Анализ рынка внутритрубной очистки и диагностики нефтепроводов в России

Бесплатная
консультация по рынку
Мы помогаем определять конъюктуру рынка, выявляем тенденции развития, объем и темпы ростов рынков России, объемы поставок (импортных и экспортных), оцениваем основных игроков рынка, их сильные и слабые стороны, ценовые политики и многие другие параметры.
Язык: Русский
Страниц: 136
Формат: Электронный
Дата: 17.05.2021
Цена:
55 000 руб.
Скачать презентацию компании
2,4 Мб
Читать отзывы
Выберите

КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.

Отчет исследования состоит из нескольких глав

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка внутритрубной очистки и диагностики нефтепроводов в России.

Задачи исследования:

  1. Трубопроводные системы нефтегазовых компаний в России.
  2. Технологии и оборудование для очистки нефтегазовых трубопроводов в России.
  3. Строительство, эксплуатация и техническое обслуживание трубопроводов в России.
  4. Рынок очистных устройств для очистки нефтегазопроводов в России.
  5. Объем рынка внутритрубной очистки и диагностики нефтегазопроводов в России.
  6. Прогноз развития рынка в России.

Методы сбора и анализа данных

ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.

Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.

Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.

Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.

Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке внутритрубной очистки и диагностики нефтепроводов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

  1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
  2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
  3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
  4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
  5. Экспертные опросы.
  6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
  7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
  8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
  9. Результаты ценовых мониторингов.
  10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
  11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
  12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
  13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
  14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
  15. Материалы International Trade Centre.
  16. Материалы Index Mundi.
  17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

Резюме

Особенности российского рынка внутритрубной очистки и диагностики нефтепроводов

Трубопроводный транспорт — транспортировка по трубам сырья (жидкостей или газов) и продуктов (любых химически стабильных веществ, которые возможно перемещать по трубопроводам).

По объему работы трубопроводного транспорта Россия превосходит всех (более половины мирового грузооборота этого вида транспорта). Это обеспечивается, прежде всего, благодаря большому диаметру труб и давлению.

Система трубопроводного транспорта в России составляет более 285 000 км. По данным Ростехнадзора, в России насчитывается порядка 75 тыс. км нефте- и нефтепродуктопроводов, значительная часть из них эксплуатируется более 30 лет.

Протяженность трубопроводного транспорта в России в 2000-2019 гг., тыс. км.

Источник: расчеты Discovery Research Group.

В отчете рассмотрены профили компаний: ПАО «Газпром», ПАО «Газпром нефть», ОАО «АК «Транснефть», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО АНК «Башнефть», ПАО «Татнефть», ОАО НК «РуссНефть», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «НГК «Славнефть» и другие.

Именно на устаревшие трубопроводы приходится наибольшая часть аварий. Первопричина подобных аварий - наследие страдающих от коррозии советских нефтепроводов и резервуаров. Экологи требуют ограничить сроки их эксплуатации, но обновление трубопровода является дорогостоящим.

Из года в год Минприроды пишет, что больше половины нефтеразливов случается из-за разгерметизации промысловых нефтепроводов, а они в 90% случаев происходят из-за коррозии металла.

Нефтяные компании в отчетах об устойчивом развитии признают проблему коррозии трубопроводов. На протяжении нескольких лет компании реализуют различные программы по предупреждению разливов, которые включают в себя замену труб, увеличение объемов внутритрубной диагностики, испытания новых технологий по защите труб от коррозий, позволяющих продлевать срок их службы.

К основным методам предотвращения разрывов трубопроводов служат своевременная внутритрубная диагностика и очистка трубопроводов от отложений и загрязнений.

В 2020 г. грузооборот по трубопроводному транспорту составил 2 470,2 млрд. т-км. В 2019 г. грузоперевозки трубопроводным транспортом составили 1 159 млн. тн., нефти и нефтепродуктов было отгружено 608 млн. тн.

Инвестиции в деятельности трубопроводного транспорта в основной капитал за последние 3 года значительно снизились. Так, по итогам 2020 г. инвестиции составили 475 млрд. руб. Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах) в 2018 г. составили 766,6 млрд руб.

По данным Росстат, в 2019 г. износ основных фондов трубопроводов составил около 54%, так как большинство построено в 1960-1980 годы. Для сравнения, в 2017 г. износ составлял около 51%.

По данным правительства, одной из главных задач для трубопроводного транспорта на ближайшие 15 лет станет обеспечение необходимого качества нефти в системе магистральных нефтепроводов.

Нефтепроводы, по которым осуществляется перекачка парафинистой и высокопарафинистой нефти, спустя некоторое время снижают свою пропускную способность по причине осаждения на внутренней поверхности отложений, которые состоят в основном из церезинов и парафинов.

Российская государственная компания Транснефть и её дочерние общества располагают крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Протяженность действующих трубопроводов компании «Транснефть» в 2019 г. составила более 51 тыс. км, из которых 16,5 тыс. км приходятся на нефтепродуктопроводы.

Чистота полости трубопроводов должна обеспечиваться на всех этапах работы с трубой: транспортировке, погрузке, разгрузке, развозке и раскладке секций по трассе, сварке секций в нитку и укладке.

Наиболее распространенным и эффективным способом очистки внутренней поверхности нефтепровода от отложений парафина является механическая очистка с применением специальных скребков, чистящими элементами которых являются всевозможные диски, ножи и проволочные щетки. Скребки разных конструкций различны по эффективности удаления отложений со стенок труб, по износостойкости и проходимости.

С целью определения реальных объемов закупаемых услуг внутритрубной диагностики, аналитиками DISCOVERY Research Group был проведен анализ проводимых в России тендеров.

По данным DISCOVERY Research Group, объем производства очистных устройств в России в 2020 году составил 957 392 тыс. руб.

Объем и динамика производства очистных устройств в России в 2018-2020 гг., тыс. руб. и % прироста

Источник: расчеты Discovery Research Group.

Транснефть - Диаскан - крупнейший российский поставщик услуг по технической диагностике трубопроводов. В 2020 году выполнена внутритрубная диагностика 9,6 тыс. км магистральных нефтепродуктопроводов (МНПП) ПАО «Транснефть».

Стоимость очистных устройств чаще всего рассчитывается индивидуально для каждого потребителя. Цена на продукцию зависит от количества закупаемого оборудования, а также покупки оборудования для диагностики трубопроводов и т.п. Оказывает влияние диаметр трубы, способ очистки, материал очистительного устройства и т.п.

Ожидается, что до 2030 г. рынок внутритрубной диагностики и очистки в России будет иметь положительную динамику прироста.

Подробное оглавление/содержание отчета: 

Содержание

8

Список таблиц и диаграмм

11

Таблицы:

11

Диаграммы:

12

Глава 1. Методология исследования 

13 

   §1.1. Объект исследования

13

   §1.2. Цель исследования

13

   §1.3. Задачи исследования

13

   §1.4. Метод сбора и анализа данных

13

   §1.5. Источники получения информации

14

   §1.6. Объем и структура выборки

14

Глава 2. Введение 

15 

   §2.1. Трубопроводный транспорт

15

   §2.2. Причины отказов трубопроводов

16

   §2.3. Формирование отложений и загрязнений в трубопроводах

21

   §2.4. Предупреждение отложений парафина

22

Глава 3. Трубопроводные системы нефтегазовых компаний 

25 

   §3.1. Состояние трубопроводного транспорта в нефтегазовой отрасли России

25

   §3.2. Протяженность трубопроводов основных нефтегазовых компаний России

28

Глава 4. Технологии и оборудование для очистки нефтегазовых трубопроводов 

32 

   §4.1. Характеристика и виды очистки

32

   §4.2. Технологии очистки нефтегазопроводов

33

        4.2.1. Механическая очистка трубопровода

33

        4.2.2. Химическая очистка трубопроводов

35

   §4.3. Оборудование для очистки нефтегазовых трубопроводов

36

Глава 5. Строительство, эксплуатация и техническое обслуживание трубопроводов 

40 

   §5.1. Техническое обслуживание и ремонт трубопроводов

40

   §5.2. Внутритрубная диагностика трубопроводов

42

   §5.3. Схема предоставления услуг по обслуживанию трубопроводов

45

   §5.4. Объем закупаемых услуг внутритрубной диагностики трубопроводов

52

   §5.5. Профили основных нефтегазовых компаний

57

        5.5.1. ПАО «Газпром»

57

        5.5.2. ПАО «Газпром нефть»

59

        5.5.3. ОАО «АК «Транснефть»

60

        5.5.4. ПАО «НК «Роснефть»

62

        5.5.5. ПАО «ЛУКОЙЛ»

64

        5.5.6. ПАО АНК «Башнефть»

67

        5.5.7. ПАО «Татнефть»

67

        5.5.8. ОАО НК «РуссНефть»

68

        5.5.9. ОАО «Сургутнефтегаз»

70

        5.5.10. ОАО «НГК «Славнефть»

71

   §5.6. Показатели строительства и ремонта трубопроводов

73

Глава 6. Рынок очистных устройств для очистки нефтегазопроводов в России 

79 

   §6.1. Внешнеэкономические поставки очистных устройств

79

   §6.2. Основные производители очистных устройств в России

81

        6.2.1. ООО «ЦОДТ «Семигорье» г. Уфа

81

        6.2.2. АО «Транснефть – Диаскан»

83

        6.2.3. ООО «НТФ «ВОСТОКнефтегаз», г. Уфа

85

        6.2.4. ПО «Валькирия»

87

        6.2.5. ООО «Производство «Эластопласт»

89

        6.2.6. ООО «Синергия-Лидер»

90

        6.2.7. ООО «Скорая Экологическая Помощь»

93

        6.2.8. ООО «АПРОДИТ»

94

        6.2.9. ООО «НПО Альфа»

97

        6.2.10. ООО «ИНПП «ВНИИСТ-Подолье»

97

        6.2.11. ООО НПФ «ВОСТОКнефть»

98

        6.2.12. ООО «ЦБПО» (ООО «Центральная База Производственного Обслуживания»)

100

        6.2.13. АО ВНИИСТ

101

        6.2.14. ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

104

        6.2.15. Прочие

105

   §6.3. Объем рынка очистных устройств

107

   §6.4. Ценовая конъюнктура рынка

108

Глава 7. Объем рынка внутритрубной очистки и диагностики нефтегазопроводов 

112 

   §7.1. Стоимость внутритрубной очистки и диагностики

112

   §7.2. Периодичность очистки и диагностики нефтегазопроводов

115

   §7.3. Показатели рынка внутритрубной диагностики нефтегазопроводов в России

117

   §7.4. Оценка рынка внутритрубной очистки нефтегазопроводов

118

   §7.5. Сервисные компании на рынке внутритрубной очистки и диагностики нефтегазопроводов

119

        7.5.1. ООО «ТДВ Евразия» (T. D. Williamson)

119

        7.5.2. ГК РОЗЕН (ROSEN Group)

120

        7.5.3. ФОНД «Институт Физической Диагностики и Моделирования»

121

        7.5.4. ООО «ПГЭС»

122

        7.5.5. АО «Новые технологии»

123

        7.5.6. ООО «НПП Энергопромсервис»

124

        7.5.7. ООО «НПП «Самтехнонефть»

125

        7.5.8. ООО «НефтеХимПромПоволжье»

125

        7.5.9. ООО «НПП Уралнефтегаздиагностика»

126

        7.5.10. Прочие

127

Глава 8. Прогноз развития рынка до 2030 года 

128 

   §8.1. Проекты строительства трубопроводов до 2030 года

128

   §8.2. Краткая характеристика основных проектов 2020-2030 гг.

128

        8.2.1. Сила Сибири 2

128

        8.2.2. Нефтеконденсатопровод Уренгой - Пур-пэ

129

        8.2.3. Южно-Европейский газопровод (Починки - Анапа)

130

   8.2.4. Реконструкция магистральных нефтепроводов для транспортировки нефти на НПЗ Краснодарского края

130

        8.2.5. Нефтепровод Сабо - Даги

131

        8.2.6. Северный поток-2

133

   §8.3. Прогноз объемов внутритрубной очистки и диагностики нефтегазопроводов в 2020-2030 гг.

134

Глава 9. Общие выводы по исследованию 

135 

Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков: 

Отчет содержит 34 таблицы и 5 диаграмм.

Таблицы

Таблица 1. Число инцидентов на промысловых нефтепроводах в России, шт.

Таблица 2. Объем транспортировки грузов по магистральным трубопроводам по категориям в России, млн. тн. и %.

Таблица 3. Грузооборот по трубопроводам в России, млрд. т-км.

Таблица 4. Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности «Транспортировка и хранение» в фактически действовавших ценах в России, млрд. руб. и %.

Таблица 5. Отдельные финансовые показатели деятельности организаций в России, млн. руб.

Таблица 6. Протяженность трубопроводного транспорта в России, тыс. км.

Таблица 7. Протяженность трубопроводного транспорта (промысловые и магистральные трубопроводы) в России, тыс. км.

Таблица 8. Наличие основных фондов и степень износа основных фондов организаций по виду экономической деятельности «Трубопроводный транспорт» в России, %.

Таблица 9. Результаты тендерного анализа по услугам внутритрубной диагностики в России, руб.

Таблица 10. Результаты тендерного анализа по услугам внутритрубной диагностики в России, руб.

Таблица 11. Ввод в действие мощностей и объектов производственного назначения в России.

Таблица 12. Ввод в действие сооружений в России, тыс. км

Таблица 13. Объем строительства сооружений в России, тыс. км

Таблица 14. Финансовые показатели ООО «ЦОДТ «Семигорье» в России.

Таблица 15. Финансовые показатели АО «Транснефть-Диаскан» в России.

Таблица 16. Финансовые показатели ООО «НТФ «ВОСТОКнефтегаз» в России.

Таблица 17. Финансовые показатели ООО «Производство «Эластопласт» в России.

Таблица 18. Финансовые показатели ООО «Синергия-Лидер» в России.

Таблица 19. Финансовые показатели ООО «Скорая Экологическая Помощь» в России.

Таблица 20. Финансовые показатели ООО «АПРОДИТ» в России 

Таблица 21. Финансовые показатели ООО «ИНПП «ВНИИСТ-Подолье» в России.

Таблица 22. Финансовые показатели ООО НПФ «ВОСТОКнефть» в России.

Таблица 23. Финансовые показатели ООО «ЦБПО» в России.

Таблица 24. Финансовые показатели АО «ВНИИСТ» в России.

Таблица 25. Объем производства очистных устройств в России, тыс. руб.

Таблица 26. Объем рынка очистных устройств в России, тыс. руб.

Таблица 27. Уровень цен очистных устройств НПП «Уником-Сервис» в России, руб./шт. без НДС

Таблица 28. Уровень цен на услуги внутритрубной диагностики в России, руб./км

Таблица 29. Объем рынка внутритрубной диагностики в России, тыс. руб.

Таблица 30. Объем рынка внутритрубной диагностики по компаниям в России, тыс. руб.

Таблица 31. Объем рынка внутритрубной очистки в России, тыс. руб.

Таблица 32. Объем рынка внутритрубной очистки по компаниям в России, тыс. руб.

Таблица 33. Проекты строительства трубопроводов в России, тыс. руб.

Таблица 34. Прогноз развития рынка внутритрубной очистки и диагностики нефтегазопроводов в России, млн. руб. и % прироста.

Диаграммы

Диаграмма 1. Основные причины отказа морских трубопроводов в России., %.

Диаграмма 2. Структура грузооборота магистральных трубопроводов в России, %.

Диаграмма 3. Объем и динамика рынка очистных устройств в России, тыс. руб. и % прироста.

Диаграмма 4. Объем и динамика рынка внутритрубной диагностики в России, тыс. руб. и % прироста.

Диаграмма 5. Объем и динамика рынка внутритрубной очистки в России, тыс. руб. и % прироста.