КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Отчет исследования состоит из нескольких глав
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.
Задачи исследования
- Объем, темпы роста и динамика развития рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.
- Объем производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.
- Объем импорта в Россию и экспорта из России чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного.
- Рыночные доли производителей на рынке чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.
- Конкурентная ситуация на рынке чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.
- Основные события, тенденции и перспективы развития рынка (в ближайшие несколько лет) чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.
- Прогноз рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.
- Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.
Объект исследования
Рынок чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России.
Методы сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности производителей: сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Интервью с производителями: также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов.
Mystery-Shopping с производителями: кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного. База включает в себя большое число различных показателей:
- Категория продукта
- Группа продукта
- Производитель
- Бренд
- Год импорта/экспорта
- Месяц импорта/экспорта
- Компании получатели и отправители товара
- Страны получатели, отправители и производители товара
- Объем импорта и экспорта в натуральном выражении
- Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении
Содержащиеся в базе данных сведения позволят Вам самостоятельно выполнить любые требующиеся запросы, которые не включены в отчет.
Резюме
Уровень спроса на рынке чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России
На рынке чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России наблюдается дефицит продукции. Потребности в восстановленном железе превышают имеющиеся производственные возможности.
В отчете, подготовленном агентством, отображена подробная информация о производстве, импорте, экспорте и рынке в целом как в натуральных, так и в стоимостных показателях.
Объем и динамика российского рынка
Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного (ГБЖ) в России в 2022 г. составил 1,5 млн. тн.
Объем и темпы прироста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг., тн. и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В отчете представлены данные по компаниям: ПАО «КОСОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» и МЕТАЛЛОИНВЕСТ (АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК»).
Объем и темпы прироста производства в России
Часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Сведения о ряде производителей были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях. Также мы провели интервью с производителями и получили сведения как о них самих, так и о деятельности их конкурентов. Кроме того, информацию об объемах производства и ценах мы получили, вступив в переговоры с производителями в завуалированной форме (Mystery-Shopping) от имени потенциального заказчика.
В России в настоящее время ПАО «КОСОГОРСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД» является единственным производителем нодулярного чугуна. Отметим также, что о запуске производства нодулярного чугуна заявил в 2020 г. АО «Верхнесалдинский металлургический завод».
На европейском рынке нодулярный чугун ПАО «КМЗ» конкурирует с чугуном производства Бразилии, где подобный чугун получают с использованием древесного угля. АО «ЛЕБЕДИНСКИЙ ГОК» является крупнейшим в мире производителем и поставщиком товарного горячебрикетированного железа — низкоуглеродного сырья для производства «зеленой» стали, занимает лидирующие позиции по производству железорудного концентрата, окатышей и высококачественной стали.
Объем и темпы прироста импорта и экспорта
В отчете раздел импорта и экспорта также содержит следующую информацию о поставках в натуральном и стоимостном выражении:
- по производителя;
- по категориям;
- по странам назначения;
- по получателям.
В стоимостном выражении объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России в 2022 г. составил $1 398 млн.
Объем и темпы прироста экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России в 2020-(1-8 мес.) 2023 гг., $ тыс. и %.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
В 2022 г. из России железо горячебрикетированное восстановленное экспортировалось в наибольшем объеме в Китай. В 2022 г. в Беларусь было отправлено 5,6% продукции в натуральном выражении от всего объема экспорта категории.
Структура экспорта железа горячебрикетированного восстановленного по странам назначения в России в 2022 г., % от натурального объема.
* Указаны условные доли.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Среди стратегических направлений развития Металлоинвеста увеличение объемов производства и повышение качества железорудного концентрата, окатышей и ГБЖ. В связи с этим в рамках отчета изучены перспективы производства гранулированного чугуна. Гранулированный чугун по своему составу и отсутствию посторонних примесей коренным образом отличается от чугуна, получаемому в доменных печах. Гранулированный чугун, получаемый по технологии производства железа в кольцевых подовых печах (FCIT), по своему качеству (содержанию вредных примесей), сразу относится к литейным чугунам и даже к нодулярным, если придерживаться принятой в промышленности классификации.
Также в рамках отчета произведена оценка потенциального спроса на гранулированный чугун до 2030 г.
Содержание | 8 |
Список таблиц и диаграмм | 10 |
Таблицы: | 10 |
Диаграммы: | 11 |
Глава 1. Методология исследования | 13 |
Объект исследования | 13 |
Цель исследования | 13 |
Задачи исследования | 13 |
Метод сбора и анализа данных | 13 |
Источники получения информации | 14 |
Объем и структура выборки | 14 |
Глава 2. Объем и темпы роста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России | 16 |
Объем и темпы роста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного | 16 |
Глава 3. Производство чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России | 24 |
Глава 4. Импорт в Россию и экспорт из России чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного | 29 |
Импорт всего | 29 |
Экспорт всего | 30 |
Структура экспорта по производителям | 32 |
Структура экспорта по странам назначения | 33 |
Структура экспорта по месяцам без учета поставок в страны ЕАЭС | 38 |
Структура экспорта по получателям | 40 |
Глава 5. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России | 45 |
Увеличение мощностей по производству ГБЖ | 47 |
Снижение производства стали | 48 |
Глава 6. Прогноз рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России | 49 |
Глава 7. Перспективы спроса гранулированного чугуна | 58 |
Описание продукции, сравнение с аналогами | 58 |
Оценка потенциального спроса | 60 |
Перечень приложений к отчету; количество и названия таблиц, диаграмм, графиков:
Отчет содержит 27 таблиц и 15 диаграмм.
Таблица 1. Объем рынка, импорта, экспорта и производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, тн.
Таблица 2. Объем рынка, импорта, экспорта и производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, $ тыс.
Таблица 3. Структура рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России по производителям, тн.
Таблица 4. Структура рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России по производителям, $ тыс.
Таблица 5. Сводные сравнительные данные по ПВЖ (MIDREX) и гранулированному чугуну (FCIT). Характеристики готового продукта.
Таблица 6. Объем производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России по производителям, тн.
Таблица 7. Объем производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России по производителям, $ тыс.
Таблица 8. Объем импорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в Россию, тн.
Таблица 9. Объем импорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в Россию, $ тыс.
Таблица 10. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России, тн.
Таблица 11. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России, $ тыс.
Таблица 12. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по производителям, тн.
Таблица 13. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по производителям, $ тыс.
Таблица 14. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по странам назначения, тн.
Таблица 15. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по странам назначения, $ тыс.
Таблица 16. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по месяцам, тн.
Таблица 17. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по месяцам, $ тыс.
Таблица 18. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по получателям, тн.
Таблица 19. Объем экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России по получателям, $ тыс.
Таблица 20. Объем производства стали в России, тн.
Таблица 21. Объем рынка, импорта, экспорта и производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, тн.
Таблица 22. Объем рынка, импорта, экспорта и производства чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, $ тыс.
Таблица 23. Прогноз изменения средних цен на рынке чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, $ тыс.
Таблица 24. Оценка потенциального спроса на гранулированный чугун в электроплавильном производстве в России, тыс. тн.
Таблица 25. Объем производства чугуна литейного в России, тыс. тн.
Таблица 26. Оценка потенциального спроса на гранулированный чугун в литье в России, тыс. тн.
Таблица 27. Оценка потенциального спроса на гранулированный чугун в России, тыс. тн.
Диаграмма 1. Объем и темпы прироста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, тн. и %.
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 3. Объем и темпы прироста экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России, тн. и %.
Диаграмма 4. Объем и темпы прироста экспорта чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного из России, $ тыс. и %.
Диаграмма 5. Структура экспорта чугуна нодулярного по странам назначения в России, % от натурального объема.
Диаграмма 6. Структура экспорта железа горячебрикетированного восстановленного по странам назначения в России, % от натурального объема.
Диаграмма 7. Структура экспорта чугуна нодулярного по странам назначения в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 8. Структура экспорта железа горячебрикетированного восстановленного по странам назначения в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 9. Структура экспорта чугуна нодулярного по получателям в России, % от натурального объема.
Диаграмма 10. Структура экспорта железа горячебрикетированного восстановленного по получателям в России, % от натурального объема.
Диаграмма 11. Структура экспорта чугуна нодулярного по получателям в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 12. Структура экспорта железа горячебрикетированного восстановленного по получателям в России, % от стоимостного объема.
Диаграмма 13. Объем и темпы прироста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, тн. и %.
Диаграмма 14. Объем и темпы прироста рынка чугуна нодулярного и железа горячебрикетированного восстановленного в России, $ тыс. и %.
Диаграмма 15. Структура выплавки стали по типу производства в России, %.
