
|
15
|
Глава 1. Методология исследования
|
17
|
§1.1. Объект исследования
|
17
|
§1.2. Цель исследования
|
17
|
§1.3. Задачи исследования
|
17
|
§1.4. Метод сбора и анализа данных
|
17
|
§1.5. Источники получения информации
|
18
|
§1.6. Объем и структура выборки
|
18
|
Глава 2. Общие понятия энергоэффективности и энергосбережения
|
19
|
§2.1. Мероприятия по повышению энергоэффективности в различных сферах деятельности
|
20
|
2.1.1. Предприятия и энергоемкие производства
|
20
|
2.1.2. Транспорт и логистика
|
20
|
2.1.3. Объекты инфраструктуры
|
21
|
2.1.4. Телекоммуникации и связь
|
21
|
2.1.5. Государственные и коммерческие объекты недвижимости
|
21
|
§2.2. Энергосбережение в строительстве
|
22
|
§2.3. Энергосбережение на предприятии
|
24
|
§2.4. IT технологии в сфере энергосбережения
|
26
|
§2.5. Энергосервисные компании
|
30
|
Глава 3. Энергоэффективность российской экономики
|
38
|
§3.1. Энергоемкость ВВП России
|
38
|
§3.2. Прогноз снижения энергоемкости ВВП
|
40
|
3.2.1. Энергоэффективность на региональном уровне
|
42
|
3.2.2. Энергоэффективность компаний
|
52
|
3.2.3. Основные меры государственной политики в области энергоэффективности
|
52
|
§3.3. Инвестиционная привлекательность регионов
|
55
|
3.3.1. Методика расчета рейтинга
|
57
|
3.3.2. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов
|
58
|
§3.4. Индекс IQ городов России
|
62
|
3.4.1. Крупнейшие города (от 1 млн. человек)
|
65
|
3.4.2. Крупные города (от 250 тыс. до 1 млн. человек)
|
66
|
3.4.3. Большие города (от 100 до 250 тыс. человек)
|
67
|
3.4.5. Административные центры (до 100 тыс. человек)
|
68
|
§3.5. Рейтинг регионов России по фундаментальной эффективности производства за 2019 г.
|
69
|
Глава 4. Отчет о функционировании ЕЭС России
|
74
|
Глава 5. Государственная программа «Развитие энергетики»
|
79
|
§5.1. Результаты реализации и оценка эффективности Подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
|
85
|
Глава 6. Рынок инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России
|
88
|
§6.1. Контракты стоимостью менее 100 млн. руб.
|
94
|
6.1.1. Объекты
|
96
|
6.1.2. Предмет контракта
|
99
|
6.1.3. Региональное распределение
|
103
|
§6.2. Контракты стоимостью более 100 млн. руб.
|
108
|
§6.3. Исполнители энергосервисных контрактов (ЭСКО)
|
111
|
6.3.1. Контракты стоимостью менее 100 млн.
|
111
|
6.3.2. Контракты стоимостью более 100 млн.
|
112
|
§6.4. Энергосбережение на корпоративном уровне
|
114
|
Глава 7. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России
|
119
|
§7.1. Факторы, способствующие росту рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России
|
123
|
§7.2. Факторы, препятствующие росту инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России
|
123
|
§7.3. Новости рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России
|
126
|
7.3.1. Новая методика расчета энергоемкости ВВП в России
|
126
|
7.3.2. Пересмотр методики расчета энергосбережения в промышленности в России
|
127
|
7.3.3. Вступление в силу изменений в закон об энергосбережении об отмене обязательных энергетических обследований
|
128
|
7.3.4. Венчурный фонд «Новая индустрия» займется развитием инновационных технологий в энергетике
|
129
|
7.3.5. Первая отечественная газовая турбина с повышенной мощностью
|
130
|
7.3.6. В «Газпром трансгаз Ухта» применили новую энергосберегающую технологию
|
131
|
7.3.7. Опыт Ивановской области по реализации энергосервисных контрактов в сфере городского хозяйства представили в Правительств РФ
|
132
|
7.3.8. Компания Игоря Ротенберга может стать монополистом на рынке умных электросчетчиков
|
133
|
7.3.9. Правительство возобновило финансовую поддержку энергоэффективного капремонта в регионах
|
135
|
7.3.10. Министерство экономического развития РФ будет отвечать за методическое обеспечение разработки, реализации, а также проведение оценки региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.
|
135
|
7.3.11. Более 11 млн рублей должны муниципалитеты области по энергосервисным контрактам ООО «ЕЭС-Гарант»
|
137
|
Глава 8. Прогноз развития рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России
|
138
|
Глава 9. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России
|
144
|
§9.1. АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
|
144
|
§9.2. ООО «ЕЭС-Гарант»
|
146
|
§9.3. ООО «Каскад-энергосбыт»
|
147
|
§9.4. ООО «Световые технологии ЭСКО»
|
150
|
§9.5. ООО «СмартЭнерго»
|
151
|
§9.6. ООО «с-Плюс»
|
153
|
§9.7. ООО «ТД РИМ-РУС»
|
154
|
§9.8. ПАО «Ростелеком»
|
157
|
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 41 таблица и 37 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов в России
Таблица 2. Рейтинг фундаментальной эффективности регионов России
Таблица 3. Объем выработки и потребления электроэнергии в России, млрд. кВтч и %.
Таблица 4. Основные показатели работы ОЭС и ЕЭС России
Таблица 5. Объем потребления электроэнергии в России
Таблица 6. Объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы "Развитие Энергетики", тыс. руб.
Таблица 7. Сведения об объеме инвестиций в мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации
Таблица 8. Объем рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России
Таблица 9. Распределение энергосервисных договоров (контрактов) по стоимости
Таблица 10. Статус закупок энергосервисных услуг, опубликованных
Таблица 11. Сведения об объеме инвестиций в мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации
Таблица 12. Динамика показателей рынка энергосервиса, контракты стоимостью менее 100 млн руб.
Таблица 13. Ценовое и количественное распределение энергосервисных контрактов по объектам, контракты стоимостью менее 100 млн руб. в России
Таблица 14. Ценовое и количественное распределение энергосервисных контрактов по предмету, контракты стоимостью менее 100 млн руб. В России
Таблица 15. Субъекты с наибольшей суммарной стоимостью контрактов (контракты стоимостью до 100 млн руб.)
Таблица 16. Субъекты с наибольшим количеством заключенных контрактов (контракты стоимостью до 100 млн руб.)
Таблица 17. Сведения о финансировании мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности государственных программ субъектов Российской Федерации
Таблица 18. Ценовое и количественное распределение энергосервисных контрактов по предмету, контракты стоимостью менее 100 млн руб. В России
Таблица 19. Ценовое и количественное распределение энергосервисных контрактов по предмету, контракты стоимостью менее 100 млн руб. В России
Таблица 20. Характеристика сегмента рынка энергосервисных контрактов стоимостью более 100 млн руб. и менее 1 млрд руб.
Таблица 21. Распределение контрактов по типу объекта, контракты стоимостью более 100 млн руб. и менее 1 млрд руб.
Таблица 22. Регионы-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб. и менее 1 млрд руб.
Таблица 23. Характеристика сегмента рынка энергосервисных контрактов стоимостью более 1 млрд руб.
Таблица 24. Распределение контрактов по типу объекта, контракты стоимостью более 100 млн руб.
Таблица 25. Регионы-лидеры по суммарной стоимости и количеству контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб.
Таблица 26. ЭСКО-лидеры по количеству контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб. в России
Таблица 27. ЭСКО-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью менее 100 млн руб. в России
Таблица 28. Основные характеристики контрактов стоимостью более 1 млрд руб. в России
Таблица 29. ЭСКО-лидеры по суммарной стоимости контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб.
Таблица 30. ЭСКО-лидеры по количеству контрактов, контракты стоимостью более 100 млн руб.
Таблица 31. Динамика изменения удельных показателей энергетической эффективности крупных российских компаний
Таблица 32. Достигнутые эффекты от реализации программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Таблица 33. Собирательная классификационная группировка видов экономической деятельности "Сектор инжиниринговых услуг и промышленного дизайна" на основе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
Таблица 34. Прогноз объем рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России
Таблица 35.Финансовые показатели АО «Газпром энергосбыт Тюмень», тыс. руб.
Таблица 36.Финансовые показатели ООО «ЕЭС-Гарант»., тыс. руб.
Таблица 37.Финансовые показатели ООО «Каскад-энергосбыт», тыс. руб.
Таблица 38.Финансовые показатели ООО «СмартЭнерго», тыс. руб.
Таблица 39.Финансовые показатели ООО «с-Плюс», тыс. руб.
Таблица 40.Финансовые показатели ООО «ТД РИМ-РУС», тыс. руб.
Таблица 41.Финансовые показатели ПАО «Ростелеком», тыс. руб.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Динамика энергоемкости ВВП в России,%.
Диаграмма 2. Динамика энергоемкости ВВП в России,%
Диаграмма 3. Изменение энергоемкости ВВП Российской Федерации и влияние технологического фактора относительно уровня
Диаграмма 4. Сравнение сценариев прогноза энергетической эффективности экономики Российской Федерации относительно уровня
Диаграмма 5. Объем инвестиций в мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Диаграмма 6. Соотношение объема бюджетных и внебюджетных инвестиций в мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Диаграмма 7. Распределение инвестиций в мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, по отношению к ВРП в субъектах Российской Федерации., % (начало)
Диаграмма 8. Доля светодиодных ламп в наружном освещении в субъектах Российской Федерации., % (окончание)
Диаграмма 9. Доля введенных в эксплуатацию МКД с повышенными классами энергетической эффективности в Российской Федерации.,%.
Диаграмма 10. Доля МКД с повышенными классами энергетической эффективности в России.
Диаграмма 11. Доля вводимых МКД, оборудованных ИТП с автоматическим погодным регулированием температуры теплоносителя в России в 2017-2018 гг.,%.
Диаграмма 12. Доля светодиодных ламп в наружном освещении в субъектах Российской Федерации., % (начало)
Диаграмма 13. Доля светодиодных ламп в наружном освещении в субъектах Российской Федерации., % (окончание)
Диаграмма 14. Оснащенность коллективными приборами учета энергоресурсов МКД в России.
Диаграмма 15. Распределение регионов по уровням рейтинга в России
Диаграмма 16. Индекс IQ городов-миллионников в России по состоянию
Диаграмма 17. Индекс IQ крупных городов в России по состоянию
Диаграмма 18. Индекс IQ больших городов в России по состоянию
Диаграмма 19. Индекс IQ административных центров и городов-пилотов в России по состоянию
Диаграмма 20. Объем и темп прироста выработки электроэнергии в России, млрд. кВтч и %.
Диаграмма 21. Объем и темп прироста потребления электроэнергии в России, млрд. кВтч и %.
Диаграмма 22. Доля профильных отраслевых государственных программ РФ, содержащих показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности,%.
Диаграмма 23. Количество нормативных правовых актов, направленных на создание благоприятных условий и снижение административных и иных барьеров в целях привлечения инвестиций в область энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации, шт.
Диаграмма 24. Доля субъектов РФ, использующих в своей текущей деятельности по управлению энергосбережением и повышением энергетической эффективности государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Диаграмма 25. Доля научно-исследовательских работ Министерства энергетики Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, результаты которых были реализованы в виде правовых,%.
Диаграмма 26. Количество субъектов Российской Федерации, создавших юридические лица, наделенные полномочиями по отбору (реализации) и предоставлению финансовой помощи (грантов) на мероприятия (проекты) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, нарастающим итогом.
Диаграмма 27. Динамика заключения энергосервисных договоров в России., ед.
Диаграмма 28. Динамика заключения энергосервисных договоров по месяцам в Россииг., ед.
Диаграмма 29. Динамика суммарной стоимости энергосервисных договоров в России, млн. руб.
Диаграмма 30. Распределение контрактов по сроку действия в России, лет.
Диаграмма 31. Распределение энергосервисных контрактов стоимостью менее 100 млн руб. по объектам реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в России.
Диаграмма 32. Распределение энергосервисных контрактов стоимостью менее 100 млн руб. по объектам реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в России
Диаграмма 33. Распределение инвестиций по видам энергетических ресурсов.
Диаграмма 34. Достигнутая экономия электрической энергии по энергосервисным контрактам в России., млн. кВт∙ч
Диаграмма 35. Достигнутая экономия тепловой энергии по энергосервисным контрактам в России., тыс. Гкал
Диаграмма 36. Достигнутая экономия природного газа по энергосервисным контрактам в России., тыс. м3
Диаграмма 37. Объем и темп прироста рынка инжиниринга в энергосбережении, энергоэффективности, автоматизации и IT в России