КОНСУЛЬТАЦИЯ КЛИЕНТА ПО ТЕЛЕФОНУ
Перед покупкой исследования мы готовы предоставить Вам бесплатную консультацию по телефону о каждом из интересующих Вас рынках. Это позволит Вам принять обоснованное и взвешенное решение.
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка гранитного отсева в России.
Задачи исследования
- Общая информация по рынку гранитного щебня в РФ, в частности, введение в понятийный аппарат и описание принципиальных отличий гранитного отсева от прочих видов отсева по эксплуатационным характеристикам. Комментарии относительно уникальности/заменимости гранитного щебня и его субститутах.
- Историческая и прогнозная динамика объемов производства гранитного отсева в СЗФО и ЦФО (2016-2030 гг.), комментарии по динамике
- Историческая и прогнозная динамика объемов продаж гранитного отсева в СЗФО и ЦФО (2016-2030 гг.), комментарии по динамике, в т.ч. объяснение, чем обусловлен спрос на гранитный отсев в СЗФО и ЦФО, какие компании предъявляют на него спрос, есть ли сезонность в потреблении, какими видами транспорта доставляются и в каких долях
- Ценообразование на гранитный отсев, включая:
• Принципы ценообразования на гранитный отсев, включая описание факторов, влияющих на его стоимость, и идентификация факторов, оказывающих набольшее влияние
• Историческая и прогнозная динамика цен производителей на гранитный отсев в ЦФО и СЗФО, включая объяснение размера индексации (2016-2030 гг.)
• Историческая и прогнозная динамика цен приобретения гранитного отсева в ЦФО и СЗФО, включая объяснение размера индексации (2016-2030 гг.) - Историческая и прогнозная динамика цен и объемов на товары-субституты гранитного щебня в ЦФО и СЗФО (2016-2030 гг.)
Метод сбора и анализа данных
ФСГС РФ (Росстат): часто информация об объемах производства продукции не содержится в данных ФСГС РФ (Росстат) и процесс ее получения является очень трудоемким и сложным. В текущем исследовании мы имеем дело именно с таким случаем.
Анализа финансово-хозяйственной деятельности брендов: сведения о ряде брендов были получены в результате анализа показателей их финансово-хозяйственной деятельности, информации из открытых источников об их деятельности, мнений экспертов и наших собственных знаний о компаниях.
Мониторинг документов: в качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке гранитного отсева для воды и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
- Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
- Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
- Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
- Ресурсы сети Интернет в России и мире.
- Экспертные опросы.
- Материалы участников отечественного и мирового рынков.
- Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
- Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
- Результаты ценовых мониторингов.
- Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
- Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
- Материалы Всемирного банка (World Bank).
- Материалы ВТО (World Trade Organization).
- Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
- Материалы International Trade Centre.
- Материалы Index Mundi.
- Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме
Уровень потребления гранитного отсева на российского рынке
Отсев дробления – неорганический сыпучий материал с размером зерен от 0 до 5 мм, который получается как побочный результат производства щебня при дроблении плотных горных пород или гравия с использованием специального дробильного оборудования.
Наиболее крупные запасы магматических горных пород, в частности гранита в России расположены в Республике Карелия, Ленинградской, Свердловской и Челябинской областях.
Объем и динамика российского рынка
Согласно данным Росстат, объем производства щебня в России в 2021 г. составил 193, 9 млн. м3. В процессе производства щебня образуются значительные объемы отсева. По оценкам экспертов, в строительной промышленности Российской Федерации складируется около 90 млн м3 отсевов гранитного щебня в год.
Объем и темп прироста производства щебня в России в 2008-2022 гг., млн. м3.
* В 2021 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Крупнейшим производителем щебня и, соответственно, отсева из гранита в России является ОАО «ПавловскНеруд» (холдинг «Национальная Нерудная Компания»). В отчете представлена информация по игрокам рынка гранитного отсева: АО «ЛСР. БАЗОВЫЕ», АО «ОЛКОН», ООО «ГРАНИТ», ООО «КАРЕЛМИНЕРАЛ», ООО «ОНЕГА НЕРУД», ООО «ПЕТРОГРАНИТ» и другие.
Основными драйверами, обеспечивающими рост потребления нерудных материалов, являются строительные проекты. Одной из важнейших отраслей потребления гранитного отсева является производство бетона – наиболее распространенного материала в строительстве.
Общая площадь введеных зданий в России в 2013-2022 гг., млн. м2.
* В 2021 г. показан реальный объем, в остальных годах - условные объемы.
Источник: расчеты Discovery Research Group.
Отсевы дробления во многих случаях рассматриваются как отходы производства, что определяет значительно более низкий уровень цены по сравнению с основной продукцией – щебень и щебеночно-песчаные смеси. Низкий уровень цены в свою очередь определяет локальный характер рынков сбыта для многих предприятий – стоимость транспортировки на большое расстояние может значительно превышать стоимость самой продукции.
Таблица 1. Крупные производители щебня и отсева из магматических горных пород в России.
Таблица 2. Объем производства щебня в России, тыс. м3.
Таблица 3. Объем производства щебня в ЦФО и СЗФО, тыс. м3.
Таблица 4. Объем производства строительного щебня из магматических пород в России, тыс. м3.
Таблица 5. Объем производства отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО, тыс. тн.
Таблица 6. Отгрузка отсева и строительного песка ж/д транспортом в ЦФО, СЗФО и ПФО из регионов РФ, тыс. тн.
Таблица 7. Объем поставок гранитного отсева ж/д транспортом в европейской части России по крупнейшим поставщикам, тн.
Таблица 8. Объем производства отсева из магматических пород в России по крупнейшим производителям, тыс. тн.
Таблица 9. Производство и перевозки ж/д транспортом отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО, тыс. тн.
Таблица 10. Структура поставок отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО, тыс. тн.
Таблица 11. Поставка отсева магматических пород ж/д транспортом в ЦФО и СЗФО, тн.
Таблица 12. Грузополучатели отсева в ЦФО и СЗФО, тн.
Таблица 13. Крупнейшие грузополучатели гранитного отсева в ЦФО и СЗФО, тн.
Таблица 14. Объем производства товарного бетона в России, тыс. м3.
Таблица 15. Объем производства изделий из бетона, железобетона и искуственного камня в России, тыс. м3.
Таблица 16. Объем производства асфальтобетонных смесей в России, млн. тн.
Таблица 17. Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального и регионального значения в ЦФО и СЗФО.
Таблица 18. Перспективные проекты по строительству и реконструкции дорог в России и потребность в гранитном отсеве.
Таблица 19. Перспективные проекты по реконструкции АЭС в России и потребность в гранитном отсеве.
Таблица 20. Программы реконструкция аэродромов и аэропортов в России и потребность в гранитном отсеве.
Таблица 21. Программы строительства жилья в России и потребность в гранитном отсеве.
Таблица 22. Программы реконструкции портов и терминалов в России и потребность в гранитном отсеве.
Таблица 23. Программа развития метро в России и потребность в гранитном отсеве.
Таблица 24. Прогноз объёма спроса отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО, млн. тн.
Таблица 25 Цены производителей на щебень в ЦФО и СЗФО, руб./м3.
Таблица 26 Средние цены на приобретенные нерудные материалы в ЦФО и СЗФО и в целом по России, руб./м3, без НДС.
Таблица 27. Цены производителей на отсев в ЦФО и СЗФО, руб./м3.
Таблица 28. Средние цены производителей на отсев в ЦФО и СЗФО, руб./м3.
Таблица 29. Средняя цена на гранитный отсев в ЦФО, руб./м3.
Таблица 30. Финансовые показатели АО ПЕРВАЯ НЕРУДНАЯ КОМПАНИЯ, тыс. руб.
Таблица 31 Финансовые показатели ПАО Группа ЛСР, тыс. руб.
Таблица 32. Финансовые показатели АО Национальная нерудная компания, тыс. руб.
Таблица 33. Финансовые показатели АО ЛЕНСТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ, тыс. руб.
Таблица 34. Финансовые показатели ООО Карелприродресурс, тыс. руб.
Таблица 35 Финансовые показатели АО ДОНАЭРОДОРСТРОЙ, тыс. руб.
Таблица 36. Финансовые показатели АО МОСКОВСКИЙ МЕТРОСТРОЙ, тыс. руб.
Таблица 37. Финансовые показатели АО МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ, тыс. руб.
Таблица 38 Финансовые показатели АО ЦЕНТРОДОРСТРОЙ, тыс. руб.
Таблица 39. Финансовые показатели ООО АБЗ ЛИНТ, тыс. руб.
Таблица 40 Финансовые показатели ООО БЕТАС, тыс. руб.
Таблица 41. Финансовые показатели ООО ИБТ., тыс. руб.
Таблица 42. Финансовые показатели ООО ЕВРОАСФАЛЬТ., тыс. руб.
Таблица 43 Финансовые показатели ООО МОСОБЛИНЖСПЕЦСТРОЙ, тыс. руб.
Таблица 44 Финансовые показатели ООО МОСТОТРЕСТ, тыс. руб.
Таблица 45 Финансовые показатели ООО НПС ЕЗК, тыс. руб.
Диаграмма 1. Объем и темп прироста производства щебня в России, млн. м3.
Диаграмма 2. Объем и темп прироста производства отсева из магматических горных пород в европейской части России, млн. тн.
Диаграмма 3. Доли производителей в объеме производства отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО, % от натурального объема.
Диаграмма 4. Структура перевозок отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО по типу перевозки, суммарный объем поставок, млн. тн. и доля, %.
Диаграмма 5. Поставок ж/д транспортом отсева магматических пород в регионы ЦФО и СЗФО, % от натурального объема.
Диаграмма 6. Региональная структура поставок отсева из магматических горных пород ж/д транспортом в ЦФО.
Диаграмма 7. Общая площадь введеных зданий в России, млн. м2.
Диаграмма 8. Объем жилищного строительства в России, млн. м2.
Диаграмма 9. Потребности песка дробления на нужды капитального строительства в ЦФО и СЗФО, млн. тн.
Диаграмма 10. Потребности песка дробления на производство асфальто-бетонных смесей в ЦФО и СЗФО, млн. тн.
Диаграмма 11. Прогноз объема и темпов прироста спроса отсева из магматических пород в ЦФО и СЗФО, млн. тн.
Диаграмма 12. Динамика цен производителей щебня в России, руб./м3 и %.
Диаграмма 13. Затраты грузоотправителей отсева при ж/д превозках из Карелии в Московский регион, тыс. рублей с НДС за вагон.