Анализ рынка витрин (прилавков) в России (с базой импорта-экспорта)

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка витрин-прилавков в России.

Задачи исследования:

1. Объем и темпы роста рынка витрин-прилавков в России.
2. Объем и темпы производства рынка витрин-прилавков в России.
3. Объем импорта в Россию и экспорта из России витрин-прилавков.
4. Определить долю рынка витрин-прилавков по каждому производителю. 
5. Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) витрин-прилавков в России.
6. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка витрин-прилавков в России.

Объект исследования

Рынок витрин-прилавков в России. 

Метод сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке витрин-прилавков и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Источники получения информации

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России витрин-прилавков. База включает в себя большое число различных показателей:

1. Категория продукта
2. Группа продукта
3. Производитель
4. Год импорта/экспорта
5. Месяц импорта/экспорта
6. Компании получатели и отправители товара
7. Страны получатели, отправители и производители товара
8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.

Резюме

Состояние и перспективы российского рынка витрин-прилавков

Конкуренция на рынке витрин-прилавков определяется ценой, качеством, энергоэффективностью и сервисом, причем после 2022 года четко выделились два сегмента: бюджетный и премиальный. Сетевой ритейл усиливает ценовое давление, выбирая простые модели, что стимулирует конкуренцию с новыми импортными поставщиками. В ответ ведущие российские производители витрин-прилавков делают ставку на надежность и инновации, чтобы сохранить премиальных клиентов, смещая противостояние к полюсам «минимальная цена» против «высокого качества».

В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Объем и динамика российского рынка

Объем рынка витрин-прилавков в России в 2024 г. составил 204 900 шт.

Объем рынка витрин-прилавков в России в 2022-2025 (I пол.) гг., шт.

* Указаны условные объемы в 2022-2022 гг. и в 2025 (I пол.) г.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Ведущими брендами рынка витрин-прилавков являются: ARNEG, BRANDFORD, CRYSPI/ITALFRIGO, DAZZL, MAGMA, PREMIER, VIATTO, ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОН-СЕРВИС, МХМ и ПОЛЮС/CARBOMA.

Объем и темпы прироста производства в России

Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Основными отечественными производителями витрин-прилавков являются следующие компании: АО «КОНТАКТ»/ООО «МАРИХОЛОДМАШ» (МХМ), АО «КС-ОКТЯБРЬ» (MAGMA), АО «ТУЛАТОРГТЕХНИКА» (ТУЛАТОРГТЕХНИКА), ООО «АНГАРА-24» (АНГАРА), ЗАО «АРИАДА» (ARIADA), ЗАО «ЗАВОД СОВИТАЛПРОДМАШ»/ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЛАИР»/АО «ПОЛАИР НЕДВИЖИМОСТЬ» (DAZZL), ЗАО «ЗАВОД СОВИТАЛПРОДМАШ»/ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ ПОЛАИР»/АО «ПОЛАИР НЕДВИЖИМОСТЬ» (POLAIR), ЗАО «ОЗЕРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ» (ЗАО «ОПК») (CRYSPI/ITALFRIGO), КОНТРАКТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО НА РАЗЛИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХАО «КОНТАКТ» (KAYMAN), ОАО «КОМПАНИЯ ПОЛЮС» (ПОЛЮС/CARBOMA), ОАО «ЧУВАШТОРГТЕХНИКА» (ABAT), ООО «АРНЕГ НОВОСИБИРСК»/ООО «АРНЕГ НАРО-ФОМИНСК» (ARNEG), ООО «ЗАВОД АЙСБЕРГ» (АЙСБЕРГ), ООО «ЗАВОД БРЭНДФОРД» (BRANDFORD), ООО «ЗАВОД ЧЕЛЯБТОРГТЕХНИКА» (REFETTORIO), ООО «ИНГЕНИУМ» (ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНОГО ТОРГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДОН-СЕРВИС), ООО «КИФАТО» (KIFATO), ООО «КОСТРОМСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД» (LEVIN), ООО «ПКФ АРМАТА» (АРКТИКА), ООО «РЯЗАНСКИЙ ХОЛОД» (РЯЗАНСКИЙ ХОЛОД), ООО «СИМЭКО ХОРЕКА» (SIMECO), ООО «ТД ОПТИЛАЙН» (OPTILINE), ООО «АКСЕЛОН» (ТЕХНОБАЛТ/ЭЛКА), ООО «ЭЛЕМЕНТУМ. НАДЕЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» (ELEMENTUM (ЭЛЕМЕНТУМ)) и ООО «ЮНИТРЕЙД» (PREMIER).

Основные производственные мощности витрин-прилавков сосредоточены в Республике Марий Эл, а также в Костромской, Московской и Ростовской областях.

Объем и темпы прироста импорта и экспорта

В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:

• по брендам;
• по странам.

Объем импорта витрин-прилавков в Россию в 2024 г. составил $ 6 555,4 тыс. Наибольшую долю импорта в 2024 г. занял Китай.

Наибольшую долю импорта витрин-прилавков в 2024 г. заняли бренды: AKE, CIAM, COOLEQ, CRYSPI/ITALFRIGO, ELETTO, ENTECO MASTER, EUROCRYOR (9,0%), FOODATLAS, FREOR, FRIGO ZIKA, HURAKAN, ITAL PROGET, JBG-2, KENKUHL, KORECO, LIEBHERR, PASTORKALT, TATRA, TURBO AIR, UGUR и VIATTO.

Доли брендов витрин-прилавков в объеме импорта в 2024 г., % от стоимостного объема.

* Указаны условные доли

Источник: расчеты Discovery Research Group.