КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка терминальных (портовых) тягачей с колесной формулой 4х2, 4х4 в России.
Задачи исследования:
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка терминальных (портовых) тягачей с колесной формулой 4х2, 4х4 в России.
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка терминальных (портовых) тягачей с колесной формулой 4х2, 4х4 в России по сегментам.
- Прогноз развития рынка терминальных (портовых) тягачей с колесной формулой 4х2, 4х4 в России.
- Объем и темпы роста производства терминальных (портовых) тягачей с колесной формулой 4х2, 4х4 в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России терминальных (портовых) тягачей с колесной формулой 4х2, 4х4.
Объект исследования
Рынок терминальных (портовых) тягачей с колесной формулой 4х2, 4х4 в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке терминальных (портовых) тягачей с колесной формулой 4х2, 4х4 и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Источники получения информации
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Рынок терминальных (портовых) тягачей с колесной формулой 4х2, 4х4 в России
Терминальный (портовый) тягач — это специализированное транспортное средство, используемое для перевозки грузовых контейнеров в пределах портовых терминалов, складов или логистических центров. Основная задача таких тягачей — транспортировка контейнеров на короткие расстояния, например, от причала к складу или между зонами хранения. Они отличаются высокой маневренностью, прочностью и способностью работать с тяжелыми грузами (до 40–50 тонн).
Тягач 4х2: Экономичный вариант для терминалов с качественным дорожным покрытием, где не требуется высокая проходимость. Например, в крупных современных портах с асфальтированными или бетонными площадками.
Тягач 4х4: Предпочтителен для портов с менее развитой инфраструктурой, где есть неровности, грязь или необходимость работы в сложных погодных условиях.
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка терминальных (портовых) тягачей с колесной формулой 4х2, 4х4 в России в 2024 г. составил 79 шт.
Диаграмма 1. Объем рынка терминальных (портовых) тягачей с колесной формулой 4х2, 4х4 в России в натуральном выражении в 2018-2024 гг., шт. и % прироста
Источник: расчеты Discovery Research Group
В 2024 г. рынок на 55,7% состоит из терминальных (портовых) тягачей с колесной формулой 4х4.
Диаграмма 2. Доли категорий в объеме рынка терминальных (портовых) тягачей с колесной формулой 4х2, 4х4 в России в 2024 г., % от натурального выражения
Источник: расчеты Discovery Research Group
В Отчете рассмотрены такие бренды как: KALMAR, MAFI, SANY, SHACMAN, SINOTRUK, TERBERG, и XCMG.
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В 2024 г. в стоимостном выражении лидером рынка в категории 4х2 стал бренд MAFI. В категории 4х4 – SHACMAN.
Самая популярная модель терминальных (портовых) тягачей с колесной формулой 4х2 в 2024 г. – SX4185ZJ321C от SHACMAN.
В 2024 г. лидером по поставкам терминальных (портовых) тягачей с колесной формулой 4х4 в Россию стал Китай – 86,4% от всего объема импорта в натуральном выражении.
Раздел импорта и экспорта в отчете содержит информацию о поставках:
- В целом;
- по категориям;
- по брендам;
- по категориям, брендам и моделям;
- по получателям
- по странам происхождения.
В заключении хотелось бы отметить, что санкции ограничивают поставки терминальных (портовых) тягачей с колесной формулой 4х2, 4х4 западных брендов (например, Terberg, Kalmar), что вынуждает переходить на китайские тягачи (SANY, XCMG). Это временно снижает доступность запчастей, но стимулирует закупку новой техники.
