Анализ рынка пресс-форм из металла прямого и литьевого прессования в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка пресс-форм из металла прямого и литьевого прессования в России.

Задачи исследования:

1. Рынок пресс-форм из металла прямого и литьевого прессования в России.
2. Обзор отечественных производителей пресс-форм в России. 
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России пресс-форм из металла прямого и литьевого прессования.
4. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) пресс-форм из металла прямого и литьевого прессования в России.
5. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка пресс-форм из металла прямого и литьевого прессования в России.

Объект исследования

Рынок пресс-форм из металла прямого и литьевого прессования в России.

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. 

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. 

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика. 

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке пресс-форм из металла прямого и литьевого прессования и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России пресс-форм из металла прямого и литьевого прессования. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Динамика российского рынка пресс-форм из металла прямого и литьевого прессования

Несмотря на высокую зависимость от импортных металлических пресс-форм для прямого и литьевого прессования, появляются перспективы для развития отечественного производства. Заявлено о реализации двух инвестиционных проектов, которые позволят выпускать сложные металлические пресс-формы внутри страны.

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Российские производители пресс-форм в основном специализируются на простых конструкциях, при этом значительная часть (около 90%) компонентов для них импортируется. Более сложные пресс-формы практически полностью завозятся из-за рубежа. В целом, доля импортной продукции на российском рынке пресс-форм составляет более 60%.

Основные сферы потребления пресс-форм в России:

1. Автомобилестроение
2. Медицина и фармацевтика
3. Упаковочная промышленность
4. Бытовая техника и электроника
5. Строительство и ЖКХ
6. Энергетика

Российский рынок пресс-форм представлен четырьмя основными категориями игроков:

1. Европейские производители.
2. Азиатские производители.
3. Российские производители полного цикла.
4. Отечественные компании, которые собирают пресс-формы из готовых компонентов.

Крупнейшими производителями пресс-форм в России являются: АО «Перинт», АО «Ярославский завод технической оснастки», ОАО «Балаковорезинотехнике», ООО «Бизнеспласт» (Калужский завод пресс-форм), ООО «Вертикаль» , ООО «Дубрава», ООО «Завода штампов и пресс-форм», ООО «Интекрон», ООО «Матрица», ООО «Нормет», ООО «НПО СтарЛайн», ООО «НТЦ-Булат», ООО «Октава-плюс», ООО «ПКФ «Бетар», ООО «Т-Молд», ООО «Точцветлит» и ООО «Фактор».

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

• по сегментам;
• по категориям;
• по производителям;
• по получателям;
• по странам.

Объем импорта пресс-форм из металла прямого и литьевого прессования в Россию в 2023 г. составил 12 894,9 тн.

Объем импорта пресс-форм из металла прямого и литьевого прессования в Россию в 2018-2024 (I пол.) гг., тн.

* Указаны условные объемы в 2020-2021 гг.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Наибольшую долю импорта пресс-форм из металла прямого и литьевого прессования заняли Китай, Турция и Южная Корея.

Лидерами импорта пресс-форм из металла прямого и литьевого прессования в Россию в 2023 г. стали: ATA 1 TASARIM KALIP SAN. VE TIC. LTD. STI. (3,4%), CHINASPACE WUHAN MOULD FACTORY LTD., DND INTERNATIONAL CO. LTD., EVIDA (WEIHAI) IMPORT AND EXPORT CO. LTD., HAIDLMAIR GMBH WERKZEUGBAU, HUSKY INJECTION MOLDING SYSTEMS LTD., HYUNDAI CO. LTD., HYUNDAI MOBIS CO. LTD., LAIZHOU PINNO IMPORT & EXPORT TRADE CO. LTD., OTTO HOFSTELLER AG, PROPLASTICA SP. Z O. O., QINGDAO LINGCHEN SYSTEM TECHNOLOGY CO. LTD., R&D PLASTIC MOULD CO. LTD., SHENZHEN MOULD-TIP INJECTION TECHNOLOGY CO. LTD., SILVER BASIS, TAIZHOU HUANGYAN AOJIE PLASTIC MOULD CO. LTD., TAIZHOU HUANGYAN JMT MOULD CO. LTD., ZHEJIANG CHUANGYUAN MOULD SCIENCE & TECH CO. LTD., ZHEJIANG DASHENG MOULD PLASTICS CO. LTD. и ZHEJIANG KAIHUA MOULDS CO. LTD.

Доли брендов пресс-форм из металла прямого и литьевого прессования в объеме импорта в 2023 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.