Анализ рынка мебели (моек, ванн, столов, стеллажей, шкафов, линий раздач и витрин) для HoReCa (предприятий общественного питания/ресторанов) в России

Купить
в один клин

Язык: Русский

Страниц: 194

Формат: Электронный

Дата: 23.09.2024

Демо. Отчет Демо. База

Презентация компании

Company Presentation

Цена:

250 000 руб.

Заполнить Бриф

Читать отзывы

Описание исследования

Содержание

Таблицы

Диаграммы

Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка металлической мебели для общепита в России.

Задачи исследования:

Объем и темпы роста рынка металлической мебели для общепита в России.
Объем и темпы производства рынка металлической мебели для общепита в России
Объем импорта в Россию и экспорта из России металлической мебели для общепита.
Доли брендов на рынке металлической мебели для общепита.
Охарактеризовать конкурентную ситуацию на рынке металлической мебели для общепита в России.
Основные события, тенденции и перспективы развития рынка металлической мебели для общепита в России.
Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка металлической мебели для общепита в России.

Объект исследования

Рынок металлической мебели для общепита (моек, ванн, столов, стеллажей, шкафов, линий раздач и витрин) в России.

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке металлической мебели для общепита и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Экспертные опросы.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
Результаты ценовых мониторингов.
Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
Материалы Всемирного банка (World Bank).
Материалы ВТО (World Trade Organization).
Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
Материалы International Trade Centre.
Материалы Index Mundi.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России металлической мебели для общепита. База включает в себя большое число различных показателей:

Категория продукта
Группа продукта
Производитель
Год импорта/экспорта
Месяц импорта/экспорта
Компании получатели и отправители товара
Страны получатели, отправители и производители товара
Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Динамика российского рынка металлической мебели для общепита (моек, ванн, столов, стеллажей, шкафов, линий раздач и витрин).

Ко всем организациям общественного питания государственные органы и врачи-эпидемиологи предъявляют самые строгие санитарные требования.

По правилам современных СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в кухонных помещениях обязательно должна проводиться ежедневная влажная уборка. Каждая рабочая поверхность тщательно моется и обрабатывается моющими и дезинфицирующими средствами. Следовательно, на них будет повышенная нагрузка в плане воздействия воды и химических веществ. Кроме того, эти поверхности контактируют с пищевыми продуктами, они не должны окисляться и выделять вредные элементы.

Единой классификации металлической мебели для общепита нет, однако, такие наиболее распространенные группы, как: мойки, ванны, шкафы, стеллажи, столы, не имеющие в своей конструкции специального встроенного электрооборудования, - относятся к типу «Нейтральное кухонное оборудование».

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

В рамках данного исследования анализировались показатели рынка нейтральной металлической мебели для общепита с сегментацией по основным группам: «Ванны и мойки»; «Стеллажи, стойки, шпильки»; «Столы», «Шкафы», «Линии раздачи, витрины».

Объем рынка металлической мебели для общепита в России в 2023 г. составил 1 243 306 шт.

Объем рынка металлической мебели для общепита в России в 2021-3 мес. 2024 гг., шт.

* Указаны условные объемы в 2021-2022 гг., 3 мес. 2024 г.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ведущими компаниями, представленными на рынке металлической мебели для общепита, являются: BILGE INOKS, FRANKE, INOX PIAVE, MAXDA, MYANDE, OZTI, SHANDONG GUANBAI CATERING EQUIPMENT CO. LTD., TANGSHAN IMEX CO.LTD., TECNOSTEEL, VIATTO, YANGJIANG FENGJING TRADE CO.LTD., АО КОНТАКТ (МАРИХОЛОДМАШ), АО ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ (RADA), ИП МАКСИМОВ Е.М. (HESSEN), ООО АГРОПИЩЕПРОМ, ООО ГАСТРОЛЮКС (GASTROLUX), ООО ЗАВОД АТЕСИ (ATESY), ООО ЗАВОД ПИЩЕВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, ООО АССУМ (ASSUM), ООО ИТЕРМА (ITERMA) и др.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

По итогам 2023 г. объем производства металлической мебели для общепита составил $ 144 345,6 тыс.

Основными отечественными брендами металлических столов для общепита являются: ООО СОВРЕМЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (KAYMAN), АО КОНТАКТ (МАРИХОЛОДМАШ), ООО ЭЛИНОКС (ABAT), ООО КОМПАНИЯ МЕКОН (MECON), АО ПОЛАИР-НЕДВИЖИМОСТЬ (RADA), ИП МАКСИМОВ А.Е. (HESSEN), ООО ПРОМТЕХОСНАЩЕНИЕ (HICOLD), ООО ЗАВОД ПИЩЕВОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ, ООО АССУМ (ASSUM), ООО СТАВИЛОН (ABESTO, ASTROPIT), ООО ТЕХНО - ТТ (ТЕХНО ТТ).

Доли брендов металлических столов для общепита в объеме производства в 2023 г., % от натурального объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

по сегментам;
по производителям;
по странам.

Наибольшую долю импорта металлической мебели для общепита в 2023 г. заняли страны: Италия, Китай, Турция, США и др.

Наибольшую долю импорта металлической мебели для общепита в 2023 г. заняли бренды: ANGELO PO, APS, BILGE INOKS, ECO, ELECTROLUX, FRANKE, H&K, HURAKAN, INOX PIAVE, MAXDA, METRO, MYANDE, OZTI и др.

Доли брендов металлической мебели для общепита в объеме импорта в Россию в 2023 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Объем экспорта металлической мебели для общепита из России в 2023 г. составил $ 1 545,2 тыс.

Содержание
Список таблиц и диаграмм	9
Таблицы:	10
Диаграммы:	15
Резюме	18
Глава 1. Методология исследования	19
Объект исследования	19
Цель исследования	19
Задачи исследования	19
Метод сбора и анализа данных	19
Источники получения информации	20
Объем и структура выборки	21
Глава 2. Классификация металлической мебели для общепита	22
Глава 3. Объем и темпы роста рынка металлической мебели для общепита в России	24
Объем и темпы роста рынка	24
Объем рынка по брендам	29
Металлические ванны и мойки для общепита	29
Металлические стеллажи, стойки, шпильки для общепита	35
Металлические столы для общепита	41
Металлические шкафы для общепита	47
Металлические линии раздачи, витрины для общепита	53
Сегментация рынка по группам потребителей	59
Прогноз развития рынка металлической мебели для общепита	61
Глава 4. Производство металлической мебели для общепита в России	63
Производство	63
Производство по брендам и сегментам	68
Металлические ванны и мойки для общепита	74
Металлические стеллажи, стойки, шпильки для общепита	80
Металлические столы для общепита	85
Металлические шкафы для общепита	90
Металлические линии раздачи, витрины для общепита	95
Глава 5. Импорт металлической мебели для общепита в Россию и экспорт металлической мебели для общепита из России	100
Импорт металлической мебели для общепита в Россию	100
Импорт по брендам	103
Импорт по странам	108
Импорт по сегментам и брендам	113
Металлические ванны и мойки для общепита	113
Металлические стеллажи, стойки, шпильки для общепита	116
Металлические столы для общепита	118
Металлические шкафы для общепита	121
Металлические линии раздачи, витрины для общепита	123
Экспорт металлической мебели для общепита из России	125
Экспорт по брендам	128
Экспорт по странам	133
Экспорт по сегментам и брендам	138
Металлические ванны и мойки для общепита	138
Металлические стеллажи, стойки, шпильки для общепита	141
Металлические столы для общепита	143
Металлические шкафы для общепита	146
Металлические линии раздачи, витрины для общепита	148
Глава 6. Тенденции, события и перспективы развития рынка металлической мебели для общепита	150
Более 1,6 тысячи детских садов построено по национальному проекту «Демография»	150
За два года ресторанов, кафе и баров в России стало больше почти на 10%	151
Глава 7. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка металлической мебели для общепита	152
Приложения к отчету	155

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:

Отчет содержит 108 таблиц и 45 диаграмм.

Таблица 1. Типовые размеры мебельных модулей для общепита.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка металлической мебели для общепита в России, шт.

Таблица 3. Объем импорта, экспорта, производства и рынка металлической мебели для общепита в России, тыс. $.

Таблица 4. Объем импорта, экспорта, производства и рынка металлической мебели для общепита в России, тыс. руб.

Таблица 5. Объем рынка в сегменте «Металлические ванны и мойки для общепита» в России по брендам, тыс. шт.

Таблица 6. Объем рынка в сегменте «Металлические ванны и мойки для общепита» в России по брендам, млн. $.

Таблица 7. Объем рынка в сегменте «Металлические ванны и мойки для общепита» в России по брендам, млн. руб.

Таблица 8. Объем рынка в сегменте «Металлические стеллажи, стойки, шпильки для общепита» в России по брендам, тыс. шт.

Таблица 9. Объем рынка в сегменте «Металлические стеллажи, стойки, шпильки для общепита» в России по брендам, млн. $.

Таблица 10. Объем рынка в сегменте «Металлические стеллажи, стойки, шпильки для общепита» в России по брендам, млн. руб.

Таблица 11. Объем рынка в сегменте «Металлические столы для общепита» в России по брендам, тыс. шт.

Таблица 12. Объем рынка в сегменте «Металлические столы для общепита» в России по брендам, млн. $.

Таблица 13. Объем рынка в сегменте «Металлические столы для общепита» в России по брендам, млн. руб.

Таблица 14. Объем рынка в сегменте «Металлические шкафы для общепита» в России по брендам, тыс. шт.

Таблица 15. Объем рынка в сегменте «Металлические шкафы для общепита» в России по брендам, млн. $.

Таблица 16. Объем рынка в сегменте «Металлические шкафы для общепита» в России по брендам, млн. руб.

Таблица 17. Объем рынка в сегменте «Металлические линии раздачи, витрины для общепита» в России по брендам, тыс. шт.

Таблица 18. Объем рынка в сегменте «Металлические линии раздачи, витрины для общепита» в России по брендам, млн. $.

Таблица 19. Объем рынка в сегменте «Металлические линии раздачи, витрины для общепита» в России по брендам, млн. руб.

Таблица 20. Объемы рынка металлической мебели для общепита в России по типам мебели и группам потребителей, шт.

Таблица 21. Объем импорта, экспорта, производства и рынка металлической мебели для общепита в России, шт.

Таблица 22. Объем импорта, экспорта, производства и рынка металлической мебели для общепита в России, тыс. $.

Таблица 23. Объем импорта, экспорта, производства и рынка металлической мебели для общепита в России, тыс. руб.

Таблица 24. Объем производства металлической мебели для общепита по сегментам в России в натуральном выражении, шт.

Таблица 25. Объем производства металлической мебели для общепита по сегментам в России в стоимостном выражении, тыс. $.

Таблица 26. Объем производства металлической мебели для общепита по сегментам в России в стоимостном выражении, тыс. руб.

Таблица 27. Объем производства металлических ванн и моек для общепита по производителям, брендам и субъектам федерации в России, шт.

Таблица 28. Объем производства металлических ванн и моек для общепита по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. $.

Таблица 29. Объем производства металлических ванн и моек для общепита по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. руб.

Таблица 30. Объем производства металлических стеллажей, стоек, шпилек для общепита по производителям, брендам и субъектам федерации в России, шт.

Таблица 31. Объем производства металлических стеллажей, стоек, шпилек для общепита по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. $.

Таблица 32. Объем производства металлических стеллажей, стоек, шпилек для общепита по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. руб.

Таблица 33. Объем производства металлических столов для общепита по производителям, брендам и субъектам федерации в России, шт.

Таблица 34. Объем производства металлических столов для общепита по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. $.

Таблица 35. Объем производства металлических столов для общепита по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. руб.

Таблица 36. Объем производства металлических шкафов для общепита по производителям, брендам и субъектам федерации в России, шт.

Таблица 37. Объем производства металлических шкафов для общепита по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. $.

Таблица 38. Объем производства металлических шкафов для общепита по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. руб.

Таблица 39. Объем производства металлических линий раздач, витрин для общепита по производителям, брендам и субъектам федерации в России, шт.

Таблица 40. Объем производства металлических линий раздач, витрин для общепита по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. $.

Таблица 41. Объем производства металлических линий раздач, витрин для общепита по производителям, брендам и субъектам федерации в России, тыс. руб.

Таблица 42. Объем импорта металлической мебели для общепита по сегментам в Россию, шт.

Таблица 43. Объем импорта металлической мебели для общепита по сегментам в Россию, тыс. $.

Таблица 44. Объем импорта металлической мебели для общепита по сегментам в Россию, тыс. руб.

Таблица 45. Объем импорта металлической мебели для общепита в Россию по брендам, шт.

Таблица 46. Объем импорта металлической мебели для общепита в Россию по брендам, тыс. $.

Таблица 47. Объем импорта металлической мебели для общепита в Россию по брендам, тыс. руб.

Таблица 48. Объем импорта металлической мебели для общепита в Россию по странам происхождения, шт.

Таблица 49. Объем импорта металлической мебели для общепита в Россию по странам происхождения, тыс. $.

Таблица 50. Объем импорта металлической мебели для общепита в Россию по странам происхождения, тыс. руб.

Таблица 51. Объем импорта в сегменте «Металлические ванны и мойки для общепита» в Россию по брендам, шт.

Таблица 52. Объем импорта в сегменте «Металлические ванны и мойки для общепита» в Россию по брендам, тыс. $.

Таблица 53. Объем импорта в сегменте «Металлические ванны и мойки для общепита» в Россию по брендам, тыс. руб.

Таблица 54. Объем импорта в сегменте «Металлические стеллажи, стойки, шпильки для общепита» в Россию по брендам, шт.

Таблица 55. Объем импорта в сегменте «Металлические стеллажи, стойки, шпильки для общепита» в Россию по брендам, тыс. $.

Таблица 56. Объем импорта в сегменте «Металлические стеллажи, стойки, шпильки для общепита» в Россию по брендам, тыс. руб.

Таблица 57. Объем импорта в сегменте «Металлические столы для общепита» в Россию по брендам, шт.

Таблица 58. Объем импорта в сегменте «Металлические столы для общепита» в Россию по брендам, тыс. $.

Таблица 59. Объем импорта в сегменте «Металлические столы для общепита» в Россию по брендам, тыс. руб.

Таблица 60. Объем импорта в сегменте «Металлические шкафы для общепита» в Россию по брендам, шт.

Таблица 61. Объем импорта в сегменте «Металлические шкафы для общепита» в Россию по брендам, тыс. $.

Таблица 62. Объем импорта в сегменте «Металлические шкафы для общепита» в Россию по брендам, тыс. руб.

Таблица 63. Объем импорта в сегменте «Металлические линии раздачи, витрины для общепита» в Россию по брендам, шт.

Таблица 64. Объем импорта в сегменте «Металлические линии раздачи, витрины для общепита» в Россию по брендам, тыс. $.

Таблица 65. Объем импорта в сегменте «Металлические линии раздачи, витрины для общепита» в Россию по брендам, тыс. руб.

Таблица 66. Объем экспорта металлической мебели для общепита по сегментам из России, шт.

Таблица 67. Объем экспорта металлической мебели для общепита по сегментам из России, тыс. $.

Таблица 68. Объем экспорта металлической мебели для общепита по сегментам из России, тыс. руб.

Таблица 69. Объем экспорта металлической мебели для общепита из России по брендам, шт.

Таблица 70. Объем экспорта металлической мебели для общепита из России по брендам, тыс. $.

Таблица 71. Объем экспорта металлической мебели для общепита из России по брендам, тыс. руб.

Таблица 72. Объем экспорта металлической мебели для общепита из России по странам назначения, шт.

Таблица 73. Объем экспорта металлической мебели для общепита из России по странам назначения, тыс. $.

Таблица 74. Объем экспорта металлической мебели для общепита из России по странам назначения, тыс. руб.

Таблица 75. Объем экспорта в сегменте «Металлические ванны и мойки для общепита» из России по брендам, шт.

Таблица 76. Объем экспорта в сегменте «Металлические ванны и мойки для общепита» из России по брендам, тыс. $.

Таблица 77. Объем экспорта в сегменте «Металлические ванны и мойки для общепита» из России по брендам, тыс. руб.

Таблица 78. Объем экспорта в сегменте «Металлические стеллажи, стойки, шпильки для общепита» из России по брендам, шт.

Таблица 79. Объем экспорта в сегменте «Металлические стеллажи, стойки, шпильки для общепита» из России по брендам, тыс. $.

Таблица 80. Объем экспорта в сегменте «Металлические стеллажи, стойки, шпильки для общепита» из России по брендам, тыс. руб.

Таблица 81. Объем экспорта в сегменте «Металлические столы для общепита» из России по брендам, шт.

Таблица 82. Объем экспорта в сегменте «Металлические столы для общепита» из России по брендам, тыс. $.

Таблица 83. Объем экспорта в сегменте «Металлические столы для общепита» из России по брендам, тыс. руб.

Таблица 84. Объем экспорта в сегменте «Металлические шкафы для общепита» из России по брендам, шт.

Таблица 85. Объем экспорта в сегменте «Металлические шкафы для общепита» из России по брендам, тыс. $.

Таблица 86. Объем экспорта в сегменте «Металлические шкафы для общепита» из России по брендам, тыс. руб.

Таблица 87. Объем экспорта в сегменте «Металлические линии раздачи, витрины для общепита» из России по брендам, шт.

Таблица 88. Объем экспорта в сегменте «Металлические линии раздачи, витрины для общепита» из России по брендам, тыс. $.

Таблица 89. Объем экспорта в сегменте «Металлические линии раздачи, витрины для общепита» из России по брендам, тыс. руб.

Таблица 90. Сравнительные характеристики лидеров рынка металлической мебели для общепита.

Таблица 91. Финансовые показатели ООО СОВРЕМЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, тыс. руб.

Таблица 92. Финансовые показатели АО КОНТАКТ, тыс. руб.

Таблица 93. Финансовые показатели ООО «ЭЛИНОКС», тыс. руб.

Таблица 94. Объем рынка в сегменте «Металлические ванны и мойки для общепита» в России по брендам, тыс. шт.

Таблица 95. Объем рынка в сегменте «Металлические ванны и мойки для общепита» в России по брендам, млн. $.

Таблица 96. Объем рынка в сегменте «Металлические ванны и мойки для общепита» в России по брендам, млн. руб.

Таблица 97. Объем рынка в сегменте «Металлические стеллажи, стойки, шпильки для общепита» в России по брендам, тыс. шт.

Таблица 98. Объем рынка в сегменте «Металлические стеллажи, стойки, шпильки для общепита» в России по брендам, млн. $.

Таблица 99. Объем рынка в сегменте «Металлические стеллажи, стойки, шпильки» в России по брендам, млн. руб.

Таблица 100. Объем рынка в сегменте «Металлические столы для общепита» в России по брендам, тыс. шт.

Таблица 101. Объем рынка в сегменте «Металлические столы для общепита» в России по брендам, млн. $.

Таблица 102. Объем рынка в сегменте «Металлические столы для общепита» в России по брендам, млн. руб.

Таблица 103. Объем рынка в сегменте «Металлические шкафы для общепита» в России по брендам, тыс. шт.

Таблица 104. Объем рынка в сегменте «Металлические шкафы для общепита» в России по брендам, млн. $.

Таблица 105. Объем рынка в сегменте «Металлические шкафы для общепита» в России по брендам, млн. руб.

Таблица 106. Объем рынка в сегменте «Металлические линии раздачи, витрины для общепита» в России по брендам, тыс. шт.

Таблица 107. Объем рынка в сегменте «Металлические линии раздачи, витрины для общепита» в России по брендам, млн. $.

Таблица 108. Объем рынка в сегменте «Металлические линии раздачи, витрины для общепита» в России по брендам, млн. руб.